焊接行业

【1.所属行业】

    主营业务及主要产品 

    本公司成立以来一直专注于逆变焊割设备的研发、生产、销售。 

    公司主导产品为逆变直流手工弧焊机、逆变氩弧焊机、逆变半自动气体保护焊机、逆变空气等离子切割机、焊接小车。公司产品可广泛用于建筑、机械制造、造船、钢结构、车辆制造、电建、管道、化建、锅炉、桥梁等行业的金属焊接与切割。 

    逆变直流手工弧焊机：使用逆变直流弧焊电源，手工操作焊条进行焊接，利用电弧放电所产生的热量，将焊条与工件熔化，冷凝后实现连接。 

    逆变氩弧焊机：使用逆变直流或交直流弧焊电源，采用非熔化钨电极，电弧在钨极和工件之间燃烧，在焊接电弧周围输送惰性气体氩气，形成一个保护气罩，使钨极、电弧和熔池不与空气接触，防止氧化，熔池冷凝后实现连接。 

    逆变半自动气体保护焊机：使用逆变直流弧焊电源，以送丝机连续送进的焊丝作为熔化电极，依靠焊丝与焊件之间燃烧的电弧来熔化焊丝与工件，在焊接电弧周围输送二氧化碳或混合防氧化气体作为保护气体，形成一个保护气罩，使电弧、熔化的焊丝、熔池避免与空气接触，防止氧化，熔化的焊丝金属与工件金属混合而成的熔池在冷凝后结晶，从而实现连接。 

    逆变空气等离子切割机：采用逆变等离子电源，以压缩空气为工作气体, 通过对自由电弧的弧柱进行强制压缩，从而使能量更加集中（温度可达到 15,000℃以上），弧柱中气体充分电离，形成高能等离子弧，将被切割的金属局部熔化，并同时使用高速气流将已熔化的金属吹离、形成狭窄切缝。 

    焊接小车：是将焊枪固定在小车上，根据不同工件特点专门设计的包括工装在内的一整套替代人手实施焊接的装置。可按照焊接工艺的要求，设定参数后能自动对工件不同位置进行直线、曲线、圆周焊接。

【2.行业动态】

    行业基本情况 

    本公司所处行业为焊割设备制造业，在本行业内，公司所从事的专业领域为逆变焊割设备制造业。 

   （一）行业管理体系 

     1、行业主管部门 

    焊割设备行业归属于工业和信息化部主管。工业和信息化部主要借助行业协会对企业进行自律管理，同时推进行业企业的科研开发工作，组织重大科技攻关和引进技术的消化、吸收、创新，促进科研成果产业化，扶植民族工业。 

    2、行业协会 

     中国焊接协会焊接设备专业委员会与中国电器工业协会电焊机分会共同对焊割设备行业进行自律管理。其主要职责是组织开展市场调研和预测，协助政府规范市场行为，协助标准化主管部门组织制定与修订本行业产品的国家标准、行业标准，组织建立本行业的技术和经济信息网络，组织本行业产品质量的分析和评价工作，组织行业内投标、产品价格的协调工作，编辑出版行业内部和面向社会的资料、刊物等。 

    3、行业标准 

     中国国家标准化管理委员会（中华人民共和国国家标准化管理局)为国家质检总局管理的事业单位。国家标准化管理委员会是由国务院授权履行行政管理职能，统一管理全国标准化工作的主管机构。国务院有关行政主管部门和国务院授权的有关行业协会分工管理本部门、本行业的标准化工作。焊割设备行业的标准化工作由全国电焊机标准化技术委员会归口管理。 

    全国电焊机标准化技术委员会负责全国焊接设备、切割设备等专业领域标准化制定工作。我国焊割标准体系分国家标准和行业标准。目前，已制定并发布焊割设备行业国家标准 16 项、行业标准 53 项。 

    4、产业政策 

    2009  年 5  月，我国提出《装备制造业调整和振兴规划》，主要目标是：装备制造产业实现平稳增长，市场份额逐步扩大；重大装备研制取得突破；组织结构优化升级等。焊接技术是装备制造业中的核心技术之一，国家装备制造业的振兴，也必然会带动焊接设备的快速发展，为我国焊接设备生产企业提供了良好的发展机会。装备制造业调整和振兴规划中与焊接工艺直接相关的有以下方面：加快实施科技重大专项，重点研发新型焊接设备与自动化生产设备等主机产品；结合实施汽车产业调整和振兴规划，重点提高汽车冲压、装焊、涂装、总装四大工艺装备水平；结合实施船舶工业调整和振兴规划，重点提高焊接、涂装工艺装备水平；高新技术产业方面，重点支持新型元器件等信息产业技术发展，这对我国逆变焊割设备的上游产业如 IGBT 的技术开发及市场普及有着重大的推进作用，上游产品的技术发展会降低焊割设备的制造成本。 

    2009  年上半年我国还相继推出了汽车、钢铁、船舶、石化、轻工业等重要产业的调整振兴规划，这些行业都是焊割设备的主要应用行业，振兴规划对焊割设备的发展有较大的推动作用。 

     目前我国正在积极推动新型焊接设备产品应用，提高重点行业焊接工艺水平，倡导节能环保，相关政策为我国焊接设备的高新技术开发和产品结构优化指明了方向。 

    2009 年 11 月 25  日，在参加哥本哈根气候变化峰会前，温家宝总理主持召开的国务院常务会议提出，到2020 年单位国内生产总值二氧化碳排放比2005 年下降40%～45%，作为约束性指标纳入 "十二五"及其后的国民经济和社会发展中长期规划，并制定相应的国内统计、监测、考核办法加以落实，节能产品前景光明。传统交流焊割设备是高耗能产品，国家工业和信息化部于2009 年 12 月4 日将传统交流焊割设备列入《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录（第一批）》。 

    2010 年4 月 14 日国家工业和信息化部出台了《关于进一步加强中小企业节能减排工作的指导意见》，提出争取用3～5 年时间使钢铁、有色、建材、石油石化、造纸、印染等重点用能行业的中小企业单位能耗下降25%左右的工作目标。随后，国家工业和信息化部又于2010 年4 月26  日发布了"关于编制高耗能落后机电设备产品淘汰目录的通知"，2010    年拟继续发布第二批《高耗能落后机电设备产品淘汰目录》，加快淘汰在国民经济建设中广泛使用的工业锅炉、中小电机、电焊机等高耗能落后机电设备产品的生产和使用。逆变焊割设备的节能优势顺应了国家在节能降耗方面的要求。 

    我国战略性新兴产业包括航空航天、新材料、节能环保和新能源汽车等。逆变焊割设备具有技术领先、能耗低、投入少、产出高等特征，有助于经济增长方式转变和产业结构升级。随着国家及地方政府各种规划细则及优惠政策的逐渐出台，战略性新兴产业将迎来高速发展期。 

   （二）焊割行业概况 

    制造业是工业革命以来世界经济飞速发展的基础，在全球经济中占据非常重要的地位。材料和加工工艺是制造业的基本组成因素，制造业的快速发展带动着二者的广泛应用和不断进步，二者也推动着制造业的进一步发展。同时，材料和加工工艺又相互促进和推动。 

    金属材料是国民经济发展的基础材料，应用于绝大部分制造业领域。而连接工艺是非常重要的加工工艺之一，其中又以金属连接为主。因此可以说，制造业、金属材料及金属连接技术三者相互促进、共同发展。 

    另外，制造业的发展也带来了很多新型材料的不断涌现，这不仅推动了连接工艺的发展，也使连接工艺有了更加广泛应用的可能。而焊接工艺作为金属连接最主要的方式，正随着制造业迅猛发展、新材料的涌现而得到更广泛的应用。 

    1、金属连接技术介绍 

     当今世界,金属材料的应用无所不在,大到国防建设,小到五金工具,均涉及金属材料的应用。而金属材料的连接在金属应用过程中不可或缺。焊接、铆接、螺栓作为金属连接的最主要的方式，在金属加工中发挥着重要的作用。 

    2、焊接行业基本情况 

    焊接，是通过两个工件的局部熔化，而使其连成一体的技术,是一种可靠、性价比高、技术含量很高的材料连接方法。焊接已经从一种传统的冷加工技术发展到了集材料、冶金、结构、力学、电子等多门类学科为一体的工程技术学科；而且，随着相关学科技术的发展和进步，不断有新的学科知识融合到焊接之中。

【3.核心优势】

    公司面临的竞争状况

    （一）行业内的主要企业及本公司的市场地位

    我国焊接行业还处于成长期，企业数量较多，但企业资质良莠不齐，企业规模差距较大。绝大多数的小规模焊接企业停留在仿制等较低层次的竞争上，仅为数不多的企业真正掌握核心技术，在市场竞争中脱颖而出。焊割设备的工艺技术及产品设计门槛较高，掌握核心技术并实现规模生产的企业只有唐山松下、本公司、奥太、佳士、北京时代等少数几家，这些企业在业内已确立了较高声誉，其发展速度大大高于行业平均水平，随着市场拓展深入，品牌影响力持续提高，市场份额将逐步向优势企业集中，行业竞争将趋于充分。

    近几年，生产焊割设备的外资企业逐步进入我国。这些企业主要是来自日本、美国、欧洲、韩国等国家和中国台湾地区的制造商，如日本松下、美国的林肯和米勒、瑞典的伊萨。外资企业产品主要应用于核电、大型电站、高铁等少数高端焊接领域，而国产焊割设备主要应用于建筑、机械制造、造船、钢结构、车辆制造、电建、管道、化建、锅炉、桥梁、民用等广大领域。

    在焊割设备制造行业内，公司主要竞争对手的具体情况如下：

    1、全球主要企业

    全球知名焊割设备企业主要有林肯、米勒、伊萨、福尼斯等。目前这些国际知名公司在中国已开展业务，主要致力于提供焊割系统解决方案相关的产品与服务。

    2、国内焊割设备主要生产企业

    （1）逆变焊割设备主要生产企业

    国内生产逆变焊割设备的代表性企业除本公司外，主要有奥太、北京时代、佳士等企业。

    该公司成立于 2003 年，现有焊机生产场地两处：济宁山大奥太电气公司和淄博山大奥太电气公司。公司现有 13 大系列近 100 种规格的逆变焊机和焊接成套设备。

    成立于 2000 年，主要从事逆变焊机、大型焊接成套设备、专用焊机及数控切割机的开发、生产与销售。2006 年3 月31  日该公司在深圳证券交易所代办股份转让系统挂牌。该公司产品现已形成 10 余个系列70 多种产品型号，现主要生产 IGBT 逆变焊机，是国内规模最大的逆变焊机制造企业之一。该公司 2009 年末总资产为 37,294.44 万元，2007 年、2008 年、2009 年营业收入分别为25,029.24万元、27,192.32  万元、28,365.58  万元，净利润分别为 2,008.25  万元、2,372.21 万元、2,803.23  万元。（数据来源于北京时代披露的年度报告审定数，网址：http://bjzr./bjzr/zrgsdqbg.jsp，股份代码：430003） 成立于2005 年，主要拥有JASIC 品牌，产品涵盖了手工电弧焊机、氩弧焊机、气保焊机、埋弧焊机等产品。产品以中小型逆变弧焊电源为主。

    （2）传统焊割设备主要生产企业

    国内生产传统焊割设备的代表性企业主要有唐山松下、上海通用、杭州凯尔达、上海沪工等。

    唐山松下产业机器有限公司

    唐山松下产业机器有限公司由松下电器集团与唐山开元电器有限公司于1994 年 8  月合资成立。产品包括各种气体保护弧焊电源、氩弧焊电源、交直流手工弧焊电源、等离子切割机、电阻焊、焊接机器人及相关产品。

    上海通用电焊机股份有限公司

    隶属于上海通用重工集团。公司产品有CO2 气体保护焊机、空气等离子切割机、氩弧焊机、晶闸管整流弧焊机、交直流两用弧焊机、气割机、数控切割机、机器人应用系统等。

    杭州凯尔达电焊机有限公司

    隶属于凯尔达集团。主要产品有交流焊机、氩弧焊机、埋弧焊机、点焊机、对焊机、多头焊机、切割机、逆变焊机等。

    上海沪工电焊机 （集团）有限公司

    成立于 1993 年，生产和销售专用、通用焊接与切割设备。公司目前主要产品有气体保护焊机、自动埋弧焊机、氩弧焊机、空气等离子切割机等。

    3、产品竞争状况

    在逆变焊割设备行业，本公司与佳士、北京时代、奥太形成竞争关系。逆变焊割设备按产品用途划分大致可以划分为通用、专用两大类。奥太、北京时代以生产专用产品为主，本公司与佳士以通用产品为主。本公司所处行业目前尚无上市公司，可以从公开渠道查询到销售数据的国内企业仅北京时代一家，目前尚无权威机构发布市场占有率等数据，行业内对于行业竞争地位、市场占有率等资料、数据缺乏独立、权威的来源。

    4、行业平均利润率

    据 GCIS 调查统计，整个逆变焊割设备行业平均毛利率维持在25%～30%之间，高于传统焊割设备行业。行业主要企业利润率高于市场平均水平。目前整个逆变市场的利润率比较高，随着市场竞争的深化，未来焊割设备行业利润率将有所下降，市场份额向优势企业集中后，行业利润率将保持在相对稳定的水平。

    （二）本公司竞争优势

    本公司综合竞争实力主要体现在自主创新优势、品牌与渠道优势、品质与性价比优势、人才优势等几个方面。

    1、自主创新优势

    公司董事长兼总经理邱光先生毕业于哈尔滨工业大学焊接专业，于 1987 年发明国内第一台逆变场效应管手工电弧焊机，其后陆续在国内率先研制并推出逆 变氩弧焊机、逆变 CO2    气保焊机、逆变空气等离子切割机、逆变多功能一体机等系列逆变焊割设备，并获得十多项国家专利。在邱光先生的带领下，公司研发部门勇于创新，取得了系列自主创新成果。公司在新产品与新技术开发、对现有产品改进、降低产品成本方面具备较强的自主创新能力。

    公司所有产品均为自主开发，公司产品系列齐全，已开发出逆变直流手工弧焊机、逆变半自动气体保护焊机、逆变氩弧焊机、等离子切割机、焊接小车等 9 大系列产品，近三年一期新开发的各型号、规格产品分别为54 个、108 个、212 个、36 个，到2010 年9 月末各型号、规格产品达到 567 个，几乎涵盖了所有逆变焊割设备，可以满足焊割行业绝大部分用户的需要。通过多年技术积累，公司已形成了全系列的焊割技术解决方案，可根据客户需求制定一站式的贴身服务。在技术开发方面，公司创始人邱光先生在国际上首创 100kHz 频率 MOS 管逆变焊机，大幅降低了逆变焊割设备制造成本；公司在国内首创对称桥式逆变电源技术，应用于MOS 管类焊割设备，使产品工作频率更高、体积更小、成本更低；公司自主研发电流过流保护技术，通过快速、准确的检测器件的异常电流，在功率器件损坏前迅速（在百万分之一秒内）停止逆变器的工作，保护器件，在电流过流保护技术应用上远超过同行；此外，公司在控制电路设计、驱动技术、产品技术平台化等方面积累了大量行业领先的成熟技术，并持续引导行业技术更新及 技术发展方向。

    在现有产品改进方面，公司通过搭建设计平台及实现器件标准化，使现有产品结构更为简洁，便于采购及大批量生产，大幅提高了生产效率。公司通过对电磁噪声的频谱分析，对焊割电源的EMC  电路参数与布局进行改进完善，大大减 少了电网与机器之间的相互电磁干扰，同时，EMC       电路改进也进一步提高了现有产品的有效功率。公司应用隔离风道技术，解决了散热风道、半导体功率器件、控制器件的隔离问题，提高了防护等级，使产品可靠性大幅提高。通过持续改进，公司产品保持旺盛的生命力，获得了用户一致好评。

    在降低产品成本方面，公司通过设计优化，在逆变焊割设备行业首先使用分立器件替代模块器件（分立器件成本只相当于专用模块器件的三分之一），同时，公司在产品生产中大量使用标准化器件，并创建了系列产品技术平台便于大规模生产，显著提高了劳动效率，大幅降低了逆变焊割设备的生产成本，凸显了逆变焊割设备的性价比优势，加快了逆变焊割设备替代传统焊割设备的趋势。

    公司自主研发的逆变式焊机产品曾荣获广东省自主创新产品、广东省节能减排实用技术及产品、深圳市自主创新产品、深圳市重点自主创新产品等荣誉。

    公司参与制订或修改的国家焊割标准达 19 项。截至2010 年 10 月31  日，公司已获得发明专利 1 项、实用新型专利 13 项、外观设计专利 15 项，另有9 项发明专利、9 项实用新型专利及4 项外观设计专利正在申请中。

    2、品牌与渠道优势

    公司自成立以来始终坚持推广自主品牌，并针对高、中、低端不同消费需求实施差异化品牌策略。经过长期应用，公司产品的高品质、高可靠性、高性价比及良好的售后服务得到了用户的广泛好评，公司的瑞凌、锐龙、高创品牌在行业内享有较高的知名度、美誉度，其中瑞凌品牌在2010 年 3 月荣获 "广东省著名商标"称号。公司品牌具有较强的号召力，对国内经销商销售一般采取款到发货的销售方式，这在焊割行业内是不多见的。

    公司自成立以来即精心构建经销商网络，在各市场区域严格筛选经销商，截至2010 年9 月末拥有国内经销商 846 家，经销商网络基本覆盖全国各地级市（或地区、州）及经济发达地区的县、市，形成焊割设备行业首屈一指的经销商销售网络。该网络布局合理，充分利用了经销商现有销售人员多、终端销售面广、售后服务方便等优点，全面发挥了经销商的地域及人脉优势，使公司产品的市场渗透率迅速上升，以较少的资金投入实现了销售的大幅增长，使得公司市场占有率不断提高。公司从管理、服务、产品推广等多维度全面提升经销商销售能力，公司与经销商形成了共同发展的良好格局，并建立起长期、良好的合作关系，为未来业务的快速发展赢得了先机。

    3、品质与性价比优势

    公司基于深厚的技术积累，在产品开发设计时就重点考虑品质保障和成本控制，在生产过程中，公司通过采取上岗资格管理、原材料品质控制、严格生产过程管控、出厂检验等措施，对产品生产进行全过程严密监控。生产过程中的质量检测环节达24 个，各检测环节分布合理，确保了极高的产品下线一次性合格率。

    公司现采用高度专业分工的大流水线作业模式，在行业内率先实现了规模化生产，通过批量生产提高了产品的一致性，产品可靠性高，故障率大幅低于行业平均水平，迄今无一例重大质量事故，产品使用寿命处于行业领先水平。

    逆变焊割设备生产过程中的调试、检测环节极其关键，但所需的部分调试设备、品质测试仪器不是电子行业通用设备，市场上无此类设备供应，公司在发展过程中，自主设计并制造了如产品动特性测试仪、二极管快速测试仪等独有的产品调试、检测设备，该类自制设备针对性较强，解决了生产效率与产品质量的瓶颈问题，保证了批量生产产品的稳定性和一致性。

    公司产品在使用过程中电弧稳定性好，性能稳定，焊接效率高，焊接成型美观、无缺陷，焊接过程飞溅小，操作人员使用舒适，且价格相对较低，性价比优势明显。

    公司在产品品质方面获得了消费者满意单位、AAA级质量诚信会员等荣誉称号。

    4、人才优势

    从事逆变焊割设备行业需同时掌握半导体、电力电子、自动化控制、工艺设计、焊接技术、焊接工艺、焊接材料等专业知识，并依靠良好的经营团队。

    目前我国焊割设备行业人才短缺，大部分所需人才靠企业在经营实践中培养。公司建立了完整、科学的人才培养体系，因焊接人才需很强的动手操作能力，且培养时间一般需 2～3  年，公司有计划地对人才进行岗位轮岗，给予充分的锻炼、实践机会，在多年的研发、生产、销售实践中培养了大批精通逆变焊割的管理、生产、技术及销售人才。公司人才多为跨学科复合型人才，知识面较广，各层次人才分布均衡，无明显的断层现象，形成了较强的团队优势。

    2008  年全球性金融危机爆发以来，行业人才紧缺状况有所缓解，为公司人才储备迎来机遇，基于发展战略的考虑，近两年来公司引进了大批业务所需的各类人才，优化了人员结构，完善了人才梯队建设，为公司未来快速发展提供了有力保障。