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近日，环保部召开全国环保系统电视电话会议，环保部部长周生贤在介绍要着力抓好的重点工作时强调，要全面实施《水污染防治行动计划》(简称“水十条”)。同时，预计年底前出台，污水处理及饮水安全被确定为重点，酝酿已久的“水十条”出台在即,意味着2万亿元治水盛宴即将正式开启。
工业水处理市场测算：近年来工业废水污染事故频繁发生。工业废水治理有望成为《水污染防治行动计划》的核心内容之一。随着工业废水的排放标准加严，企业的违法成本大幅提高，工业废水治理提标改造的市场空间将被打开。 改造：按2012年全行业2.7亿吨/日的处理规模，一半完成升级改造，单位改造成本1500元计算，未来5年年改造投资额有望达到400亿元。 运营：2012年工业水实际处理量527亿吨，实际运营负荷率仅54%，假设 2015年负荷率提升到60%，委托运营比例30%，按运营单价平均2.5~3.5 元/吨估算，年运营规模有望达430~620亿元。 新建：保守假设大多数工业行业不再新建产能，预计新型煤化工新建投资额可达40亿元，石化的新建投资额为30~35亿元。未来5年，工业水处理 投资运营规模有望达到1000亿元/年。 市政污水处理市场测算：根据《“十二五”全国城镇污水处理及再生利用设施建设规划》，到2015年，计划城镇生活污水处理能力达到2.08亿吨/日，比2010年新增8329万吨/日。而截至2013年底，仅完成“十二五”新增产能规划的29.1%，意味着2014-2015年城镇污水处理能力将加快提升。 《“十二五”主要污染物总量控制规划编制技术指南》指出，我国现有执行二级排放标准的污水处理厂在“十二五”期间要提高到一级 B 标准，部分地区需要提高到一级A或更严格的标准；全国60%的污水处理厂需要增加脱氮除磷设施。假设2000年以前设施全部需要改造，2009年以前60%比例需要改造，2010年以后不需要改造，预计全国城镇污水设施改造需求约为0.79亿 m3/日，对应改造比率为49%。其中：2011~2013年已完成升级改造规模为1078万m3/日，预计2014~2018年年均改造规模将达到1400万 m3/日，按改造成本1000元/m3估算，对应投资额约为140亿。 民用饮用水市场测算：民用净水设备目前在我国市场普及率较低，有望迎来快速增长。在北京、上海、广州等一线城市仅15%，其它城市2-5%，农村基本空白，而在欧美国家已经达到90%，在日韩也到达70%。根据中怡康零售监测数据，12-13 年净水设备销量分别为260万台和 360万台，销售额分别为53亿和80亿。中怡康预测，2014年净水设备的销售量和销售额将分别达到558万台和 136亿，分别同比增长55%和70%。预计2013-20年，净水设备市场年均复合增速将维持45%左右。 膜法水处理 膜工艺是通过人工仿生物学膜实现不同介质分离的技术。膜技术已实现水回收率高达90-98％。 污水处理有三个层次：一级处理、二级处理和深度处理（三级处理），预处理不能去除污水中的微生物、病原体和有机物；二级处理方法SG、AG 和MG 等能有效去除以上污染物；磷、氮、有机物和金属等的处理则需深度处理。膜工艺在二级处理和深度处理出水水质上具绝对技术优势。 政策是膜行业迅速发展的驱动力。1993~1994年美国隐孢子虫大肆爆发，同时美国制定严格的水质监管制度使得UF/MF膜需求井喷。美国水处理的膜产值由1992 年的4亿美元增长至2011年的16亿美元。 我国连续五年计划都把膜技术列为重点支持项目。2010 年《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》中提出要大力发展高性能膜材料；2012 年，科技部印发了《高性能膜材料科技发展“十二五”专项规划》，提出“十二五”期间将实现5-8 种关键膜材料的国产化，培育龙头 企业力争形成10 家以上上市公司，到2015 年膜产业产值将达千亿规模。 三、相关个股从这个产业链上，我们可以提炼各个环节的相关上市公司： 1、湖泊用于农业用水时，涉及到节水灌溉：大禹节水（300021）； 2、海水淡化可增加淡水供应：南方泵业（300145）、首航节能（002665）等； 3、自来水厂主要是自来水供应和管网建设：江南水务（601199）、重庆水务（601158）、国中水务（600187）等； 4、市政污水处理包括两个方面，一是市政污水处理厂建设、中水回用：碧水源（300070）、津膜科技（300334）、巴安水务（300262）、中电环保（300172）等；二是市政污水处理项目运营与管理：首创股份（600008）、创业环保（600874）、兴蓉投资（000598）、瀚蓝环境（600323）、重庆水务（601158）、武汉控股（600168）等； 5、工业污水治理：万邦达（300055）、巴安水务（300262）、中电环保（300172）等； 6、从膜材料和膜技术看，具有竞争优势的为碧水源（300070）、津膜科技（300334）；从膜应用工程看，国内主要有万邦达（300055）、碧水源（300070）等； 7、净水设备：开能环保（300272）、碧水源（300070）等； 8、水质检测：先河环保（300137）、天瑞仪器（300165）、聚光科技（300203）、雪迪龙（002658）等
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