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润东集团上市成功 今招股 拟发行2.68亿股

 彭城倦客118 2014-08-22

图:(左起)润东汽车集团副总裁朱立东、集团主席,执行董事兼总裁杨鹏,集团副主席兼执行董事柳东雳

  2014年7月31日,内陆汽车经销商润东汽车集团(01365)上市成功,集团主席杨鹏表示,目前公司重点发展华东沿海地区,惟未来不排除以併购模式进军其他市场;另外,他指豪华汽车製造商近期调低价格,有助集团的业务发展,带动收入。

  主要经销豪华汽车的润东汽车将于今天(31日)起招股,拟发行约2.68亿股,90%作国际配售,当中的2364.5万股,为其控股股东Runda销售的旧股,馀下的2686.2万股为公开发售部分,每手入场费约4020.12元。据招股文件显示,润东控股与Runda订立协议,以每股对价为14.75美元,回购Runda所持润东控股的7375万股;而润东汽车亦同意以每股0.1429美元,配售7375万股润东汽车股份予Runda。副主席兼执行董事柳东雳承认,利用Runda于上市放售旧股,主要因考虑认购股份录成本而出售旧股。

  集团主席、执行董事兼总裁杨鹏表示,集团的销售地区主要以华东沿海地区为主,现阶段将继续大力发展该区业务,未来视乎集团的发展情况,不排除以併购形式进军其他市场。另外,他指近期豪华汽车製造商调低价格,可带动集团的规模效益增加,提高收入,展望未来豪华汽车市场将维持稳定增长。值得一提的是,文件显示杨鹏连同控股股东公司联组为债务人,与其上市联席帐簿管理人─建银国际的联属公司Cheer Hope,及大盈企业联组票据持有人签订过渡性贷款,涉及6000万美元,用作偿还杨氏结欠上市集团的9.1亿元,而该笔款项已获杨氏提取,杨氏对此未有回应。

  对于集团今年首季资产负债比率录得340.5%,副总裁朱立东认为属同行合理水平,并相信上市后有更多样化的融资平台,提供充裕资金,优化资产负债结构。

  润东汽车是次约集资最多10.69亿元,其中40%用作于国内开设门店;30%作偿还银行贷款;20%作潜在收购资金;馀下10%则作一般营运资金。

  润东集团简介:

  润东汽车集团有限公司是一家专注于汽车销售服务领域,拥有高品牌资产的大型汽车营销集团。拥有18个品牌授权70余家4S销售服务店,是淮海经济区及江苏省规模最大的汽车销售服务商。主要代理:宝马、雷克萨斯、讴歌、广汽丰田、一汽丰田、广汽本田、东风本田、东风日产、东风标致、东风雪铁龙、通用别克、北京现代、长安福特、通用雪佛兰、海马、悦达起亚、上海大众斯柯达等中高端主流品牌。公司业务主要集中在江苏北部、上海及周边。江苏经营范围定位为中高端品牌,而上海周边区域则以高端品牌为主。润东汽车集团2006年至2009年连续被评为“全国十佳汽车营销集团”、“全国十佳乘用车经销商”、改革开放30年中国汽车流通行业最具影响力的“优秀汽车经销集团”等称号,还先后荣获徐州市十强民营企业、徐州市诚信单位、徐州市十大行业最受消费者欢迎单位、徐州市"重合同、守信用"单位、“影响徐州百强品牌企业”等荣誉称号,现为全国工商联汽车经销商协会副会长单位、中国汽车流通协会常务理事单位。旗下多家4s店曾多次被评为全国优秀特约服务店。

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