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昨日偶读一首小诗，其中这样的句子让我难忘：“我的歌只有一句：即日起，众生作废”。 一夜醒来，忽然想起一个有趣的问题：投资圈里谁能有这样诗意的霸气呢？短期来看，每年的年度冠军还是当仁不让的。 所以，2010的最后一个月，尽管流言纷飞，但江湖炊烟依旧。依然有很多人在摩拳擦掌，慷慨激昂。 公开场合大家都绝口不提，私下里却都暗暗较着劲，这是一场暗战——不记录于公开文献，却如你记忆里的初恋一般真实而香艳。 一个有趣的现象是，按今年以来的收益计算，50%成为公募和私募英雄榜的分水岭——目前排名前十的阳光私募产品，其收益率基本都在50%以上；而所有的公募基金，则都在50%以下。 先说公募吧。截止到11月底，依然是孙建波执掌的华商盛世成长一枝独秀，目前收益率42%，与王亚伟管理的两只华夏系基金差距拉开到十个百分点以上。 紧追其后的是美女基金经理陈欣以及成胜先生共同管理的银河行业优选，目前收益率32%；再往后是信达澳银中小盘，目前收益率30%。 再往后，有十余只基金业绩集中在25%-30%之间。 遥望今年公募基金的战局，看来孙建波的冠军地位已难撼动。而二、三名则依然变数很大。目前收益率在25%以上的十多只基金，都还有机会挤进前三甲。 私募方面的混战则还要更热闹些。 按照11月底的最新净值排名，目前阳光私募的前三甲是常士杉执掌的世通1期，今年收益率89.5%；第二名是徐翔管理的泽熙瑞金1号，今年收益率69.9%；第三名是姜广策与吕俊管理的从容医疗1期，今年收益率55.4%。 再往下，有七八只产品的收益率集中在50%-55%的区间。 值得一提的是，由于世通资产的净值公布是每月一次，所以目前能看到的净值还是11月5日的。我特意就此致电常士杉先生，他表示产品净值这几天已经再度创了新高，由此推算，目前的第一名仍是世通1期。 正如我在上期专栏里写到的，常士杉的交易能力在今年已经得到了充分展现。其目前产品的规模不算大，操作起来就能够更灵活，更利于博取超额收益。事实上，据我所知已经有好几家银行即将与他开始合作发行新产品。他下一步的课题将是当管理规模迅速扩大之后，如何继续保持上佳业绩。 而这个问题对于目前暂居第二名的徐翔似乎已经得到了解决。今年3月第一期产品成立以来，泽熙的成绩就一直令人刮目相看。草草估算其第一期产品的规模目前已近20亿，这样厚重的规模能有如此锐利的表现，可以说是今年江湖上一个小小传奇。而徐翔出色的交易能力与已成建制的研究团队之间的进一步优势互补，将是下一个看点。 刚刚抢进前三甲的姜广策与吕俊则是另一支值得重点关注的团队。行业出身的姜广策对医疗行业的精通与公募出身的吕俊对宏观趋势的把握，构成了一种奇妙的搭配。正如我在第五期专栏里的预言，从容投资的三个中年男人的好戏，才刚刚开始。 这是当下烟雾弥漫的最新战报，一个月后，诗意将见分晓。 |
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