核心提示:米内网研究团队通过中国药品零售监测分析系统(简称RDM系统)，以成都、武汉、重庆三个城市2012年头痛中成药零售终端市场为例，主要分析目前中成药在头痛药市场的特点及发展前景。 (米内网专稿)头痛是临床常见的症状，通常将局限于头颅上半部，包括眉弓、耳轮上缘和枕外隆突连线以上部位的疼痛统称头痛。根据中国非处方药物协会的首次“全民用药安全调查”发现，69%的城市居民有头痛经历，30岁以下和30~45岁人群的头痛发生率超过70%。头痛已经成为影响我国群众生活和工作的重要疾病之一，如果不及时治疗一味忍痛或治疗方法不正确，就会延误病情，还可能引起其他疾病，会对生活、工作甚至心理造成很大影响。 头痛病因繁多，西医根据病因将头痛分为三大类，包括原发性头痛、继发性头痛及颅神经痛等。而从中医角度来看，头痛病因可分为外感和内伤两大类。外感头痛分为风寒、风热、风湿;内伤头痛分为肝阳上亢、痰浊内扰、气血亏虚、肾精亏虚、瘀血内阻。中医采用中草药治疗头痛的历史较为悠久，国内患者长期以来对中药信任度较高。此外，头痛中成药与西药相比，毒副作用较小，因此头痛中成药的市场潜力巨大。本文侧重于头痛中成药的细化分析。 米内网研究团队通过中国药品零售监测分析系统(简称RDM系统)，以成都、武汉、重庆三个城市2012年头痛中成药零售终端市场为例，主要分析目前中成药在头痛药市场的特点及发展前景。 剂型丰富 滴丸发展空间大 从2012年三个城市头痛中成药零售市场看，该类产品常见的剂型为胶囊、片剂、丸剂、口服液及颗粒，滴丸剂、散剂及其他剂型仅占非常小的市场份额。其中，胶囊占近40%的市场，片剂、丸剂分别占约20%，口服液及颗粒则仅占约10%的市场份额(见图1)。胶囊、片剂及丸剂作为头痛药的传统剂型，市场份额相对较大。
从口服中成药见效快慢方面看，滴丸剂见效相比其他剂型快，但目前市场份额仍较小，该剂型还有较大的发展空间。滴丸剂是采用滴制法制成的丸剂，过程实际上是将固体分散体制成滴丸，具有稳定性好、易于储藏携带、服用方便、不良反应少、安全、高效、速效等特点。近年来，随着中药剂型的不断发展，滴丸在中药剂型中的应用越来越引人注目，预计未来滴丸剂将成为较有发展前途的一个剂型。 主要成分多为天麻川芎 根据2012年三城市头痛中成药重点品牌相关信息，我们可以发现目前市面上的头痛中成药大部分是由天麻、川芎等成分组成的配方(见表1)。
中医讲究辨证论治，外感头痛多属实证，治宜疏风祛邪为主;内伤头痛多属虚证，治宜平肝、滋阴、补气、养血、化痰、祛瘀等为主。但由痰饮、瘀血所致者，为虚中有实，应当分别施治。据《本草纲目》记载，天麻辛温无毒，主治诸风湿痹、瘫痪不遂、眩晕头痛等症，中医以其息风止痉、平肝潜阳、祛风通络;含有天麻的头痛中成药如通天口服液、天麻丸、天麻首乌胶囊等。川芎辛温香燥，活血祛瘀作用广泛，适宜瘀血阻滞各种病症;祛风止痛，可治头风头痛、风湿痹痛等症;配有川芎的头痛中成药如养血清脑颗粒、正天丸、天舒胶囊等。中医重视中药配伍，同样的主要成分搭配不同的辅助原料，以及不同分量的配比，能起到不尽相同的作用。 作为头痛中成药的常用成分，天麻、川芎、白芷等中药材的价格或影响该类药物的市场售价。但从中药材市场价格情况看，以上中药材价格相对稳定，可见头痛中成药原料价格波动较小，产品零售价格亦较少受原料成本影响而发生较大变化。 市场集中度分散 百家争鸣 从市场集中度方面看，2012年成都、武汉、重庆三大城市药品零售市场CR4和CR8如下(见图2)。前四位产品三城市合计市场份额(CR4)为35.99%，属于中等集中度市场;而前八位产品三城市合计市场份额(CR8)为58.76%，属于低集中寡占型。从单个城市而言，三个城市的市场集中度亦均属于中等，但武汉的市场集中度比其他两个城市稍高。
品牌同质化严重 竞争激烈 从品牌排名上看，成都、武汉、重庆三大城市头痛中成药市场份额合计排名前五品牌分别是通天口服液、天麻丸、养血清脑颗粒、天麻首乌胶囊及强力脑心康胶囊(见图3)。
四川太极集团涪陵制药生产的通天口服液市场份额在成都、重庆地区均排名第一，但在武汉却未能进入前五名(见表2)。而天津天士力制药生产的养血清脑颗粒在三个城市整体排名第三，在成都、重庆的排名均进入前五。强力脑心康胶囊在武汉地区的市场份额则远超其他对手的产品，但该品名产品在三城市中有吉林通化永仓药业、通化金汇药业2个厂家生产，其中永仓药业的市场份额比金汇药业的大。此外，三城市市场份额合计排名第二的天麻丸有京都念安堂制药、湖北瑞华制药、三九集团、湖北李时珍医药、北京同仁堂及太极集团重庆桐君阁等多个厂家生产;排名第四的天麻首乌胶囊有湖南德康制药、湖南德海制药及湖南国华制药等3个厂家生产。
从各城市2012年市场份额前五品牌排名可以明显看出，头痛中成药各品牌存在一定区域化销售特点，而且在不同城市均不能占有垄断优势，各个城市的竞争格局均不相同;如武汉地区，除了强力脑心康胶囊(25.20%)、脑心清片(9.24%)之外，往后的大部分品牌所占的份额间隔均小于1%;而成都和重庆两地除了领先的2-3个品牌具备一定优势外，其余品牌同样市场份额在10%以下，跟随品牌的市场份额比例间隔均较小。而且该品类有部分相同品名产品的生产厂家众多，竞争格局呈现同质化严重现象，这导致该市场竞争愈加激烈。 零售终端的头痛用药和医院用药不尽相同。一方面，头痛的治疗往往具持久性，导致该类患者需要长期用药，患者在服用医生开出的处方药物后一般不会轻易改换品牌，所以企业在医院口碑方面的宣传很重要;另一方面，患者如仅有轻微病症，一般会选择在零售终端购买药物，因此企业在终端及药店店员方面的宣传推广也是必不可少的。可以说，头痛中成药在零售终端及医院的推广是相辅相成的。 米内网研究团队认为，我国头痛中成药市场比较分散，暂无占绝对优势的品牌，此外部分品牌同质化较为严重，预计未来各品牌之间的竞争将愈演愈烈。 [本文由米内网资深行业研究团队分析撰写，本文数据来源于广州标点医药信息有限公司“中国药品零售监测分析系统(简称RDM系统)”样本城市抽样数据统计。更详细了解行业格局请致电020-37886778垂询。] |
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