苏粤争霸：谁能赢在未来？

江苏与广东两大经济强省的竞争，不仅是地区经济总量的龙头之争，也是一种经济发展模式之争。梳理两省发展理路，足可洞察中国未来大势

苏粤争雄，天下注目。

2013年，广东与江苏的GDP分别为62163.97亿和59161.8亿元，广东仍以微弱优势领先，但是，差距已经缩小至3000亿元。不过，以增速而论，江苏以9.6%仍领先于广东的8.5%。若双方保持速度不变，三年后江苏即可超过广东，成为中国第一经济大省。

自古豪门不易，广东能够在改革开放之后雄踞中国第一经济大省长达20多年之久，自有其深厚的底蕴，而江苏近十年则发展迅猛，大有后来居上之势。到底是广东继续雄踞第一，还是江苏成功超越？

广东和江苏是中国两大经济强省，两地的竞争，不仅是中国地区经济龙头之争，我们更可从其各自的发展模式中，洞察中国未来大势。

发展质量：广东超越江苏

虽然近几年广东的发展速度有所下降，但是，从发展质量方面来说，广东仍然领先于全国，亦稍胜于江苏。

目前，中国很多城市的虚妄之火猛烈，经济增长主要靠投资拉动。有些城市，虽然增长迅速，但是其背后投资增长比整体经济增长更为迅猛。

2013年，中国的GDP总量为568845亿元，其中固定资产投资竟达447074亿元，固定资产投资占比竟然达到78.6%，依靠投资拉动的省市，占全国省市总数的80%，全球仅见。

不过，2013年，广东固定资产投资占GDP比重为36.8%，为全国所有省份最低。具体到城市，深圳更是只有18%，为国内唯一低于20%的城市。

在这种情况下，广东仍能保持着强大的竞争力，其努力尤其可贵。

比较广东与江苏的发展战略，其对于固定资产投资的依赖程度，反映了不同的内生增长能力。

在某种意义上，广东之所以减速，非不能也，实不为也。广东的发展，已经逐步超脱了投资依赖的阶段，这在国内具有非常重要的意义。亦值得为江苏所借鉴。

2013年，广东的固定资产投资额为22858.53亿元，而同期，江苏为35982.5亿元，江苏的固定资产投资超出广东1万亿元有余。而江苏的投资率，更是超过60%，事实上，早从2003年开始，江苏的固定资产投资就已经超过了广东，至今已逾十年。

过于依赖投资驱动的经济增长，不仅边际效应会呈下滑趋势，更会对经济转型造成阻碍。而广东外贸出口仍能超过江苏逾40%，内需也持续强劲，显然会对未来的可持续增长形成支撑。

同时，广东与江苏的投资去向，也有巨大的差别。

江苏的投资分两块。一个是政府主导的投资，主要是投向基础设施、公路楼堂。另外的部分，则是企业的再生产的投资。前年上半年江苏专利授权量以9.6万件位列全国第一，显示部分企业以创新为导向的投资比较大。

而在广东的投资中，更多是民间投资，来自企业的投资占据主导地位。在我们研发的“2013中国重点城市内生增长能力”的排名中（2014中国重点城市内生增长能力榜单将于今年6月初发布），入选前五名的城市，广东独占其三，深圳一马当先，广州紧随其后，被称为“中国制造业中心”的佛山名列第四。

佛山进入前四名有些意外。佛山是著名的世界工厂，其辖下顺德、南海均为中国制造业重镇。一般而言，以传统产业为主的地方，固定资产投资率一定很高，但是，作为传统制造业基地的佛山，反而固定资产投资率极低，不到30%，其中有何奥妙？

其中最大的区别是：其他传统产业重镇，都把资本投向了地产或厂房等基础设施，而佛山的投资更多偏向工业设备、技术以及人力，而后者的投资额比前者小得多，虽然对GDP的支撑效果远不及大项目、重工业和铺路架桥，但是真实效率高得多。这样的GDP，是一刀一枪拼出来的，亦是值得真正尊敬的。

佛山现象值得中国关注：虽然增速下滑，但是产业结构逐渐合理，产业转型初步完成。

以相对较低的投资换来的发展，也更有质量。在我们的“2013年中国重点城市发展质量”排名中，深圳仍然是中国最有质量的城市，其重要原因之一，就是固定资产投资率为全国最低，是国内唯一的固定资产投资占GDP比重低于20%的城市，成为全国最有造血功能、最具备自我生长能力的城市。事实也正是如此，大批的民营巨头，大批的驰名商标，在深圳草根生长。而深圳的发展，亦正是广东的缩影。

广东的这种发展模式，更有“藏富于民”的特点。虽然广东的人均GDP已经被江苏赶超，但是广东的人均收入2013年超过3万元，仍然领先江苏。

未来江苏需要降低投资率（尤其是政府主导的投资），提高经济发展质量，并且防止投资过多导致“国富民弱”的盛世假象。

不过，在全国投资一片红的情况下，广东的低投资亦为其发展带来了困局。强大的内生能力，是广东傲视全国的看家本领，但是广东贸易出口依然以低附加值产品为主，这在要素成本持续上升的情况下，恐难以有效持续，当下亟须使贸易出口向高附加值转移，加大创新投资，势所必然。

产业结构：广东略胜江苏

广东与江苏具有很大相似性，都有全国领先的高新产业，都是全国制造业中心，都具有很大的外向型经济特征，但是，广东和江苏的产业结构及发展模式，却差别巨大。

广东与江苏经济特点的区别，主要在于三点。

其一是，广东的中心城市更多，三产更发达。

2013年，广东的三产占比为47.8%，江苏是44.7%。广东足足高出江苏3个百分点。而上一年，更是高出了五个百分点。

北上广深中国四大名城，广东据其二。全国性城市的崛起，必然伴随着齐全的产业体系，合理的产业机构，以及强大的经济总量。江苏与广东三产的差距，最大的原因就在于缺少全国性中心城市，服务业无法独立。

2012年，广州三产比重达到64.6%，南京三产占比为53.4%，广州高出南京10个百分点以上。除广州之外，深圳和制造业重镇东莞三产占比都超过了50%。而江苏除省会南京外，其他经济重镇如苏州、无锡等，三产比重均未超过50%。

在香港的身边，深圳和广州仍然成为珠三角的两大巨头。这与长三角截然不同。在长三角，上海是无可争议的中心城市。上海的服务业对其他长三角城市造成挤压。未来几年内，江苏的第三产业占比仍然不会有大的跃升。

其二是，广东的内需比江苏更为强劲。

在社会消费品零售总额方面，广东为2.46万亿元，江苏为2.06万亿元，广东多出江苏4000亿元。在国际金融危机影响下，广东的整体经济能够挫而不败，强劲的内需居功至伟。

其三是，虽然江苏的高端制造更为强劲，但是广东的产业结构更为丰富多元。

江苏在高新技术产业以及高端制造业领域建立了相对优势，“新苏南模式”的起点相对比较高。

旧苏南模式的核心是集体经济，自上世纪90年代后期起，乡镇企业日渐式微，江苏为此进行了战略转型，大力发展外向型经济，实行“以土地换资金、以空间求发展”的战略，与台湾、新加坡以及欧美等国家和地区的企业合作，以苏州工业园区、苏州新区、昆山经济开发区、吴江开发区的建成为标志，江苏的经济结构从本土企业为主导变为外资企业为主导。

苏州与东莞最大的不同是，东莞引进外资是从改革开放早期开始的，低端产业占据主导地位，虽然广东实施了“腾笼换鸟”战略，但是船大难掉头。而江苏的外向型经济是建立在一定基础上的，起点较高。在引进外资的时候，已经进行了产业转型升级的布局。江苏的高新产业和新兴产业，如IT产业，基本都非本土培养，而是借台湾产业转移之机完成飞跃。明基、华硕空降苏州，使苏州横空出世，成为中国的IT产业之都。而苏州通信产业、电子产业的高端崛起，亦遵从此种路径。

外资的强势进入，为江苏产业洗牌提供了良好的契机。在传统产业里，纺织、食品等劳动密集型产业比重明显下降，技术、资金密集型产业兴起。目前，江苏已培育出了医药制造、航空航天制造、电子及通讯设备等支柱性高新产业，其中，电子产业成为江苏第一大支柱产业。

广东亦是外向型企业集中的重地，但是以东莞为代表的城市，引进外资起步早，发展水平良莠不齐。总体而言，广东的制造业呈现两极分化，东莞的外资企业以及佛山等地的本土制造业，均以传统的劳动密集型产业为主，而深圳、广州等地的高端制造业，则主要是本土企业，虽然强势，但是在高端产业总量方面，江苏更胜一筹。

在去年民营企业500强中，江苏入选的企业多于广东。不过，江苏的经济对于外资依赖性比较大，强势企业多出自外企，而广东的本土经济更为突出。广东的高新产业与战略性新兴产业，如通用飞机基地、华为、中兴、腾讯、元征、金蝶等，均为广东本土企业。

2013年，广东的先进制造业增加值增长9.3%，占规模以上工业增加值比重达48%。不过相对江苏，广东的高端制造业与传统制造业的比例仍不完善，传统制造业比例仍然过大，这是广东未来产业转型的最大重点。

不同的产业结构，来自不同的发展模式。

最近十年，所谓“新江苏模式”成为江苏经济发展主流。这种模式的特点，表现为倚重外来经济，欧风美雨和台湾暖流催绿了江苏，如前所述，外向型经济起点高，一出世就风华正茂，顺势完成了产业转型，为全国所追捧。但是，这种模式也存在很大的缺陷，一旦大量外资撤离，则产业安全堪忧。

广东与浙江类似，都是“傻把式”，专注于本土经济、民营经济。在目前的发展模式下，广东与浙江受到的损失最大。饶是如此，广东与浙江仍然是中国最具有经济活力、亦最能藏富于民的地方。

自20世纪90年代中期至今，广东形成了多种发展模式。一是东莞模式，是外向型经济代表；二是深圳模式，高新产业和先进制造业发达（广州亦发展了汽车等高端制造业）；三是以佛山为代表的制造业基地，成为家电王国、木工王国、家具王国，本土经济强劲。四是以湛江、茂名为代表的一些地方，则实行了央地合作模式，搞大化工、大钢铁、大项目拉动，部分类似天津滨海模式。同时，广东作为中国的经济龙头，孕育了广州和深圳两大全国中心城市，三产发达。这种混合型的经济发展模式，造就了混合的产业结构，亦增强了广东经济的抗风险能力。

今年初东莞出现巨大动荡，但是，广东模式却仍然可屹立不倒，其多元化的产业体系居功至伟。

均衡发展：江苏超越广东

江苏能够超越山东，最终与广东争雄，一个很重要的原因，即是苏北崛起。而广东是珠三角一枝独秀，粤东、粤西与粤北塌陷。

苏北GDP占江苏全省的40%以上，日益接近苏南。而广东的粤东西北地区，GDP占广东全省的20%多，仅为珠三角的三分之一。在全国百强县排名中，江苏入选的县市有近30个，苏北亦有不少县市入选。

如果广东的粤东、粤西和粤北三个角的经济总量能够翻一番，则等于再造广东。未来广东能否维持中国龙头地位，关键即在于此。

区域均衡发展，江苏先行一步，主要在三个领域领先。

一是苏北基础设施远胜广东三角。

在国务院通过的《进一步推进长江三角洲地区改革开放和经济社会发展的指导意见》中，苏北5市进入长三角地区。同时，在国家沿海开发战略中，苏北多个城市亦名列其中。

中国还是一个由行政权力主导资源的国家，苏北纳入国家战略，在政策上获得的支持是广东三角难以比拟的。在重大基础设施建设上，苏北共获得了超过5000亿元的投资。广东高速公路主要集中在珠三角地区，同时，广东地形复杂，粤东西北均有山区，交通建设亦不便，更无法连为一体。

在承接产业转移方面，苏北亦领先于珠三角。

2005年，广东省政府制定出台了《关于广东省山区及东西两翼与珠江三角洲联手推进产业转移的意见》，各地产业转移园区蜂起，拉开了广东大规模产业转移的序幕。目前，广东三十多个省级产业转移工业园区主要分布在山区和东西两翼。珠三角边缘地带的发展，也成为珠三角维系未来竞争潜力所在。

南北挂钩，则是江苏未来的突围大战略。苏南的产业向苏北转移，既扩大苏南的战略腹地，亦带动苏北发展，最后实现南北共振。

作为产业转移最主要的载体，江苏的产业转移园区与广东产业转移园区存在重大区别。

江苏的产业转移园区模式，可以称为“我的地盘你做主”，南北结对，主导方为苏南城市。其运作模式有两种，一是苏南城市自行开发建设工业园区，二是苏南城市主导招商，苏北城市负责建设园区，提供土地和规划。当下多是第一种模式，南北园区共建，管委会由苏南干部担任“一把手”，苏北干部任副职，同时，苏南城市与苏北城市互派挂职干部交流工作。

而广东产业转移园区的合作模式，是典型的“我的地盘我做主”，当地政府按照自己的需求，决定招商事宜。

在财政政策上，广东的产业转移园区实行分成制，除留成部分，剩余部分分成比例由双方协商确定。而江苏的产业转移园区则比较着眼长远，一般来说，合作前期十年内产生的所有收益，均不进行分配，留给园区滚动发展。事实上，这可以看做是苏南对苏北的一种转移支付。

广东由于非珠三角地域广阔，采取了重点扶持的模式。而苏北的徐州、连云港、淮安、盐城、宿迁5市连为一体，有利于集中转移。很多园区的企业基地，规模比总部还大，如宿迁转移园区的长江润发，其宿迁基地收入已经超过了苏南总部。由此，大批知名苏南企业聚集苏北，红豆、梦兰、波司登等纷纷北迁。

粤东西部三角地和苏北的开发，都扩充了所在省的战略腹地，局部实现了“腾笼换鸟”的战略目标。但是，苏北由于产业转移力度更大，规模更盛，工业化程度更高，由此胜出广东三角区一筹。体现在数据上，就是苏北经济总量跃升为江苏的40%以上，而粤东西北三角区的占比，仅为广东的20%多。

相对而言，苏北的龙头企业的带动作用更为明显。迁移到苏北的悦达集团、徐工集团、徐矿集团、维维集团等6家企业，收入均超过百亿元。红豆生产基地迁到淮安，而投资22亿美元的富士康亦落户淮安。波司登、恒力、梦兰、阿兰吉、长江润发等苏南企业亦大批北迁。

当初江苏的五对“城市联盟”—南京与淮安、无锡与徐州、江苏与宿迁、常州与盐城、镇江与连云港市—组建的五大产业园区，如今已经成为产业新城。盐城的汽车、纺织、机械装备和化工，淮安的盐化工新材料、IT、特钢，连云港的装备制造、新医药、新材料、新能源等产业，产能均接近千亿。如今，这种千亿级的产业达到20个左右，基本上完成了对苏北城市的再造。

苏北发达的交通和基础设施，使其承接产业转移一开始就顺风顺水，初步完成了产业升级。如红豆淮安工业园，不仅是红豆的生产基地，更是红豆的研发创新基地，其产业转移，并非转移低端，而是高端。

同时，苏北便利的投资条件，使其更容易形成产业链。例如中能硅谷2006年落户徐州后，几年时间，江苏艾德、河北晶澳、宁波麦克等先后进入，最后形成了一个千亿量级的光伏产业集群。至于光伏产业出现的问题，则是另一个话题。而富士康落户淮安之后，也造就了“南有昆山、北有淮安”的IT产业格局。

都市圈合作：长三角超越珠三角

杭州湾大桥打通了长三角南线，而港珠澳大桥却迟迟不能竣工，在某种意义上，这正是一种隐喻：江浙沪的产业合作，比港珠澳更为有序。

广东未来必须处理好三大关系：一是珠三角和非珠三角的关系；二是小珠三角城市之间的关系，类似于江浙城市之间的关系；三是大珠三角（珠三角和港澳）城市之间的关系。而其核心，在于小珠三角城市之间的关系。

广东近年的增速降低，一个很重要的原因，除珠三角与非珠三角不能共振之外，还有一个重要原因，就是珠三角“西线塌陷”。

以总量计，珠三角东线的东莞、惠州和深圳，其GDP总值超过2万亿元，中线的广州和佛山，总量比东线略小，但也超过2万亿元，广东其他城市的GDP总值，一共才1.7万亿元，其中，珠三角西线城市，GDP总值大约为7000亿元出头，大约为东线的1/3，还不如广东非珠三角地区。

相比而言，长三角的三翼则比较均衡，上海一城独大，但是北翼的苏州、南京、无锡以及南翼的杭州和宁波，亦为经济重镇，江苏诸城经济总量与浙江诸城经济总量基本相当。

珠三角的二次腾飞须再造西线。

香港与澳门对于大陆城市的辐射能力，导致了广东一些城市发展的巨大差异。珠三角东部的深圳、东莞直接接受香港辐射，均已崛起为中国重要的经济重镇，而澳门本身经济总量有限，无法完成对于珠三角西部城市的辐射，由此，本来构造中深圳、广州、珠海三足鼎立的情形没有出现，却造成了东强西弱的格局。

横琴新区成为国家战略，目标直指珠澳崛起。港珠澳大桥将使珠海至香港的车程由目前的4小时降为半小时，珠海将从交通末梢、西翼孤岛，变为整个珠三角的一环。

横琴，正位于港珠澳大桥区的最中心位置。未来的横琴，不仅可借助香港和珠三角之力，更可作为战略通道，成为整个珠三角向大西南内陆腹地进行产业转移的中心，形成东张西望的战略态势，形同双头鹰。届时，在珠三角诸雄中，珠海有望大器晚成。

珠海崛起之后，亦可辐射中山、江门等地，实现珠三角西线的整体崛起，补齐珠三角的短板。如此，珠三角城市之间，需要重新划分“势力范围”。也就是重构珠三角诸城市之间的定位，同时，重新进行产业规划，形成错位发展。

粤港澳经济圈内部的发展轨迹，其实经历了两个阶段。从改革开放之初到上世纪90年代中期，是香港辐射珠三角城市圈的黄金时期，香港成功实现了经济转型，珠三角区域成功实现工业化，两全其美。自上世纪90年代中期至本世纪初，随着部分珠三角城市的崛起，诸城之间竞争加剧，同时，广深与香港亦开始竞争，未来珠三角一体化，要解决的就是这些问题。

能否合理划分珠三角诸重镇之间的势力范围，是珠三角一体化成败的关键。

香港的服务业，将成为珠三角必然借用的重器。当下，香港的三产占比超过90%，是中国两岸三地中三产占比最高的城市。香港在金融、贸易、专业服务方面的优势，仍然是广东乃至中国其他城市都无法取代的。同时，作为一个历史悠久的自由港，香港对进出口货物免征关税，也不实行外汇管制，这是任何内陆城市在短期内都无法超越的。

在未来，香港仍将是大珠三角区域的服务业中心，最近几年，在“腾笼换鸟”战略的驱动下，部分珠三角城市欲发展服务业，先后遭遇挫折，原因就在于，很多珠三角城市的服务业，其实早已经被香港代做，并非每个城市都需要单独发展服务业。

对于广州和深圳这两个经济重镇来说，服务业发展必然受到香港的制约，力求生产性和消费性服务业均衡发展，方为上策。同时，制造业优势亦不可丢弃。特别是深圳，华为、中兴等众多企业崛起，对其经济贡献甚伟，实体经济优势需长久维持。同时，东莞、佛山、中山一直是中国制造业的中心，恐怕不适合过于发展服务业。

尽管地跨三省市，但在产业协同方面，长三角发展的更好。除上海外，其他城市都有其独特的定位。南京主要侧重于物流、重化和信息产业，苏州和常州专攻现代制造业，无锡集中发展信息产业和高新技术产业。可以说，长三角城市群走的是一条“特色发展、错位发展、梯度发展”的正确路径。

文化产业：广东独步天下

在广东、山东、江苏、浙江这中国四大经济强省中，广东的文化产业可谓一马当先。一个很大的原因，在于造就了众多的文化“强藩”。

在江苏，苏州文化产业占比最高，但也不过是4%多，尚不能成为支柱产业，其他如常州、南京、无锡等，文化产业远未兴盛。在浙江，杭州一枝独秀，文化产业占比超过10%，直追北京，但浙江的宁波、温州等，文化产业塌陷。唯有广东的广佛深莞中，就有三大重镇文化产业占比超过5%，其中广州占比为8%，深圳占比７％。以制造业发达闻名的东莞，文化产业占比亦达5%左右。在广东，文化产业成为与电子信息等并列的支柱产业之一。

未来广东的文化产业发展，需要培育更多的文化强藩。“十二五”期间，广州、深圳文化产业比重有望超过10%，东莞的目标亦定为8%，其他经济强镇如佛山、中山、惠州、珠海等，如文化产业比重达到或超过5%以上，则广东的文化产业将更为繁盛，可造就中国第一文化强省。这一点，远非江苏可比。

广东胜在创新。在文化创意、动漫游戏、数字出版、网络音乐、数字娱乐等新兴文化产业领域，广东均领先全国。以动漫产业为例，2010年中国动漫产业总产值超470亿元，广东省产值为168.67亿元，几乎占全国的三分之一。

无论任何国家还是地区，文化产业的繁荣，都与经济的繁荣和科技的进步息息相关。好莱坞电影产业能够独步全球，得益于美国强大的经济实力和领先的科技水平。前者保证了有雄厚的资金不断投入，后者则融合科技与文化，提供了技术上的保障。

经济助产，科技助力，方才催生繁盛的文化产业。

2011—2015年，广东预计投入250亿元以上用于支持“文化强省”建设。而按照广东的财力，只要每年达到全省财政总支出的1%，这个目标就能实现。若无足够的经济总量和财政收入，这种大规模投入不可想象。

广东对于重大文化项目、产业园区、重点企业的项目，也一直在给予资助或奖励。广东原创动力开发的动画片《喜羊羊与灰太狼之牛气冲天》，以500万元的投入创下了9000多万元的票房，而当初的开发资金中，有400万元就来自各级政府的资助或补贴。

广东外来人口超过3000万，是中国移民占比最大的省份，深圳等城市户籍人口更只是少数。从全球来看，多元文化交汇之地，往往都是文化产业的发达区域。这是江苏不及广东的地方。单就这一方面而言，江苏输了一着。

而这，可能是最最重要的一着。（完）