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张大千于1941年春至1943年夏，耗费巨资，携带各种器具，同两位夫人杨宛君、黄凝素，次子张心智以及画家孙宗慰、肖建初、谢稚柳等远赴敦煌，偏居两年零七个月，摹习壁画。
敦煌之行使大千眼界大开，他说：“在艺术方面的价值，敦煌壁画是集东方中古美术之大成，敦煌壁画代表了北魏至元一千年来我们中国美术的发达史。换言之也可以说是佛教文明的最高峰。我们敦煌壁画早于欧洲文艺复兴约一千年，而现代发现尚属相当完整，这也可以说是人类文化的奇迹！”
敦煌之行令大千画风大变，由早年的清丽雅逸，变为富丽堂皇，侍女人物变得雍容华贵，妩媚动人，画中常出现敦煌窟顶藻井图案。
初唐，南无观世音菩萨
中唐，卢舍那佛
盛唐，药师佛
初唐，观世音菩萨
唐，释迦牟尼涅槃像。在已知的壁画中，通常涅槃像上释迦牟尼的头部枕在左方，而在这幅壁画中却是枕在右方，这是唯一一例。
北魏，三世佛
初唐，菩萨
五代，水月观音
盛唐，伎乐天
中唐，南方天王
五代，曹议金夫人供养像
唐王朝灭亡后，沙洲地方政权由曹议金执掌，曹氏家族前后统治敦煌长达140余年。此画像是曹议金的甘州回鹘夫人。
五代，曹元忠供养像
晚唐，大梵天王赴法会
晚唐，劳度叉斗圣变
中唐，伎乐天
晚唐，伎乐菩萨
持花仕女图
蕉荫仕女图
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