|
一、车联网的现状与发展趋势 车联网在中国其实不是一个新概念，中国车联网的提出已10多年的时间，目前直接或间接从事与车联网相关的企业有近4000家之多。不管是搞汽车、搞IT还是搞电信运营，都纷纷跻身车联网行业，企图在这价值链条上找到自己的一环。尽管叫好声不断，但大多都是厂商一头热，消费者心甘情愿买账的仍在少数。产品同质化、行业标准模糊等一系列问题成为了车联网无法落地的主因。进入2014年以来，车联网的话题似乎又持续升温，从苹果公司的CarPlay到百度发布了智能互联车载产品CarNet，接着腾讯推出了具有首款车联网落地产品——路宝盒子，并且第一次引入了保险公司这一合作方，吸引了越来越多的舆论眼球。有媒体甚至撰文指出，2014将是互联网汽车革命的开始，车联网将真正落地，开拓颠覆式的创新。 在笔者看来，新一轮的车联网热是移动互联技术向经济社会各领域广泛渗透的量变到质变的自然结果，而且车联网在新一轮发展中将具有两个明显的趋势，一是硬件免费，路宝盒子的推出将会加速硬件技术的低端颠覆，这将打破消费习惯的瓶颈，免费的OBD端口后装模式将更有利于打破汽车厂商主导的前装模式的垄断；二是跨行业大数据应用，保险公司的加入可以说是车联网商业模式成功的关键因素之一。
二、UBI车险产品与车联网结合具有广阔的前景 前述可知，UBI项目可以称为基于车主驾驶行为进行定价的车险产品，是一种创新型的车险产品，其理论基础是驾驶行为表现较安全的驾驶员应该获得更多的保费优惠。UBI是典型的从人因素风险定价模式，有别于现有中国车险主要以新车购置价和车辆性质类型做为风险判断的产品。随着中国车险费率市场化改革的推进，保险公司自主车险定价将有可能在未来1-2年间成为可能。 UBI产品设计实施的关键，在于如何更精确地掌握分析驾驶行为数据，而车联网移动互联技术、大数据的传递和挖掘能力提升，将会大大简化驾驶人员行为数据的采集难度，因此率先布局UBI车险产品，对单个保险公司而言，有可能会是实施差异化战略发展市场、赢取份额的绝佳机会；而对整个车险行业来讲，UBI产品的推出也更有利于提升车险行业对社会的价值贡献。这主要体现在UBI产品具有积极的安全驾驶消费观和驾驶员的安全驾驶自我筛选、自我改造功能。从而实现社会交通事故率的下降，进而达到社会、客户、保险商三方面共赢。因此UBI车险产品开发与车联网技术尤其是数据采集、传输、分析技术的成熟结合将会在保险业产生广阔的商业前景。
三、从欧美经验看中国的UBI车险产品研发 车险精算学界普遍认为行驶里程是汽车保险精算定价中非常重要的风险因子。但由于信息不对称造成里程统计缺乏准确和可靠性，只能放弃引入费率系统或在车险定价中属于参考因素 ，但与此同时，缺少里程因子的车险费率表存在很大的风险错配可能。在这种背景下，怎么样真实地获取里程信息成为车险技术研究的对象，并由此从关注里程信息的采集延伸到关注驾驶员整体的驾驶习惯信息的采集，再逐步演变成车险UBI产品的雏形。 第一代 UBI 产品也被称作 UBP（Usage based Premiums），主要是被保险人的实际行驶里程会与其保险费挂钩。但第一代 UBP 产品技术上并不可靠，其设想是里程可以在汽车定期年检或排放测试时读取复核里程读数，但后来从实践中并不能有效准确地获取而且很容易篡改。目前比利时 Corona Direct 和荷兰 Polis Direct 保险公司使用汽车里程表定价，里程表读数是由年度车检取得的，而以色列保险公司 Aryeh 和南非 Nedbank 保险公司，则在客户加油时读取里程表并收取保险费。 第二代 UBI 产品才是真正基于车联网的保险产品TBI（Telematics based Insurance），车联网技术的发展为保险公司和精算师获取正确可靠的里程数创造了技术条件，因此车联网保险可以视作第一代基于里程保险产品 + 车联网技术整合创新。 主流的欧美车联网保险数据采集方式主要通过 GPS 或者 OBD II接口（车载诊断接口）获得；车载设备可以是整车厂前装的（例如通用安吉星），但大部分是保险公司后装的，数据输出技术主要是 GPRS 方式。除Progressive等少数保险公司自营车联网平台，大多数保险公司采用第三方车联网平台，且并不乏通用电气和电信运营商等大公司参与其中。 第二代UBI 产品从安装模式上经历三种演进：第一种模式是整车厂前装装置或保险公司后装固定硬件设备（一般需要安装在车辆仪表盘下，简称硬装），数据采集最可靠、最全面，可以做到全量多维度数据采集，然后通过数据直接导出或无线数据输出技术导出到数据平台上进行数据分析。这种模式的特点是成本较高且需要专业工程师操作。目前这种形式在英国、意大利等国家的保险商使用，由于用户一般难以自主停止设备工作，所以也是管控理赔欺诈的一个有效途径。第二种模式是客户通过OBD II接口自主安装设备。比较有代表性的是Progressive保险公司的Snapshot产品，这是一款连接OBD II端口的无线设备，主要采集记录时间，车速和急刹车，采用30天试用的形式，即车险的优惠程度取决于前30天的试用记录。其后设备返还给公司并锁定优惠幅度，直到发生重大保单变动。目前提供最高30%的优惠，无附加收费。值得注意的是欧洲和美国的OBD安装途径的材料有所不同，市场上还有其他类型的类OBD自主安装设备，比如由客户自行安装在保险丝盒里的“简装”设备（Halfords）。客户自装OBD设备有助于降低硬件及安装成本，但由于OBD接口可插拔，因此存在车主逆选择，即车主去往陌生路段、不愿暴露行驶隐私或有在危险驾驶行为时（比如超速、越野等），可能会拔下OBD自装设备，造成保险公司信息采集的缺失。第三种模式则是直接使用智能手机，这种模式数据采集的全面性明显低于前两种模式，但与此同时却大大降低了硬件成本，非常有助于UBI车险产品的营销推广。目前智能手机中的GPS、加速计、新式传感重力陀螺仪的精准性非常高，基本能够采集到加减速、转弯、水平位置变化、坐标位移的精确变化。而且随着智能手机软件APP的开发能力提高，智能手机APP应用完全可以做到自启自停，环境干扰除噪等精准控制。但其缺点是由于人、手机、车的分离性，并不能获得车辆与驾驶员的全量关联数据，因而设计UBI产品时需要考虑这些信息采集偏差。 需要注意的是，信息采集模式只对应着采集成本的不同，其实也无所谓孰优孰劣，而信息采集的形式则是由UBI产品设计的自身需求决定的。UBI产品开发时，按客户群不同可以有不同的数据采集质量定位，这一点是UBI产品设计开发的关键。例如，Insure the Box有一款青少年安全驾驶产品，需关联使用有视频监控功能的仪器DriveCam，用以同时监测车内和道路状况，并传输信息传送到Teen Safe Driver中心，其成本较高，但却获得青少年家长的支持。而如果考虑到保险公司开发和管理成本，则理论上讲，可以减少硬装或OBD自主安装，因为基本智能手机APP应用的UBI车险产品由于成本极低，在向所有车主普及UBI产品上更有潜力。
四、保险公司开发UBI产品应注意的几个关键点 保险公司似乎能够成为车联网技术普及应用的成本支付者和推动者，但笔者站在保险公司角度上看，车联网技术与车险网技术下的保险开发应用，存在本质的区别。随着车险费率市场化的推进，许多保险公司着手准备UBI产品的开发和投入，但有必须谨慎规划，特别应注意以下几个关键点。 一是UBI产品设计要避免硬件思维。即车联网技术是实现UBI产品落地的关键，提供技术创新的推动力，使得车险按驾驶习惯定价成本可能。但车联网本身是复杂的产业链，涉及整车厂、导航仪厂家、地图道路关联服务提供商、电信运营商、OBD硬件提供商等，由于国家并没有强制的OBD接口硬件及OBD接口信息采集标准，部分车辆也并不提供OBD接口或开放行车电脑接口，或者整车厂商有自定义的参数，导致目前信息采集并不是统一的。所以保险公司没有必要局限于单一的硬件实现形式，其实OBD提供的所有的信息参数对UBI产品而言并非都有价值。 二是UBI产品设计需要大数据平台和深入的数据挖掘技术。这是UBI产品设计的关键，传统保单承保理赔信息仅仅是数据的一小部分，而UBI定价将更多依赖的是海量位置轨迹、传感器数据以及其他非结构化信息数据的收集加工，这离不开大数据挖掘技术。保险公司的数据资产和大数据处理能力将是未来UBI产品经营的核心竞争力。保险公司可自建大数据分析平台，但可能更多的中小保险公司需要依托信息技术服务公司的平台。 三是要清晰认识到UBI产品与传统车险产品非替代关系，从客户本身角度上讲，有人愿意共享位置和驾驶信息，以驾驶隐私换取保险价格的优惠，同时也一定有消费者不愿意这样做。同时UBI产品设计也应该是成体系的，可基于硬装、OBD模式、智能手机模式开发出针对不同客户群体的车险产品，以驾驶信息共享参与程度（全量信息、部分信息、概率性信息）的不同，针对不同的客户需求进行开发。 原载于《保险研究实践与探索》 作者：杨磊，英大泰和财产保险股份有限公司业务管理部车险核保处处长
|
|
|
