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青鸟华光拟重组置入康欣新材 青鸟华光（咨询 买卖）5月15日晚间公告，公司拟置出全部资产、负债，置入康欣新材。康欣新材预估值为34.5亿元，主要从事以集装箱底板为主的优质、新型木质复合材料研发、生产、销售以及营林造林业务。另外，公司拟非公开发行股份募资不超过10亿元。本次重组完成后，李洁家族将成为上市公司实际控制人。本次交易构成借壳。公司股票5月18日开市起复牌。 本次交易中，青鸟华光向康欣新材股东以发行股份方式购买置入资产作价超出置出资产作价的差额部分。股票发行价格为5.9元/股，发行股份数量约为55609.9万股。 另外，公司以询价方式向不超过10名符合条件的特定对象非公开发行股票募集配套资金不超过10亿元，拟用于康欣新材在建的年产27.5万m3COSB项目以及年产20万m3新型集装箱底板项目建设、置换部分先期投入在建项目的银行借款、补充流动资金(不超过募集配套资金的30%)以及支付本次交易的中介机构费用等相关交易税费。 康欣新材系湖北省农业产业化省级重点龙头企业、首批国家林业重点龙头企业。公司2012至2014年净利润分别为12585.74万元、16822.03万元、18816.31万元。 本次交易前，公司主营业务为网络通信产品及电子代工业务，房地产业务。近年来，因国内电子信息类企业众多、竞争激烈，以及房地产行业调控加剧、景气度明显下降，公司主营业务发展缓慢，连续亏损，且金额较大，公司短期内扭转不利局面的困难较大。本次交易后，公司主营业务将转为集装箱底板等优质、新型木质复合材料产品的研发、生产和销售以及营林造林和优质种苗培育，其中，集装箱底板等优质、新型木质复合材料业务是收入和利润的主要来源。 |
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