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能源情报按：工欲善其事必先利其器，石油公司扎堆哈萨克斯坦，了解其出口管道现状和趋势，真真有必要。 文/陈福来 高燕 陈相 卫庆远，中石油哈萨克斯坦公司 北京交通运输职业学院 中国是哈萨克斯坦第一大贸易伙伴，哈萨克斯坦则是中国在独联体地区的第一大投资对象国。中国是全球最大的能源消费国，哈萨克斯坦是中亚地区最大的原油生产国，中哈两国有着天然的互补优势。中国石油在哈合资合作了油气生产、管道运输、炼油和销售等海外项目，中哈原油管道影响着上游油田的经济效益，保障着哈国及中国炼厂的原油供应，扮演着十分重要的角色。哈萨克斯坦原油管道的发展直接影响到中哈原油管道的运营，因此，分析研究哈萨克斯坦原油管道现状及趋势对于中哈原油管道的运营很有意义。 一、哈萨克斯坦原油储量、产量和出口概况 哈萨克斯坦石油资源丰富，据BP《世界能源统计2014》，截至2013年底，哈萨克斯坦已探明石油储量约300亿桶，占世界总储量的1.8%，居世界第12位，在欧洲及欧亚地区国家中仅次于俄罗斯（见表1）。
根据哈萨克斯坦油气部的统计，2013年，哈国原油及凝析油的产量为8180万吨，较2012年增加3.2%。其中哈国西部的田吉兹雪佛龙公司、哈萨克斯坦国家石油公司（KMG）和卡拉恰干纳克石油运营公司（Karachaganak Petroleum Operating, KPO）的产量分别占2013年该国总产量的33.1%、15.2%和14.3%。2013年，哈国原油出口量为7210万吨，较2012年增加5.1%，其出口量占总产量比重约为88%；在哈萨克斯坦原油出口运输方式中，管道占90%、港口占8.7%、铁路占1.3%。 据哈萨克斯坦油气部预测，2015年和2018年哈国原油产量将分别达到9000万吨和1.1亿吨。 二、哈萨克斯坦跨境原油管道现状及规划 哈萨克斯坦作为原油出口国，为了实现原油出口的多元化，主要出口管道为东向的中哈原油管道、西向的里海管道财团Caspian Pipeline Consortium，CPC）管道和北向的阿特劳－萨马拉管道（见图1）。另外进口俄罗斯原油的鄂木斯克－巴甫洛达尔－阿塔苏管道是为了保障哈国三大炼厂中的巴甫洛达尔炼厂和奇姆肯特炼厂的原油供应及有效调配而修建的。 1. 中哈原油管道 中哈原油管道全线为阿特劳－肯基亚克－库姆科尔－阿塔苏－阿拉山口管道，全线2834千米。根据中国市场原油需求及哈国资源生产规划，该管道采用“分期建设、分段实施”策略，先后建成阿特劳－肯基亚克管道、阿塔苏－阿拉山口管道及肯基亚克－库姆科尔管道。 （1）阿特劳－肯基亚克管道 阿特劳－肯基亚克管道也称西北管道，为中哈原油管道的先期工程，2003年5月正式商业输油，全长449千米，管径610毫米，设计输量600万吨/年。全线设有肯基亚克首站和阿特劳末站以及马卡特、让玛索尔、努尔雷3个中间注油点。目前，管道将阿克纠宾原油输送至阿特劳，再通过阿特劳－萨马拉管道或阿克套港运输到欧洲市场。该管道由中油勘探开发有限公司（CNPC E & D）和哈萨克斯坦石油运输公司（KTO）分别出资49%和51%，由西北管道输油股份公司负责建设、运营及管理。 按照设计方案，该管道待完成反输扩建后，设计输量达到1200万吨/年，将西哈和滨里海原油输送到中国市场。 （2）肯基亚克－库姆科尔管道 肯基亚克－库姆科尔管道于2009年10月正式商业运营，全长794.1千米，管径813毫米，设计输量1000万吨/年，设有首末站和30个阀室。该管道是连接中国石油在哈国上游公司阿克纠宾油田和哈萨克斯坦石油公司（PetroKazakhstan，PK）油区的管线，使中石油阿克纠宾股份有限公司生产的原油通过管道输送至中国市场，同时大大提高了管道冬季安全运行的可靠性。管道由中国石油天然气勘探开发公司（CNODC）和KTO分别出资50%和50%，由中哈管道有限责任公司（Kazakhstan-China Pipeline Limited Liability Partnership，KCP）负责建设、运营及管理。 该管道在2018年建成3个中间泵站后，设计输量将达到2000万吨/年。 （3）库姆科尔－阿塔苏原油管道 库姆科尔－阿塔苏原油管道隶属KTO，全长626千米，全线已建5座站场。库姆科尔－卡拉科因段1990年建成投产，双线敷设，单线长199千米，管径分别为720毫米和529毫米，目前输油能力2000万吨/年。目前，其中管径为529毫米的管道与卡拉科因－阿塔苏管道连接，将原油输往中国市场；管径为720毫米的管道与卡拉科因－阿塔苏管道和卡拉科因－奇姆肯特管道连接，向中国市场和奇姆肯特炼厂两个方向交替输油。卡拉科因－阿塔苏管道为俄罗斯秋明油田至土库曼斯坦查尔朱炼厂南北干线的一部分，于1983年建成投产，管道长427千米，管径820毫米，设计输量1500万吨/年。 为确保哈萨克斯坦原油向中国出口及哈国炼厂供应原油增加的运输需要，根据KTO对该段管道扩建改造规划方案，目前已完成长199千米、管径820毫米的库姆科尔－卡拉科因管道的建设，此管道将专门用于向中国市场方向输油，卡拉科因－阿塔苏管道将完成部分管段更换及增设输油泵站的扩建改造工作。管道全部扩建改造工作计划于2016年完成，届时库姆科尔－卡拉科因管道设计输量将达到2600万吨/年，卡拉科因－阿塔苏设计输量将达到2000万吨/年。 （4）阿塔苏－阿拉山口管道 2006年7月20日，阿塔苏－阿拉山口干线管道正式投入商业运营，全长965.1千米，管径813毫米，设计输量1000万吨/年，采用“边建设边运行”的模式，中间输油泵站11号、8号和10号泵站相继建成投运；2013年底该管道设计输量达到2000万吨/年。该管道全线有阿塔苏首站（KTO资产）、阿拉山口计量站以及4座中间输油泵站，40个阀室。作为中哈管道（阿特劳－阿拉山口）连接中国市场的最末端管道，该管道目前已累计向中国国内输油超过7000万吨。该管道由CNODC和KTO分别出资50%和50%，由KCP负责建设、运营及管理。 2. 里海管道财团（CPC）原油管道 里海管道财团（CPC）管道一期工程于2001年10月投产，管道起点位于哈萨克斯坦西部地区的田吉兹油田，终点为位于俄罗斯黑海沿岸新罗西斯克港的海上终端，管道全长1511千米，其中哈萨克斯坦境内468千米，俄罗斯境内1043千米，是俄罗斯境内唯一一条不属于俄罗斯石油运输公司（Transneft）直接管理的管道项目，一期工程设计输量2820万吨/年，管径为1067/1016毫米。 管道输油量于2004年达到设计输量，自2005年起利用减阻剂逐步增输，2010年管道输量达到3500万吨/年。目前CPC管道归属里海管道财团，该财团由11家股东组成：俄罗斯联邦占比31%（包括Transneft公司占比24%，CPC公司占比7%）、哈萨克斯坦占比20.75%（包括KMG占比19%，Kazakhstan Pipeline Ventures LLC占比1.75%）、美国雪佛龙里海管道财团公司（Chevron Caspian Pipeline Consortium Company）占比15%、俄罗斯LUKARCO B.V.占比12.5%、美国埃克森美孚Mobil Caspian Pipeline Company占比7.5%、Rosneft-Shell Caspian Ventures Limited占比7.5%、英国BG Overseas Holding Limited占比2%、意大利Eni International (N.A.) N.V. S.ar.l占比2%、OryxCaspian Pipeline LLC占比1.75%。 CPC管道系统现有输油泵站5座、位于新罗西斯克港的海上终端1座和单点系泊系统2套。输油站包括哈萨克斯坦境内输油站2座和俄罗斯境内输油站3座，海上终端设4座10万立方米的储油罐。2010-2013年，CPC管道输油量为3000万～3500万吨/年。油轮通过单点系泊系统实现原油装运，目前海上的2套单点系泊系统中每套系统可为30万吨的油轮注油。 根据建设规划方案，目前哈萨克斯坦境内88千米的管道更换工程已完成，2015年管道沿线将建成输油泵站10座（哈萨克斯坦境内2座、俄罗斯境内8座），最终田吉兹－阿特劳管段设计输量将达到3405万吨/年、阿特劳－哈/俄边境管道设计输量将达到5200万吨/年、俄罗斯境内管道设计输量将达到6700万吨/年；在海上终端新建6个10万立方米的储油罐，新建1套单点系泊系统。 3. 阿特劳－萨马拉原油管道 阿特劳－萨马拉输油管线初建于前苏联时期，1978年投入运营，起自哈萨克斯坦境内阿特劳，止于俄罗斯境内萨马拉，管道长697千米，其中阿特劳至哈俄两国边境段长535千米（隶属于KTO），俄罗斯境内长162千米（隶属于Transneft），管径1020毫米/700毫米，设计输量为1700万吨/年，全线设有阿特劳首站、萨马拉末站，中间设有3座输油泵站、7座加热站。在哈国境内途经阿特劳州、西哈萨克州，在俄罗斯境内经萨马拉州，再通过俄罗斯境内其他管道将原油输送到黑海和波罗的海。2010-2013年，阿特劳－萨马拉管道输油量为1530万～1550万吨/年。 2009年11月20日，在独联体国家首脑会议上哈俄两国签署了《对2002年石油过境运输政府间协议的变更和补充》会谈纪要，哈俄双方拟发展并巩固两国间石油运输领域的互利合作，2014年以前拟将阿特劳－萨马拉石油管线年输油能力提高至2500万吨。根据目前情况分析，自2014年1月1日起，俄罗斯不再向哈萨克斯坦炼厂提供免税俄罗斯原油，因此，此会议纪要实施的可能性不大。 4. 鄂木斯克－阿塔苏原油管道 鄂木斯克－阿塔苏原油管道起自俄罗斯鄂木斯克州，经过巴甫洛达尔州，止于哈萨克斯坦阿塔苏，为俄罗斯秋明油田至土库曼斯坦查尔朱炼厂南北干线的一部分，1983年建成投产。管道长1116千米，其中俄罗斯境内223千米，哈萨克斯坦境内893千米，管径820毫米，设计输量1850万吨/年。2014年之前，鄂木斯克－阿塔苏管道每年将约700万吨俄罗斯原油输送到巴甫洛达尔炼厂和奇姆肯特炼厂；自2014年起，俄罗斯不再向哈萨克斯坦两个炼厂供应俄罗斯原油。 根据2013年12月俄哈两国政府签署的俄油过境哈国向中国输送的合作协议，从2014年1月1日起，通过鄂木斯克－阿塔苏管道每年向阿塔苏－阿拉山口管道（中国境内）输送俄罗斯原油700万吨。 三、哈萨克斯坦境内主要原油管道现状 哈萨克斯坦西部地区是该国重要的原油生产区，哈国85%～90%原油产量来自哈国西部的滨里海、北乌斯丘尔特和曼格什拉克等盆地。为了满足阿特劳－萨马拉原油管道、CPC管道以及阿克套港等出口通道以及哈国国内原油运输的需要，该地区还分布着乌津－阿特劳管道、卡拉姆卡斯－阿克套管道、乌津－阿克套管道、扎纳若尔－肯基亚克－奥尔斯克管道等，这些管道均隶属于KTO。 1. 乌津－阿特劳原油管道 乌津－阿特劳输油管线建于前苏联时期，1978年投入运营，起自乌津油田，止于阿特劳，管道长702千米，管径1020毫米，设计输量为4000万吨/年。全线设有乌津首站、阿特劳末站，中间设有3座输油泵站、4座加热站，通过对热德拜、乌津油田区块生产的高凝油加热至60℃进行输送。 2. 卡拉姆卡斯－阿克套原油管道 卡拉姆卡斯－阿克套原油管道于1979年建成，起自卡拉姆卡斯油田，经卡拉让巴斯到达阿克套港，管道全长272千米，管径720毫米，设计输量700万吨/年，管道全线设卡拉姆卡斯首站、卡拉让巴斯站、塔乌奇克站、阿克套站4座站场。采用常温输送方式将高黏度的卡拉姆卡斯原油和卡拉让巴斯原油输送到阿克套港，然后转经阿克套港直接装船外运或经阿克套－乌津管道进入乌津－阿特劳管道输送。 按照KTO规划方案，通过对卡拉姆卡斯－阿克套现有管道改造及新建管道，管道设计输量将达到1600万吨/年。 3.乌津－阿克套输油管道 乌津－阿克套原油管道于1966年建成投产，起自乌津油田，经热德拜油田到达阿克套港。该管道的双向管线走向不同，长分别为142千米和127千米，管径530毫米，设计输量800万吨/年，全线设乌津、热德拜、阿克套3座泵站及4座加热站，可以实现阿克套－乌津及乌津－阿克套的双向输送。 按照KTO的规划方案，通过对乌津－阿克套现有管道的改造及新建管道，管道设计输量将达到1300万吨/年。 4. 扎纳若尔－肯基亚克－奥尔斯克原油管道 扎纳若尔－肯基亚克－奥尔斯克原油管道起自哈国阿克纠宾州的扎纳若尔油田，终点为俄罗斯境内的奥尔斯克炼厂。两条管道并行敷设，管线单线长360千米，设计输量为770万吨/年，管道全线设4座泵站。 2003年之前，阿克纠宾地区扎纳若尔、肯基亚克和拉克迪拜油田的原油经该管道输送至俄罗斯奥尔斯克炼厂。 2003年肯基亚克－阿特劳管道投产运行后，阿克纠宾原油不再通过该管道输送，而是经肯基亚克－阿特劳管道输送至阿特劳，转而经CPC管道或阿特劳－萨马拉管道出口外销。 5. 卡拉科因－奇姆肯特原油管道 卡拉科因－奇姆肯特原油管道为俄罗斯秋明油田至土库曼斯坦查尔朱炼厂南北干线的一部分，1983年建成投产，管道长528千米，管径820毫米，输油能力大于700万吨/年。目前承担着向奇姆肯特炼厂输送原油的任务，近几年每年输油430万～480万吨。 四、哈国原油外输能力分析 目前哈国原油外输通道主要为CPC管道、中哈原油管道、阿特劳－萨马拉管道、阿克套港等，CPC管道、中哈原油管道及阿特劳－萨马拉管道等正在或计划扩建（见表2）。据文献报道，为了满足卡沙甘油田原油外输需要，KTO正在研究修建叶斯克涅－库雷克（Yeskene-Kuryk）原油管道及库雷克港，然后通过油轮经里海运至巴库港，实现将原油转运至巴库－第比利斯－杰伊汉管线。 2013年哈萨克斯坦出口原油7210万吨，外输管道及港口运输能力总计6470万～7470万吨/年，两者基本匹配。 2018-2019年，哈萨克斯坦原油出口量约1亿吨，原油外输管道及港口外运能力1.2亿～1.3亿吨/年，原油出口通道能力高于出口量。 目前中哈原油管道四段管道全长2834千米，由于管输费高，难以对西哈地区供油商产生吸引力。为了吸引西哈原油进入中哈原油管道，中哈管道拟通过全线实行统一管输费来降低管道运输费用，目前，对于统一管输费已取得重大阶段成果并签署了中哈企业间协议。 五、结 论 哈萨克斯坦石油资源丰富，作为原油出口国，哈国引进外资合作建设原油外输管道与利用自有资金巩固管道输配能力相结合，以实现原油出口的多元化。其中CPC管道和中哈原油管道属于合资项目，分属相应的合资公司管理运作；跨境管道阿特劳－萨马拉管道和鄂木斯克－阿塔苏管道的哈萨克斯坦境内段以及哈萨克斯坦境内管道，全部属于KTO管理运作。目前哈国已基本形成“西向、北向、东向”三向管道与一港口相结合的多元化原油出口格局。 哈萨克斯坦境内原油管道、阿特劳－萨马拉管道及鄂木斯克－阿塔苏管道均是前苏联时期所建，为了保证出口原油量逐年增长及提高管网调配能力，近几年部分管道进行了改造扩建，加之CPC管道和中哈原油管道等跨境管道的建成投产，原油管道输送及调配能力可以保证哈国90%自产原油的出口运输。 哈萨克斯坦自2014年起不再进口俄罗斯原油，炼厂全部使用自产原油供应，管道成为其原油出口的主要运输方式。为了满足原油出口量增加的外输外销，同时为了保障原油出口安全而实现的多元化发展，CPC管道和中哈原油管道将分期分阶段扩建，规划建设叶斯克涅－库雷克管道，将进一步巩固外输管道与港口相结合的多元化的原油出口格局。 根据有关资料的数据测算，未来出口通道外输能力高于原油出口量，各通道之间的油源竞争将进一步加剧。中哈原油管道未来新增油源主要来自西哈和滨里海油区，未来实行统一管输费后将在很大程度上提高获取油源的竞争力。我国应力争与哈签署长期输油协议，以便于我国首条跨国管道安全平稳均衡地输油。 |
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