慕容皝

咸康元年(335年)七月，慕容皝立次子慕容俊为世子。

咸康二年(336年)正月，慕容皝准备进攻慕容仁，司马高诩献计说：“仁叛弃君亲，民神怒；前此海未尝冻，自仁反以来，连年冻者三矣。且仁专备陆道，天其或者欲使吾乘海冰以袭之也。”慕容皝纳其计。而群臣都认为涉冰危险，不如从陆地进攻。慕容皝曰：“吾计已决，敢沮者斩”(《资治通鉴·卷第九十五》)！慕容皝遂率派军师将军慕容评等自昌黎东，踏冰而行300余里，至历林口，舍辎重，率轻兵直奔平郭。离城7里时，慕容仁才得知此事，仓皇应战。慕容皝到后，慕容仁以为慕容皝派的是小股部队，不知慕容皝已亲至，便对左右说：“今兹当不使其匹马得返矣”(《资治通鉴·卷第九十五》)！不久，慕容仁率全军于城西北设阵，部将慕容军率所部投降慕容皝，慕容仁军心不稳。慕容皝乘机进攻，大破之，擒慕容仁。慕容皝先斩慕容仁手下叛变之将，再赐死慕容仁。杀丁衡、游毅、孙机等人；王冰自杀；慕容幼、慕容稚、佟寿、郭充、翟楷、庞鉴都东逃，慕容幼中途反还，慕容稚、庞鉴为慕容皝追兵所斩，佟寿、郭充逃往高丽。

六月，占据辽西的鲜卑首领段辽派中军将军李詠袭击慕容皝。李詠统兵向武兴(今河北迁安东)进击；被慕容皝属下都尉张萌击败擒获。段辽又派将军段兰统步骑数万屯于柳城西曲水，鲜卑宇文部首领逸豆归攻安晋(今辽阳市西)策援段兰。慕容皝率步骑5万往柳城，迎击段辽军，段兰不战而退。慕容皝率军北攻安晋，宇文逸豆归弃辎重逃走，慕容耽派司马封奕率轻骑追击，大破之。慕容皝对诸将说：“二虏耻无功而归，必复重至，宜于柳城左右设伏以待之”(《晋书·慕容皝载记》)。乃遣封弈率数千骑兵于马兜山设伏。三月，段辽果然率数千骑兵来攻，封奕伏兵跃起纵击，大败段军，斩段辽部将荣伯保。

咸康三年(337年)三月，慕容皝派人在段辽东境的乙连城东筑好城，命折冲将军兰勃率兵驻守；又筑曲水城，与好城相呼应，借以逼迫段辽。四月，兰勃率兵袭取段辽供乙连城之粮。六月，段辽派扬威将军屈云率精骑夜袭慕容皝之子慕容遵于兴国城(约今辽宁大陵河上游一带)，两军大战于五官水上，屈云战败被杀，余众被俘。

七月，镇军左长史封弈等劝慕容皝称燕王，慕容皝从之。于是备置群司，以封弈为国相，韩寿为司马，裴开为奉常，阳骛为司隶，王寓为太仆，李洪为大理，杜群为纳言令，宋该、刘睦、石琮为常伯，皇甫真、阳协为冗骑常侍，宋晃、平熙、张泓为将军，封裕为记室监。十月，慕容皝即燕王位，史称前燕。十一月，追慕容廆为武宣王，夫人段氏为武宣后，立世子慕容俊为王太子。

十一月，慕容皝因边境屡遭段辽袭扰，遂遣使称藩于后赵，并以其弟慕容汗为人质，请后赵发兵共讨段辽。后赵王石虎辞退其人质，约定明年发兵。

咸康四年(338年)正月，石虎募3万勇士，均封为龙腾中郎，以桃豹为横海将军、王华为渡辽将军，率舟师10万出漂渝津(今天津市东)；以支雄为龙骧大将军、姚弋仲为冠军将军，率步骑7万为前锋，水陆两路攻段辽。三月，慕容皝率兵攻掠令支(今河北迁安西)以北诸城，段兰未听从慕容翰的建议，率兵追击，被慕容皝设伏击败，慕容皝掠5000户及畜产万计而归。石虎进屯金台(今河北易县东南)，支雄长驱直入蓟(今北京城西南)，渔阳、上谷、代郡等郡守均降，后赵军攻取40余城。段辽不敢再战，率亲属、宗族及豪帅千余家弃令支，逃奔密云山(今河北承德市北武烈河上游诸山)。石虎命将军郭太、麻秋率轻骑2万追击，俘段辽母、妻等。段辽派其子献名马，并降于赵。石虎将段辽国2万余户迁至司、雍、兖、豫四州。

四月，晋廷以慕容皝为征北大将军、幽州牧，领平州刺史。

五月，后赵王石虎以燕军违约，不会师而独攻段氏，得胜后又劫掠而归为由，发兵数十万北伐。燕国军民大为惊恐。慕容皝问计于内史高诩，高诩说：“赵兵虽强，然不足忧，但坚守以拒之，无能为也”(《资治通鉴·卷第九十六》)。前燕所属36城叛燕响应后赵。后赵军进逼棘城，慕容皝惧赵，欲出逃，部将慕舆根劝阻说：“赵强我弱，大王一举足则赵之气势遂成，使赵人收略国民，兵强谷足，不可复敌。窃意赵人正欲大王如此耳，奈何入其计中乎？今固守坚城，其势百倍，纵其急攻，犹足支持，观形察变，间出求利。如事之不济，不失于走，奈何望风委去，为必亡之理乎”(《资治通鉴·卷第九十六》)！慕容皝这才作罢，但仍惧形于色。玄菟太守河间刘佩说：“今强寇在外，众心恟惧，事之安危，系于一人。大王此际无所推委，当自强以厉将士，不宜示弱。事急矣，臣请出击之，纵无大捷，足以安众”(《资治通鉴·卷第九十六》)。遂率数百骑兵冲入赵军阵中，所向披靡，于是燕军士气大振。慕容皝又问计于封弈，封弈说：“石虎凶虐已甚，民神共疾，祸败之至，其何日之有！今空国远来，攻守势异，戎马虽强，无能为患；顿兵积日，衅隙自生，但坚守以俟之耳”(《资治通鉴·卷第九十六》)。慕容皝这才放心，遂固守棘城。有人劝慕容皝投降，慕容皝说：“孤方取天下，何谓降也”(《资治通鉴·卷第九十六》)！两军相持十余日，赵军不能克，遂后退。慕容皝派慕容恪(慕容皝四子)率2000骑兵于清晨出城追杀。石虎见城内师出，大惊，弃甲溃逃。慕容恪乘胜追击，大败赵军，斩获3万余级。慕容皝遂分兵征讨反叛之城，皆克之，并拓境至凡城。

十二月，段辽遣使向后赵请降，中途反悔，又遣使请降于燕，并与燕合谋设伏，欲消灭赵军。时赵王石虎已派征东将军麻秋、司马阳裕等率兵3万前去受降。慕容皝自统大军前往迎段辽，派其子慕容恪带精骑7000埋伏于密云山，大败麻秋于三藏口(今河北承德市北高寺台附近)，赵军死亡大半，麻秋步行逃脱，司马阳裕被俘。

咸康五年(339年)九月，后赵征东将军李农与征北大将军张举统兵3万攻前燕凡城(今河北平泉南)。慕容皝以城主悦绾为御难将军，率兵1000守凡城。悦绾身先士卒，冒死坚守。赵军攻城近10日不下，遂退兵。石虎因辽西靠近燕境，屡遭侵袭，只得将辽西居民尽迁于冀州(今河北中部一带)南部。

同年，慕容皝击高句丽，兵及新城，高句丽王钊乞盟，乃还。慕容皝又使慕容恪与慕容霸(慕容皝五子，后改名慕容垂)击宇文别部。时慕容霸年仅十三岁，却勇冠三军。