【行业报告】2014中国汽车金融报告：汽车保险（上） 2014-02-20 盖世汽车社区  如果您乐意分享我们的资讯，也欢迎您的朋友关注盖世汽车社区官方微信： 微信号：igasgoocom 如果喜欢，请点击右上角的按钮分享至好友圈。 查看更多资讯，每天获取更多资料，请用电脑访问盖世社区：i.gasgoo.com 摘要： · 中国汽车保险行业呈现高度集中的态势，人保，平安，太保占了三分之二的市场份额 · 尽管市场增长迅速，但大多数企业仍然面临着盈利不足的问题 · 汽车保险险种分类介绍：交强险和商业保险 · 众安在线财产保险的成立，或许昭示着互联网将是经销商、银保等传统渠道之外的颠覆性车险销售渠道 · 汽车延保和大数据的发展将对汽车保险产生长期深远的影响 汽车保险总体概述 严格说来，中国汽车保险业可追溯到20世纪80年代。但直到2006年7月，中国保险监督管理委员会（保监会）才正式颁布《机动车交通事故责任强制保险条例》，要求所有车主购买交强险，真正拉开中国汽车保险业的发展序幕。在此之前，汽车保险市场规模小，结构松散，仅占非寿险保险市场的一小部分。在引入交强险后，730万辆汽车立刻加入了汽车保险市场，迅速推动保险市场发展，并演变至今天的格局。 交强险旨在提供最基本的责任险种，使车险行业避免过去缴险车辆少亏损普遍的现象，从而最终实现盈亏平衡。这个规定也同时规范了国内的统一赔率。车辆的大小/使用和基于交通违章及事故历史的保费追加，以及浮动比例是确定实际保费的关键因素。 交强险的引入大大刺激了自愿保险市场的发展。强制保险不但改变了消费者的期望，同时也为保险公司进入市场提供了契机。2007年，保监会出台了针对自愿保险的商务车险条例。该险种覆盖了交强险未涉及的多类风险，包括车上座位责任险和车辆损失，盗抢险等。商务车险的条例规定了四类保险项目，以及其中相关保费，赔率及具体的项目内容。 随着汽车保有量的爆炸式增长和交强险的实施，最近五年，汽车保险销售增长速度达到年均25%。尽管汽车销量和保有量整体增速已逐步趋缓，但车险整体市场却随着豪车购买比例的增加和保险消费率的增加继续保持着蓬勃的发展势头。 中国汽车保险行业呈现高度集中的态势。三大主要的汽车保险公司—人保，平安，太保—占有量超过市场的三分之二。前十家车险公司的销售额接近整体市场销售额的90%。由于2012年的政策调整，外资车险公司才加入了交强险市场，因此，在2011年，外资车险的整体市场占有率仍很低，仅占0.5%。 图9. 2011年车险市场分析
尽管市场经历了多年的快速增长，但汽车保险仍很难赢利。直到2011年，排名前三的企业才实现了盈利；但是，由于竞争的日益加剧和监管政策的变化，大部分企业仍缺乏持续性的盈利能力。 快速增长带来的前期投资和实际业务的盈利不足使得偿付能力成为众多保险公司面临的一大难题。在过去几年中，一些车险公司已经采取了次级债务发行和保费分摊的方式，缓解短期的资金难题。然而，许多保险公司仍面临着中长期资金不足的问题。 图10. 2011年车险市场分析
除去被视为主要的销售渠道的销售代理之外，保险公司也一直在探索其他的销售模式，如直销，电话销售，网络销售等。新的销售渠道有望在获取市场份额和降低顾客购置成本上发挥作用，从而进一步提升整体收入并分摊成本。 产品分析 主要险种分析 机动车辆保险一般包括交强险和商业险。 交强险全称是“机动车交通事故责任强制保险”，是由保险公司对被保险机动车发生道路交通事故造成受害人（不包括本车人员和被保险人）的人身伤亡、财产损失，在责任限额内予以赔偿的强制性责任保险。交强险也是中国首个由国家法律规定实行的强制保险制度，于2006年7月1日正式施行，2007年7月1日普遍推行。交强险的基础费率共分42种，但对同一车型，全国执行统一价格。 商业险包括基本险和附加险两部分。其中，基本险又可分为车辆损失保险和第三者责任保险、全车盗抢险、车上人员责任险等；附加险则包括玻璃单独破碎险、划痕险、自燃损失险、涉水行驶险、无过失责任险、不计免赔特约险等。玻璃单独破碎险、自燃损失险、新增加设备损失险，是车身损失险的附加险，必须先投保车辆损失险后才能投保这几个附加险。车上责任险、无过错责任险、车载货物掉落责任险等，是第三者责任险的附加险，必须先投保第三者责任险后才能投保这几个附加险。 机动车交通事故责任强制保险 2006年7月1日实施的《机动车交通事故责任强制保险条例》(以下简称“《条例》”)规定:凡是在中华人民共和国境内道路上行驶的机动车的所有人或者管理人,必须投保机动车交通事故责任强制保险。 ·死亡伤残赔偿限额和无责任死亡伤残赔偿限额项下负责赔偿丧葬费、死亡补偿费、受害人亲属办理丧葬事宜支出的交通费用、残疾赔偿金、残疾辅助器具费、护理费、康复费、交通费、被抚养人生活费、住宿费、误工费、被保险人依照法院判决或者调解承担的精神损害抚慰金。 ·医疗费用赔偿限额和无责任医疗赔偿限额项下负责赔偿医药费、诊疗费、住院费、住院伙食补助费，必要的、合理的后续治疗费、整容费、营养费。 目前被保险机动车在道路交通事故中有责任的赔偿限额为：死亡伤残赔偿限额110,000元人民币；医疗费用赔偿限额10,000元人民币；财产损失赔偿限额2,000元人民币。被保险机动车在道路交通事故中无责任的赔偿限额为：死亡伤残赔偿限额11,000元人民币；医疗费用赔偿限额1,000元人民币；财产损失赔偿限额100元人民币。 交强险的计算方式如下： 最终保费=基础保费×(1 与道路交通事故相联系的浮动比率)×(1 与交通安全违法行为相联系的浮动比率A)。 交强险费率浮动因素及比率 A1：上一个年度未发生有责任道路交通事故，浮动比率-10% A2：上两个年度未发生有责任道路交通事故，浮动比率-20% A3：上三个年度未发生有责任道路交通事故，浮动比率-30% A4：上一个年度发生一次有责任不涉及死亡的道路交通事故，浮动比率0% A5：上一个年度发生两次有责任不涉及死亡的道路交通事故，浮动比率10% A6：上一个年度发生有责任道路交通死亡事故，浮动比率30% 表15. 商务险险种列表
汽车保险行业相关法律法规 在过去两年中，保监会出台了两个主要的政策调整。第一项是允许外资保险公司进入交强险领域，该调整在2012年5月生效。第二项调整在2013年3月发布，该调整加强了对商务车险赔率和保险政策条款的管理。除了新增部分有利于消费者的强制政策条款外，该调整也为运作良好的大型保险公司提供了更大的商务车险定价空间。 由于交强险存在价格控制，保险公司往往不得不亏本出售交强险，并将其与利润更高的商务车险捆绑销售。尽管在过去几年中，保险公司因出售交强险的累计亏损预计高达数十亿，但考虑到该险种作为抓住客户的敲门砖，保险公司仍将继续这一做法，因此也造成客户往往在同一家公司购买交强险和商务车险。 过去几年中，外资保险公司无法出售交强险产品，因此在汽车保险市场中的参与度极其有限。现在，伴随着第一项政策调整的出台，它们将能更有效地参与市场竞争。尽管行业预期外资保险公司很难快速通过自身发展提升市场占有率，但积极的并购战略将有助于提升市场地位。另一种可能性是，通过与所属国家的汽车公司进行合作，成为该汽车公司车辆的首选车险供应商，进而显著提升其市场地位。 这一期待已久的商务车险市场的政策放宽将为领先的公司提供发展的良机，在符合规定要求的基础上，这些公司可以趁势调整价格和打入不同细分市场。规模较小的公司可以通过锁定其它的细分市场更积极地回应市场竞争，但整体上预计仍将处于劣势。 汽车保险销售渠道分析 汽车保险往往通过汽车经销商和银保来实现销售。银保，即保险公司通过银行等金融机构出售的保险。 消费者喜欢通过更便捷的方式购买金融产品，因此在新车购买时消费者通常会通过汽车经销商选择其推荐的保险服务供应商。另外，通过贷款购车的客户往往也是贷款提供商（如银行）的保险产品销售对象，这些金融机构自然可以通过减少申请流程的复杂环节快速实现保险的销售。当然，一旦在新车购买时的保险过期，消费者往往会同保险公司直接联系进行续保。 银保在寿险领域是一个重要的销售渠道，一般占销售总额的50%。相对而言车险公司却更加依赖经销商而非银保作为渠道，一方面原因主要是国内较低的车贷购车比例以及经销商在推销车险时可以给予更多的优惠余地和手段。研究表明，许多车险公司在考虑银保前会优先考虑经销商，其次是电话销售和网上销售。汽车保险公司与经销商建立联系，相比陌生的客户，这种模式更有利于增强他们向客户推荐的信心。 值得注意的是，2013年2月成立于上海的众安在线财产保险公司昭示着互联网也将成为汽车保险的主要销售渠道之一。保监会已经于2013年9月29日发布同意其筹建的批文。 图11.众安在线的股权结构
众安的特色在于，除注册地上海之外，全国均不设任何分支机构，完全通过互联网进行销售和理赔服务。主攻责任险、保证险等两大类险种。相对传统车险，这些险种的规模并不大，但是含金量（利润、价值）很高。这是中国平安乃至整个保险业在互联网新金融创新上的一次“破冰”。 在当前环境下，中国保险公司正处于“寒冬”，面临的瓶颈主要在于产品和渠道高度同质化，产品缺乏吸引力和竞争力。从各方来说，平安保险一方面可以通过这家新公司，探索金融营销革命、突破产品及渠道同质化的瓶颈；另外可以借助这次合作，得到阿里巴巴、腾讯数以亿计的客户资源，拓宽潜在客户群体，而对于阿里巴巴、腾讯等众多中国保险业外巨头来说，首先其均依托其巨大的客户群和资金优势进入了保险领域，可以对其金融客户进行“二次开发”，中国平安旗下有银行，证券，信托，基金，寿险等诸多子公司，也包括其汽车保险，都可以转化为网络客户。 汽车延保业务的发展 汽车延保（包括二手车保险）在国内大约从2008年开始发展，虽然只有短短数年的历史，但发展迅速，受到了多方的关注。据估计，目前国内的延保业务渗透率约为5%不到，相比成熟市场约30%的渗透率明显较低。目前，在国内主要有三种延保业务模式： 1.整车厂下属保险公司同整车厂合作 2.独立的延保服务供应商同整车厂合作 3.独立的延保服务供应商同经销商合作 表16
未来，随着汽车保有量上升，整车厂、经销商对延保业务的推动，消费者对延保业务体验增加，延保业务在中国将得到迅速的发展。 大数据对汽车保险的影响 保险界一种普遍被接受的理论是：驾驶行为表现较安全的驾驶员应该获得保费优惠。在过去，由于技术手段和计算理论的缺乏，对数据的分析仅仅能根据驾驶员过往的事故记录进行分析，较为单一；而随着科技进步和大数据理论的成熟，对驾驶员驾驶行为的跟踪更为细致和准确。现在，保险公司运用先进的精算技术，根据保险公司收集的信息，将客户归入不同的风险类别，并根据这些类别收取保费。凭借近年来技术的发展，结合蜂窝技术、网络功能和大数据，保险公司已经有能力更准确地评估单个驾车者的风险，并根据他们实际的驾驶行为制定更公平合理的保费。 近年来，保险市场主要产品的创新产品一直有限，在成熟市场上，市场细分引起了保险产品的大规模平价商品化。大数据的出现则可能是最重要的变革：未来，保费的优惠将可能取决于驾驶员的实际驾驶时间，地点，具体驾驶方式等方面综合考量；保险公司可以通过在车辆上安装一个小型车载设备来记录驾驶员的相关信息。装置被固定在汽车的OBI端口，记录所有的汽车活动，并通过蜂窝连接将记录下的车辆活动发送到保险公司的数据中心。在数据中心，保险公司可以更好地了解驾车者影响风险的主要驾驶习惯，如快速启动和刹车频率，平均和最快行驶速度，驾驶时间和驾驶频率，这些要素和其它要素一起将帮助保险公司更准确地评估驾车者卷入事故的风险。 这项技术最终将显著降低保费。第一批应用该项技术的公司将向习惯较好的驾车者收取更低的保费，从而取得竞争优势，吸引更多的客户。同时，也有理由相信，基于用户的保险技术创建的奖励和惩罚制度创建了一个逆向的选择模式，促使那些驾驶习惯较差的驾车者选择采用传统精算技术而非基于用户技术的保险公司，因为后者将对他们收取更高的保费。这种逆向选择会迫使竞争对手要么收取更高的平均利率，要么采用基于用户的保险技术。不论如何，基于用户的保险技术的应用最终将提升透明度，减少风险，进而从整体上降低保险费率。 对于消费者来说，他们得到了一种他们认为更加公正且能控制保费的产品；而对于保险公司来说，直接检测和评估驾驶行为而非传统的保单使用频率来评估风险，将帮助他们降低赔付成本。这一部分源自该系统的筛选功能（例如有良好驾驶习惯的驾驶员将会优先选择安置该系统），也有一部分考量来自于驾驶员知道自己被“监控”从而更好的调整自己的驾驶行为；另外，对于监管机构来说，这类产品可以在强化道路安全、挽救生命以及环保方面作出贡献，也是他们乐于看见的。 |
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