核心投资逻辑:
(1)智能物流是工业4.0 核心组成部分,是物联网 下游应用的最大市场,是降低社会仓储物流成本的终极方案。在保证同等储存能力的条件下,自动化仓储可至少节约70%以上的土地和80%以上的劳动力。 (2)智能物流是未来 自动化领域最好的细分市场之一,随着电子 商务、第三方物流、全冷链生鲜配送等新兴物流的爆发式增长,未来2-3 年之内国内物流仓储自动化市场将继续维持30%以上的年增长率,到2018年有望成长 为一个千亿元容量的大市场。 (3)目前本土品牌中低端市场基本实现了进口替代,随着不断加速吸收国外技术、提升能力,未来几年有望实现“弯道超车”, 快速切入高端市场,实现爆发式增长。 投资机会:建议关注参股 AGV 企业、强势切入智能物流的 002611 东方精工,与外资合作切入高端市场的 002009 天奇股份,提供第三方物流行业解决方案的 002073 软控股份,本土物流仓储自动化第一品牌机器人 300024 和国内物流装备 龙头 600761 安徽 合力。。。。。。 (本文转载于六耳研究) |
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