剧情简介
2011年拍摄完成的版本是由著名制片人张纪中和著名导演张建亚指导拍摄，
新版《西游记》海报
剧中讲述盘古开天辟地，一颗仙石迸生出的美猴王拜倒菩提门下，取名孙悟空，苦练成一身法术，却因醉酒闯下大祸，被如来佛祖压于五行山下。五百年后，如来召开盂兰盆会，观音访僧，唐三藏到西方取经并把孙悟空救出，作其徒弟。孙悟空遂紧随唐三藏上路，途中屡遇妖魔鬼怪，二人与猪八戒、沙僧等合力对付，展开一段艰辛的取西经之旅。
该剧根据吴承恩的长篇神话小说《西游记》改编。唐玄奘经菩萨指点奉唐朝天子之命前往西天取经。途中路经五行山收得齐天大圣为徒取名孙悟空，继而在高老庄又遇到了因调戏嫦娥被逐出天界的猪八戒。师徒三人来到流沙河，收服水妖取法名悟净，至此唐僧带着三个徒弟历经千难万险，八十一难，最终来到灵山，玄奘在凌云渡放下了肉身，终于取回了真经，回到大唐长安，把大乘佛法广宣流布。而一路正直无畏的孙悟空也成为斗战胜佛，八戒、沙僧、白龙马分别成为净坛使者、金身罗汉、八部天龙马，功德圆满。
分集剧情
第1集
混沌未分天地乱，茫茫渺渺无人见。 自从盘古破鸿蒙，开辟从兹清浊辨。 覆载群生仰至仁，发明万物皆成善。 欲知造化会元功，须看《西游释厄传》。 感盘古开辟，三皇治世，五帝定伦，世界之间，遂分为四大部洲：曰东胜神洲，曰西牛贺洲，曰南赡部洲，曰北俱芦洲。这部书单表东胜神洲。海外有一国土，名曰傲来国。国近大海，海中有一座山，唤为花果山……承蒙天地造化，天气下降，地气上升，天地阴阳交合，在花果山正当顶上孕育出一块石卵……又经历了几百万个寒暑，石卵每受天真地秀，日精月华，感知既久，遂有灵通之意……忽一日，好个电闪雷鸣，天地震撼，那金灿灿的石卵蓬蓬勃勃，蹦跳着由山顶快乐滚落…… 石卵崩裂，一只晶莹剔透的玉猴出世，目射金光，直冲天庭。 千里眼顺风耳告诉玉皇大帝：这是一只天地精华成就的石猴。 石猴来到灵台方寸山的斜月三星洞拜菩提祖师为师，在祖师的询问下，他告诉祖师自己的家在花果山水帘洞，自己无父无母，也不知道姓什么，花果山的众猴子因为自己带头冲进了水帘洞，而拜自己为美猴王。因为感悟生死想求得个长生不死，所以翻山越岭来求仙学艺…… 菩提祖师给石猴取名叫孙悟空，并在夜深人静时传授长生心诀。 一日，悟空在人前卖弄神通，被师父斥责……第2集
菩提祖师要悟空离开斜月三星洞，无论悟空怎样乞求，祖师心意已定，绝无悔意。 悟空猛然惊醒，却躺在一块石上，回忆所有的情景，却不知是梦是真。 悟空试着练习腾云，竟然身轻飞起，他一个筋斗云朝向东赡部洲傲来国的花果山家乡…… 悟空的归来让花果山的众猴欢呼雀跃起来，他们终于知道大王一口一个的“俺老孙”说的就是大王自己。 通背猿猴看大王没有趁手的兵器，告知东海龙宫老龙王那里有很多宝贝，兴许能寻上一件。悟空飞身跳下铁板桥，捻着避水诀，来到了东海龙宫。 东海龙王敖广见悟空是个不入流的小仙，想拿件普通的兵器给他，打发他走。可悟空把赫赫有名的七千二百斤的方天画戟弯成了一根废铁圈……居然还在喊叫：还是太轻啊！ 蟹将给老龙王出主意，那一万三千五百斤的定海神针，他一定拿不动，到时候就不能说我们不借给你了。 悟空围着定海神针，大喊“再细些！再细些！” 那神铁果然细了下来——这就是跟随悟空一路西去的如意金箍棒。 悟空一并又从龙宫拿走了一身铠甲，这才算作罢，一路回花果山去了。四海龙王被他这一阵盘剥，气得扬言要告上天庭！ 与牛魔王结拜兄弟时，悟空喝多了醉死在洞中，黑白无常将他锁到阴阳界。悟空不服，一定要还阳，黑白无常于是向他索要银子，悟空气不过，一路棍棒打到地府，直面十世阎君，要讨个公道。第3集
悟空大闹地府，倒转轮回盘，把阴间阳间彻底搞乱。 悟空勾了生死簿，从此阳寿无尽。 悟空悠悠醒转回来，似是南柯一梦，其实梦里大闹冥府。 天庭，龙王与阎王将孙悟空告到玉帝面前，恳请天兵收服妖孽。太白金星向来属于招安怀柔一派，于是向玉帝启奏，愿亲往花果山水帘洞招安孙悟空。 太白金星来到水帘洞，大大地夸赞了一番天宫的美妙，引得悟空神往不已，于是他跟着太白金星上了天。在浩瀚的天空中，好奇的悟空捉了一颗明亮的小星星，揣到自己的怀里。 整个天庭并不把这只小小的猴子放在眼里，玉帝也只将他称作“妖仙”，赏了他一个“弼马温”的小官职，算是封赏。 孙悟空到哪都是孙悟空，他在御马监里和小仙们玩耍着，看着可怜的天马被羁绊着，他在浩瀚的天空中放起马来…… 悟空以为的天庭是平等的，如他的家乡花果山一般，当他得知这天庭品级森严，而玉帝封赏自己的不过是个不入流的小官时，他的自尊心受到侮辱，依然打翻了御马监，打出南天门，回家去了…… 花果山，悟空向孩儿们讲述天宫的美丽，并拿出明亮的小星星给大家看。独角鬼王觉得天庭欺负了大王，不如咱就自立为王，与天庭抗衡，于是花果山竖起大旗“齐天大圣”，那旗帜直杵天庭。 太白金星要求二次招安，玉帝觉得不能再姑息怀柔了，于是派李天王带天兵花果山降妖！ 巨灵神拿着板斧没打过孙悟空；哪吒也不是这猴子的对手。 李天王只好鸣金收兵。第4集
趁着李天王等天兵天将的败阵，太白金星请求玉帝对孙悟空再次招安，给他个空有其名的“齐天大圣”，玉帝无奈首肯。 太白金星来到水帘洞，悟空再次被他诱惑，又听得给了自己“齐天大圣”的封号，高兴得不得了，于是再次上天。 孙悟空得了玉帝的封赏，来到“齐天大圣府”，可他怎么看，这里都是御马监——原来这小家子的玉帝就在御马监里挂了一个“齐天大圣”的牌匾，哄这猴子玩呢！ 看看大圣府里的官员，还是御马监里的那几位，真眼熟…… 一日，悟空闲来无聊，在天空溜达，遇到了天蓬将军，天蓬元帅告诉他天上有很多好玩的地方，只是规矩多，不比你在花果山那般散漫。这话悟空可不爱听——我的花果山怎么了？我的花果山比天庭好多了! 悟空在大圣府聚众玩耍，弹着持国天王的琵琶，扰乱了天庭，玉帝对他的无事生非很不满意，太白金星又出一主意：给他个具体看管蟠桃的差事干干，就省得闲散生事。 在蟠桃园里，悟空看着满树的仙桃可得意了，尽情地玩耍食啖。 七仙女奉王母之命来摘蟠桃，悟空从她们那里得知蟠桃盛会并没有请自己，气得用定身法定住仙女，而自己来到瑶池，狂饮大嚼起来。 喝多了之后，又误闯了太上老君的兜率宫，把炼好的仙丹当炒豆吃了无数。酒醒之后，知道闯下大祸，逃回花果山……第5集
玉帝派托塔天王李靖二次讨伐花果山。一边是展现赫赫天威的天兵天将，一边是扯着“齐天大圣”旗帜的花果山众猴，他们就这样对峙着……天蓬元帅打头阵冲向花果山。 憨憨的天蓬元帅被猴子们戏弄着、耍笑着。三下两下就被猴兵们捉住了，他还想耍滑头，去绑孙悟空，却被孙悟空反绑扔回天空云层，彻底败阵。 九曜星被派下界收服妖猴，被孙悟空打了回来。 不管四大天王愿不愿意，李靖身先士卒强行带着把他们冲下花果山…… 瞬间，花果山被冰封。孙悟空急了，和四大天王打作一团，不一会天王的剑折了，琵琶也碎了，巨伞也被戳破了，灵蛇也受了伤…… 天兵天将彻底败了回去。 观音希望玉帝随顺众生，可玉帝不愿；观音又教他一法——要二郎神收服悟空。 二郎神重来都是听调不听宣的，对于悟空的大闹天空，其实他很佩服，他喜欢这只猴子，所以在与悟空的打斗中，玩耍胜过打斗——好一场天上地下的变化赌斗。 悟空总是比二郎神稍逊一筹，于是往二郎神的老家灌江口逃去。第6集
孙悟空变作二郎神的模样出现在真君庙前，众鬼判慌忙迎接。一会儿真的二郎神也飞了回来，让大家真假莫辨。 观音、太上老君来到南天门为二郎神助力。下界悟空与二郎神打得难解难分，太上老君突然扔出金刚琢，打向悟空，观音慈悲眼疾手快抛出手中的杨柳枝，赶在金刚镯之前，才没有让悟空遭毒手…… 悟空被擒，二郎神很生气，他觉得天庭打偏手才导致悟空被擒，并不是自己与他之间平等的角力——他明白自己若与悟空一般血性，那圈子打的就是自己！ 斩妖台，巍巍天庭要斩杀这只猴子。被绑了琵琶骨的悟空依然与他们抗争辩礼。 于是刀砍斧剁，火部的电闪雷屑钉都奈何不了他，原来吃了蟠桃和太上老君的金丹，他已成就金刚不坏体了。于是太上老君要把他放在八卦炉里炼呢。 八卦炉里三昧真火着实厉害，悟空突然想起二郎神最后的叮嘱：巽位有风。 炉内炼出一个黑黑的石卵，石卵裂开，烧得乌黑的孙悟空跳出来，他打到了八卦炉，冲向灵霄宝殿。 天兵已经拦不住这只狂野的猴子，玉帝无奈只好请如来佛祖前来降妖。 如来和悟空打了一个赌赛：悟空若能飞得出如来的手心，这天庭就归悟空主宰。 悟空一个筋斗云，以为飞到了天边，还在那里撒了一泡尿作证，谁知他压根没逃出如来的手心，如来一翻掌，将他压下…… 悟空被镇在五指山下。 佛界盂兰盆会，佛祖要在东土选一个取经人，来取普度众生的三藏经书。第7集
观音毛遂自荐愿上东土寻一个取经人来，并请如来同意自己找几个人辅佐取经人。如来赐予观音三个箍儿，以约束难驯的妖魔。 下界东土长安城里，唐太宗李世民正处弥留之际，魏徵写给判官崔珏一封信，要李世民随身带着。 唐太宗被拉进了鬼门关，鬼界阴森恐怖。崔判官已经接到了魏徵的信，他带李世民进了阎王殿——阎王面前，由于当年的杀兄轼弟，李世民遭到审判。 崔珏无奈来到司房，改了李世民的生死簿，将阳寿从30年改为50年…… 在李世民将要被打入地狱之际，崔珏赶来，声称李世民还有二十年阳寿，要送他还阳。 地狱一路上，崔珏向唐太宗讲解因果报应。 众阎王发现生死簿被改过，于是派鬼卒追赶。 李世民与崔判官被捉回，就在崔判官将要被打入无间地狱的时候，观音菩萨出现，请十殿阎罗准许李世民还阳，做一场水陆大会，再寻一个取经人，去西方极乐取三藏经普度东土众生。 李世民找到陈玄奘。观音指着玄奘与惠岸说：这就是故人了…… 原来玄奘是如来驾前的二弟子，因犯错被罚入人间，他就是这次的取经人…… 李世民封玄奘为御弟，观音与惠岸又变化身形送给玄奘锦斓袈裟和九环锡杖。 观音来到五指山，告诉悟空即将辅佐玄奘西去取经，悟空感激涕淋。 玄奘带着太宗委派给她的随从踏上茫茫取经路…… 天有不测风云，天相骤变，似是不吉之兆……第8集
双叉岭，天突然变暗，林中的妖孽突袭了取经的团队…… 清晨，当玄奘醒来，他发现只剩下自己一人。一位砍柴的老人告诉他去西天的前途更加艰险，问他是否还敢去？玄奘坚定地告诉他：西天是一定要去的！玄奘掩埋了同伴的尸体，捡起了他们留下的遗物，背起书篓，踏上了艰险的取经之路——弟子玄奘不到天竺绝不回头！ 那老人原来是菩萨的化身，告诉玄奘：前路会有人辅佐他去西天…… 路上，一直斑斓猛虎窜了出来，玄奘狂奔逃命，正在危急时刻，一个猎户跳了出来将猛虎打死……猎户叫做刘伯钦，玄奘觉得他就应该是辅佐自己的人。后来才知是一场误会，伯钦只是一个猎户，他并不是菩萨派来的。伯钦送玄奘上路，又赠他马匹代步，告诉他前方就是西牛贺州了。 玄奘餐风露宿，风雪兼程。玄奘来到五指山下，悟空高喊“师父”，玄奘看到山下被压的一个绿草人，着实吓了一跳。悟空告诉玄奘，观音来指点过，要自己辅佐玄奘一路西去…… 玄奘不畏艰险攀岩爬到五指山顶，揭下了如来镇在上面的六字真言偈。 于是山崩地裂，那被压了五百年的猴儿又重获自由。他跪在玄奘面前，感恩而喜极悲涕，似有一种前缘让他们师徒有注定了的亲密。 又遇到林中老虎了，悟空杀了老虎，并用虎皮给自己做了一条围裙，玄奘怪他杀生不慈悲，悟空觉得这师父飞不会飞，法术也没有，真没甚本事——于是师徒间有了隔阂。 晚间梦中，悟空身体里的六意，也就是他的六个神识跳了出来，撺掇他杀了这笨师父，悟空的本心大喊着“我不！”，他醒了过来，真看见玄奘正在为自己盖衣服，悟空非常感动…… 第二天，六意又幻化做六个强盗拦住师徒的去路，悟空奋力斩杀。第9集
可玄奘并不知道这六个强盗是悟空的六个扰乱他前行的神识，到埋怨起他来， 任悟空怎样辩解，说这是自己的六根，剪灭六根正好清静，那玄奘也不相信，悟空气得离开…… 观音菩萨幻化做一个老妈妈，给了玄奘一个紧箍儿和一身衣服，要他送给徒弟，说若悟空不听话，便可念咒语降他。 不一会儿悟空觉得自己也有不对，转了回来，玄奘要悟空带上箍儿，没成想，那紧箍见肉生根，死死地嵌进了悟空的头里。 玄奘试着念了紧箍咒，悟空当时疼痛难忍。玄奘也有些不忍，帮着悟空想撬下金箍儿，未果。悟空得知这箍儿是观音让他给自己带上的，气得抽棒要打玄奘，玄奘无法只好又念起紧箍咒，这一次疼得悟空几乎没了命！自此，悟空不敢擅自违拗师父了…… 蛇盘山鹰愁涧，山势险峻，小白龙吃了玄奘的白马，玄奘埋怨起悟空，悟空也埋怨起玄奘，正在师徒俩谁也不让谁的石猴，众揭谛神祇从天而降，奉了观音的旨意前来帮助玄奘师徒。 悟空到涧中去找白龙评理，与白龙打斗起来，最终也未能打赢。 观音出现，悟空把这一肚子的苦水统统倒了出来，最后干脆耍起了小孩脾气，说不想干了，观音告诉他东土的凡马不能历尽万水千山，须得一个龙种才能担此大任。又告知取经路上还有妖魔会被降服而一路辅佐，观音希望悟空不要再抱怨，方可顺利西去求得正果。 观音临走还赠给悟空三根救命的毫毛，非万不得已不可使用，可救之于急苦之中。第10集
观音菩萨送来了白龙马，当晚师徒二人借宿于大雪中的一家院落，却是观音菩萨事先的安排，第二天清晨还为白龙马配齐了鞍佩，玄奘拜谢之后师徒二人便又上路了。 山林中闪出一座寺庙，玄奘见是“观音禅寺”连忙前去跪拜，感谢菩萨一路保佑。众和尚闻师徒二人来自东土大唐，却衣着褴褛，均露出不屑神态，勉强引荐去见其院主。 这院主自称276岁，更是对师徒二人连眼都不抬一下，言语中甚是不敬和轻蔑，玄奘依然对其恭敬，但悟空却早已反感。 院主询问玄奘可有携带宝物，悟空不顾玄奘阻止亮出锦斓袈裟，震惊四座。 院主对袈裟起了贪念，与弟子们商议要放火烧死玄奘师徒二人而夺取袈裟。 夜里，和尚们在玄奘歇息的屋外摆放柴火被悟空发现，他并未惊动和尚们，连忙上天从广目天王那里借来了避火罩。 和尚们点燃了柴火，大火熊熊，悟空却施法让火蔓延到了全寺。 次日清晨，整个寺庙已成为一片废墟，众和尚看见玄奘二人毫发未损，都已吓坏连呼神僧。师徒二人前去讨要袈裟，却没想院主面对烧毁的寺庙并哭称袈裟丢失而一头撞死。没有了袈裟的下落，玄奘又责备都是因为悟空的炫耀才导致袈裟丢失，悟空不敢反驳师父，迁怒于众和尚称交不出袈裟就要打死他们。玄奘阻拦不住悟空于是念起了“紧箍咒”，众和尚见到悟空痛苦的样子说出院主因为袈裟而谋害他们的原委，并提供了附近有座“黑风山”的信息。悟空听罢腾空而走，他断定袈裟必定在黑熊精手中。第11集
黑风山，黑熊精正与俩好友商量为其祝寿之事，并夸耀昨夜得到一件宝贝袈裟，为此举办“佛衣会”，这一切都被悟空听到。 悟空听罢跳上前去，三人见状一哄而散。悟空随即追赶至黑风洞索要袈裟，黑熊精及众小妖嘲笑他是弼马温，二人大战起来。直战到天色已晚不分胜负，悟空心中惦记师父赶回了寺庙，又从众和尚那里得知那黑熊精原来和院主却是一直来往还经常一起谈经论道，于是心生一计。 第二日，悟空变身为老院主来到黑风洞并用佛家人不能做苟且之事说教黑熊精，正当其有所顿悟要还回袈裟时，小妖来报老院主已经自杀的消息，黑熊精自知上当，悟空变回原形，二人又打在一处。 大战多个回合后黑熊精逃回洞中再不出来，悟空无奈，想到这黑熊精乃是与“观音禅寺”为邻，于是一个跟头来到南海找观音菩萨评理，软磨硬泡要观音出手帮忙。 观音菩萨看在玄奘面上愿意出面解围，也勉强应了悟空，将自己变身为黑熊精的妖精朋友凌虚子，悟空则变为带去的寿礼——一颗仙丹。“仙丹”被黑熊精顺利吞下肚中，黑熊精正要发作，观音现出原身给其戴上了“禁箍咒”，并收了他为自己看管后山。 玄奘与悟空这日来到高老庄，仆人高才见到悟空连呼“又一妖怪”，悟空立即来了兴趣。高才讲述了他为高老太公的家丁，三年前小姐被一妖怪霸占之事，此次出门是为了寻找高人搭救被妖怪关起来的小姐。师徒二人决定前往高老庄一探究竟。第12集
高老太爷见到玄奘二人，担心他们又只是与以往一样骗吃骗喝的普通和尚。 悟空要高老太爷讲事情的经过详细讲来——原来，高家有三个女儿，第三个小女儿高翠兰打算找个女婿入赘。三年前的一日，高家来了一又黑又壮的大汉，名为猪刚鬣，自称上无父母下无兄弟，要入赘来做上门女婿。 高老太爷见其强壮，认定他干活必定是把好手，便应承下来。婚后新郎官倒也干活不惜力，三女儿翠兰也对他体贴入微，小夫妻二人甚是恩爱。不想一日，饭桌上新郎官酒过三巡居然显现出了猪的模样，一家人大惊失色，三小姐想逃却被猪妖怪锁进了小院，扬言谁要接近就要谁的命。 悟空听罢并不在意，和师父说一切不在话下。 夜里，悟空和老太爷来到关押三小姐的小院，碰巧猪妖不在，悟空让老太爷带走小姐，自己变身为小姐等待猪妖回来。 猪妖进门，被变身为小姐的悟空套出猪妖的身世并大大戏弄一翻。见到现出原形的悟空，猪刚鬣大叫其实他原是天蓬元帅，当年就是因为调戏嫦娥才被贬下凡，不巧又错投猪胎。而且他原来就是观音菩萨留在取经途中，归顺玄奘一同前去西天的另一个徒弟。 悟空带着猪妖前去见师父，怕他的丑模样吓坏师父，于是让他变了个好点的模样。 玄奘见到第二个徒弟甚是高兴，听他说法名叫“猪悟能”，但想到他总是凡心不死，于是重新起名“八戒”。第13集
高老太爷见到玄奘二人，担心他们又只是与以往一样骗吃骗喝的普通和尚。 悟空要高老太爷讲事情的经过详细讲来——原来，高家有三个女儿，第三个小女儿高翠兰打算找个女婿入赘。三年前的一日，高家来了一又黑又壮的大汉，名为猪刚鬣，自称上无父母下无兄弟，要入赘来做上门女婿。 高老太爷见其强壮，认定他干活必定是把好手，便应承下来。婚后新郎官倒也干活不惜力，三女儿翠兰也对他体贴入微，小夫妻二人甚是恩爱。不想一日，饭桌上新郎官酒过三巡居然显现出了猪的模样，一家人大惊失色，三小姐想逃却被猪妖怪锁进了小院，扬言谁要接近就要谁的命。 悟空听罢并不在意，和师父说一切不在话下。 夜里，悟空和老太爷来到关押三小姐的小院，碰巧猪妖不在，悟空让老太爷带走小姐，自己变身为小姐等待猪妖回来。 猪妖进门，被变身为小姐的悟空套出猪妖的身世并大大戏弄一翻。见到现出原形的悟空，猪刚鬣大叫其实他原是天蓬元帅，当年就是因为调戏嫦娥才被贬下凡，不巧又错投猪胎。而且他原来就是观音菩萨留在取经途中，归顺玄奘一同前去西天的另一个徒弟。 悟空带着猪妖前去见师父，怕他的丑模样吓坏师父，于是让他变了个好点的模样。 玄奘见到第二个徒弟甚是高兴，听他说法名叫“猪悟能”，但想到他总是凡心不死，于是重新起名“八戒”。第14集
眼看那黄风怪就要葬身于悟空掌下，玄奘高喊：勿伤他性命！悟空这一掌硬是半空里收了回来。转身菩萨出现了，道出：他原是灵山脚下得道老鼠，因偷了盏内的清油逃到此处成妖作乱。即刻将他打回原形，带回如来处去了。 师徒三人牵着白龙马来到一片广阔的水面，悟空放眼望去足有八百里宽，河边立一石碑：鹅毛浮不起，流沙见底沉。忽然从水底冲出一手持月牙铲的妖怪，与八戒战了几个来回后变身为一个巨大的沙人，八戒不敌，悟空出手将妖怪打回了水中。 玄奘眼见水中妖怪发愁如何过得河去，悟空让八戒前去把妖怪从水中引出来。妖怪出来后即大骂是悟空这个弼马温害苦了他，用泥巴把悟空糊成了泥人。悟空大感羞辱，前去海南求助观音菩萨。观音告诉他这流沙河中妖怪原来是天庭的卷帘大将，当年悟空大闹天庭时，玉帝心情不悦，正赶上卷帘将军打碎了玉帝的琉璃灯盏，玉帝迁怒于他，被打入流沙河受苦，说起来也是悟空种下的因果。 观音菩萨派弟子惠岸与悟空一起前往流沙河，向河中呼唤“沙悟净，取经人在此”，原来他便是那最后一个同去取经之人。那河妖果然出来拜见师父，并在菩萨宝葫芦的法力下剃度又除去了一身的妖气化为人形。师徒四人这才共渡了流沙河继续开始了取经之路。 一行人由两人变为四人一路上甚是热闹，你一言我一语来到一富庶的大宅前。女主人言谈中讲述家境富裕但寡居了三年，膝下还有三个女儿，娘女四人欲意座山招夫，说着请出三个如花似月的女儿，看得八戒口水直流、悟空嘻嘻哈哈、沙僧紧锁眉头。玄奘义正言辞地拒绝并训斥了女主人，落得被即刻赶出大门。八戒在大门外埋怨师父及大家有好吃好喝放着不要偏偏饿着肚子，转身要回去化斋。第15集
八戒返回答应要做人家女婿，开口便叫“娘”，玄奘想起明日一早只有三人上路，心中很是难过。 八戒妄想三个女儿都要，夫人不允，让八戒蒙着盖头挑，结果只能是被戏弄一翻。 翌日清晨，师徒三人醒来发现置身野外，悟空方说出昨日的母女四人其实都是菩萨假扮，目的是考验大家。此时忽听八戒被困在高高的树枝上呼救，当然是被悟空嘲笑也被师父教育了一翻，八戒发誓从此一定好好跟从师父西天取经。 山林中闪出“五庄观”，两位童子将一行人迎进观内，他们的师父镇元子出门讲道，临走时嘱咐二人有故人来访要好生招待。二人说起不同门的“道”与“佛”口气很大，引起悟空等几人的不满，玄奘差三人出去放马做饭省得生出是非。 两童子奉师父嘱托呈上后院的“人参果”给玄奘品尝，并告诉玄奘这“人参果”吃一颗便可活四万年，但这人形的果子把玄奘吓坏了，认为这分明就是未长成的孩童，命童子赶快拿走。 两童子背地嘲笑玄奘没见过世面，自己偷偷将果子吃掉了，没想这全被八戒看到。 八戒去找悟空，悟空只是听说过此果却没想真的有此物，立即来了兴趣。 悟空来到后院取了三个，与八戒沙僧分吃了下去。两个童子发现人参果被偷来到玄奘面前告状，又将师徒四人大大羞辱了一通。悟空忍不下去，前去后院将人参树连根拔起打了个稀巴烂。两童子见状大惊失色将师徒四人锁在了屋里，说等他们师父回来处置。 玄奘很是生气要念那紧箍咒，但又心慈，在三个徒弟的怂恿下连夜逃出了五庄观。 临走时悟空听到二个童子还在咒骂师徒四人，施法把二人定住。 次日，镇元子回来见到被毁的人参树，哭倒在地。第16集
师徒四人从五庄观出来急忙赶路，可还是被镇元子追上，他责骂几个徒弟更教训玄奘为师不尊管教不严。 悟空受不了镇元子的辱骂和他打了起来，玄奘不愿让悟空一错再错念起紧箍咒，镇元子趁机将几人拿了回来捆绑在观中。 镇元子先要抽打玄奘，悟空怕师父禁不起让他先打自己，专打钢筋铁骨的“七星鞭”把悟空打得也有些吃不消。次日，镇元子又开始鞭挞几人，但发现鞭子打过去几人毫无反应，原来是悟空趁夜将几株柳树变为成四人的身形，而师徒四人已经在西去的路上了。镇元子叫人继续打并施法，这次打在柳树上的鞭子如同抽在几人身上一般。 这无形的鞭子将行进在路上的师徒四人打得够呛，还未等再跑已经被镇元子收入袖中带回五庄观。这回是要将几人放入油锅煎炸，悟空捣毁油锅，但想到镇元子法力高深走是走不掉，于是和镇元子保证三日之内找到医活他人参树的办法。 悟空走访各方神仙，大家一听是镇元大仙的人参仙树被毁，都摇头表示无可奈何，福禄寿三仙只能替悟空来到五庄观求情，恳请镇元子宽限几日。 悟空无奈又来到南海向观音菩萨求救，观音嗔怪悟空一路净是惹祸，岂不知那人参仙树是开天辟地的仙苗不同于一般的树木果子，而悟空也是有些过于狂妄自大。悟空真情流露向观音述说取经路上的艰辛以及师徒几人的感情，打动了观音，终于与悟空一起来到五庄观救活了仙树。 观主镇元子为庆祝仙树复原，留下大家召开人参果会，众人皆大欢喜。第17集
悟空被玄奘差去化缘，在一片桃花园里一位貌美的女子说来此还愿斋僧，八戒一听更是心花怒放，拿起斋饭就要吃，玄奘觉得一女子孤身出没很是不妥，也不愿吃她的斋饭，八戒自是吵闹。 正当此时悟空化缘回来，定睛一看便知那女子本是妖精所变，不等分辩举棒就将其打死。这下惊坏了玄奘，埋怨悟空不分是，要悟空离开。悟空跪地祈求师父，既然答应同去西天取经就必定和师父走下去，沙僧也认为大师兄说是妖精就必定不会错。玄奘见悟空真诚也不再执拗，答应他留下。 走了几步山林中又出现一个哭着寻女儿的老妇，悟空看出这就是刚才那个变为女子的妖精，又将其一棒打死，这次玄奘当下念起了紧箍咒，再次要将悟空赶走，悟空再三请求，玄奘答应给他最后一次机会。 悟空找出当地的土地询问究竟，土地答曰这里有个冤死后修炼千年的白骨精，已将周边的所有飞禽走兽吃了个遍。今日日落之前，定要夺取玄奘的肉身方能让亡灵修炼出真身，不然就灰飞烟灭…… 转眼玄奘面前又出现了一个老者，说是来寻走失的女儿和老伴儿，但他是白骨精所变，骗不了悟空却骗得玄奘，玄奘见悟空又要对老者不利，不停念起紧箍咒，使得悟空被妖精所制差点没命，但还是在白骨精要加害玄奘的一刻拼死保护。 玄奘相信悟空的话，得知白骨精是一个屈死的冤魂，他觉得悟空没有错，而错在自己，若自己能早日取到真经，度那冤魂，那冤魂又怎会出此下策。他还是希望悟空离开，他希望悟空能够开悟：作为一个佛家弟子，慈悲比什么都重要。 悟空伤心至极，跪拜师父之后黯然离开。 眼见一片败落的花果山，悟空呼唤着他的孩儿们，猴儿们战战兢兢的出来述说着五百年他们的悲惨处境和猎人们对他们的残暴。悟空听罢真是火冒三丈。第18集
说话之间来了一群捕猴的猎人，悟空拔出猴毛变成绳子将猎人们捆绑起来，正当猴儿们围起来要打猎人们的时候，悟空耳边突然响起了师父让人向善的话，于是让猴儿们放了猎人，告诫他们以后不准再来欺负猴儿们。 八戒要当大师兄所以只能去化斋，沙僧给玄奘拿出经卷说悟空嘱咐他务必小心不要让火烛烧到，玄奘心里很不是滋味。八戒久去不回，沙僧只得四处找寻，却见他靠在树下睡得正香。 玄奘独自来到一座有宝塔庙宇，拜过庙中菩萨后往庙中走去。却没想碰到一群妖怪，听了玄奘说与两位徒弟前去西天取经，边说要将其三人及一匹马全都吃掉。 八戒及沙僧来到庙前寻找师父，与妖怪打作一团。 玄奘被捆在庙中，一面貌清秀的女子前来说话，原来她是宝象国国王的三公主百花羞，十三年前被这妖怪——黄袍怪抓来做了夫人，那黄袍怪对她甚是体贴，二人生儿育女倒也幸福，但毕竟想念家中亲人，希望玄奘经过宝象国时能帮她带一封家书。 公主到黄袍怪面前求情，编造一个儿时许愿的故事，求他放了玄奘为她还愿。 玄奘携公主家书来到宝象国，国王寻朝中能领兵前去拯救公主之人，却无人响应。国王想到玄奘一行人能赴西天必定有过人之处，便请他们师徒前去捉黄袍怪救回公主。玄奘述说那黄袍怪其实对公主尚好，但八戒已经在国王面前大大显摆其法力，夸下海口他老猪出手必定马到成功。 但八戒实在不是黄袍怪的对手，两个回合就被打趴在地。第19集
眼看八戒不敌黄袍怪，沙僧赶来将其救下自己却被黄袍怪绑进了山洞。 黄袍怪心存怀疑但还是体谅公主离家多年的思乡情绪。他提醒公主，若回宝象国，多年来她与妖怪生活在一起，国王、群臣和百姓将会如何看待她时，百花公主不禁一愣。 黄袍怪变化成一美少年，独自来到宝象国，编造说十三年前公主被一猛虎袭击，他出手救出公主，公主当时只是说自己乃一民间女子，他才敢与公主成亲。而大家眼前这个玄奘就是当年的猛虎修炼至今变成的，国王不信，黄袍怪施法真的将玄奘变成了猛虎一只。 晚上黄袍怪在婢女的陪伴下饮酒，酒醉间吐露如果十二个时辰之内不能将玄奘变回人形，玄奘将终身成为孽畜。当他发现口出实言后怕被泄露又将婢女杀死，这均被变为婢女的小白龙看到，小白龙想救师父但不是黄袍怪的对手还被打伤。 小白龙从河中逃走，找到八戒，让他去找悟空前来搭救师父。 八戒来到花果山找到悟空，只是说师父想念大师兄，让他来请悟空回去。悟空看出八戒没有讲实话，再三逼问下才知道真相。 悟空来到黄袍怪的山洞，出主意让八戒和沙僧带着黄袍怪和三公主的两个孩子前去宝象国，把黄袍怪引回到山洞，这时悟空便可逼他交出师父。 公主对悟空诉说这十三年来黄袍郎对她有情有义也给了她幸福的生活，让悟空不要伤他性命。 黄袍怪果然回到洞中与悟空打了起来，悟空逐渐占了上风。第20集
悟空欲杀黄袍怪之际，百花公主现身求情，悟空念公主救师之恩放过黄袍怪，并吐出舍利子救其性命。黄袍怪吞丹后携公主逃走。 悟空到天庭打听黄袍怪之事，以求得将玄奘变回人形之法。奎木狼星私自下界之事暴露，玉帝震怒，下旨即刻收其上界。 百花与奎木狼相携而逃，忽闻上界召唤。公主不明所以，黄袍怪遂向其讲述前缘——两人分别为二十八星宿的奎木狼星和披香殿侍香的玉女，因思凡相恋而先后下界。天庭召回奎木狼，自此与公主天人两隔、相约来世。 悟空随八戒、沙僧赶至宝象国救师，其间虽出言讥讽却难掩救师心切之情。玄奘变回人形，感动悟空不计前嫌到此搭救，承认错误，撕毁别书，师徒二人终于和解。悟空将百花公主及其一双儿女带回宝象国，向国王讲明公主与黄袍怪的今世姻缘乃前世前缘所定，几人继续踏上西行之路。 师徒四人行至平顶山，山中忽有声音传来，告知此处有妖怪作祟，专吃东来西去之人。悟空上前打探，原来樵夫是日值功曹变化，特来提醒玄奘师徒，但悟空对其所说之事未放于心上。八戒编排悟空不是，悟空戏耍八戒，大叹前行艰险，需其巡山探路。 悟空料定八戒巡山必定偷懒睡觉，编谎回来应付，就变作啄木鸟查勤。八戒果然上当，被几人轮番斥责，气愤之下也只得乖乖地去巡山。 山中，金角、银角本是天庭之人，偷下凡间占山为王。两妖炼制长生丹屡次失败，又贪恋人间的自在生活不愿回天庭，遂心生食玄奘肉之念。八戒巡山之际，被众小妖五花大绑运回洞府。第21集
八戒巡山许久未归，玄奘心感不安恐其出事。悟空却认定八戒无事，慢速行进待其追上便可。 八戒被众小妖抬入妖洞中，金角、银角两妖认出其是玄奘之徒，声称要烹之下酒。八戒欲假悟空之威吓退两妖，不想反被两妖恐吓，将玄奘等人的行迹所在如数吐露。 玄奘等人行至山中一处，遇一受脚伤的老道士求助。玄奘见其衣貌狼狈，便让悟空送其回道观治伤。悟空火眼金睛，早已辨出老道为银角所化，却依然从师命背其回观。途中悟空不断颠簸折腾老道迫其现形，老道施重身法引众山将悟空压于其下，玄奘和沙僧随后被妖风卷回洞府。 金角哄骗玄奘师徒说出放弃西行取经之言，玄奘与沙僧无视两妖威胁利诱，打坐念经，八戒却吓得当即说自己不西去了。为使玄奘等人放弃西行，金角、银角差两小妖携紫金红葫芦和玉净瓶两法宝将悟空捉回，好断了玄奘的希夷。 日值功曹唤出众山神，移山救出被压的悟空。悟空变作道士设计巧遇两小妖，打听出两法宝的名字与用处，便状做遗憾，叹自己另有法宝金葫芦胜于两法宝。悟空得哪吒与天狗相助，令两小妖对金葫芦的法力深信不疑，美滋滋的以手中的两件法宝交换。 两小妖发现被骗，仓惶回洞向金角、银角报告。银角恼怒，即刻要食玄奘等人，金角告知只有玄奘师徒师徒四人说出“不去西天”，才可食之。第22集
金角、银角遣两小妖去请“奶奶”品尝玄奘肉，悟空在半路施法，顶替了小妖。 洞府中，金角、银角对“奶奶”甚是恭敬，磕头叩拜，并问其是否带了“幌金绳”，三妖相谈甚欢，被吊着的八戒却哼哼窃笑，沙僧见状问其缘故，八戒神秘道：“故人来了。”原来这“奶奶”就是悟空变的。 金银二妖告知“奶奶”品尝玄奘肉一事，“奶奶”大喜，打量师徒三人后，指定要酱猪八戒的耳朵下酒，八戒听后大呼小叫，暴露了悟空的身份。 悟空索性变回原形，甩出幌金绳捆住银角，却被银角施法反捆了去。银角在悟空处搜出被骗的两件法宝，将悟空横捆在梁上。银角耐心耗尽，劝金角尽快吃得玄奘肉，金角本有顾虑，但恼于悟空挑衅，当即依了银角。八戒闻言哀嚎不止，悟空、沙僧训斥八戒嘴快坏事。 悟空在梁上幻化了替身，化名“者行孙”在妖洞外叫嚣。银角持紫金红葫芦唤“者行孙”之名，悟空以为回应了银角所喊的假名，不想想却被葫芦所收。 玄奘师徒被小妖押着洗净上锅，正闻得金、银二妖捉了悟空，八戒在池中翻腾抱怨，玄奘与沙僧痛心悟空将被葫芦化成浓血。悟空金身不化，心生一计，在葫芦中吐水，边搅出“哗哗”水声边痛苦哀嚎。金、银二妖打开葫芦查看，悟空趁机溜出，变作小妖偷换了葫芦。 洞外，悟空又化名“行者孙”引妖怪出洞，以偷换的葫芦收了银角，还继续挑衅金角。金角用芭蕉扇施火灼烧悟空，危急时刻，太上老君现身助悟空将金角。 玄奘师徒脱险，太上老君现身收回五件法宝，并告知此难乃是观音菩萨设下，为考验玄奘师徒西行取经的真心。第23集
玄奘师徒行至乌鸡国，见天色已晚，望不远处有一寺庙，欲借宿一晚。寺庙甚是气派，玄奘恐徒弟吓坏寺中的僧人，便亲自到寺中求宿。 寺中的僧官闻大唐高僧至此，亲来迎见，却见玄奘袍旧鞋污，露轻蔑之意，便遣人将其做游僧打发。玄奘晓之以理、动之以情，僧官却拒道：“行脚僧一概不留。” 原来乌鸡国国王本好膳斋僧，五年前国王施斋一行脚僧，却被其言语相难，国王命人将其浸入河中整整三日。自此乌鸡国大旱，一道士祈雨解旱，国内便改以道教为尊。 悟空对僧官的态度很是恼怒，到寺中捣乱吓唬僧人，僧官恐其毁坏寺院，只得同意让玄奘师徒留宿。 深夜，玄奘熟睡中，乌鸡国国王托梦于他，言五年前大旱，一道长求下雨水解了厄难。国王遂与之结拜，兄弟相称。某夜，国王同道长在御花园赏月，道长借机将国王推入井中，变作国王模样霸占了王位。妖道神通广大，国王的冤魂投告无门。夜游神言国王三年水灾该满，送其冤魂入寺，向玄奘求助。玄奘有心助他，又恐被他人误会欺邦灭国。国王稍虑后，道太子为其亲生，妖道为免事迹败露，三年来一直将太子与王后隔离，玄奘可以信物“金香白玉龟”取信于太子。 玄奘醒后发现国王冤魂留下的信物，确信梦中之事不假。 王宫大殿上，太子请求在王后生辰时前去探望，被国王婉拒。悟空将太子引入寺中，告知国王托梦之事，并出示国王信物，举出三年前的多处疑点。太子几番纠结后，屏退众人与玄奘师徒相商。第24集
太子潜入王后宫中，欲求证国王真假，正巧国王驾临，王后欣喜万分，原来国王三年来一直冷落王后。王后收到国王所赠诞辰礼，要与其重温往日甜蜜，国王却百般推脱不与王后行房，最后甩手离去。王后震惊之余，察觉其言行异常，断定绝非国王本人。太子在王后处求证，到寺中与玄奘师徒商量对策。 深夜，悟空诓八戒到王宫御花园中寻宝，实则让其下井背出国王的尸身。八戒潜入井中，见国王尸身置于井底石船中，丝毫无损、状若安睡。井中龙王告知，自尸身落入井中，便以定颜珠定住。八戒将国王尸身背回寺中，悟空本想买关子，却被嘴快的八戒道出可复活国王。悟空到太上老君处求得一枚九转还魂丹，予国王吞下还魂。 复活的国王扮作行童，随玄奘师徒进宫倒换官文，悟空在大殿上戳穿了假国王。妖怪为脱身变作玄奘的模样，让众人真假难辨，八戒提议以紧箍咒辨其真假。妖怪再次被戳穿后又变作了国王，太子提出滴血认亲之法。真假国王各滴血入碗，太子却大呼滴入相容之血的是假国王。原来太子料到妖怪必定趁机作怪，便用八戒的血代替。 悟空举棒欲杀妖怪，文殊菩萨现身阻止。至此，众人方知此难乃是国王命定之劫，三年前的文殊菩萨化身行脚僧欲点化国王，国王却因其几句言语相难，将他捆了浸入河中整整三日。果报自受，如来令青毛狮子推国王下水浸至三年，以报文殊三日水灾之恨。第25集
国王经此劫数已两世为人，又经菩萨指点后参悟甚多，便让位于太子，自此一心参禅修佛。玄奘师徒在乌鸡国众人的恭送下继续西行。 玄奘师徒行至一山水险恶之地，见不远处有一簇红云，颇感怪异。此红云乃是红孩儿及其喽啰所化，听闻食玄奘肉可长生不老，欲捉回享用。玄奘师徒在林中行进，忽闻一孩童呼救声，虽觉事有蹊跷，还是上前探看。此孩童为红孩儿所化，他谎称被贼人打劫，哭哭啼啼求玄奘师徒送他回村。悟空辨出此孩童为妖怪所化，劝几人继续前行，无须多管，但玄奘因八戒之言认定此为一普通孩童，不理悟空之劝定要相救。 红孩儿指定让悟空背他，并以重身法压制，却被悟空使力甩出。悟空正因此得意之时，红孩儿用妖风将玄奘卷回了洞府。 土地神仙久唤不出，悟空大发雷霆，这才有四位土地现身。原来此处本有山神、土地各三十位，却被一个妖怪折磨得躲躲逃逃，此妖便是牛魔王与罗刹女之子红孩儿。 悟空得知红孩儿为结拜大哥之子，自觉救回师傅之事颇易。悟空与八戒到红孩儿所居的火云洞讨要师傅，不想红孩儿不识他这个叔叔，还与之对阵。悟空未尽全力并以金箍棒戏耍红孩儿。红孩儿怒极，喷出三昧真火，八戒被烧逃走，悟空随之撤回。见此情势，沙僧建议以相生相克之法对付红孩儿。悟空请来四海龙王相助，自己引出红孩儿出洞对阵。第26集
对阵中，红孩儿派小妖驾五行车围攻悟空，霎时阵中火石四射。悟空此时唤龙王降雨，浇熄各处火种。红孩儿见此情势，施三昧真火直冲云霄，击退四海龙王，更就势烧伤悟空。 四海龙王在一浅溪中寻得悟空踪迹，唤八戒、与沙僧去前去救治。悟空受伤昏迷不醒，八戒左右开弓狂抽他嘴巴，才使其苏醒。龙王降下的私雨无法克制三昧真火，悟空便让八戒去请观音菩萨相助。 火云洞中，红孩儿得知八戒南去，料到他必是去向观音菩萨求助，就变作观音菩萨诓骗于他。红孩儿变化的观音将火云洞战事尽数道来，八戒信以为真，随其进入火云洞，被众小妖拿下。 悟空嗅出风中腥气甚重，担心八戒已被妖怪抓去，就变作蜜蜂钻进一只包袱，使计被小妖带入火云洞。红孩儿派小妖请牛魔王品尝玄奘肉，悟空变作牛魔王的模样假装巧遇几小妖，一起前往火云洞。准备烹煮玄奘时，悟空所变的牛魔王百般阻挠，言语行径与平日大有出入，令红孩儿疑心顿起。红孩儿以自己生辰试探，戳破了悟空变作牛魔王之事。 悟空急奔至普陀请观音菩萨相助，观音就红孩儿之事提点悟空应躬身自省，并以三十六把天罡刀化为一只莲花台，用作收服红孩儿之用。 悟空奉观音之命，将红孩儿引出火云洞。红孩儿以为观音惧怕自己而让出莲台，便坐于其上，却被莲台伸出的利刃困住，赶忙相观音求饶。观音予红孩儿摩顶受戒，收为座下“善财童子”。第27集
红孩儿野性难定，自莲花台上脱困后，便吐三昧真火攻击观音，却被观音以杨柳甘露化解。观音以五个金箍分别套住其头顶和双手双脚，口念咒语，疼得红孩儿翻滚求饶。红孩儿方知观音法力无边，真心皈依参拜。玄奘得救，慨叹当初若听悟空之劝，便不会遭此劫难。 玄奘师徒西行至车迟国，见城门外有众多和尚在做苦力，监工道士还对和尚们拳脚相向。悟空变作一云游道长，上前打探消息。原来，几年前车迟国大旱，众僧祷告无果，忽然天降虎力、鹿力、羊力三位仙长，求得雨水化解天灾。国王将三仙长尊为国师，自此车迟国独尊道教，国内僧人被道家驱服苦役。 方知全国的僧人都被抓至此，官府对每个和尚都画影图形，让他们逃脱不得。悟空亮出齐天大圣的身份，众和尚闻后欢呼雀跃，请玄奘师徒到智渊寺休息。 因国王的苛政，寺中僧人饮食寒酸、生活困顿。是夜，悟空、八戒、沙僧三人饥饿难耐，便一行到三清殿偷吃贡品。悟空让八戒将殿中供奉的三尊神像统统搬至茅厕，然后三人在供奉处一片风卷残云。正吃得尽兴，一小道来殿上巡视，发现神像不见踪影，疾呼其师父前来，三人忙变作神像。虎、鹿、羊三国师携道众赶至殿上，看到被吃得七七八八的贡品，以为三清爷爷显灵，忙叩拜想求得灵丹圣水。悟空三人撒尿于瓶中，诓三国师和众道喝下，待三人变回原形，众道方知受骗。 次日，玄奘师徒到王宫倒换官文，三国师在殿上要求追究三清殿之事，双方在殿上争执不休。正巧城中半月无雨，国王承诺若玄奘等人求得雨水，便为他们倒换官文。 虎力做法祈雨，起先狂风大作，电闪雷鸣，稍后却艳阳高照，未降半滴雨水。原来悟空上天请众神相助，待自己给信号时再行降雨。第28集
玄奘祈雨之时，悟空以金箍棒为信，向天四指，空中顿时风起云涌、雷电齐鸣，少顷便天降甘霖。待国王大呼“雨够”，悟空再向天一指，顷刻间雨散云消、晴空万里。虎力大仙不服，称此番降雨乃是自己先前做法之功。悟空请出四海龙王现身，国王以为吉兆，跪地合掌祈福，对圣僧法力愈加信服。 王宫大殿之上，国王传旨重建庙宇、礼佛敬僧，并有意封玄奘等人做新任护国法师。虎力、鹿力、羊力不服国王，要与玄奘师徒比个高下。 两方先比试云梯坐禅，虎力登上高台，悟空隐去身形，助玄奘跃上高台。两人坐禅中，虎力施法变一臭虫，咬的玄奘扭肩缩颈。悟空见状，变作一只小鸟啄走臭虫，叼了一条七寸长的蜈蚣，丢入虎力衣内，咬得疼痛难耐，扭动中自高台上径直摔下。 再比试隔板猜物。国王命人在柜中放入山河社稷袄与乾坤地理裙。鹿力先猜，待玄奘猜时，已被悟空施法变作了破烂溜丢一口钟（破僧袍），鹿力自然猜错。国王诧异，亲自在柜中藏入一鲜桃，鹿力猜完，悟空将鲜桃啃食只留一桃核让玄奘猜测，鹿力再度猜错。 几番比试不力，虎力、鹿力、羊力三人恼羞成怒，要再比试砍头、剖腹挖心、下油锅。悟空言师傅劳累，代为比试。国王当即召刽子手上殿，悟空被砍后，四肢可动，将头招之身前接好；虎力依样被砍，悟空吹一猴毛变作老鹰将头叼走，少顷，其身变作一只无头黄毛虎。鹿力、虎力二人怒，持剑欲杀悟空，反被悟空打死。两尸落地即变作白毛角鹿和花斑羚羊。 国王感谢玄奘师徒，欲拆道观，使道士为僧仆。玄奘诲曰应礼佛敬道保江山永固，国王谨遵教诲。 国王欲拆道观，使道士为僧仆。玄奘曰礼佛敬道才可江山永固，国王谨遵其教诲。 玄奘师徒行至一河边，无法断其深浅，打算先向附近人家化缘求宿。几人来到一户人家，家中主人告知此河名为通天河，河中有位灵感大王，要村人每年献祭一对童男童女保风调雨顺。今年正好轮到这户献祭，玄奘令徒弟降妖除魔。 悟空、八戒变作两童，在灵感大王庙等妖怪现身。妖怪见到两人原身，被吓得逃回通天河中。第29集
灵感大王施法令天降大雪，河面结冰。玄奘师徒打算踏冰过河，再行除妖。四人一马行进至河中央处，灵感大王突然自河中打破冰层，将几人困于浮冰之上，又施法将悟空、八戒、沙僧以坚冰裹冻，鳜婆打破玄奘脚下冰层，待其落水欲捉。白马入水化为白龙，吐出水泡将玄奘置于其中避水，同时盘旋在水泡周围奋力保护玄奘。奈何妖多势众，白龙精疲力竭渐渐落败，与玄奘一起被灵感大王擒住。 河上悟空、八戒、沙僧三人破冰上岸，计划由水性好的八戒、沙僧下河引灵感大王上岸，再由悟空对付。八戒、沙僧变作虾精、鳖精寻找玄奘和白龙的关押之处，白龙被铁链绑住，玄奘被困于巨蚌之中。八戒、沙僧撬蚌时被发现，与众水妖缠斗。 悟空苦恼无法引灵感大王出河，无计可施下意欲求助观音菩萨。菩萨恰于此时现身，且形色匆忙，菩萨将手中的提篮投入通天河，河中一声巨响后，菩萨已收回提篮，一只金鱼在篮中活蹦乱跳。灵感大王是菩萨莲花池中金鱼所化，菩萨早间扶栏看花，未见这厮踪影，算出其在此作恶，特赶来收他。 悟空请菩萨与村民说明收怪之事，留恩于村民，以利凡人悉心供养，菩萨稍虑后应允。八戒、沙僧下水将玄奘与白龙带回岸上，众村民叩谢菩萨及玄奘师徒。河边忽现一巨龟，欲驼玄奘师徒渡河，原来灵感大王占了老鼋的巢穴，今番收妖使老鼋得居旧舍。渡河时，老鼋请玄奘到西天后，切莫忘记帮自己问佛祖，何时得脱本壳，修得人身。第30集
玄奘师徒行于冰天雪地之中，寒冷难耐，便就地生火取暖。火堆被妖怪施法，燃而不热，几人取暖不得。玄奘见八戒哼哼唧唧，状似生病，便让悟空到附近化斋。悟空觉山中雾气有异，用金箍棒划圈将玄奘三人圈于其中，并知会切不可踏出此圈。悟空所划之圈防护严密，兕怪自高空用力冲撞也不得入。 悟空到前方人家化缘，但其面目吓得村民闭门不出。 玄奘三人等候悟空多时，又在圈中不得行动，已饥寒难耐。此时忽然飘来一阵饭香，八戒撺掇玄奘出圈去寻，沙僧虽有阻拦，但最后也只得跟着同去。 悟空耽搁许久，只得潜入村民家中取饭，待回到落脚处，见火堆燃尽，玄奘、八戒和沙僧三人不见踪影。 玄奘三人循着饭香来到一处民宅，八戒先行到宅中探访。宅中积尘已久，仅有尸骨置于屋中，八戒发现三件棉衣，便带出给三人御寒。玄奘觉此举不妥而未穿，八戒与沙僧套上棉衣后被紧紧束住。 悟空遍寻不到玄奘三人，心急如焚，唤出土地。土地告知此山名曰金兜山，山中的金兜洞有个独角兕大王。此妖脾气古怪，但其与小妖终日茹素，且未伤任何性命，土地也不便多管。 金兜洞中，玄奘、八戒、沙僧三人被绑，独角兕大王指责三人偷衣之事，并意欲与悟空一较长短。 悟空到金兜洞救人，兕怪言语挑衅，与悟空比试。两人激烈交战，悟空本已占胜势，妖怪突然祭出金刚镯将金箍棒收走。 悟空一时间无计可施，懊恼不已。土地现身，建议悟空日值功曹上天庭求助。第31集
悟空对师父和师弟不听自己的话而极为不满，携日值功曹上天庭讨公道，玉帝知悟空被一妖魔难住，金箍棒被夺，特批哪吒与孙悟空下凡除妖。 兕怪见孙悟空归来，急忙拿出金箍棒上前显摆，想以此取笑孙悟空，殊不知哪吒赶到，自己脱身速度比不上“风火轮”，大怒！牛头大摆，使分身术一眨眼变出三个兕怪来，哪吒以招拆招，神光闪现，以三对三，兕怪与哪吒殊死搏斗，兕怪打不过飞身逃走，哪吒用兵器紧跟，却被兕怪用金刚镯顺水推舟收了兵器。 此时玄奘等还被兕怪关押在洞中，悔过当初莽撞“出圈”，自我反省。外面，“火神”“水神”也奈何不了金刚镯。 兕怪正准备杀掉玄奘三人时，悟空查出此妖怪乃太上老君坐骑青牛，那“宝圈”正是太上老君贴身之物“金刚镯”！原来是牛童偷吃了“七房火金丹”，睡得七日，坐骑偷下凡间，酿成此祸。 太上老君随悟空赶到，用“芭蕉扇”收了为非作歹的兕怪。 师徒四人继续赶路，土地公念取经不易，送上斋饭为师徒践行，玄奘目光凝望碗边，领悟出人生就如“圈子”，都有一定之规矩与轨迹，万事都有定数。 翌日，玄奘不听悟空劝说，决定过河赶路，渡口遇一女子泛舟而来，随即送师徒四人抵河对岸，玄奘口渴，命八戒到河边盛水喝，悟空见渡船女子神色怪异，猜疑其中定有蹊跷，玄奘不听悟空劝说，见八戒无事，将水一饮而尽。第32集
赶路途中，八戒和玄奘突然肚子疼痛难忍，一阵阵腹痛，不多时腹部鼓胀步履艰难，找得一村民询问，得知此地是“西梁女国”，全国都是女性，喝“子母河”的水能方能生育，八戒和玄奘误打误撞喝了“子母河”的水而怀孕。 悟空问村民要解药，告知泾阳山有一破儿洞，洞里有一落胎泉，喝了落胎泉的水就能打掉腹中胎儿，但现以被“如意真仙”掌管，想要落胎泉要拿银两酒水奉承，玄奘和八戒疼痛难忍，唤悟空快去掏碗落胎泉来。 悟空到得此地，遇“如意真仙”，见面就打不停手，原来这个“如意真仙”是“红孩儿”舅舅，“铁扇公主”的兄弟。和孙悟空的仇恨不共戴天。费尽周折没能取到水反而误喝落胎泉，悟空落落而回。 片刻，孙悟空又来落胎泉，降住“如意真仙”，与沙僧齐心合力弄回落胎泉，速回“女儿国”。 当日玄奘和八戒坠掉胎儿，将剩余落胎水赠与村民。 “西梁女国”又叫“女儿国”，“女儿国”的先祖也是有男人的，一次战争，为了保护王国，国内男人全部战死，只有女人们活了下来，从此世代靠喝“子母河”水生育，再没有男人经过。翌日，师徒四人继续赶路，女儿国太师为了把握千载难逢的好机会，希望玄奘等可以留在“女儿国”，以倒换关文为由，要挟玄奘做“女儿国”一国之君。玄奘无奈，求助徒弟帮忙，八戒贪恋美色，反倒帮了倒忙。第33集
太师特邀请师徒四人到皇宫照见女王，师徒四人商榷片刻，孙悟空决定将计就计，成亲后倒换关文，后事自有悟空安排，继续赶路要紧。 玄奘端详此事不可小觑，但也再无他法，随了悟空的意思。大殿上，女王对玄奘一见钟情，私下偷带玄奘到大殿闲聊，玄奘说了西藏取经之事，女王听后若有所思。 翌日，花车上，女王私下将一石子塞于玄奘手中，决定放走玄奘，正当这个时候，孙悟空略施小计，“定”住了整个“西梁女国”，师徒四人逃出“西梁女国”，继续赶路。 玄奘手握石子心事重重，命徒弟背心经，徒弟三人相互推辞，快步走远了，此时西梁女王赶了上来特邀玄奘回宫殿休息片刻再赶路，玄奘念在刚才徒弟莽撞也没推辞。 到得宫殿，玄奘就觉此女王像换了一个人，甚是怪异，把塞入他手中的石子也丢到一旁，一心想留住自己，玄奘警觉不妙。转瞬，原本的宫殿变成了妖精洞，眼前的女王也变成了蝎子精。徒弟三人见师父许久没有赶上，返回寻觅，徒弟三人寻路找到琵琶洞，洞中玄奘被妖精用妖术迷晕，悟空略施法术进入琵琶洞，见蝎子精百般挑逗玄奘，显身保护师父，妖精却逃走了，师父也随即不见，悟空在洞中寻找师父时，蝎子精施展妖术准备偷袭悟空，悟空火眼金睛，看破了她的阴谋，凌空一棒打在了蝎子精身上。蝎子精吃痛，迅速逃脱。第34集
孙悟空与蝎子精大战数回合，她见降不下孙悟空，变回真身，半人半蝎与孙悟空打出妖精洞，悟空、八戒与蝎子精展开殊死搏斗，蝎子精释放黄烟，使得悟空、八戒看不清方向，蝎子精暗中偷袭八戒，八戒敌不过蝎子精，慌乱而逃。悟空也被蝎子精偷袭，蛰中头部，无奈逃回随即不省人事。蝎子精使美人计百般色诱玄奘未果，一怒之下蛰中玄奘，将其绑在洞中。 洞外，悟空、八戒再度来到琵琶洞，八戒怀疑师父动私情，悟空小施法术进洞和玄奘相会，证实玄奘未动私情，想对策时，被蝎子精察觉，立即逃出洞。蝎子精追出山洞，释放“黄烟”，悟空立即窜到高处，避开了“黄烟”，八戒却被“黄烟”迷惑辨不清方向，全无防备，被蝎子精蜇伤，蝎子精乘胜追击，悟空施计甩开了蝎子精。 徒弟三人见抵不过蝎子精，商量对策时，见一老人河边洗衣，原来是观音菩萨化身，经菩萨指点，得知此妖是蝎子精，那洞叫“琵琶洞”，唯有“昴日星官”才能将其降服，悟空前去东天门的光明宫请昴日星官下界除妖。 洞中，蝎子精百般劝说玄奘与自己成亲，玄奘已中蝎子精两针，连中三针便危在旦夕，玄奘为了不违背自己的信仰，将毒针刺于胸口，宁愿自杀也不从，蝎子精悲痛欲绝。 洞外，八戒一耙打破洞口，蝎子精应声赶到。第35集
蝎子精因玄奘以死相逼，转悲痛为愤怒，想置悟空和八戒于死地，大施毒针，悟空和八戒急忙躲闪，昴日星官及时赶到，施法将蝎子精打回原形，身心俱疲的蝎子精依然对玄奘念念不忘，将解药留了下来…… 徒弟三人随即进洞，救醒了玄奘，洞中还后一些下人，问知这些下人不是妖精，都是来自“西梁女国”伺候蝎子精的，于是放了这些人继续赶路。 走了一日，师徒四人都些许饿了，于是悟空对白马说了几句私语，白马驮着玄奘应声奔驰了出去，想快些到山下，不料奔驰中，被强盗事先埋伏好的绳子绊倒，团团围住索要银两。 玄奘以徒弟身上有银两为借口，拖延时间。徒弟三人寻师父不见，派悟空前去寻找，悟空救下被绑在树上玄奘，并答应玄奘不伤强盗性命，送走玄奘自己对付强盗，原本只是玩弄吓唬一下般罢，突然头疼难忍，失去控制，误杀了强盗。 师徒四人埋葬了误杀的强盗，继续赶路，傍晚到山下的好心农户家中留宿，当晚家中儿子回到家中，正是那伙强盗中人，主人念四人是吃斋念佛之人，悄悄送走了四人，师徒四人连夜赶路。 翌日，强盗追了上来，悟空一棍打死了强盗头头，此人正是留宿农户家的儿子小杨。 玄奘见悟空这般杀人无度，念“紧箍咒”再次赶走悟空。 悟空无奈找观音菩萨诉苦，观音菩萨非但没有为悟空做主反而教育悟空。第36集
玄奘赶走了悟空，剩下八戒、沙僧继续赶路，行了半日，又饥又渴，命八戒去不远处村子化些斋饭，沙僧见八戒许久未回，也去化斋，留玄奘一人，此时悟空托清水过来，求玄奘原谅，玄奘推翻清水不理会悟空，悟空大怒，重打玄奘一棍，玄奘一口鲜血喷出，晕眩过去，悟空随即抢走了行李。 沙僧腾云驾雾，到花果山找孙悟空理论。到了花果山发现孙悟空又变出一模一样的玄奘、八戒、白马，还有假沙僧。于是真假沙僧扭打起来，假沙僧原来是悟空用猴子变的，一气之下沙僧对悟空大打出手，但他终究非悟空的对手，飞身逃脱找观音菩萨理论，不期又遇到了个真悟空，悟空听说另有假悟空占了他的花果山，又打伤师父，便与沙僧同去花果山找假悟空较量。 真假孙悟空花果山相遇，哪知二人一见面，打成一团，便真假难分，后观音菩萨赶到，抬手一看两个悟空都有三根救命毫毛，念“紧箍咒”两个悟空都是疼痛难忍，几经测试无效，观音菩萨命去天庭一辨真假，沙僧奉命回去保护师父。 两个悟空到了天庭，众神和玉帝也难辨真假。 真假悟空又打到玄奘面前，玄奘、八戒、沙僧也辨不出真假，真假悟空求众仙帮忙辨认无果。 经地藏王菩萨的灵兽指点，假悟空不可小视，惟有如来才能降服。 真假悟空一路打到如来面前，最后如来道出因果：假悟空乃“六耳猕猴”，终于被如来伸手收于掌中。第37集
如来佛祖将假悟空收于掌中，假悟空的诞生全是真悟空的“二心”所致，当日真悟空被玄奘赶走，一时心生怨恨，便想摘掉“紧箍咒”，回到花果山过逍遥自在的日子，一念之差，便生恶意，恶意便生妖孽。 六耳猕猴乃真悟空的邪恶一面，真悟空回到玄奘身边，经观音菩萨指点，师徒四人需同心协力，才能取得真经。 玄奘尊听教导，原谅了悟空，师徒四人继续上路，行至一处，天气炎热，找到一农家打听，才知此地乃“火焰山”，该地百姓皆靠“铁扇公主”的“芭蕉扇”生存，此“芭蕉扇”一扇熄火，二扇生风，三扇下雨，方能播种收割，维持生活。 铁扇公主住在“芭蕉洞”，每次要奉承美食银两才能一用“芭蕉扇”。 悟空一个翻身，到了芭蕉洞想借芭蕉扇熄灭火焰山的火焰，好继续西行。到了芭蕉洞才知铁扇公主是牛魔王的妻子，红孩儿是他们的孩子，悟空无奈只得上门求借，当年悟空将红孩儿交给观音菩萨做了童子，导致母子不能相见，铁扇公主对悟空怀恨在心，一扇将悟空扇到了须弥山灵吉菩萨那里，灵吉菩萨给了“定风丹”，悟空回到了芭蕉洞，铁扇公主扇不动孙悟空，想对策时，悟空略施法术进了芭蕉洞，急中生智，又钻进铁扇公主的肚子，左踢右揣逼迫她交出扇子。铁扇公主无奈，交出了扇子。 但师徒四人到火焰山灭火不成反而火越烧越凶，原来借来的扇子是假的！第38集
悟空在铁扇公主腹中翻腾之后，公主答应借扇，骗悟空从腹中出来，结果却给了一把假扇，假扇子灭火不成，师徒四人正苦恼时，火焰山土地公前来帮忙，他道明火焰山的来历：原来是五百年前悟空在八卦炉内破炉而出时，打翻丹炉，掉了几块砖，有一块掉落人间，形成的火焰山。土地公劝说惟有找牛魔王帮忙劝说铁扇公主才能借到芭蕉扇。 当年牛魔王抛弃铁扇公主现和玉面公主同住积雷山。 悟空一个筋斗到了积雷山，遇上了玉面公主起了言语冲突，玉面公主回去找牛魔王哭诉，牛魔王见爱妾受辱，为了爱妾出面争斗，几个回合下来悟空望牛魔王念兄弟一场，与自己同去劝说铁扇公主，但见牛魔王不念旧情，也无他法，此时碧波潭龙王邀牛魔王一聚，牛魔王甩了悟空乘坐骑去赴宴。悟空偷偷跟了过去，见他的坐骑避水金晶兽在门口等候，灵机一动，变为牛魔王的样子，骑了避水金晶兽去找铁扇公主。 铁扇公主太过思念牛魔王，没辨出真伪，向其诉说悟空钻入腹中之事。悟空顺水推舟，灌醉了铁扇公主，套出扇子原来在铁扇公主嘴里，趁她神志不清，从嘴里弄到扇子，可没有使用的办法也无用，百般劝说，骗到使用扇子的咒语，甚是开心，变回原身。铁扇公主得知被骗，一怒之下抽出宝剑想要夺回芭蕉扇，却奈何不了悟空，悟空一个筋斗回了火焰山，铁扇公主万分苦恼。第39集
事前悟空为了去见铁扇公主偷了牛魔王的坐骑避水金晶兽，牛魔王从碧波潭龙宫出来要回积雷山时，发现自己的坐骑不见了，立刻警觉是悟空偷了去，飞身去了芭蕉洞，铁扇公主还以为是悟空又回来惹事，对牛魔王大打出手，几经辨认，才发现真的是自己的夫君牛魔王，便如实讲了悟空来闹事的经过，牛魔王听后拿了铁扇公主的宝剑飞身去追悟空，趁悟空休息时，灵机一动，变成八戒的样子，骗回了芭蕉扇。 悟空于牛魔王殊死搏斗，牛魔王宝剑被悟空折碎，牛魔王大怒，施展法术，变成一头金刚之身的猛牛，悟空急忙躲闪，正在全无对策之际，火焰山土地公带八戒及时赶到，土地公上前劝说牛魔王，但劝说无用，于是悟空、八戒合力对付牛魔王，八戒不是牛魔王对手，悟空略施小计将牛魔王的金刚之身打回原形， 三人一路打到积雷山，玉面公主为牛魔王送上兵器，八戒对付玉面公主，八戒贪恋美色上了玉面公主的当，被铁链擒住险些要了八戒性命，八戒挣脱铁链，一不留神误杀了玉面公主。 悟空对付牛魔王，拼死搏斗，此时，众神前来帮忙，牛魔王趁机逃回芭蕉洞，牛魔王知道自己此去凶多吉少，和铁扇公主做了诀别，他变身石身，托塔天王以及四大金刚水雷电攻，铁扇公主不忍夫君受折磨，跪求众天神愿意交出芭蕉扇换牛魔王性命。第40集
众天神要降服牛魔王和铁扇公主之时，悟空念旧情，上前劝说，于是托塔李天王收了二人的法力，绕了二人性命，悟空用芭蕉扇扇灭了火焰山的火，又扇了七七四十九下，除了火焰山的火根，见打回人身的牛魔王与铁扇公主消了恶念，师徒四人继续赶路。 祭赛国，见国内圣僧均被铁链锁住，甚是疑惑，上前询问，原来，祭赛国中有一寺院名曰金光寺，寺内有一宝塔，内有一舍利子，常年散发金光，此国因有神光保佑，可以不用向上级进贡，一年前舍利被偷，国王指认是寺内和尚所偷，将寺内和尚逮捕，每日拷打。当晚，玄奘为表佛心打算也扫宝塔，于是悟空和玄奘夜访宝塔，玄奘正打扫时悟空嗅到塔顶有妖气，略施小计，降了妖怪，原来是万圣龙王偷了舍利，知悟空厉害，特派手下到宝塔看守，以防疏忽。 翌日，宫殿之上，妖怪为保性命，道出万圣龙王的女婿九头怪是真凶，国王未见到舍利，误认为玄奘等人欺骗自己，认为玄奘等人与金光寺和尚串通一气，为得真相，以示清白，悟空、八戒来到龙宫，派擒来的妖怪前去禀报，让九头怪交出舍利。 九头怪见万圣龙王责怪自己惹事，恼羞成怒，亲自和悟空过招，“九头怪”仗着自己眼睛比悟空多，趁机偷袭悟空，悟空神通广大，避开了偷袭，“九头怪”见悟空不是等闲之辈，大施法术，变成九个脑袋的大鸟！第41集
九头怪变成九个脑袋的大鸟，力大无穷，八戒不是“九头怪”的对手，悟空前来帮忙，九头怪知悟空厉害，几个躲闪，又转回攻击八戒，八戒一个不慎，被九头怪拖入水里，悟空在岸上变身蟹将，潜入水中，八戒被九头怪绑在龙宫内，万圣龙王知得罪悟空没有好结果，责备九头怪惹事，但看在是自己女婿的份上没再计较。 此时悟空到了龙宫，略施小计解开了八戒的绳索，万圣龙王与九头怪合力对付八戒，八戒知自己不是他二人的对手，飞身逃出龙宫，万圣龙王和九头怪随即跟了出来，命虾兵蟹将围攻悟空和八戒，悟空灵机一动，将金箍棒变得硕大，顶天立地，缓缓向海中倾倒，九头怪未救万圣龙王，自己逃回宫中，万圣龙王死于金箍棒之下，此时二郎神经过此地，悟空拜托二郎神相助，二郎神念与悟空相识，协助除妖，命八戒前去引出九头怪。八戒将九头怪引出水面，八戒、悟空合力夺了九头怪的兵器，九头怪大怒，变身九个脑袋的大鸟，二郎神用大弓射神剑，剑冲着九头怪飞去，二郎神开天眼一把剑变成九把剑，射中了九个脑袋，灭了九头怪 悟空到龙宫变成九头怪的样子，得了舍利，抓了龙婆，到国王面前理论。国王、金光寺众和尚万分感谢，师徒四人继续赶路。 行径一处，荆棘满布，八戒用耙子上前开道，不料被妖精假扮的土地公骗了，玄奘被摄走。第42集
行径一荆棘满布之处，玄奘被树精绑走，与众树精探讨了一夜佛经，杏仙看中了玄奘，玄奘不予理会，翌日，杏仙正纠缠玄奘之时，悟空、八戒、沙僧除一夜荆棘赶到，树精突然不见了，众树精经昨晚畅谈知玄奘没有恶意，纷纷为玄奘师徒四人开路，师徒四人谢过继续赶路…… 眼前出现一座寺庙，外形酷似雷音寺，悟空觉得寺庙有妖气，劝说玄奘不要入内。玄奘拜佛心切，不听悟空劝说，硬是进了寺庙。见众佛祖坐于塔座之上，玄奘上前膜拜，悟空发现佛祖是妖怪所变！悟空想一棒把妖怪打回原形，被玄奘用“紧箍咒”制止。不料妖怪趁机用“金铙”降了悟空，变回原形，玄奘才知被骗。 悟空用尽办法也出不了金铙，正苦恼对策时，亢金龙等奉玉帝之命前来解救悟空，此金铙非普通宝物，众人用兵器撬也无济于事，最后亢金龙用自己的独角撬开了金铙，悟空钻进独角中，逃了出来。 悟空一怒之下将金铙一棍打碎，不料惊动了黄眉佛爷，被黄眉佛爷用人种袋降住，悟空略施小计逃了出来，玄奘、八戒、沙僧被绑于一室，玄奘悔过当初不听悟空劝说，悟空甚是感动，随即救出了玄奘、八戒、沙僧，却忘了行李，悟空独自回去取行李，被黄眉佛爷发现，趁机逃了出来，黄眉佛爷随即追了出来，用“人种袋”要将悟空吸进去，悟空神通广大避开了布袋，八戒、沙僧想将悟空拉回来，不料一并被吸入布袋，玄奘等人也随后被吸入布袋。第43集
小雷音寺外，玄奘、八戒、沙僧以及众神均被妖精的布袋收了去。 在悟空全无对策之际，正好遇上了弥勒佛祖，悟空兵器被夺觉得不好意思，寒暄几句准备告辞，去求道士除妖，弥勒佛祖笑而制止，道出因果——原来此妖是弥勒佛祖的黄眉童子，趁弥勒佛祖不在，偷了宝物，下凡成精，弥勒佛祖随悟空去小雷音寺降妖。 黄眉佛爷见悟空又来闹事，对悟空大打出手，悟空略施小计，将黄眉佛爷吸到了另一个地方，见一种瓜的老农，便要求老农摘一个熟的进贡，将瓜吃于肚中，悟空藏身瓜中，随即进入黄眉佛爷肚中拳打脚踢，黄眉佛爷疼痛难忍，原来种瓜得老农是弥勒佛祖所变，弥勒佛祖将宝物及妖孽全部收回，悟空救回玄奘等人，吃过斋饭，师徒四人继续赶路。 天色已晚，发现前方有一山庄，师徒四人前去留宿，原来此地是“七绝山”，山路叫“稀柿衢”，常年被腐烂的柿子堵塞，臭气难当，人马不能过。 此地有一妖怪，叫红蟒怪。若能除妖此地百姓原供奉银两予以答谢，当晚，妖精来了，飘飘忽忽，无影无踪。悟空与妖怪打了数回合，未能擒住，八戒前来帮忙，此妖怪甚是怪异，悟空、八戒合力，将妖怪打回原形，原来是一个蛇精，蛇精趁机逃跑，悟空、八戒乘胜追击，悟空略施小计，进了蛇精的肚子里，最终将妖怪打死。为民除害，下一个难关就是“稀柿衢”，八戒大显神威将“稀柿衢”拱出道来，人马得以通行，师徒四人继续赶路，前方有一城池，为免失礼仪玄奘沐浴更衣进城。第44集
师徒四人行径一城池，玄奘沐浴更衣，进了城池，准备倒换关文，先找到馆驿投宿，正副驿丞对师徒四人很是吝啬，房间简陋，茶饭难以入口，驿丞说今日贴出黄榜，皇帝求医问药，他们劝玄奘等人倒换关文要趁今日，否则日后就没有机会见国王。 玄奘到得宫殿留徒弟三人在馆驿内。 悟空和八戒在街上闲逛，悟空无意中听到，原来国王的病不在身体而在心，是因为当年一妖精作怪，国王为保自己，将金圣宫娘娘推给妖精，国王心有余悸，怕金圣宫娘娘恨自己不顾及她的性命，从而得了心病。 众人聚集看皇榜时，悟空略施小计，揭了皇榜塞于八戒身上，回馆驿静等八戒归来，果不其然八戒因为揭了皇榜招来了皇宫使者，到了馆驿，八戒自然又将此事推给了悟空，悟空顺水推舟，命八戒、沙僧留在馆驿收药，自己进了皇宫，与玄奘相会，见到了国王，将三根细绳绑于国王的右手上，玄奘未见过悟空为人治病，很是怀疑悟空，悟空说服了玄奘，通过三根细绳对国王“悬丝诊脉”，悟空道出国王乃相思病，众太医争辩，国王常年身体不适，绝不是相思病，国王却是知情人，以为自己见遇到神人，上前谢拜。 翌日，悟空回到馆驿，八戒收了八百零八味药而询问悟空有何用处，原来悟空为了不让太医知道自己的药方而将全部的草药都抓了来…… 当晚，八戒、沙僧依照悟空的药方磨药。第45集
所寻八百零八味药中，悟空每种只取二两；取半盏锅灰，言其为“百草霜”，能调百病；又好说歹说，自白龙马处取了半盏马尿，此为龙马之尿，鱼食可变龙，百草饮之变灵芝人参。 悟空以大黄、巴豆、锅灰等和以马尿揉成丸药，呈予国王，曰此药名唤“乌金丹”，须以“无根水”作药引服下。悟空所言“无根水”乃是自天而降、未曾沾地之雨水。国王即刻召道士设坛求雨，玄奘师徒在披香殿用斋等候。玄奘向悟空询问“乌金丹”药效，八戒嘴快，道出“乌金丹”和“无根水”乃是悟空的计策，悟空否认。玄奘为验证药效，以紧箍咒相协，令悟空助国王求得“无根水”。悟空只得唤来龙王，一口津唾，降下甘霖。国王以“无根水”送服“乌金丹”，消了腹中积滞三年的糕饼，病根即除，神采奕奕。 国王摆宴酬谢玄奘师徒，席间屏退众人，向玄奘师徒吐露病源，乃是思念为妖怪所掠的金圣宫娘娘，并恳请玄奘师徒相助。悟空不耻国王为消灾牺牲女子的行为，但从师命助其降妖救人。其实国王对金圣宫早已恩宠不在，才会将之推出宫外为妖怪所掠，此番请玄奘师徒相助只为沽名钓誉。 悟空捉了赛太岁手下的小妖，打听出金圣宫娘娘虽为赛太岁所掠，但身着仙人所赐五彩仙衣，使赛太岁近身不得。悟空向国王索了金圣宫心爱的黄金串，变作小妖混入妖洞。借机接近金圣宫，探明妖怪所持法宝为紫金铃，可喷烟、沙、火，十分厉害。 悟空请娘娘帮忙偷出法宝。第46集
金圣宫娇斥赛太岁未以夫妻之礼相待，重要物品从不交予自己照看。赛太岁自腰间解下紫金铃，表明绝无轻待之意。悟空借金圣宫之手取得紫金铃，好奇之下拔了铃铛的塞子。当下一条火舌喷出，悟空慌了手脚，丢下金铃。铃铛迸出火舌，急收不住，惊动了洞中妖怪，赛太岁又得回金铃。悟空变作苍蝇，再度进入金圣宫居处，让金圣宫邀赛太岁饮酒，自己变作侍女春娇，伺机偷取金玲。赛太岁与金圣宫对饮，赛太岁被悟空变出的虱子咬得燥痒难禁，羞窘不已，便应了金圣宫之意宽衣入浴。悟空借赛太岁宽衣之机，顺势接过其摘下的金铃，又用猴毛变了个假铃，交予金圣宫。 悟空在赛太岁洞外叫阵，要求带回金圣宫娘娘，惹得赛太岁出外应战。赛太岁几招下来不敌悟空，还被其多番戏耍，便借口未进早膳，回洞取得紫金铃。悟空手持真铃，言自己手中的是雌的，管着赛太岁手中的雄。悟空摇铃，烟雾、沙石、火焰齐出，赛太岁被困于火中，眼看要被烧得魄散魂飞，天空忽降下净水灭火，是观音菩萨现身收服妖邪。 原来国王为东宫太子时，曾在落凤坡前射伤佛母大明王菩萨所生两只幼雀。于是佛母大明王菩萨吩咐教国王有“拆凤三年，身耽啾疾”的因果。那时节，观音菩萨恰好跨着金毛犼，同听此言。便留了心，故去骗了皇后，与王消灾。待得三年，冤愆满足，于是观音前来收服。金圣宫回朝，国王设宴庆贺。席间侍女来报，金圣宫离宫出走——她终于看清国王的伪善，她选择离开……第47集
玄奘师徒行至一山水秀丽之地，见咫尺有一人家- ，玄奘思及徒弟往日辛劳，便亲自上前化斋。此宅建于依山傍水之处，几位妙龄女子或刺凤描鸾、或蹴球嬉戏。玄奘见宅中皆为女子，思虑再三才上前求斋。 几位女子将玄奘迎入斋中，相谈间，得知玄奘是大唐前往西天拜佛求经者，几女欣喜异常。少顷，斋菜置办上桌，菜品皆生荤之物，玄奘大惊失色，心知此为妖宅，凶多吉少。几个女子原是蜘蛛精，现下变作人面蛛身，攀与各处，将玄奘团团围住，虎视眈眈。几妖贪图玄奘美色，欲先玩弄再食其肉。 悟空、八戒、沙僧寻至玄奘化斋之处，初时所见房宅无踪，只见一山洞，洞口以层层丝网封住。悟空断定玄奘必定被妖怪捉住。三人欲扯断丝网，不想武器却被黏住，越缠越紧。土地应悟空召唤现身，告知三人此处名唤盘丝岭，岭中盘丝洞有七女妖，每日必会到后山的温泉中洗浴。悟空见泉中沐浴的蜘蛛精皆为女妖，颇有顾虑，变作大鸟叼走女妖的衣物拖延时间。 八戒闻女妖入浴中，自告奋勇去降妖。八戒见蜘蛛精个个袅娜生姿、肤若凝脂，立刻春心荡漾，状做扭捏，脱衣下河与之戏水。蜘蛛精被八戒惊扰，肚脐喷出丝线将八戒层层罩住。为免夜长梦多，蜘蛛精决定立刻享用玄奘肉。悟空、八戒、沙僧及时赶至盘丝洞中，与蜘蛛精大战。几女妖不敌，放出洞中飞虫，借机逃脱。
第48集
悟空变作大鸟将飞虫吞吃下肚，为几人解了虫咬之困，救出玄奘。 玄奘师徒行至一道观中，观中道长热诚相迎，亲自备茶招待，并逐一为几人奉茶。悟空见道长所奉之茶均盛红枣，自用杯中盛有黑枣，要与其交换，未果。玄奘师徒饮茶后，不出片刻，均倒地不省人事。原来观中的道长是蜘蛛精的兄长千目怪，几妖逃脱后便来此投靠，道长为帮妹妹们报仇，便在茶水中下毒，害玄奘师徒性命。 道长见玄奘师徒中招，得意大笑，悟空突然起身，将口中茶水喷出。道长施法凝出数条火蛇，攻击悟空。悟空隐去身形，重击道长。 道长起身后，全身施力，衣衫尽裂，现出妖形。悟空见他两肋下生有多目，只只金光四射，金光迸做光网，将悟空困于其中，悟空变作穿山甲，钻地而出才得以脱困。 悟空自一空旷之地钻出，思及师父与师弟在道观中生死未卜，不禁悲切哭泣。梨山老母化身一戴孝妇人，指点悟空请毗蓝婆菩萨相助。 毗蓝婆菩萨随悟空来到观中，道长与蜘蛛精们以蛛丝、金光布阵，被菩萨以绣花针破除。毗蓝婆菩萨赐解毒丹救玄奘师徒性命，令妖怪现出原型，带回仙洞为其看守门户。 玄奘师徒在一险峻山中行进，八戒打听到此山唤八百里狮驼山，山中狮驼洞有三老怪和四万八千小妖。太白金星特意现身，提醒悟空前行艰难，须小心谨慎，巧使计谋，切不可怠慢。悟空先行探查时，发现一队妖怪巡山，悟空使计得了腰牌，变作妖形混入队伍中。第49集
悟空在洞口一番言论将守洞小妖们吓得一哄而散，又入洞至三怪前，将齐天大圣的厉害讲了一通，言其正要杀入妖洞，先斩小妖，再将三怪剥皮、刮骨、抽筋，若闭门不出，便化作苍蝇钻缝而入，搅得众妖鸡飞狗跳、乱作一团。悟空见状得意窃笑，不慎现了猴相，被眼尖的鹏怪发现。鹏怪将悟空收入阴阳二气瓶中，此瓶壁满布七宝八卦、瓶中尽是三昧真火。悟空拔了观音菩萨所赐的救命毫毛，变作金刚钻，在瓶底钻洞而出，才得以逃出生天。 悟空急匆匆赶回玄奘面前，将此前经历详述一番。知晓此行艰险，玄奘、沙僧西行的决心愈加坚定，只有八戒胆怯心生退意。悟空哄得八戒与自己同去降妖，两人在洞前叫阵，狮怪出洞与悟空赌斗，若悟空可接自己三刀而无恙，便放玄奘师徒过山。狮怪第一刀当头劈下，火星四溅，悟空丝毫未损，第二刀将悟空当中劈作两半，第三刀劈作四段，悟空却谈笑依然。狮怪道悟空使了分身之术，若能合身，便让他打上自己一棒。悟空当下便合成原样，狮怪却不守信用，变作一头巨狮子。悟空直迎而上，被一口吞下，八戒逃回向玄奘哭诉此讯。 狮怪以为吞下悟空便除去大患，不想悟空在其腹中戳其肝胆肠肚，灌了盐白汤也无法将其吐出。狮怪饮药酒欲毒死悟空，悟空喝下后却发起酒疯，将它折腾得死去活来。狮怪假意答应放玄奘师徒过山，实则想在悟空出其口时咬食，被悟空用戳穿企图，在其腹中又是一阵折腾。第50集
悟空在大魔狮怪的嘴里、肚子里折腾，搞得大魔痛苦不已。另外两个魔头用激将法让悟空跳出来，围攻于他，悟空却拿一根绳子拴在大魔头的肚子里将其牵着到处跑，大魔头求饶，不敢再对师徒几人有歹意，答应送他们过山。 玄奘正面对大海感叹，悟空出现，大家看到悟空无恙都甚是高兴。师父责备八戒之前，让悟空教训八戒。但此时又有妖怪出现挑战，悟空料想是那二魔头不服，让八戒出马迎战。 八戒不敢，让悟空将绳子绑在他的腰上保护他，却没想到还是被二魔头捉去。 原来妖怪们并没有送走师徒几人的想法，八戒被关起来，妖怪们准备第二天吃掉他。 夜里，悟空前来搭救，变着方儿地戏弄了八戒一翻。二人离开被妖怪们发现，二魔头现出大象的原身与悟空八戒斗了起来，却还是被悟空制服。二魔头回到山洞和大魔头商量放师徒几人过山。三魔头假意答应，却是心里另有打算。 三个魔头召集众妖怪热闹的护送师徒四人，又吹捧悟空、沙僧、八戒武艺高强，哄得三人得意忘形，停在山坳里各自显示威力。而三魔头则暗自差手下妖怪将玄奘抓走，悟空发现追赶上去。沙僧、八戒怒斥大魔头二魔头讲话不算数，打在一起，却不敌两魔头变身的狮子和大象。悟空前去追赶师父，三魔头化为大鹏拦住去路，二人在天上斗法，这大鹏也甚是厉害，眼看悟空也落得了下风。- 大魔头和二魔头打败了沙僧及八戒在饮酒庆祝，但大魔头想到如果让悟空将他们吃了玄奘肉的事情告到天庭，他们就会被打入十八层地狱仍然心有余悸。 但没想到悟空也被三魔头捉住，三个魔头将师徒四人绑在柱子上，准备将四个和尚一并蒸来吃掉。大魔头心中有些不忍，与三魔头言语冲撞起来。 转眼四人都被架到蒸锅上就要点火，悟空变为飞虫飞出蒸锅，来到北海找龙王帮忙。悟空带龙王携凉风前来，放出瞌睡虫让一群看管的小妖怪睡着，救出蒸锅内的三人。 到了吃肉的时候，三个魔头发现蒸锅内已经空无一人，三魔头执意追了出去。玄奘身为凡胎不能驾云，和八戒、沙僧又被三魔头抓了回来，悟空趁机溜走。他变为小妖怪前去搭救师父，却没想见到大群妖怪在分吃玄奘肉，悟空想起与师父及师弟们在一起的点点滴滴，心如刀绞。 来到西天找如来，责怪如来让他们一行千辛万苦前去取经，却没想落得如此，还不如让他回花果山去，省得现在遭此悲痛。如来安抚悟空，问他是否亲眼见到玄奘的尸首，并述说那三个魔头的来历，告诉悟空世间万物生灵其实都是前生后世的兄弟姐妹，劝悟空今后不要杀生。 这边，大魔头不同意吃玄奘，要放玄奘走，并为救玄奘被三魔头打伤。 如来与悟空一同来到魔头的城池狮驼国，如来让悟空先下去与他们打上一仗。三个魔头随悟空打到天上，却见如来与诸多菩萨，大、二魔头分别被原来的主人收了回去，三魔头终也被如来收服去了灵山。悟空这时才知原来师父没有被吃掉，终于对如来换了笑脸连声称谢。
第52集
一行人目标正西，来到一城池，打探方知原名比丘国现在名为“小子国”，城守城的士兵和城中百姓一见到师徒四人就连呼妖怪远远逃开。而城中各家门前都用鹅笼装着孩子摆在门口，任凭孩子哭闹，大人们也都愁眉苦脸，令师徒四人大惑不解。 晚上住店，四人一再央求店家，才知晓：比丘国王喜欢长生不老之术，三年前一老道携相貌惊艳的女儿前来，国王立即被迷住，封老道为国丈、其女儿为美后，那国丈称女儿为神仙，与国王在一起可以采阴补阳，从此国王夜夜欢愉，但至今已是精神萎靡不振命在旦夕了。 而那国师则称只要用足一千一百个小孩的心脏做药引子，国王的长生不老就可成功了。师徒四人听罢简直要气疯了，悟空和师父说好第二天早朝和他一并前去，那国王要是妖怪，悟空便立即将他除掉。悟空连夜找来日值功曹等神仙请他们帮忙先把孩子们转移走，待他们劝说国王后再将孩子们送回。 而此时的皇宫中，国丈变成了国王的样子正和美后商量，待他享用了小孩子的心脏后，就可以彻底变成过国王，而他们就可以永享荣华富贵了。 第二天一早，玄奘上朝倒换关文，悟空发现国师其实是妖精变成，让师父早早离开。而已被国师发现玄奘乃是十世修行的真身，告诉国王食其便可长生不老。 国王派官兵前去拿玄奘，悟空施法与玄奘交换了身体面貌随他们而去。国王受国丈指使要玄奘心脏做药引子，“玄奘”挖出一颗又一颗心脏，“计较揭短心”“嫉妒邪妄心”“名利妄想心”“杀害心”揭露两个妖精的阴谋。国丈被揭穿，携美逃离皇宫……第53集
悟空八戒来到清华洞二个妖怪正在计划再次前去霸占比丘国。二人与妖怪从洞里打到洞外，正要将其正法，忽被空中一声音大喊且慢，原来是寿星老前来求情，那妖怪原来是寿星老的一对脚力逃下凡间作怪。寿星老又被悟空要求前往比丘国见了糊涂的国王，并又对国王说明一切，国王恍然大悟，将孩子还给了每一人家，宣告从此大家在比丘国可安居乐业。 山林中，忽闻一声音大喊救命，悟空前去查看，八戒见到是一女子声音也偏拽着师父前去。看到一女子衣衫褴褛被捆绑在地，玄奘问起缘由，女子口称是遇到土匪才落到次下场，并哭得悲悲切切，玄奘慈悲心起让八戒把她扶起来。悟空从空而降告诫大家这女子乃是妖精，但玄奘八戒仍然不听，执意要将她救出一并带走。悟空拗不过他们，只得从旁保护。 一行人来到寺庙，寺中和尚见到他们带着一年轻貌美女子均显得有些奇怪。玄奘方解释该女子为他们路过黑松林半路救出的苦难之人，住持这才明白将其单独安排在天王殿歇息。 半夜八戒来到天王殿对女子嘘寒问暖，被悟空发现揪着耳朵拽回去睡觉，女子无奈对悟空说明日自己一定离开他们。 悟空来到师父打坐打大殿，在旁边守候。忽然觉得黑影一闪，惊醒得去四下寻找却不见人影。赶快回去护着师父。 小和尚举着灯笼前去敲钟，却被那女子央告不要敲，小和尚不敢违背师父敲钟之命，却没想到那女子变出数只老鼠扑了过去，那小和尚瞬间变为一堆白骨。第54集
早晨徒弟们叫师父起程，却发现玄奘高烧不退滴水不进。玄奘叫八戒取来笔墨，给唐王写信，让悟空送到大唐去。信中道出这一虽路披荆斩棘并不觉西去艰苦，但现在自觉病重恐不久于人世，希望唐王另择取经之人。面对三个徒弟玄奘一一嘱托，嘱咐他们不论后来的取经人是何等模样，他们都要护着他西去取到真经。师徒四人哭作一团。 夜里另一小和尚小心谨慎地靠近寺院的大钟正准备撞钟，忽然身后出现一直高九丈的大老鼠…… 八戒和沙僧眼见玄奘没有转醒的模样，围在身边呜呜伤心，此刻悟空大叫好消息跳进门来。说从佛祖处打探到消息，师父乃是金蝉子的第二个徒弟，当年轻慢了佛法，是注定要有这场病灾，三天之后必好。 清晨，众小和尚大呼住持，悟空过来询问究竟，住持说他们来了以后一连三天失踪了三个小和尚，不知是什么妖孽作怪。悟空让他们不要害怕，晚上由他去敲钟。玄奘终于醒来，悟空让师父继续休息，待过了今晚降住妖怪再走不迟。 半夜悟空化作小和尚前去敲钟，果然遇到妖精，悟空将妖精扣在了大钟之下。正在得意之时，八戒和沙僧前来嚷嚷着来帮他降妖，悟空掀起大钟发现妖精已然遁地逃走，跑去师父的房间已然不见人影，这才知道上当。 三人来到当初遇到那女妖精之处，从土地公那里得知女妖精的去处，腾云便去。 这边女妖精的洞中正在一派喜气的筹备婚事，女妖精正缠在玄奘身边劝说玄奘与她完婚。 悟空八戒沙僧三人来到无底洞寻找师父，无奈悟空却迷失在迷宫一样的洞中。第55集
白鼠精所居的无底洞地形复杂，如迷宫一般。悟空叫师父与妖精周旋，自己会伺机钻入女妖肚中，胁其送两人出洞。女妖与玄奘推杯换盏，玄奘劝其共饮，女妖见酒中浮有一只小虫，便用指甲挑出。小虫是悟空所变，见计策未成，又变作大鹏将喜房搅得天翻地覆。 八戒与沙僧候在洞口，悟空自洞内飞出，告知两人洞底之事后。 白鼠精领玄奘在洞中游玩，悟空变作一只鲜桃，让玄奘哄女妖吃下。白鼠精眉眼含情望着玄奘，将桃口口吃下。悟空在女妖肚中翻江倒海，疼得女妖满地翻滚，直到将玄奘送出洞口，才钻出。女妖与悟空在洞外缠斗，不多时八戒便去相助。沙僧见悟空、八戒与女妖缠斗多时，也上前助阵，独留小白龙原地守护玄奘。 白鼠精化作一缕白烟，钻入无底洞。悟空、八戒、玄奘三人追至洞中。洞内白雾缭绕，八戒、沙僧遭暗算滑入沟壑之中，悟空闻二人呼救，听声辩位，打穿地面纵身跳下。三人落至一处洞穴，但见洞壁间红光密布，霎时间白鼠如潮般自各处涌出，三人挥打却杀之不尽。 女妖趁机出洞寻得玄奘，小白龙化作人形护之。女妖刺伤小白龙后欲下杀手，玄奘为保白龙性命，与女妖回洞。 悟空以猴毛变作一口巨钟，将白鼠尽数弹开，一只绣鞋掉落，悟空一看便知又中了女妖的诡计。三人赶回，不见玄奘踪影，只有伤重的小白龙卧于行李上。 悟空再入无底洞，遍寻不到玄奘，却意外发现白鼠精供奉着两位仙人的牌位，其上书，“尊父李天王之位”和“尊兄哪吒三太子之位”。第56集
悟空窜上天庭，怀揣诉状要告李天王纵女行凶，李天王闻后嗤笑，言自己只有三子一女，且女儿年方七岁，如何成妖作恶。哪吒却提醒李天王，那女妖应是大雷音寺中的白鼠。 此时，无底洞中，白鼠精正向玄奘倾诉两人缘起。玄奘为金蝉子投胎，女妖是大雷音寺中的金鼻白毛鼠，经常到寺内偷食灯油。某日，金蝉子打坐修禅，见一灵巧白鼠扶柱而望，便每日煽熄一盏油灯，施油于白鼠。白鼠每日入寺吃油，目望金蝉子，对他日久生情。一日，白鼠痴望金蝉子，被钟声所惊，打翻了佛祖的鲜花宝烛，引大火烧毁雷音寺，犯下重罪。哪吒怜白鼠痴情，饶其性命。白鼠藉恩，拜下义父义兄供其牌位。白鼠为还金蝉子施油之恩，已等候三百年。 玄奘叹此冤孽，言心中已放下尘世所有，若女妖执意还情，放其西行便是大恩。白鼠精难舍执念，切切哭泣、苦苦哀求。悟空领李天王和哪吒到无底洞救师，八戒怜女妖痴情，劝道：“三百年等候换得一日相聚，也不枉了。”女妖闻言，豁然开朗，目送玄奘师徒离去。 烈日炎炎下，玄奘师徒路经一茶摊，就地歇息。茶摊老板劝几人勿要前行，前方灭法国国王许下罗天大愿，要杀万僧，现今已杀了九万九千九百九十六个，若几人去了，正好凑齐。悟空前行灭法国打探，发现果然如老板所言，而且国王现在正悬赏捉僧。 为免多生事端，玄奘师徒乔装打扮入城。是夜，玄奘师徒投宿旅店，不慎露了和尚的身份。店主的儿子贪图赏银，领着官兵捉拿几人。 国王得知四僧自东土远道而来，命臣子带其上殿。玄奘师徒殿上不跪，宣佛讲经，惹国王恼怒。第57集
没想到玄奘师徒刀枪不入，国王无奈把他们关进了大牢。乘夜深人静，悟空唤来土地，变数百小猴，每人一个瞌睡虫，一个剃刀，分配到三宫六院及各部大臣家中，全部剃光头。皇后醒来，看旁边睡一个和尚，惊叫，原来皇帝是光头。宫女妃子过来，各个都像和尚。国王又发现大臣们都如此，皇帝羞愧，以为是迫害和尚的报应。皇帝上殿，玄奘等从柜子中放出，皇帝好招待，改灭法国为钦法国。 玄奘等路遇大山，看前面雾起，玄奘心惊，悟空安慰，驾云侦查。他看到果然一群妖精在吞云吐雾，弄得蒸汽腾腾。 悟空说是前面几家百姓在蒸馍，八戒听了心痒，撒谎说要去打马草，悟空暗笑，装糊涂让他去。八戒走到妖精群中，被扯住，八戒说不要扯，我一家一家吃来，妖精说要吃他，八戒知道上当，举耙子打斗。悟空在玄奘处冷笑，沙僧问他，悟空说他知道八戒必倒霉和骂他，就变假悟空留下，真悟空分身而去。悟空驾云来，看八戒与群妖恶斗，悟空空中一声喝，吓走妖精。悟空先返回来。八戒回来，见悟空，向玄奘告状，悟空大笑，后说这伙妖怪本事不大，四人照常上路，警惕一点就是。 他们走进树林，迷雾越来越浓，将他们笼罩，他们甚至彼此都看不到对方，悟空喊了几声师父，玄奘没有回音，再喊又有回音。沙僧在雾中走失，他好不容易赶回来，却发现有一个沙僧替代了自己。沙僧打那个替代者，那妖怪变狐狸笑着逃走。悟空三人都彼此澄清自己的时候，师父已经连人带马不见了。第58集
悟空等人最后知道上当，赶紧搜寻玄奘。他们到洞口喊话，妖怪骗他们，说玄奘已死。八戒大哭，悟空说是假人头，八戒一筑，果然是树根。他们再挑战。妖怪商量，果然弄一个前天吃剩下的人头扔出。真人头抛出来，悟空也难辫，认为可能是师父。三人在外面堆坟，埋了人头，以各自的方式痛哭和悼念。 妖怪洞内准备蒸吃玄奘，玄奘仍未清醒，愤怒地以为徒弟们变坏，想念咒阻止假悟空。坟前，孙悟空忽然感觉头疼，猪八戒说猴哥伤心过度。孙悟空却忽然明白玄奘未死，所以还能念咒，悟空一边疼一边大笑，沙僧说猴哥疯了。悟空率八戒等打进洞去，八戒特别卖命。妖怪等三人化装他们三人对打，假孙悟空来打玄奘，玄奘念紧箍咒，真悟空那边头疼。后来，假的一方抵抗不住，填堵洞口深藏。悟空变水老鼠钻进去，然后变飞蚂蚁到里面，撒瞌睡虫，全部放倒，救出玄奘。他们攻进洞，妖怪们全部投降，他们将妖怪捆起来（，一把火烧了妖精洞。 凤仙郡侯得罪上天，玉帝罚凤仙郡三年无雨。师徒路经此地，见到四处逃荒的百姓，玄奘让悟空帮忙降雨，得到郡侯的厚待。悟空找龙王，方知此地大旱是玉帝的命令。第59集
原来凤仙郡国王三年前曾说过对上天不敬的话，玉帝发怒，设下米山面山，什么时候这两座山被小鸡和小狗吃完了，什么时候才让他们下雨。孙悟空上天，和玉帝理论，设计吃光了天庭的米山面山，又和玉帝据理力争，请太白金星求情，玉帝看到凤仙国王和百姓诚心悔改，虔诚白天祈雨，才答应降雨。 玄奘师徒为凤仙祈雨的消息传出去，成为百姓膜拜的对象，他们的头像被到处张贴敬贡。玉帝看到玄奘空师徒反倒成了百姓的救星，孙悟空过分得意，心里不悦，太白金星想出了教训他们的办法。第60集
玄奘师徒四人来到玉华国，王爷招待，看悟空等面丑而心惊。王爷回到内院，说给三个儿子听，三王子认为是妖怪，便持铁棍，钉耙和乌铁杖来打妖怪。悟空三人亮出兵器，小王子搬不动，悟空等各自亮武艺，小王子跪下拜师。 悟空三人传授武艺。王子要求将三人的兵器交他们仿造，悟空等答应。 晚上，附近的小狮子怪寻光而来，卷走金箍棒、钉耙和沙僧的月牙铲。但孙悟空留的棒子是假的。小狮子回洞，在三兵器上做法，将来他三人一碰，便会变人头上外甥身。悟空等醒来发现兵器不见，王爷追查不出，估计是附近的妖怪偷走，悟空前往附近山内寻妖。 悟空路上遇两个小妖，一个叫刁钻古怪，一个叫古怪刁钻，是去给妖怪黄狮精的舅舅下贴子，开钉耙会。悟空放瞌睡虫，然后返回来。悟空叫上八戒和沙僧，分别扮作两个小妖及贩猪的，前往妖洞。他们混进妖洞，八戒看见自己的耙子，抓过就打妖。黄狮精作法，将猪八戒收上肩膀，悟空惊，变脸救猪八戒，妖怪不抵他，驾云逃走。 黄狮精妖怪逃到舅舅家，那舅舅是叫做“九头狮子“的老妖。老妖听说悟空大名还犹豫，外甥说那几个人都上了咒语，就差上身。九头狮率外甥前往玉华国王城决战。第61集
双方大战，九头狮子战孙悟空，猪八戒被九头狮抓走，孙悟空也抓住了小狮子，双方互逮俘虏鸣金收兵。 次日再战，悟空不防备，连同在城楼上观战的玄奘、国王和三个王子都被九头狮掳走。九头狮子下令鞭打悟空，黄狮精说悟空不怕疼，九头狮答：听响也过瘾。 至深夜，悟空解绳出来，八戒看见了，心急嚷嚷，惊动黄狮精和九头狮，悟空只得逃出。悟空唤土地询问，原来这九头狮子是太乙天尊的坐骑。 悟空前往天尊处，天尊接待悟空，闻说吃惊，命查狮子厩。他们这次知道看狮奴偷酒醉三天，九头狮溜走地上三年。 天尊同悟空来到妖精洞，悟空引出九头狮，天尊喝他，老妖怪立刻卧倒。 孙悟空救出师父和国王等人，玉帝见玄奘师徒也吃了不少苦，也便不再追究了。 玄奘一行来到金平府，看到百姓安居乐业，金平府方丈留他们过元宵节，说到时还会有菩萨显圣，年年如此。灯会上，方丈给她们看了三口大缸，里面长年装的都是上好酥油，价值不菲，元宵这一夜，三位菩萨会出现，给他们贡献的酥油灯也都会点尽。 玄奘师徒感到疑惑，说话间，三位菩萨真的现身了，天竺百姓顶礼膜拜。孙悟空和观音打招呼的时候，发现他们根本不认识自己，立刻意识到天上的三个菩萨都是假的。第62集
悟空的行为惹来虔诚百姓的一片声讨，空中的三尊佛趁乱卷走玄奘。 众人大惊，悟空说附近一定有妖怪，招来百姓的斥责，没人信他，孙悟空只好自己到城外查询。 土地告诉他山上是有三个修炼的犀牛，分别唤避寒、避暑、避尘，喜欢吃灯油。 三位菩萨这次没有吃掉进贡的灯油，百姓惊慌，归罪于玄奘几个外来者，冲进寺院要把猪八戒和沙僧赶出去。 悟空寻到洞口，打烂洞门，要他们交师父出来。 三个犀牛听说便审问玄奘，得知身份后，非常吃惊，避寒打算送回玄奘，和两位兄弟发生争执，得知孙悟空来了，只好出门迎战。避寒和悟空商议送回玄奘，但要玄奘师徒放自己一马，挽回他们在金平百姓中的威望和面子，悟空不肯，双方打起来，悟空失败。 回到金平府，猪八戒和沙僧已经被百姓赶出城里，悟空带着两位师弟来到洞口，和犀牛精再战，结果八戒和沙僧被擒。悟空逃走。 悟空上天，遇太白金星，查得三犀牛怕四木禽星，便觐见玉帝，要求帮助。 玉帝下诏派四木禽星助悟空。第63集
悟空带四木禽星打进洞，三犀牛精逃散。悟空带四星追去。 海面上，悟空等人赶三犀牛精，龙王派太子来助战，分别擒获三犀牛精。孙悟空坚持要带犀牛精回金平府见那里的百姓，游街示众。犀牛精顾及他们在金平百姓心里的形象，避暑和避尘性格刚烈，相撞而亡。避寒见两位兄弟都自尽了，也愧疚自杀，场面惨烈。 悟空想到三个犀牛精确实没做过伤害百姓的事情，又如此刚烈，陷入极大的矛盾。金平百姓见到犀牛精的尸体，不但没有抱怨他们冒充菩萨，反而感念他们多年来给金平府地方带来好处，决定以后奉犀牛精为当地的神灵。 师徒继续西行，悟空一路矛盾，直到天竺国的布金禅寺，顿悟。寺中长老秘会玄奘，讲三年前有公主随风飘来，日夜啼哭，被长老暗藏在后院。求玄奘到国都后查访此事。 师徒进入天竺国，赶上公主抛绣球，悟空拉玄奘去看，公主将绣球砸到玄奘脑袋，并落入袖中。玄奘抱怨悟空，悟空叫他随宫监去，自己有安排。 悟空回驿站，而玄奘被拥到楼下，与公主见面，公主喜欢不尽，带玄奘回宫。 国王见玄奘，懊恼选了个和尚，玄奘趁机推辞，但公主坚决，国王随即决定成就此婚事。玄奘无奈，只得依悟空话，叫国王将三徒弟放行。第64集
悟空回驿站，说师父被招了女婿，八戒懊悔，说该自己去。 宫监来，奉命请三嘉宾进宫。 国王御花园招待三嘉宾，八戒开怀大吃，说和国王是亲戚。玄奘悄问悟空，下一步如何？悟空说见后宫有妖气，要见公主一面，看是妖是怪，好证实布金禅寺的公主真伪。 八戒席间闹酒，被玄奘亲自责打，八戒抱怨说，刚当上驸马，就动王法。三徒弟换了关文离开，玄奘拉悟空手不放，眼睛垂泪，悟空说自己会返来。 悟空暗变飞虫回来，叮玄奘耳朵上打招呼，提醒他布金禅寺出现的公主，玄奘放心。公主出现，悟空认出非真公主，但也非妖怪。婚礼中，悟空显身，假公主取出药杵当武器，与悟空打斗。假公主败逃，悟空追至毛颖山，嫦娥赶到，收服玉兔。原来那真公主是蟾宫仙子，曾推玉兔一掌，下凡后，玉兔来报仇，抛荒野三年。悟空嫦娥救真公主回天竺国，众人醒悟并欢喜，八戒和嫦娥叙旧情，被悟空分开。 国王下令画四人图像，永远供奉在镇华阁。 师徒进入雷音寺境地，感慨如来身边，已经没有妖魔栖身地了，大家轻松。他们来到寇家庄，看有“万僧不阻”四字，原来寇员外要斋僧万人，已斋九千九百九十六人，八戒欢喜。他们受到寇员外热情接待，并一再挽留，并唤来两个儿子相见。但寇夫人却只想福报，从未真诚，因而与员外争吵。第65集
玄奘等念着早日赶往西天，执意要走，寇员外远送。晚间有贼人入寇家打劫，目标是玄奘等人，他们踢死寇员外，抢走大批财宝。 寇夫人听说玄奘二字，以为是玄奘等所为，两儿子悲愤告状。 县官闻说大唐和尚杀人越货，大惊，立刻下令全境搜查，捉拿玄奘等人。 荒野路上，玄奘等遇打劫寇家强盗，强盗再劫玄奘，被悟空反制，悟空审问，得知寇家被劫，不杀强盗，放走后，玄奘等带财物返寇家。路途中，被官军截获，人赃俱在，玄奘感叹有理莫辨。玄奘等过大堂，悟空代玄奘受刑，承认全部罪行，县官听说刺史大人到，先将他们押进死牢。 玄奘等进牢内受虐待，狱卒索要银两，没奈何，悟空让把袈裟交出去。晚间，悟空变飞虫出去，到寇员外家，落棺材上说话，寇太婆及儿子惊恐，悟空以寇员外口气，让他们去给玄奘等昭雪。悟空再飞刺史家，落中堂画上咳嗽，刺史下拜称叔叔，悟空就以此口气说话，要他明日去平反，被刺史认出。悟空语激刺史亲自去寇家查案。第二天，刺史带着玄奘师徒来到寇家，寇员外复活，说出实情，原来他并不是被杀死的，而是功德圆满，上了天界，因为玄奘师徒被冤枉才特意回来澄清，并嘱咐自己的夫人儿子继续潜心礼佛。看着寇员外在神光众返回天堂，众人及百姓大惊，原来寇员外乐善好施反而没有好报的谣言也不攻自破。第66集
师徒四人到灵山境地，高山有一道士，悟空认出是等候他们的金顶大仙。 再走，遇独木桥，八戒和玄奘不敢过。一艄公渡船而来，悟空认出是接引之宝幢光王佛。众人上无底船，看到自己的肉身留在此岸。 四人进雷音寺，拜见如来。如来勉励他们，让他们随阿傩和迦叶去拿经书。 经书楼中，两罗汉索人事，玄奘没有，悟空和八戒高叫要告他们，他们便给了一套无字经书。玄奘等人带着经书离去，观音来给如来复命，查出还少一难，急派揭谛追上金刚，将玄奘等人放下。通天河边，玄奘等人再发愁，老鼋游来，驮他们渡河，河中心，老鼋知道他们忘了帮自己问如来一事，怒而沉河。 他们四人慌忙上岸，玄奘也成佛，不至于沉底，但经书都湿了。 白雄尊者空中抓乱经书，悟空等人才发现是无字经，重回到雷音寺，如来笑说，经不可以轻传，也不可以空取，罗汉所要人事，并不是钱财，而是让他们真正放下心里的人事，玄奘顿悟，交出了唐王送他的紫金钵，如来让他们再去拿真经，各成正果。八戒被封净坛使者，嫌小，后听说负责清理天下供品，便不再牢骚。悟空要师父松掉紧箍咒，玄奘笑道，你已成佛，哪里还有什么紧箍咒呢？悟空一摸脑袋，果然没有了。玄奘等人取到真经，由八大金刚护送，驾云飞还。他们推却不过，只得逃走，再遇八大金刚，送春风运他们到长安，见唐王，完成西去取经的使命。
