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@方舟88 今天回复@没干货不废话 关于Duang~~遭遇黑天鹅，海康威视该咋整？ “我也去过，感觉公司不错。不过那是3年前的事了” 方舟88把信息和流星说的很清楚，不会影响和干扰你的判断。 今天雪球几个同事找到我，问怎么把苏交科等等帖子删除了，我说今晚会就此致歉然后解释一下。 致歉的原因：尊重。 解释的原因：苏交科到此位置，我虽然持有，但是不建议追涨了。这个位置交给市场去围鹿博弈，涨不动就卖掉，信息已经成为流星。 之前聊过”势“会带来逻辑差和配置仓位差，形成风。但是我的朋友觉得这个很好理解的东西实际上会带来负面效应，如果市场单纯看”差异性必然会忽略“行业和价值“两个重心，例如巴菲特是如何“刻舟求剑”败退的，所以我把”势“也删除了，企业变量是配置的变量，不是”势“本身。 最近很喜欢用刻舟求剑这个词，如果某互联网公司1个月前很好/很差，1个月后可能已经进入拐点了。互联网的颠覆效率是日新月异，资本更是破坏性的替代和再生。 很多有过往成功经验的价值投资者是很难接受这些差异性的逻辑，用F10、K线和估值就能决定配置是一件轻松且不必付出调研成本的事情。所以@小小辛巴 等抢粉丝的大v能提供的从来不超过F10和K线。他推荐理邦仪器，他却不懂医疗器械也从未去公司调研，推荐理邦仪器的逻辑和菜市场里大妈只买便宜的剩菜的方式差不多，至今为止股票暴跌时他都在午睡。更不要提$南山铝业(SH600219)$ ，主流的卖方看都不看，国海和兴业覆盖的报告也不性感。涨跌完全是博傻，能涨也能跌。这也是我认为价值投资就是纯扯淡的理解。 我当然也认为创业板估值很贵，但是如果一家公司愿意在替代与再生中再次进步，我为何要因为刻舟求剑的态度而不关注，2012年1月，雪球关于欧菲光某个段子：现场找不到这家公司，是个骗子作坊。殊不知这个段子来自2011年。 有人会骂我糟践巴菲特，其实水门事件、《骗中骗》电影的同一年，索罗斯和罗杰斯分道扬镳并成为战略盟友，巴菲特不过是鱼利美国政治金融。学习巴菲特的唯一前提是你爹姓邓。自从美国老爹姓奥，巴菲特基本一毛钱没赚。苹果、特斯拉、脸书、谷歌哪个巨人背后有巴菲特一毛钱关系，学习巴菲特就必然错过创新和社会进步。 如果长期投资配置是$招商银行(SH600036)$ ，那么无疑你进入了大V骗局。 1、以5年算，怎么样......； 2、我就不相信......； 3、睡一觉，怎么就跌了呢，肯定有阴谋......； 4、拿出F10的报表，用国际精算公式反复证明可以卖房子抄底； ...... 凡是这个路子的，都需要 $恩华药业(SZ002262)$ 治疗一下 @阵阵 @不见开花但见结果 |
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