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随着房地产债券融资市场的放开，房地产企业又迎来了新一轮在资本市场融资的契机。招商地产(000024)今日公告，将公开发行A股可转换公司债券，募集资金总额不超过80亿元。具体发行金额将提请股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。 此次招商地产拟发行可转债的存续期限为6年，每张面值为100元，按面值发行，发行年利率不超过3%，每年付息一次。本次 募集的80亿元资金在扣除发行费用后，将全部用于深圳双玺花园一期、深圳双玺花园二期、珠海依云水岸 、深圳坪山花园城二期、武汉江湾国际共计5个地产项目，以上5个项目总投资额为214.26亿元。从公告所列出的以上5个募集项目经济评价来看，5个项目的净利润总额预计可达45.61亿元。 招商地产表示，在不改变本次募投项目的前提下，公司会根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整，募集资金不足部分由公司自筹解决。 对于此次招商地产的可转债发行方案，相关分析师认为，在目前房地产再融资环境松绑的背景下，该方案可行性很高。可转债发行的最直接优势就是低成本，由于可转换债券有可以转换为股票的期权，此次每年3%的票面利率不仅低于普通企业债券的利率，也低于同期的银行贷款利率。而且由于转换期权的存在，也使得投资者愿意接受较低的债务利息，进而大大节省公司的现金流，减轻公司的财务负担。同时在操作方式上也更灵活。 招商地产表示，此次再度发布融资方案的一个直接原因就是当前恰逢房地产行业调控政策的窗口期，近期诸如分类调控、央行释放流动性、放松限购限贷等措施随之而出，公司管理层认为这是房地产行业正在“松绑”的信号。 事实上，今年以来，招商地产在资本市场也早已开始了由内而外的调整布局。是5月20日，招商地产发布股权激励方案，向内部149位员工授予1633.53万股期权，将核心员工的利益与股东利益、公司利益连接在一起。 随着9月份房地产债券融资市场的放开，招商地产又于9月28日宣布拟发行累计总额不超过50亿元的中期票据，该项方案已在10月24日获公司股东大会通过。 东土科技溢价14倍并购拓明科技，切入工业大数据 10月28日晚间，停牌五个月的东土科技终于揭开重大资产重组面纱。根据方案，公司拟以发行股份及支付现金，合计8亿元收购北京拓明科技有限公司(简称“拓明科技”)100%股权，并募集配套资金。公司称，重组完成后将切入工业控制网络大数据行业应用领域，从而实现产业链及产品线的拓展。公司股票将于10月29日复牌。 方案显示，拓明科技100%股权账面价值为5491.26万元，采用收益法预估值为8.08亿元，预估增值率为1472.37%。经交易双方初步协商，拓明科技100%股权交易价格为8亿元，其中70%部分，即5.6亿元以非公开发行股份方式支付，发行数量为5199.63万股，发行价格为10.77元/股；其余30%部分，即2.4亿元以现金方式支付。 另外，东土科技拟分别向公司实际控制人李平、鼎亮睿兴非公开发行股份募集配套资金不超过2.26亿元、4000万元，发行价格为10.77元/股，预计发行数量不超过2469.82万股。其中2.4亿元用于支付本次交易的现金对价，剩余部分用于支付本次交易的中介机构费用等相关交易与整合费用。 公告显示，拓明科技系一家提供移动互联网大数据业务质量优化、大数据精准营销及行业应用解决方案的高新技术企业，核心业务为基于移动互联网大数据(主要为移动通信网络信令大数据)的业务质量优化、精准营销及行业应用，核心产品包括信令产品、智能平台产品、室内专业优化产品、网优服务产品、大数据精准营销与行业应用产品，主要客户为国内三大移动通信运营商，除此之外，拓明科技利用大数据技术在智能交通及智慧城市等领域业已拓展开业务。 财务数据方面，截至2014年7月31日，拓明科技总资产为1.11亿元，净资产为5500.95万元，其2012年度、2013年度和2014年1-7月分别实现营业收入0.82亿元、1.21亿元和0.89亿元，净利润分别为-2527.20万元、688.37万元和1292.60万元，对应销售毛利率分别为44.24%、39.06%和45.09%。 业绩承诺方面，本次交易业绩承诺主体承诺：拓明科技2014年度、2015年度、2016年度和2017年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别不低于4200万元、5880万元、8240万元和10710万元。 东土科技表示，本次收购有利于公司切入工业控制网络大数据行业应用领域，拓展产业链；通过将工业控制网络软硬件产品及技术与拓明科技领先的移动互联网大数据技术相结合，可进一步丰富上市公司产品线，利于双方在工业控制网络大数据挖掘、分析及应用领域共同创新，充分挖掘存量客户需求，开拓新业务及新市场，进一步增加了上市公司在行业内的竞争优势，从而有利于上市公司保持稳定持续的发展态势。 调整非公开发行方案，云铝股份拟加大炭素业务投入 云铝股份10月28日晚间公告，对之前的非公开发行股票预案进行了调整，决定对相关标的资产及注入方式进行调整，由发行股份购买资产调整为非公开发行股票募集资金收购资产、实施炭素扩产增效项目及补充公司流动资金。 调整后，本次拟向冶金集团等不超过10名特定投资者非公开发行股票募集资金，用于购买冶金投资持有的源鑫炭素100%股权，购买冶金集团、阿鲁国际持有的浩鑫铝箔86.92%股权、投资源鑫炭素60万吨炭素项目二期35万吨工程，同时补充流动资金。发行价格为不低于4.51元/股，募集资金总额也由之前的21.04亿元增加到23.90亿元。 公司指出，方案调整后将进一步加大对公司炭素业务的投入，增强对铝产业的原料保障供应能力。 源鑫炭素60万吨炭素项目二期35万吨工程与公司产业关联度更加紧密，有利于加强公司生产所需原料的供应保障。同时，方案调整后，公司用于补充流动资金的金额将由5.26亿元增加到6.90亿元，有利于公司优化财务结构、降低资产负债率。 新联电子拟亿元控股瑞特电子，29日复牌 新联电子10月28日晚间公告称，为进一步拓展低压成套设备业务，扩大产能，增强市场竞争力，公司于10月27日与江苏瑞特电子设备有限公司(简称“瑞特电子”)股东签署了《股权转让协议书》，公司拟以超募资金10122.84万元收购转让方持有的瑞特电子65.5178%股权。公司股票将于10月29日复牌。 据介绍，瑞特电子位于江苏淮安市洪泽县经济技术开发区，占地总面积8万多平方米，建筑面积5.4万平方米，现有职工670人，各类专业技术人员100多人，中高级职称26人。公司主要生产电力控制柜、内置空调户外柜、铝合金拼装柜、圆弧门网络柜、通信网络柜、高压环网柜、中置开关柜等几十种高档机柜、机箱及成套产品，产品广泛应用于全国各个领域。 财务数据显示，截至2014年8月31日，瑞特电子总资产为2.30亿元，净资产为1.12亿元，其2013年度、2014年1-8月分别实现营业收入1.61亿元、1.06亿元，净利润分别为1705.13万元、1016.68万元。 同时，转让方方绍康及管理层承诺在此次股权收购完成后3年(即2014、2015、2016 年)内，每年的净利润不低于上一年度(2013年)的净利润；否则，在每年的审计报告出具后30日内，方绍康及其管理层以现金方式将差额向瑞特电子补偿。 新联电子表示，公司将充分利用已经形成的市场、技术、资金、管理、品牌等优势，进行产业整合，实现从用电信息采集向智能配用电设备及系统的战略转型。通过本次收购，公司将现有从事智能低压成套设备业务与瑞特电子的机加工能力有效整合，打通产业链，迅速扩大低压成套设备的产能，提高市场竞争力。 东土科技8亿收购拓明科技，剑指大数据应用开发 10月28日晚间，东土科技(300353)公告，拟通过非公开发行股份并支付现金的方式购买拓明科技100%的股权。 拓明科技100%股权的持有人包括常青、宋永清、中包投资、谨业投资等多位个人和机构投资者，东土科技向其发行股票的数量预计为51,996,286股；同时，东土科技拟分别向李平、鼎亮睿兴非公开发行股份募集配套资金不超过2.26亿元、4000万元，其中2.4亿元用于支付本次交易的现金对价，剩余部分用于支付相关交易与整合费用。 拓明科技100%的股权预估值为80852万元，经协商，交易价格为8亿元。此次发行股份购买资产的发行价格为10.77元/股，非公开发行股份募集配套资金采用锁价方式，发行价格为10.77元/股。 资料显示，拓明科技系一家提供移动互联网大数据业务质量优化、大数据精准营销及行业应用解决方案的高新技术企业，核心业务为基于移动互联网大数据(主要为移动通信网络信令大数据)的业务质量优化、精准营销及行业应用，核心产品包括信令产品、智能平台产品、室内专业优化产品、网优服务产品、大数据精准营销与行业应用产品。 2013 年度，拓明科技营业收入为12,100万元，同比增加48%；2014年1月至7月，拓明科技营业收入为8902万元，净利润1293万元。公司初步预计2014年度营业收入将突破2.1亿元。 出售方常青、宋永清、王广善、江勇、慧智立信承诺：拓明科技2014年度、2015年度、2016年度和2017年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别不低于4200 万元、5880万元、8240万元和10710万元。 公告显示，通过收购拓明科技，东土科技可以完善其工业控制网络数据解决方案能力，有利于东土科技切入工业控制网络大数据行业应用领域，拓展产业链；通过将工业控制网络软硬件产品及技术与拓明科技领先的移动互联网大数据技术相结合，可进一步丰富上市公司产品线，利于双方在工业控制网络大数据挖掘、分析及应用领域共同创新，充分挖掘存量客户需求，开拓新业务及新市场。 中核钛白全年预增超三倍，收购豪普钛业25%股权 中核钛白(002145)28日晚间公告，公司通过全资子公司安徽金星钛白(集团)有限公司收购HOP INVESTMENT CO。，LIMITED持有的无锡豪普钛业有限公司25%股权，交易价格为4,646.70万元。交易完成后，中核钛白将通过子公司金星钛白持有豪普钛业100%股权。 中核钛白表示，收购豪普钛业25%的外资股权后，豪普钛业将成为中核钛白(通过金星钛白)全资控股的公司，中核钛白今后能够更好利用上市公司多渠道融资平台为豪普钛业提供支持，充分发挥豪普钛业在钛白粉粗品后处理方面的技术、管理、品牌、服务等优势，更好适应细分市场对专用钛白的需求，增强中核钛白的盈利能力。 公司同时公告了第三季度报告，前三季度，公司实现营业收入12.32亿元，同比增长1.35%；净利润3738.91万元，同比增长110.19%；基本每股收益0.0912元/股。 2014年度预计净利润6,600万元至7,400万元区间，同比增长304.00%至352.00%。公司称，业绩增长主要因为原材料钛矿采购价格下降，主营产品产销量增加。 继泽熙举牌后，康强电子再遭宁波资本举牌 康强电子(002119)近期成为资本市场的香饽饽，继10月8日被私募一哥徐翔执掌的泽熙投资举牌后，康强电子再被以钱旭利为主的6位一致行动人举牌，后者增持后持有康强电子5%的股份。据了解，这6位一致行动人皆为宁波当地资本。 10月27日，康强电子股东宁波昊辉电池配件有限公司通过深交所的集中竞价交易系统增持康强电子股份4.3万股，变动完成后，康强电子股东钱旭利、钱静光、宁波安百利印刷有限公司、宁波盛光包装印刷有限公司、宁波依兰雅丝护肤品有限公司和宁波昊辉电池配件有限公司持股比例由4.98%上升至5%，达到举牌标准。 据了解，此次增持的6位股东为一致行动人，住址皆为浙江省宁波市鄞州区五乡镇。康强电子注册地为浙江省宁波市鄞州区，这6位股东皆为宁波当地资本。在康强电子最新公布的三季报中，钱旭利、宁波昊辉电池配件有限公司、宁波盛光包装印刷有限公司在公司前十大股东中分列第七、八、九位。 康强电子《简式权益变动报告书》表明，钱静光和吴忠静为夫妻关系，钱静光和钱旭利为父女关系，钱静光和钱文海为父子关系。宁波依兰雅丝护肤品有限公司，宁波盛光包装有限公司、宁波昊辉电池配件有限公司、宁波安百利印刷有限公司为钱旭利、钱静光和吴忠静所投资控股企业。 自2014年3月20日康强电子变更实际控制人以来，这已是第二次被举牌。3月20日，康强电子原控股股东宁波普利赛思电子有限公司将所持股权全部转让给银亿股份(000981)的大股东宁波银亿控股，银亿控股间接持有康强电子19.72%的股权，成为康强电子控股股东，银亿股份实际控制人熊续强将成为康强电子的实际控制人。 泽熙投资则于2014年7月31日起逐步增持康强电子股份，自10月8日增持至5%，达到举牌标准。目前泽熙投资为康强电子第三大股东。 新联电子1.01亿收购瑞特电子66%股权，明起复牌 新联电子(002546)28日晚间公告，为进一步拓展低压成套设备业务，扩大产能，增强市场竞争力，2014年10月27日，公司与江苏瑞特电子设备有限公司股东方绍康等24名自然人签署了《股权转让协议书》，公司拟以超募资金10122.84万元收购转让方持有的瑞特电子65.5178%股权。 瑞特电子拥有20多年来生产电力控制柜、通信网络柜、高压环网柜、中置开关柜等高档机柜、机箱及成套产品的制造经验和质量保证体系；拥有世界顶级柔性生产线，意大利萨瓦尼尼多边折弯中心，整套的相关电力电子产品调试检测设备；拥有激光切割机，德国通快、日本AMADA公司及台湾产数控加工冲床、德国产数控双组份定量混合点胶机、自动波峰焊机、瑞士校平机等先进的机加工设备，具备业内领先的加工能力。 瑞特电子2014年1-8月营业收入为10559万元，净利润为1017万元，截至8月31日的净资产为11180万元。采用资产基础法评估后的瑞特电子净资产为15714.88 万元，增值率为 40.56%。 转让方方绍康及管理层承诺在此次股权收购完成后3年(即2014、2015、2016 年)内，每年的净利润(扣除非经常性损益后的净利润，下同)不低于上一年度(2013 年)的净利润；否则，在每年的审计报告出具后30日内，方绍康及其管理层以现金方式将差额向瑞特电子补偿。 新联电子表示，公司将充分利用已经形成的市场、技术、资金、管理、品牌等优势，进行产业整合，实现从用电信息采集向智能配用电设备及系统的战略转型。通过本次收购，公司将现有从事智能低压成套设备业务与瑞特电子的机加工能力有效整合，打通产业链，迅速扩大低压成套设备的产能，提高市场竞争力。 经公司申请，公司股票将于2014年10月29日上午开市起复牌。 和君系联姻海印股份，15亿设立战略转型投资基金 和君系再度出手，将联合海印股份(000861)出资15亿元设立战略转型投资基金，主要投向文化娱乐、IOT(Internet Of Things)产业和上市公司PIPE(私人股权投资已上市公司股份)投资。 海印股份28日晚发布公告，公司通过全资子公司广州市海印又一城商务有限公司，拟与新余和思投资管理中心(有限合伙)共同发起设立战略转型投资基金。和思投资执行事务合伙人宋思勤正是和君集团合伙人。工商登记资料显示，和思投资成立于2014年9月24日，经营场所位于江西省新余市，主要经营范围包括投资管理、资产管理、投资咨询。 公告显示，双方设立的战略转型投资基金名为海和文娱互联股权投资合伙企业(有限合伙) (下称海和基金)。基金总规模15亿元，海印又一城认购不低于3亿元。其中，首期基金为5亿元，和思投资出资不低于10万元，占比不低于0.02%；海印又一城出资不低于1.5亿元，占比不低于30%，其余资金由和思投资负责募集。 和思投资作为海和基金的管理人，负责日常经营管理事务以及投资项目的筛选、立项、投资、投后管理等工作。主要投向文化娱乐和IOT(Internet Of Things)产业，参股或收购行业发展前景巨大，具备良好成长性的企业。通过投资、并购与重组方式，为海印股份提供优质项目资源的选择和储备。另一方面，通过上市公司PIPE投资，获取投资上市公司资源，加快海印股份公司战略的转型升级。 事实上，PIPE投资正是和君系的常规投资方式。今年以来，和君系通过PE、“PE+上市公司”、PIPE等手段与上市公司联姻形成利益捆绑体，后期减持退出获取巨大利益。 辽宁成大与宝塔石化集团签订战略合作框架协议 辽宁成大(600739)公告，公司与宁夏宝塔石化集团有限公司签署了战略合作协议。 协议约定，双方将利用辽宁成大已具备的产业化开发油页岩的技术能力和资本市场运作经验，携同宝塔石化集团丰富的炼油经验和大规模油厂，拟在石油炼化方面加强深度合作，形成产业资源优势上的互补，并接续在科研教育、金融投资等领域开展更深层次的合作。 据了解，辽宁成大油页岩项目在新疆已运行四年多，其在新疆吉木萨尔县设立的成大宝明矿业有限公司，主要从事油页岩综合开发生产，通过大量的研究和试验，目前已掌握了油页岩综合开发与利用的关键技术，达到了一定规模的量产。 公告称，此次与辽宁成大牵手的宝塔石化集团是在石油化工、机械制造、金融、教育等领域相互依托的一家企业集团，在石油炼化方面有着丰富的实力和经验，将与辽宁成大的油页岩开发形成互补。 三泰电子7.1亿增资建设速递易项目，全年预盈 三泰电子(002312)28日晚间公告，公司拟以配股募集资金净额712,331,707元向成都我来啦网格信息技术有限公司增资，用于建设速递易项目，增资价格为每元注册资本1元，其中712,330,000元计入我来啦公司注册资本，1707元计入资本公积。同时，由我来啦公司核心员工出资设立的石河子熙元股权投资合伙企业(有限合伙)以现金1,000万元认购我来啦公司1,000万元注册资本。 上述增资完成后，我来啦公司注册资本增至78,233万元，其中三泰电子持有98.72%的股权，熙元投资持有我来啦公司1.28%的股权。 三泰电子表示，本次使用配股募集资金向全资子公司我来啦公司增资主要是基于公司配股实施完成后相关募投项目的实际运营需要，募集资金的使用方式、用途等符合公司主营业务发展方向，有利于提高募集资金使用效率，推进速递易业务的快速发展，符合公司的发展战略和长远规划，符合公司及全体股东的利益。同时，我来啦公司引入由该公司核心员工出资设立的有限合伙企业作为新股东有利于建立健全我来啦公司中长期激励机制，充分调动我来啦公司员工的积极性和创造性，提高我来啦公司的经营业绩和可持续发展能力，不存在损害上市公司及全体股东利益的情况。 公司同时公告了第三季度报告，前三季度，公司实现营业收入5.90亿元，同比增长31.83%；净利润-2830.33万元，同比下降957.26%；每股亏损0.080元/股。2014年度预计净利润8,657万元至11,254万元区间，同比增长0.00%至30.00%。 (责任编辑：DF010) |
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