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离金融危机有多远----未来最为危险的债务灾难(2015-04-03 17:08:44)
现在各国的债务水平疯狂上升到了一个可怕的水平，可是这个时期我们因为股市大涨看涨情绪已经聚积成了一股洪流，而更为令人担忧的是各国股市上涨正催化成一场风险意识的投机，我今天接触了几位投机客，他们根本不认为新的股灾与金融债务风险正在形成，各国股市投机只会导致更麻烦的投机性泡沫，日本与欧洲都在宽松自己的货币政策，而这样的政策导致了大量资本在市场上形成了资本严重错配，新兴各国在未来的美元强势的影响下，可能会面临着为期三年左右的金融风暴，中国股市现在狂赌央行更为宽松的金融政策，而这恰恰是眼下最令人担心的一局困局。将来可能会导致投机泡沫越大而保守型的巨型投资资本越担心市场风险的问题，你如果不信可以去到证券公司去看看有多少人开户后根本不理解眼下金融与货币政策可能导致的长期后果，他们认为自己是幸运儿，自己的运气上好佳，这样的赌性十足的格局将导致基金们也在更大胆的扩张仓位，如果大家全进了场实际上就变成了全看央行的脸色，问题是央行如果是万能的话，金融危机根本不可能周期性的爆发。眼下全球各国的债务已经非常可怕的达到了各国经济产值的几倍左右，如果把那些令人眼花缭乱的衍生品的风险也计算进来的话，全球债务发生大面积恐慌时人们将吓的慌不择路，这个时候爆发的投机性疯狂只不过是在告诫人们实体经济的崩溃已经无可救药，而人们的赌博将导致更为彻底的一次赌局式崩盘，那时的世界贸易体系与金融债务货币的混乱是难以想像其恶劣程度的。未来最为危险的债务灾难在经济恶化，投机赌博与货币混乱的形势下正在一步步走的更近也更可怕。
有位朋友希望我分析一下澳大利亚经济，澳大利亚今年第二季度可能会略有起色，但是这并不代表经济会好到那里去，我个人认为美元在去年一举突破92的市场走势实际上宣告了10年多美元熊市的结束，由于澳大利亚经济受到中国经济走势的影响，还受到美联储全球美元套利政策的影响，澳大利亚经济在未来几年内将一步步在底部震荡，在十几年的扩张中形成的矿业经济泡沫可能一步步泄气破裂，如果这个过程中发生了中国大陆经济形势的更进一步的恶化的话，同时全球过去十几年经济大泡沫的债务清算朝更大的方向发展的话，澳大利亚经济金融体系不排除发生一系列重组与地震，与美元挂钩的全球金融体系是个高度依赖债务膨胀的体系，一旦这种债务膨胀遇上通货紧缩与国际美元本位强势，发生的必然就是一轮轮的经济紧缩与债务痛苦。所以未来澳洲经济即使会有起色也最终将受到越来越麻烦的债务形势的考验。债务危机不仅仅在澳大利亚，未来世界债务体系危机在亚太地区的表现绝对不是现在这个样子，有人可能说最近在亚投行上中国政府占足了风头，但是我想说的当年强大的西方资本主义国家在1930年代拥有国际清算银行和许许多多的国际性银团都没有避免掉重大的经济崩溃与金融破产潮的到来，认为一两个机构能解决所有问题与认为世界上存在着包治所有病症的一种药丸一样荒唐可笑，全球选择了金融资本主义，就必然选择了世界性金融危机与全球债务危机，导致危机的不是某一种政治体系而是美元债务货币体系主导下的全球债务泡沫破裂过程。去看看历史吧，历史上每隔十年爆发一次的中小型危机，每隔二十年形成一次重大经济衰退，第隔六十年到八十年形成一次经济大萧条，这都是历史上固有的经济周期问题。而自从美元债务体系自1945年形成以来实际上这类危机的发生更具有全球性，因为美元变成了全球结算货币，所以结算货币的扩张与收缩周期本身就是泡沫化债务与债务紧缩的原因，而因为美元在二战后的全球地位，美元的周期性规律导致了世界经济周期性的泡沫与债务崩溃。
话又说回来，如果我们发现经济越来越差，股市却越来越泡沫化，未来的问题是无法量化计算的，当越来越多的人在赌场中赌的天昏地暗时，总有人会发现这个游戏最危险的地方。所以最近本博在与自己的几位好友交流时曾说过，可以对这个过程进行一程度的利用，但是如果把这个东西说成是毫无风险的投资却是在自欺欺人，几百年了，几乎每一位在股市上叱咤风云经历过无数次繁荣衰退周期的人物都用自己的经历告诉人们这个市场说到底还是存在有巨大风险的，而在市场越来越乐观的环境中，最容易被忽略的恰恰是风险，而人们在这个时候最在乎是自己的利益，所以任何风险性的警告被当成笑话来对待也就是很正常的事情了。每次股市繁荣都有一大堆殉难者与遇难者，这一次也绝对不会有什么例外的。股市投机曾让法国人在一百年左右的时间内害怕的不敢涉足股市，有人说经历过2008年的股灾人们成熟了许多，当这些人讲这种貌似有水平的痴话与梦话时他们可曾想过人性在金融市场上的表现往往是周期性重复的这一句为几百年历史屡证不爽的至理诤言呢？
我不是不建议投资股票，而是奉劝人们在想着发财的时候别把风险这个概念弄的脑子里放不下了。我虽然可能赚不了大钱，但是却不想让自己几年前的那些十分糊涂的行为再次重演，所以我对别人说我不懂股票不理也不睬，有人可能在笑我股票水平很差，这个我管不了，嘴巴和脑子都是你自己的，我这里只说我想说的话。
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