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一、2013年卡车市场发展经济环境分析
卡车市场的发展与国民经济密切相关，经济发展速度、固定资产投资以及大宗物资原材料行业发展状况以及相应的政策等是影响卡车市场发展的主要因素。
1.国民经济企稳回升
2013年我国GDP为56.88万亿元，按可比价格计算，同比增长7.7%，其中，一季度增长7.7%，二季度增长7.5%，三季度增长7.8%，四季度增长7.7%。分产业看，第一产业增加值5.69万亿元，增长4.0%；第二产业增加值24.96万亿元，增长7.8%；第三产业增加值26.22万亿元，增长8.3%。国民经济的稳健发展为卡车产业提供了良好的发展环境。
图1：2009年-2013年国内生产总值及增值速度
（数据来源：国家统计局）
2.固定资产投资持续增长
固定资产投资增速回落。2013年全国固定资产投资（不含农户）同比增长19.6%，增速回落。分地区看，东部地区投资增长17.9%，中部地区增长22.8%，西部地区增长23.0%。分行业看，房地产投资有所回升，同比增长19.8%，环比回升0.3个百分点；基础设施投资增速回落，同比增长21.2%，环比回落2个百分点；制造业投资同比增长21.2%，环比持平。
图2：2013固定资产投资（不含农户）增速（累计同比）
（数据来源：国家工信部）
2013年,政府在调整国民经济结构同时，持续保持铁路、公路和内河的投资建设力度。此外，新型城镇化成为我国经济增长的强大引擎。
数据显示，2013年末，我国大陆总人口为136072万人，城镇常住人口73111万人，乡村常住人口62961万人，全国城镇化率达到了53.7%，比2012年提高了1.1个百分点。城镇化的进程带动了城镇交通等基础设施建设。2013年，众多省份对交通建设领域进行了大手笔投资。基础设施的建设带动了建筑建材业的发展，这对货车特别是工程机械车辆是个巨大的市场需求拉动。如表1。
表1：2013各省交通建设投资概况
（数据来源：中国市政工程网）
3.内需与外贸稳步增长
（1）消费增速稳定增长。2013年我国社会消费品零售总额23.43万亿元，同比增长13.1%，消费保持较好的扩张态势。主要商品中，汽车类消费成为消费亮点，住房类消费虽然呈现月间波动，但增速持续高于整体水平，成为消费的主要力量；
（2）进出口增速有所回升。2013年我国进出口总额4.16万亿美元，同比增长7.6%。其中，出口2.21万亿美元，增长7.9%；进口1.95万亿美元，增长7.3%。全年实现顺差2598亿美元，较上年增加290亿美元。
消费需求的拉动，带来生活消费品货量的增加。这部分货量主要以公路运输为主，公路货运量的增加带动卡车市场的发展。
4.大宗生产资料行业持续走低
随着经济结构转型的深化，过剩产能的淘汰以及能源结构优化非化石能源比重增加等原因。煤炭、钢铁等产业还未从低谷中走出来。
数据显示，2013年全国煤炭产量完成37亿吨左右，首次由年均增加2亿吨降至5000万吨。消费方面，全年消费量达36.1亿吨，增速降至2.6%。库存方面，2013年12月底，煤炭企业存煤约8400万吨，同比增加70万吨，比2011年同期增加约3000万吨，重点煤企存煤8159万吨，同比增加46万吨。
钢铁工业方面，2013年,中国钢铁工业协会会员钢铁企业实现扭亏为盈,实现利润总额为228.86亿元,而2012年为亏损6.72亿元,同比增加235.58亿元；销售利润率为0.62%,仍远远低于2013年规模以上工业行业平均水平,钢材业务基本处于亏损边缘,依然没有彻底“翻身”。
以煤炭、钢铁为代表的大宗原材料产业发展不景气，相应的货运量维持在低位水平。虽然钢铁、煤炭等大宗生产资料主要靠铁路运输，但公路运输由于其门到门不可替代性优势，承载了部分大宗物资运输。由于整体货量的下降，公路运输承担的这类货物运输量也出现下降。进而抑制了货运企业对卡车的市场需求。
5.国四排放标准实施
相较于上述宏观经济因素，对于卡车市场而言，影响最大的还是国四新政。
国四排放升级对中重卡企业来说有利好的一面。原定于7月1日实施的国四排放标准，刺激了上半年3、4月的重卡销量，一些用户为节约购车成本争相在排放标准实施前购买国三重卡，使3月重卡销量冲到8.6万辆。没想到，国四排放标准未能按期实施，而是根据各地区情况分别实施，各地一般在明年1月1日都将步入国四门槛，这使得10月之后国三重卡销量大增。经销商为赶在国四排放标准真正实施前消化国三库存车，普遍大降价，透支了明年的需求。
上述情况在2013年卡车全年销量走势中可明显看出。如图3.
图3：2013年全国货车、半挂牵引车辆销售量走势
（数据来源：中国汽车工业协会）
二、2013年物流业发展情况分析
2013年，我国物流业出现了趋稳向好、转型升级的新局面。2013年，中国物流业景气指数（LPI）全年保持在50%以上。全年社会物流总额接近200万亿元，同比增长9.5%左右；物流业增加值达3.9万亿元，同比增长8%左右，两项指标增速均比上年略有放缓，仍快于同期GDP增速。
具体到公路货运业，国家统计局统计数据显示，2013年全国公路货物周转量累计67114.5亿吨公里，比2012年增长了12.7%。公路货物周转量的持续增长，为卡车销量奠定了基础。
图4：2001年-2013年（1月-11月）全国公路货运周转量
（数据来源：国家交通运输部）
1.电商快递持续高速增长
2013年，全国规模以上快递服务企业业务量累计完成91.9亿件，同比增长61.6%；业务收入累计完成1441.7亿元，同比增长36.6%。其中，同城业务收入累计完成166.4亿元，同比增长51%；异地业务收入累计完成829亿元，同比增长30.5%；国际及港澳台业务收入累计完成270.7亿元，同比增长31.7%。
图5：2012与2013年快递业务收入情况比较
（数据来源：国家邮政局）
2.农产品冷链物流稳步发展
2013年，我国冷链物流政策环境、标准化工作进一步推进和提升。2013年中央一号文件继续推出一系列强农惠农新政策，其中有7项涉及到冷链物流，如：加快推进以城市标准化菜市场、生鲜超市、城乡集贸市场为主体的农产品零售市场建设；对示范社建设鲜活农产品仓储物流设施、兴办农产品加工业给予补助；此外，交通运输部还出台了《关于加强和改进城市配送管理工作的意见》；商务部出台了《关于促进仓储业转型升级的指导意见》。
2013年，我国冷链物流业总体运行稳中有升，全国冷链需求规模达9200万吨左右，冷链物流市场总体增长率达到20%左右，其中北京、上海、广东、山东、河南等冷链物流重点消费和供给省市增长率达到30%，各地冷链市场均有不同程度的扩张，在重庆、天津、湖北、河北等地区冷链物流也出现强劲需求。
农产品物流的发展带动了城际运输业务的发展，同时城市冷链配送行业发展水平进一步提升，这给卡车市场特别是中轻卡市场带来巨大商机。
三、2013年中国卡车市场发展分析
1.市场整体回暖
数据显示，2013年1-11月，重卡总销量为69万辆。全年销量达77万辆，同比增长21%，2013年重卡市场已经复苏。得益于此，中重卡企业销量大多实现了同比增长。
一汽解放销售中重卡18.8万辆，同比增长20%，超额11个百分点完成年初销量目标。东风汽车中重卡销量为16.3万辆，重卡销量同比增长20%，中卡销量同比增长17%。中国重汽重卡销量为12万辆，同比增长12%。2012年跌入低谷的上汽依维柯红岩，在2013年销量同比增长65%，达到2.8万辆。只有北奔重汽销量下滑，仅售出1.7万辆。
2.行业集约度提高
在2013年重卡市场中，最值得关注的是，国内重卡市场的格局悄然重新划分，原有的三大集团变为两大集团，以福田与陕汽为代表的第二集团阵营消失，并入第一阵营。数据显示，福田与陕汽分别以11.5万辆和10.2万辆的年销量，跃升到年销10万辆级别的第一阵营中。因此，原以东风、一汽、重汽以主的第一阵营，新增了福田、陕汽两员虎将。
在市场格局变化的同时，行业集中度也将进一步加强。不但前10家重卡企业的销量占比从2012年的95.6%升至96.8%，占据了九成多的市场，而且，前5家重卡企业市场份额从2012年的81.2%升至81.9%，占到了整体的4/5以上，继续集中了行业份额。
此外，从数据中还能看出，现以安徽江淮、重庆红岩、安徽华菱、北方奔驰、山西大运为主的新组建的第二阵营，其总销量不过11.5万辆，所占市场份额只有14.9%，与第一阵营81.9%的份额相差非常大。由此可见，第一阵营与第二阵营的实力悬殊依然巨大。
2.海外市场缩减
2013年1-12月份，全国商用车累计出口39.52万辆，比去年同期下降了7.67%；累计创汇金额87.94亿美元，比去年同期下降了6.82%。其中：货车产品累计出口31.07万辆，比去年同期下降了12.60%；累计创汇金额48.49亿美元，比去年同期下降了14.51%。
2013年，商用车出口主要国家：缅甸、阿尔及利亚、伊拉克、乌拉圭、智利、安哥拉、秘鲁、委内瑞拉、俄罗斯联邦等。
纵观近几年海外市场情况，主力市场变化也较大，优势市场退出。2008年卡车出口目的国前五名为越南、阿尔及利亚、利比亚、叙利亚、伊拉克；2009年变化不大；10年的智利取代伊拉克进入前5名。2011年阿尔及利亚出口走势很强，巴西取代智利成为南美的核心主力市场。2012年的阿尔及利亚市场走势很强，伊拉克市场恢复，但巴西和叙利亚今年都退出了我国商用车出口市场行列。此外，越南等市场持续萎靡。
图6：2012年与2013年商用车出口月度对比
（数据来源：国家海关总署）
3.天然气卡车市场需求强劲
尽管遇到了气价上涨等拦路虎，但天然气重卡市场在2013年依然延续了2012年的火爆。数据显示，2013年天然气重卡销量约为3万辆左右，同比增长近80%，同时市场三级分化趋势明显。陕汽以1.1万辆一枝独秀，位列第一阵营；第二阵营包括一汽解放和中国重汽，年销量在4000～10000辆之间；第三阵营年销量在4000辆以下，包括北奔、江淮、福田戴姆勒、华菱、联合卡车、上汽依维柯红岩等。
4.轻卡市场乐观
品牌轻卡销量方面，中汽协统计到的14家轻卡企业34个品牌轻卡2013年1～12月份累计销量合计实现1395763辆，同比增长4.83%。
其中，高端轻卡实现快速增长，如江铃凯运（+19.47%）、江铃顺达（+17.74%）、江铃凯锐（+19.48%）、江铃凯威（+19.99%），凯普斯达（+31.41%），江淮帅铃（+4.51%），福田奥铃（+13.11%）、福田欧马可（+33.46%），以及重汽HOWO轻卡（+16.80%）等为代表的高端轻卡累计销量均超过上年同期，而且，除帅铃实现个位数增长之外，其余品牌的增长均在2位数以上，欧马可和凯普斯达两大品牌轻卡销量的增长甚至在30%以上。
轻卡市场的发展得益于前文提到的电商快递以及城市配送行业的长足发展。
需求拉动生产，除东风、福田等中重卡和轻卡双优的企业外，2013年，重汽、一汽等传统中重卡企业明显表现出对轻卡的兴趣。重汽不仅成立了轻卡事业部，生产豪沃、黄河等品牌轻卡，还收购了王牌，并注入巨资。一汽除小解放外，还与通用合资打造高端轻卡速豹，另外，一汽青岛也推出了中高端的虎V轻卡。
四、2014年卡车行业发展趋势
（一）转型升级，理性增长
2013年世界经济已摆脱金融危机阴影，缓慢走向复苏，但全球经济复苏主要得益于发达国家宽松货币政策刺激，经济复苏基础尚不稳固，尤其是金融市场仍然缺乏实体经济的有力支撑，而一些国家的政治和政策的不确定性对全球经济增长形成不利影响，全球经济复苏仍然需要经历一个持续而长期的过程。
全球经济整体的回暖条件下，预计我国卡车出口在2014年会有小幅增长。
2013年我国国民经济发展稳中向好，经济总量继续保持上升趋势。其中，投资仍是拉动经济增长的主要推动力（资本形成、消费、净出口对GDP增长的贡献率分别为54.4%、50%和-4.4%），但是，经济增长整体已处于结构性减速期，全年GDP增速先抑后扬特征明显。
随着国民经济转型的深化，重化工业放缓，过剩产能将进一步被淘汰，煤炭、钢铁等大宗生产资料货量减少，加上实体经济持续低位运行，卡车市场需求不会出现大幅提升。卡车行业将随着国民经济的结构优化调整进入转型升级阶段，市场增长进入理性轨道。
（二）影响卡车市场具体因素分析
1.国四影响的不确定性
国四是双刃剑，排放法规的升级将带来单车2万-3万元成本的上升，这将直接抑制用户购车需求。但在国四标准在全国大范围进入实质实施阶段前，国三重卡的需求将被进一步激发，销量有可能因此得到增长。除此之外，重卡企业有可能将国三车压给经销商，经销商在国四实施后，仍有可能销售已开票的国三车。
另一方面，2014年两会期间，“雾霾“再次成为了广受民众关注的热词。国家总理在政府工作报告中指出，针对雾霾频发、大气污染等问题，要加强淘汰黄标车工作，促进节能产品推广，并加快油品升级，要像对贫困宣战一样，坚决向污染宣战。具体到汽车行业，总理表示，2014年淘汰黄标车和老旧车600万辆，并在全国供应国IV标准车用柴油。这表明了政府在治理空气污染方面的决心，同时也意味着数次推迟的商用车国IV排放标准有望全国执行。
国四标准的实施对整个卡车市场产生不确定的影响。
2.城镇化将是主力引擎
2013年底中央农村工作会议提出三个“1亿”的城市化目标，即到2020年，要解决约1亿进城常住的农业转移人口落户城镇，约1亿人口的城镇棚户区和城中村改造，约1亿人口在中西部地区的城镇化。发改委公布的数据也显示，外出务工的人口正逐步回流到中西部地区。加上前不久公布的“大城市严格落户”和“中、小城市放开落户”的政策，该城市化方针也被称为“就地城市化”，即在三四线城市大力推进城市化，给重卡市场，特别是工程车带来了发展的机遇。
3.运输需求变化促进产品调整
2013年，高速长途物流有了快速发展，用于这一市场的半挂牵引车销量迅速反弹。2013年，半挂牵引车销售26.34万辆，同比增长38.15%，增幅远超其它产品。预计2014年这一趋势将延续下去。
另一方面，电商快递业持续高速增长对卡车市场来说是个积极因素。同时，快递对高效公路运输质量需求提高，消费者对运输实效的苛刻追求，推动了货运企业对运营模式及运输组织方式的变革。如甩挂运输的推广应用，卡车航班模式的发展，这些都对卡车产品提出更高的要求。一方面，本土卡车厂商在更新换代产品，提升卡车产品技术性能，满足货运企业需求。另一方面，在无法或很难超载运输的情况下，国外重卡的优势逐渐显露。
4.值得深耕的卡车后市场
最新统计数据显示，2013年，中国汽车售后服务市场规模已超过4500亿元，预计2015年，整个售后服务市场规模将超过7660亿元。汽车后市场正成为整个产业链条上的新兴增长点。2014年，将是汽车后市场的洗牌之年，拥有资金、技术、管理等优势的厂商逐渐发力，汽车后市场发展将更加规范，其中能体现出差异化服务理念的品牌，将很可能在后市场乱战中脱颖而出。
从产业角度看，随着中国卡车市场保有量的上升，卡车后市场规模也将进入快速成长阶段，这将创造很多新兴业态，带来巨大的市场发展机遇，尤其是以卡车信息化、卡车售后维修、卡车零部件供应、卡车金融与保险等为主的行业，将迎来大发展新机遇。
卡车市场竞争向服务链的后市场延伸，将使越来越多的客户更加关注卡车运营中的使用成本，关注卡车故障率，关注卡车售后维修，关注卡车低碳与节油，关注卡车行车安全，关注卡车信息化、关注卡车车型细分，关注卡车驾驶的人性化与舒适性……在中国卡车以“价格与产品”竞争为主的前市场时代，一些国际品牌的卡车就已在中国推广后市场竞争理念，引导用户不仅仅关注车辆的外观，更要注重车辆的技术与质量，不只关注购车成本，更要把卡车当成运营工具核算使用成本。观念虽然有些超前，但也引领了物流用车理念的启蒙。现在虽然中国卡车市场具有多种层次，产品与价格仍然在市场竞争中起着很大的作用，但近两年国内很多卡车企业也纷纷关注后市场竞争，提倡创造客户价值，提供先进适用的解决方案，全面与客户互动和建立战略合作关系，实现与客户共赢。
近年来，国内厂商逐步意识到了卡车后市场的重要性，加大了对后市场的投入力度，各厂家都推出了自己的服务品牌，如东风的“阳光服务”、重汽的“亲人服务”、陕汽的“贴心服务”及福田的“5T”服务等，此外，东风等厂商都提出了从卡车产品提供商向运输解决方案提供商转变，陕汽、福田等企业在车联网领域的作为也体现了这点。
政策层面，工信部、财政部、发改委等部门联合发布《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》明确，支持大型汽车企业通过兼并重组向服务领域延伸。完善汽车行业服务体系，以品牌营销为主体，大力发展研发、采购、现代物流、汽车金融、信息服务和商务服务，实现服务业与制造业融合发展。
可以预见卡车后市场将成为未来车企竞争的主战场之一。整个卡车市场增长也有数量向质量增长阶段。
5.LNG市场值得期待
由于雾霾天气持续严重，中央和地方政府迫于环境恶化的压力及节能减排的任务，将陆续出台一些鼓励使用天然气重卡的政策，加大推广天然气汽车的力度。
从长远来看，天然气是清洁能源，符合未来发展方向，即使是短暂的涨价和气源紧张，也不会影响天然气重卡市场的长期增长趋势。
国家将继续调整能源结构，煤炭能源比重将持续降低。与此同时，国家将继续扶持天然气产业，对页岩气开采给予巨额补贴，并开放LNG进口权和实现价格市场化。而且，交通部对LNG重卡2000元/吨的节能减排补贴将继续，甚至可能加大力度，越来越多的地方政府也将加入到补贴的行列中来。
虽然2013年国四排放法规并未如期实行，但国四在2014年将大规模地在各地实施，这对天然气重卡将是一个利好因素。此外，由于国四柴油重卡的更换成本与使用成本都将大幅提高，天然气重卡的性价比将进一步提升，预计2014年天然气重卡销售仍将有较大幅度提升。
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