2012年澳大利亚肉牛产业进展文章来源：撰写 作者：万发春 发布日期：2013-06-23 浏览次数：614 澳大利亚向全球100多个国家和地区提供牛肉，是世界最大的牛肉出口国之一。肉牛产业是澳大利亚农业最重要的组成部分，也是我国进口牛肉的主要来源之一。因此，掌握澳大利亚的肉牛产业发展情况，对于制定我国肉牛产业发展战略和应对国外竞争具有重要意义，为此，国家肉牛产业技术体系2012年继续对澳大利亚的肉牛产业发展情况进行了跟踪研究。
一、肉牛业总体发展情况
2012年澳大利亚肉牛存栏量2850.6万多头，比2011年同比增加了8.78%，已经达到了2003年以来的最高年份2006年，2013年预计会继续保持4.8%较高的增长速度，达到2987.9万头（表1和图1）。其中成年母牛1368.5万头，比2011年略有增加（0.65%），由于牛肉价格高涨的影响，预计2013年成年母牛数量将会出现较大幅度的增长，达到1400万头，增长2.3%，母牛数量的持续增长将保证2-3年后澳大利亚的牛肉产量的稳定增长。犊牛数量为1000万头，但预测2013年会减少至982.5万头（Foreign Agricultural Service和Official USDA Estimates）。2012年澳大利亚全国肉牛出栏量797.8万头，比2011年略有增加（0.54%），2013年预计会出现较大幅度增加，达到840万头，增长4%。
表1 澳大利亚2012年肉牛业总体情况
注：斜体表示预计数值。
2012年澳大利亚牛肉产量为214.2万吨（胴体重），占世界牛肉总产量的3.74%。牛肉产量比2011年略有增加（0.5%），其原因主要是由于肉牛出栏数量的增加。随着2013年肉牛出栏数量的增加，预计牛肉产量也将出现较大幅度的增加（4%），达到221万吨，将超过十年以来最高年份的2006年（表1和图2）。
图2 2003-2012年澳大利亚牛肉产量，万吨
2012年澳大利亚牛肉出口总量为138万吨，比2011年降低了1.4%，主要是对俄罗斯等国家的出口减少。但由于国际需求的旺盛，预计2013年出口量会出现较大的反弹，达到146.5万吨，同比增长6.2%。活牛出口出现较大幅度的下降，出口总量为61.7万头，同比下降了11.1%。随着国际活牛贸易的减少，预计2013年将继续保持下降的势头（58万头）。
2012年世界牛肉出口格式出现了剧变，印度牛肉出口大幅增长，一跃成为世界上最大的牛肉出口国，占到了全世界牛肉出口总量的20%，巴西牛肉出口继续占据世界第二，达到了17%，澳大利亚则赶超美国成为第三大牛肉出口国，占到16%的份额，美国牛肉出口数量和数额均下降，占到了15%（图3， Foreign Agricultural Service和Official USDA Estimates）。
图3 2012年世界牛肉主要出口大国所占份额
澳大利亚肉牛活牛价格在2010年和2011连续两年大幅提高后，2012年有小幅下滑，每千克体重平均价格肉牛下降了2.2%，母牛下降了4.2%，12月龄肉牛下降了3.11%。虽然活牛价格有所降低，但2010年以来居高不下的市场价格一直影响着未来肉牛和牛肉产量。2013年预期供应量会有所上升，但受到过去几年干旱的持续影响，繁殖母牛的数量增加仍有限，加上国际市场牛肉的需求旺盛，预计活牛价格会继续保持高位运行。2012年澳大利亚国内的牛肉价格出现止跌回升，达到了15.59澳元/kg，与2011年上涨了0.83%，但仍低于2009年的16.2澳元/kg（图4和图5）。
图4 2011-2012年澳大利亚肉牛价格，澳元/kg
图5 2008-2012年澳大利亚牛肉价格，澳元/kg
二、肉牛业具体发展情况
由于澳大利亚大约90%的牛用于肉牛生产，约60%以上的肉牛全部为放牧饲养，草饲牛肉占比重较大，因此，肉牛产业受气候的影响很大。拉尼娜现象在2010年和2011年连续两年给澳大利亚带来了历史最高的平均总降雨量，2012年澳洲北部和东部地区的降雨量也超过了平均值。同时澳大利亚大部分地区干旱期变长，暴雨增多，在澳大利亚南部维多利亚州和新南威尔士州泛滥的洪水仍在持续肆虐。此外，过去多年干旱使后备母牛的数量减少，澳元继续升值。尽管受到上述等多种不利因素的影响，但受国内外牛肉价格高企和需求旺盛的影响，2012年澳大利亚的肉牛业继续出现恢复性增长，肉牛总存栏量、出栏量和牛肉产量均比2011年有了一定程度的上升，但出口量略有下降，活牛出口数量下滑较为明显。
（一）肉牛存栏情况
1、肉牛总存栏情况
从2012年上半年数据看，昆士兰州、新南威尔士和南澳三个地区分别比2011年上半年的统计数据降低了3.69%、4.91%和10.36%，维多利亚和西澳则分别增加了2.18%和0.70%。从全年统计结果可以看出，2012年下半年肉牛存栏量增幅明显。全年澳大利亚肉牛存栏量2850.6万多头，同比增加了8.8%。
2、成年母牛存栏情况
2012年澳大利亚母牛存栏量为1368.5万头，比2011年的1288.3万头增加了6.23%，预计2013年母牛存栏量将会继续保持稳步增长的势头，预计可达1400万头。
3、育肥牛存栏情况
2012年澳大利亚育肥牛存栏量为1319.1万头，比2011年的1307.8万头增加了0.86%，预计2013年育肥牛存栏量也将继续保持增长，预计可达到1422.4万头。各地区每年每季度饲育场容量波动幅度不大。第一季度和第二季度育肥牛数量分别为75.21万头和78.86万头。2012的上半年除产量较少的西澳和南澳育肥牛数量分别比2011年同比增多70.96%和0.17%外，其他地区数量均有所下降，昆士兰州、新南威尔士州和维多利亚州分别减少了1.94%、4.02%和18.71%，尤其是昆士兰州和新南威尔士州的育肥牛存栏量的减少，导致了2012年上半年澳大利亚育肥牛存栏量下降了约2个百分点。但从全年的数据来看，下半年育肥牛的存栏增幅较大，从而使全年的育肥牛存栏量高于2011年。
图6 澳大利亚各地区每季度饲育场容量，万头
图7 澳大利亚各地区每季度育肥牛数量，万头
（二）肉牛出栏情况
1、肉牛屠宰情况
2012年澳大利亚肉牛出栏797.8万头，比去年的793.5万头略有增加。出栏的牛中育肥牛的数量为414.6万头，母牛的数量为320.7万头，分别比2011年增长0.2%和2.6%；犊牛的数量为62.5万头，比2011年降低了8.4%。预计随着国外需求的旺盛，2013年上述各类牛的出栏量将进一步增加。
2010年以来肉牛存栏量和出栏量见图8，由图可知，这四年肉牛存栏数量一直保持者稳定上升的趋势，但肉牛出栏量在经历了2011年的低点后，开始稳步回升，2013年预期出栏量将会提高至830万头。
图8 肉牛出栏量，万头
表2 肉牛屠宰情况 单位：万头
在各州中，昆士兰、新南威尔士和维多利亚一直是澳大利亚三个最重要的肉牛养殖区域，2012年上半年分别出栏肉牛345.09万头、152.45万头和125.89万头，比2011年略有下降，主要还是受到过去持续洪水和干旱的影响，但是下半年受这些不利因素的影响有所减弱，出栏量明显增加，最终2012年全年澳大利亚肉牛出栏797.8万头，反而比去年的793.5万头略有增加。
2、牛肉产量
2012年澳大利亚牛肉总产量为214万吨，与2011年基本持平。其中昆士兰州牛肉产量（不包括犊牛肉）为104.38万吨，比2011年的103.11万吨增加了1.23%，已经恢复到了近五年的最高水平。新南威尔士和维多利亚分别为43.97万吨和33.08万吨，分别比去年减少了0.95%和4.34%。其它三个地区的牛肉产量较小，均不足20万吨，牛肉产量一直保持比较稳定。
图9 澳大利亚各地区牛肉产量，万吨
犊牛肉的产量各地区变化较大，2008年和2009年时新南威尔士和维多利亚州产量最大，但从2010年开始新南威尔士的犊牛产量急剧上升，占到了全国55.45%，2011年以后虽然出现了较大的下降，2012年降为2.28万吨，但仍远高于其他各州。同时，昆士兰州的犊牛肉产量迅速增加，2010年首次超过维多利亚州，达到1.26万吨。此后，虽然也出现了较大幅度的下降，但由于维多利亚州下降的更快，因此，一直保持全国第二的位置。
图10 澳大利亚各地区犊牛肉产量，万吨
3、出栏胴体重
澳大利亚出栏牛的平均胴体重最近五年保持了持续的增长，2008年时为268.8kg，2012年上升到了287.9kg，累计增长了7.11%。各地区的出栏牛平均胴体重除维多利亚州外也均保持了稳步增长，这确保了在肉牛出栏数量基本稳定甚至下降的情况下，澳大利亚牛肉产量的稳定增长。平均胴体重的持续增长主要得益于澳大利亚对肉牛产业一直保持高度重视，不断进行资金投入，坚持走科技带动产业发展的道路。在各州中，2012年以昆士兰州出栏牛的平均胴体重最大，达到了302.5kg，比2008年提高了4.17%，且连续5年保持了增长。
图11 澳大利亚各地区肉牛平均胴体重，kg
全国出栏犊牛的平均胴体重一直保持增长的趋势，其中2010年有较大幅度的增长，从2009年的33.4kg猛增到了57.9kg。此后一直保持相对稳定。各州中2012年只有昆士兰州略有增加。出栏犊牛平均胴体重最高的是新威尔士州，达到了95.3kg，约是最低的塔斯马尼亚岛的5倍。其次是昆士兰州和西澳，维多利亚、南澳和塔斯马尼亚岛最低。
图12 澳大利亚各地区犊牛平均胴体重，kg
（三）牛肉出口情况
1、出口量
2012年澳大利亚64.6%的牛肉用于出口，仅有35.4%用于国内消费。其中国内消费的比重有所加大，用于国内消费的牛肉数量比2011年增加3.98%，用于出口的数量减少了1.43%。
表3 澳大利亚牛肉去向 单位：万吨
尽管2012年澳大利亚继续受到洪水、干旱、澳元升值、传统牛肉进口国的需求低迷等众多不利因素的影响，牛肉出口量仍达到138万吨，与2011和2009年基本持平。日本、美国、韩国、中东、台湾和俄罗斯依然是澳大利亚牛肉出口的主要市场。2012年出口量前三位的国家仍为日本（30.85万吨）、美国（22.41万吨）和韩国（12.60万吨），且出口量有所增加，其中对美国激增了60.19%，主要受美国牛肉减产和需求增长的影响，对日本的出口也增加了6.87%，对韩国出口增长了1.66%。2012年对中国大陆的牛肉出口量大幅上升，到达了2.64万吨，是2011年的3.4倍，成为澳大利亚第七大牛肉出口市场。对加拿大的出口也增长了70.22%，达到1.57万吨。但对俄罗斯、印尼和中东等的出口出现了较大幅度的下降，其中对俄罗斯和印尼出口分别下降了35%和31.56%。
表4 澳大利亚牛肉出口情况 万吨
2011年是澳大利亚牛肉出口到美国数量历史最低的一年，2012年比2011年增长了60.19%，但仍低于近五年平均水平。这是由于美国国内的瘦牛肉供应紧张贯穿了2012年全年，其牛群（包括母牛和小牛产量）数量是六十年来最少的一年，导致了美国2012年牛出栏量减少。运往美国的澳大利亚冷冻草饲牛肉占多数，到2012年冷冻草饲牛肉出口量较去年增长26%，达到创纪录的2.9万吨。
2012年，澳大利亚向韩国出口牛肉和小牛肉共计12.60万吨，比2011年增加1.66%，韩国2012年的最后3个月的需求尤其强劲。预计在未来几年由于收入的增长和现代化的饮食结构，韩国的牛肉需求将继续扩大，在未来5年国际货币基金组织预测将增长20%。
2012年澳大利亚对欧盟红肉的出口量创历史新高，其中牛肉出口量达1.49万吨，较2011年增加19.10%。MLA发布的一份报告称，澳大利亚对欧盟红色肉类出口量增加的原因在于欧盟提高了谷饲牛肉进口配额；2012年年中欧盟将谷饲牛肉进口配额从2.00万吨提升至4.82万吨，且大幅简化进口管理程序，这就为澳大利亚增加牛肉出口量提供了较好的机会。数据显示，2012年澳大利亚对欧盟谷饲牛肉出口量较2011年增加48%，达0.63万吨；草饲牛肉出口量增加1%，为0.87万吨。MLA称，尽管欧盟经济表现不佳加之澳元走高会对澳大利亚牛肉出口产生不利影响，但2012年澳大利亚对欧盟牛肉出口量仍出现上涨态势，这说明欧盟对澳大利亚红肉的需求巨大。
东南亚的国家和地区对澳大利亚牛肉的需求变化较大，2012年对香港出口牛肉0.63万吨，较上年下降29%；对于印尼因贸易准入问题的影响，较上年下滑32%，至2.71万吨。而对台湾、菲律宾、马来西亚、新加坡、泰国和越南的出口均有较大幅度的增长，分别为23.89%、22%、8%、46%、12%和50%，但除台湾外其他地区需求总量都相对较小。
2、出口金额
2012年澳大利亚牛肉出口额同比增长2%，增至47.7亿美元。2012年牛肉出口量创下新纪录，而由于设备问题，冷冻牛肉产品出口量减少。到日本的出口额同比下降8%，降至15亿美元。其中56%的产品是冷鲜牛肉，价值8.48亿美元，其他是冷冻产品。到美国的出口额同比增长37%，增至1亿美元，大多数产品是冷冻产品，价额约7.91亿美元。而由于出口量减少，至韩国的出口额同比下降19%，降至6.48亿美元。出口到台湾地区的出口额为2.1亿美元，同比增加7%。出口到中国的牛肉量也逐渐增多，因此出口额同比增长154%，增至1.49亿美元。受巴西牛肉的竞争，出口到俄罗斯的牛肉量有所下降，出口额为1.49亿美元，同比减少35%。
3、冷冻牛肉出口情况
澳大利亚2011年和2012年冷冻牛肉的出口情况见图16，除10月份外2011年和2012年各月的出口数量变化不大。
2012年1月份处于低迷时期，仅有9.43万吨的出口量，其余月份冷冻牛肉出口均在14.39-18.83万吨间上下波动，表明澳大利亚牛肉的均衡生产能力非常强大。
图13 每月冷冻牛肉出口情况，万吨
（四）活牛出口情况
2012年全年澳大利亚活牛出口61.7万头，与2011年相比减少了11.1%；活牛出口金额60.57万美元，仅比2011年下降了4%，表明出口的单头活牛的平均价格继续提高。
澳大利亚活牛出口仍然非常集中，主要集中在东南亚、中东及北亚，活牛出口量分别为34.97、14.32和6.73万头，三个地区总共占到了澳大利亚出口总量的91%，但比2011年下降了3.5个百分点，其中对东南亚出口大幅下降了22.9%。
表5 澳大利亚活牛出口情况 万头
2012年印度尼西亚依然是澳大利亚活牛出口的最大市场，进口量达27.86万头，占有澳大利亚活牛出口总量的45%，但同比又大幅下降了33%。中国超过土耳其（4.63万头）和以色列（5.01万头）跃居澳大利亚活牛第二大市场，共进口5.60万头，同比增加了5%，价值123.54万澳元。
表6 澳大利亚活牛出口国家情况
注：数量，万头；价值=离岸价值，百万澳元
北领地和西澳一直是近年来活牛出口的主要地区，2012年分别出口23.78万头和22.52万头，但均比2011年有所下降，分别下降了12.84和7.94个百分点，是导致2012年澳大利亚全国出口活牛数量下降11.15%的主要地区。北澳的达尔文是最大的出口港，共计出口23.78万头,南澳的佛里曼特尔是第二大出口港，出口10.29万头。
表7 澳大利亚各地区活牛出口情况
注：数量，万头；价值=离岸价值，百万澳元
2012年澳大利亚活牛出口不同月份波动较大。以4月份和6月份数量最多，分别是7.35万头和8.74万头；3月份和12月份活牛出口量处于低谷时期，分别低至2.13和2.48万头。
图14 2012年活牛出口情况（按月份）
2012年澳大利亚活牛出口方式依旧是海运（60.92万头）为主，空运为辅（0.81万头），这主要与澳大利亚地理位置有关，四面环海的绝对优势让港口运输起到了关键作用。
表8 澳大利亚活牛出口方式 万头
（五）澳大利亚国内牛肉消费情况
2008年以来，澳大利亚国内的牛肉消费量稳中有升，2012年达到75.7万吨，达到了近十年来的最高点，这主要得益于国内外强烈的消费需求和牛肉相对羊肉价格降低等原因，预计2013年将会有小幅回落（74万吨）。
图15 澳大利亚国内牛肉消费情况，万吨
（一）澳大利亚的经验借鉴
1、尽管澳大利亚近年来遭遇了连续的严重旱涝灾害，但对整个肉牛产业的影响却不十分明显，表明其建立了非常完善的产业体系和防灾减灾体系，能很好地应急，尽量减少各种损失。
2、2012年澳大利亚的肉牛存栏量和出栏量分别比去年有一定幅度的上升，分别增加了8.8%和9.9%，表明该国的肉牛产业在加快恢复增长。但由于还将持续受到过去几年干旱的影响，繁殖母牛储备量仍有限，加上繁殖母牛恢复速度较慢，肉牛存栏量和育肥牛出栏量预计会上升4.82%和4.04%。
3、2012年牛肉和活牛出口有所回落，主要与印尼贸易准入的问题、活牛出口要求提高等有关。
4、澳大利亚一直十分重视提高畜牧业的科研水平，不断为本国畜牧业注入新鲜“血液”，出栏牛的单产水平不断提高。
5、母牛特别是能繁母牛的恢复是一个较为漫长的过程，其对生产的后续影响很大。
1、世界主要国家对牛肉的消费需求都在增加，牛肉进口成本将逐步提高。
2、美国牛肉供应的紧张将对全球牛肉贸易产生重要影响。
3、印度牛肉产业的迅速发展将对全球牛肉出口和进口贸易产生重大影响。
4、国际牛肉市场的剧烈变化将对我国肉牛产业产生什么影响，应及早进行分析和应对。
5、2012年全球牛肉总贸易量不到900万吨，而我国每年的牛肉消费需求超过600万吨，因此，我国的牛肉需求必须立足于国内解决。
6、在目前母牛存栏持续大幅下降的情况，亟需国内出台相关的扶持政策，应尽快研究突破能繁母牛适度规模养殖的关键技术，尽快出台禁止屠宰后备母牛的相关规定。
注：本文数据如无特别标注，均来自澳大利亚农林渔业部（DAFF）、澳大利亚肉类及畜牧业协会（MLA）及澳大利亚牛肉协会。
国家肉牛产业技术体系
营养饲料功能研究室饲料营养价值评定岗位专家 万发春团队
济南综合实验站 宋恩亮团队
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