建筑装饰：行业集中度偏低，需求旺盛赢利难

    我国建筑装饰行业经过近30年的快速发展，已逐渐走向成熟。从设计标准、工程规模到资金投入、新技术和新材料的应用等都得到了前所未有的发展。

    前瞻产业研究院发布的《2013-2017年中国住宅建筑装饰行业市场状况与发展前景分析报告》显示，建筑装饰行业产值由2000年0.43万亿提高至2010年2.1万亿，增幅为388.9%，年平均复合增速约17.2%，高于同期全国GDP增长率11.4%近6个百分点。其中，公共建筑装饰产值(含整体楼盘成品房装修)由2000年0.2万亿增长至2010年1.1万亿;同期住宅装饰(单户独立装修)产值由0.23万亿增长至0.95万亿元。

    根据中国建筑装饰行业“十二五”规划纲要：“十二五”期间公共建筑装饰装修(含整体楼盘成品房装修)工程总产值力争达2.6万亿元，增幅为136%左右，年平均增长率18.9%;住宅装饰装修目标达1.2万亿元，增长幅度在26.3%左右，年平均增长速度为4.9%左右。

    我国建筑装饰行业的需求来源于两部分，一方面是，存量建筑改建、扩建、改变建筑使用性质或初始装饰自然老旧而形成的更新需求和新开发建筑的初始装饰需求。随着存量商业营运用房、住宅数量的增长和二手房交易市场的成熟，既有建筑整体及局部的更新改造服务需求不断扩大;将逐步成为装饰行业需求份额的主要提供者。

    另一方面，消费者对居住品质的理解更加深入与全面，结合装饰二次消费能力水平的提升，带动了装修装饰标准的提高。因此，无论从行业发展的广度和深度上，都会在量与价上对建筑装饰行业需求增速提供支撑，未来三年需求CAGR(复合年均增长率)增速有望保持在12～15%的区间。

    前瞻产业研究院建筑装饰行业研究员高晓诗表示，行业需求的旺盛并不意味着行业毛利率的可观。在建筑装饰行业，区域性的特征较为明显，企业家意识、拿单能力、高端设计施工人力资源与项目综合管理能力等发展要素均制约着大部分中小建筑装饰公司，使其难以快速扩张进行全国市场布局。建筑装饰行业集中度偏低导致多数公司处于低端价格竞争的格局，行业平均毛利率逐年下降。        

    第1章：建筑装饰行业发展背景分析

1.1 建筑装饰行业定义与历程

1.1.1 建筑装饰行业界定

1.1.2 建筑装饰行业发展历程

1.1.3 建筑装饰行业市场化程度

1.1.4 行业在国民经济中的地位

1.2 建筑装饰行业主要特点

1.2.1 市场需求具有可持续性

1.2.2 行业以中小企业居多

1.2.3 相关产业的关联度高

1.2.4 行业的施工工艺复杂

1.2.5 行业的工业化程度低

第2章：建筑装饰行业发展环境分析

2.1 建筑装饰行业经济环境分析

2.1.1 国际宏观经济环境分析

（1）国际宏观经济现状

（2）国际宏观经济预测

2.1.2 国内宏观经济环境分析

（1）国内宏观经济现状

（2）国内宏观经济预测

2.1.3 宏观经济环境对相关行业的影响

（1）宏观经济对上游原材料的影响

（2）宏观经济对建筑装饰行业的影响

2.1.4 房地产行业发展态势分析

（1）房地产行业开发投资规模

（2）房地产行业销售规模分析

（3）房地产开发企业资金情况

（4）全国房地产开发景气指数

（5）房地产行业对装饰业的影响

2.2 建筑装饰行业政策环境分析

2.2.1 建筑装饰行业主管部门

2.2.2 建筑装饰行业政策法规

（1）《民用建筑工程室内环境污染控制规范》

（2）财政部住建部推进公共建筑节能工作

2.2.3 建筑装饰行业发展规划

2.3 建筑装饰行业技术环境分析

2.3.1 建筑装饰行业的技术水平

（1）建筑装饰行业的设计水平

（2）建筑装饰行业的施工水平

2.3.2 建筑装饰行业技术发展趋势

第3章：住宅建筑装饰市场分析及发展前瞻

3.1 住宅建筑装饰消费环境分析

3.1.1 中国城镇化进程分析

（1）中国城镇化率现状

（2）中国城镇化率预测

3.1.2 城镇居民消费水平分析

（1）城镇居民人均可支配收入

（2）城镇居民的住房消费支出

3.1.3 中国人均住宅面积分析

（1）中国人均住宅面积现状

（2）中国人均住宅面积预测

3.1.4 市场主要消费者分析

（1）消费者的设计偏好

（2）消费者品牌忠诚度

（3）消费者的价格敏感度

3.1.5 住宅建筑装饰市场调查

（1）装修的主要原因

（2）装修的频率分析

（3）装修档次的选择

（4）装修观念的分析

（5）装修企业的选择因素

（6）装修材料的选择因素

3.2 住宅建筑装饰市场发展分析

3.2.1 企业数量规模

3.2.2 从业人员规模

3.2.3 工程产值分析

3.2.4 市场需求分析

3.2.5 市场特征分析

3.2.6 住宅精装修市场分析

（1）住宅精装修的定义

（2）住宅精装修的优势

（3）住宅精装修相关政策分析

（4）住宅精装修市场容量分析

（5）住宅精装修模式的影响

1）对住宅装饰公司营销的影响

2）对住宅装饰公司设计的影响

3）对住宅装饰公司施工的影响

4）对住宅装饰公司管理的影响

3.3 住宅建筑装饰区域市场分析

3.3.1 北京住宅建筑装饰发展分析

（1）北京房地产投资及销售情况

（2）北京住宅建筑装饰相关政策

（3）北京住宅建筑装饰发展现状

（4）北京住宅建筑装饰主要企业

（5）北京住宅建筑装饰发展前景

3.3.2 上海住宅建筑装饰发展分析

（1）上海房地产投资及销售情况

（2）上海住宅建筑装饰相关政策

（3）上海住宅建筑装饰发展现状

（4）上海住宅建筑装饰主要企业

（5）上海住宅建筑装饰发展前景

3.3.3 广州住宅建筑装饰发展分析

（1）广州房地产投资及销售情况

（2）广州住宅建筑装饰相关政策

（3）广州住宅建筑装饰发展现状

（4）广州住宅建筑装饰主要企业

（5）广州住宅建筑装饰发展前景

3.3.4 深圳住宅建筑装饰发展分析

（1）深圳房地产投资及销售情况

（2）深圳住宅建筑装饰相关政策

（3）深圳住宅建筑装饰发展现状

（4）深圳住宅建筑装饰主要企业

（5）深圳住宅建筑装饰发展前景

3.4 住宅建筑装饰市场发展前瞻

3.4.1 新型经营模式分析

（1）标准化施工模式

（2）工厂化生产模式

（3）套餐式计价模式

3.4.2 市场发展趋势分析

3.4.3 市场发展前景预测

图表目录

图表1：中国建筑装饰行业发展历程

图表2：建筑装饰业总产值增速及GDP增速对比（单位：亿元，%）

图表3：建筑装饰总产值占GDP比重（单位：%）

图表4：2000-2011年美国CPI环比走势（单位：%）

图表5：2011年美国CPI各项贡献度（单位：%）

图表6：2011年美国零售销售环比（单位：%）

图表7：2010-2011年工业增加值同比增速（单位：%）

图表8：2011年固定资产投资增速（单位：%）

图表9：2010-2011年社会消费品零售总额月度同比增速（单位：%）

图表10：2010-2011年居民消费价格指数（单位：%）

图表11：2008-2011年全国房地产开发投资情况（单位：亿元，%）

图表12：2008-2011年全国商品房销售面积情况（单位：万平方米，%）

图表13：2008-2011年房地产开发投资及增速（亿元，%）

图表14：2011年房地产市场资金来源结构（%）

图表15：2008-2011年全国房地产开发景气指数趋势图（单位：点）

图表16：1986-2011年我国城镇化率走势（单位：%）

图表17：1987-2011年我国城镇化率提升速度（单位：%）

图表18：中国城镇化率及预测（单位：%）

图表19：2006-2011年城镇居民人均可支配收入变化情况（单位：元，%）

图表20：2000-2011年中国居民人均住宅面积现状（单位：平米）

图表21：中国人均住宅面积及预测（单位：亿人，平米）

图表22：住宅建筑装饰行业产值及增长情况（单位：亿元，%）

图表23：住宅建筑装饰游击队市场占有率走势及预测（单位：%）

图表24：住宅建筑装饰市场竞争格局变化及预测（单位：亿元）

图表25：消费者装修考虑因素（单位：%）

图表26：精装修住宅与普通住宅对比情况表

图表27：精装修房相关政策

图表28：有效市场测算相关假设（单位：元/平米，万平方米，%）

图表29：住宅精装修市场容量对全装修房比例和商品房竣工面积增速的情景分析（单位：万平方米，%）

图表30：住宅精装修市场容量增速对全装修房比例和商品房竣工面积增速的情景分析（单位：万平方米，%）

图表31：中国主要城市住宅精装修与发达国家对比（单位：%）

图表32：北京市住宅建筑装饰优质工程企业

图表33：上海住宅装饰主要企业名单

图表34：2010-2011年广州住宅用地供求变化趋势图（单位：万平方米）

图表35：广州住宅装饰持证企业名单