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电子行业景气度持续,持续呈现全球电子元器件和零组件产能向大陆转移的趋势。智能终端产业链各组件行业龙头地位持续凸显,可穿戴等便携设备持续演进升级;半导体或将受益产业成熟和国家未来持续支持,构建设计/制造/封测全产业链综合国际竞争力;LED照明需求旺盛;安防和智慧城市企业订单逐步充盈。 未来电子硬件产品和移动互联网形成共荣共生,相互繁荣的发展趋势,PC时代,互联网建设成熟,推动第三方互联网支付长足发展;智能手机时代,移动互联网兴起,移动支付将焕发前所未有的活力。大陆移动支付用户数和市场规模发展更加迅速,2013~2016年大陆移动支付规模复合增长率将达到约65%,高于全球约39.3个百分点,全球移动支付发展是扩散式的,而中国大陆是爆炸式的。 微信红包,引发新的移动支付热潮。微信一直把二维码作为实现OTO的重点来做,微信红包引发移动支付浪潮,至少已经有几千万的绑卡量,微信也可以参考支付宝和民生银行的应用,把银行卡变成二维码,并且可以通过自动刷新二维码来实现安全支付,为保证扫描速度,可以采用带二维码读头的POS机扫描手机二维码的方式来实现支付,用户体验和超市条码扫描的体验相似,和刷公交卡体验也相似。 互联网公司具有用户数量和运行模式优势,预计或将成为移动支付最大赢家,亦请关注近期《微信红包,引发新的移动支付热潮》报告。 上周A股消费电子指数收于2937.72点,上涨3.05%,同期沪深300指数收于2295.58点、上涨3.76%;费城半导体指数收盘76.09点,上涨4.56%;同期纳斯达克综合指数、道琼斯工业指数分别上涨2.86%、上涨2.28%。台湾电子行业指数、台湾光电行业指数、台湾电子零组件指数分别上涨1.88%、上涨0.59%、上涨1.79%。 重点推荐个股: 金属结构件:长盈精密(300115);触摸屏:欧菲光(002456)、星星科技(300256)、宇顺电子(002289)和长信科技(300088);锂电池:欣旺达(300207);天线:信维通信(300136);LED行业:三安光电(600703)、勤上光电(002638)、长方照明(300301);半导体:长电科技(600584);安防:海康威视(002415)和大华股份(002236);移动互联网金融:新大陆(000997)、证通电子(002197)和石基信息(002153)。华创证券 |
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