江钻

$江钻股份(SZ000852)$ 聊聊000852

      000852这个股票很早的时间关心过，06-07年股改时间大家都是传闻会把4机厂注入，可是后面08年搞了个其他资产注入于是就放弃了。

      a：没有想到在央企改革的大潮里面，还是收购 了4机厂，不光4机厂还有整个石油机械公司的资产全部打包注入了。要知道 石油机械则是中石化集团下属石油机械板块业务平台，主导产品涵盖井下工具、钻机、修井机、固井压裂成套设备、油气输送钢管等石油机械主要装备。他旗下四机和赛瓦可以说集中了国内最顶尖石油装备控制技术,杰瑞从它那里高薪挖了不少人才,目前，
      1.第四机械厂拥有钻修设备、固压设备、压力控制设备、电控自动化、
材料工艺研究等 5 个专业产品技术研究所和 1 个高压管汇研究室，各类专业技术
人员近 400 人，取得专利 100 项（其中，发明专利 5 项），承担国家级科技项目
4 项、石化集团科技项目近 20 项、湖北省级项目 3 项。通过技术引进及自主创
新，第四机械厂在快移快装钻机、低温石油装备、自动混浆水泥车、大功率压裂
机组领域的研制能力已经达到国际领先水平，曾生产出世界首套车载式 2500 型
压裂机组（国家“863 计划”项目），并承担了国家“十二五”科技重大专项 “3000
型成套压裂装备研制及应用示范工程”的科研任务，于 2013 年研制完成世界首
台 3000 型压裂车，是目前国际上最大功率的车载压裂装备。目前已成为中国最
大的固井、成套压裂设备制造基地，同时也是中国规模领先的钻修设备制造基地。
未来项目储备情况
四机厂正在积极准备 2014 年下半年和 2015 年项目情况，目前储备 2014 年
下半年资源货值达 12.52 亿。
       2.四机赛瓦着眼于将企业经营管理与国际先进企业管理理念接轨和融合，先后          建立了ISO质量管理体系、精益生产管理体系和HSE管理体系。同时，四机赛                 瓦注重保持持续的技术创新能力，经过多年发展，四机赛瓦已经发展成为国内石              油钻采装备制造领域中具有持续自主创新能力和核心竞争能力的骨干企业，并在           油田固井、压裂成套设备自动控制技术领域已经达到世界领先水平。另外，四机              赛瓦还是被业界认可的专业泵厂，生产高压柱塞泵和离心泵并销售全球各地。四           机赛瓦具备年生产泵800台、井下工具3万套、固压成套设备400台/套的能力。 综上分析，四机赛瓦主营石油钻采设备研究和生产制造，是国内石油钻采装
备制造领域中具有持续自主创新能力和核心竞争能力的骨干企业，并在油田固井、
压裂成套设备自动控制技术领域已经达到世界领先水平，盈利能力较强。 目前该行业国内主要竞争对手是烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司。

       3.石油机械研究院石油机械研究院成立于2010年，是中国最大的石油装备研发中心之一，系机械公司从事前瞻性产品和基础性技术研究以及战略规划研究、重大项目申报的    重要科研平台，已形成以“五所一部五中心”为核心的研发体系，是经国家认定            的“企业技术中心”，并拥有石化集团“石油机械装备重点实验室”。该重点实验                      室现有专业技术人员1,278人，其中博士后2人、博士2人；高级职称236人，                    中级职称539人；国家级、省部级专家9人，已形成了重载高速钻头轴承技术、                 金属材料研究评价技术、快移快装钻机集成技术、成套压裂装备网络控制技术、           固井自动混浆技术、连续管作业设备与带压作业设备技术、设备低温应用技术、               高钢级厚管壁钢管成型与焊接技术、压缩机开发技术等国内外领先的主要技术。

      b:这2个公司和一个研究院可以说中石化的石油机械精华所在。我自己都是没有想到3个涨停板以后市场就给了大家买入的机会。很感谢55168的大v们提供了这个好股票，不然早忘记了。也是感谢我的一个技术高手朋友。他说了000852那天技术买点到了。于是我先配置了一些再做功课，又在55168的文章里面看到了这样的一段文字“机械公司2014上半年营业收入 26.8亿，净利润   8,723.44  万
杰瑞股份营业收入        22.28亿    净利润        64466.02万”，受到我和教授研究600962的时间发现他和002551同行业差不多营业收入，差不多业绩的公司最后市值都是会差不多的情况，联想到000852和002353应该也是差不多的情况，当然业绩比2353差很多，但是这个大家可以理解国企特别是没有上市，业绩保留是很正常的。所以我还是配置了000852.

c:对于未来的看法。1,行业大发展，公司本身就是中石化系统的订单不是问题。举个例子目前重庆涪陵主要由江汉油田来实际运作,江钻更易受宠

2业绩的释放，55168的大v说的比较清楚我无耻的抄袭了

四机厂和赛瓦机械行业地位这么高、这么优秀的企业，去年利润才这么点，几千万而已，杰瑞股份去年净利润都10个亿元，还不是国有企业人浮于事，吃大锅饭，都想从企业捞油水，建议尽快开展核心科研人员和高管的股权激励，时不我待，企业和个人一荣即荣，一损既损，希望江钻赶快发展起来，否则不淘汰别人，就要被别人淘汰，超越杰瑞啊。
这个是炒反腐逻辑。未来利润率应该会向杰瑞靠近，否则中石化没面子，大小股东也是不同意
3大股东是否支持，明面上面000852是中石化的内部业务专业化重组的第一批公司，傅总和中石化是一定大力支持的  这个在收购以后总股本5.2亿左右吧。流通股是1.38亿。你懂的

其他的也是慢慢看吧，这个文章是我自己对000852投资的一个简单整理。我也是不是什么专业人士，都是自己找的一些资料，一定有很多的错误和不对 的地方，如果有正确的地方都是55168的牛人说的，有错误都是我自己找的。让大家见笑了