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伟大的心性 股市的波动就是大众情绪的变化。 在前边我把不同的股民被定义为两类，一种是投资者基于有价值的投资者，另外一种是投机者，包括价格波动投机者和趋势分析投资者。在中国自然的第一种被称做价值投资，而后者称为“炒股”。
虽然这俩者在市场中皆有成功者，个人认为基于有价值的投资这个方式成功的概率更大，可模仿复制性更强。而炒股却是一个人一个方法，即使是师傅手把手带出的徒弟，最终的手法和理念也会变得完全不一样。 我们暂且跑开这俩种方式的优劣不说。不管怎样的方法，基于投资还是炒股者，个人认为以下心态会直接影响到在股市的成功。拥有以下的心态对在股市中盈利有着决定的影响。而和这些心态相反的行为，注定会是失败的。 此文分析抛开估值因素，抛开给企业正确的定价，从价格波动角度来诠释一个成功的投资人的伟大心性，要想在食物链的顶端生存就必须的拥有这些习性，股市投资中的狼性。 第一条，看到下跌高兴 在股市生存的第一个基本法则我认为是看到下跌高兴，这是关键也是我们能够低价买入赢得利润的关键因素。股价和收益是相互转化的，价格越低获利的可能和空间越大，而你买在高位，获利的可能性就大大的打了折扣。 这应该和大众看着股市下跌恐惧，上涨而贪婪时完全相反的。其实股市最简单的一个说法是“低买高卖”，相信人们都认同这个方法，也对此津津乐道。区区四个字，但是正正的做起来的时候确实很难做到。 事实上，从历史的K线数据我们也可以清楚的看到基于“高买，低卖”的情形，市场股价总是在第五浪中疯狂上涨，大众的情绪非常的高涨，谁做风险教育和谁急。而在C浪时疯狂的杀跌，不记成本的杀跌出逃。从博弈论，股市零和说等等任何理论都是在这个时候才是买入的好机会，可事实上大部分的人做恰恰相反的。我们经常会说某些人在股市杀跌的时候摁着他的手他都不敢买入股票。 第二条，远离媒体 媒体是被装扮过的小姑娘，只展现想让你看的一面。 必须承认精英阶层在媒体和舆论方面比我们普通的老百姓要接近的多，在控制言论上比我们的优势大的多。媒体总是为少数能为他们带来大利益的群体服务，而不是百姓，股票大涨对卖出股票的人有利，所以在高价位时会无限制的唱好，在需要买入便宜股票时无限制的唱衰。 如果用市场先生来描述的话，我们看到的大部分的结果是“市场先生看到好消息哭，而看到坏消息笑”一样。 所有我们在市场阅读的时候和分析市场的时候尽量不要被杂音干扰，希望做到把大部分的精力集中在研究经典和理论书籍上，而不是混迹于媒体舆论的泡沫中，尤其是现在媒体、自媒体非常发达的时代。无效无用的信息的无节制的大量充斥市场。 股评家和媒体靠领取工资和媒体的收入为生，完全不需要对他们谈论的投资盈亏负责，其实他们在计算盈亏上，甚至不如小学生。如果他们投资水平很高，何必抛头露面再做这些哗众取宠的行为呢。 首先我声明，市场上所谓的大部分的分析师的水平并不比我强到哪里去，也不一定比你强到哪里去。而在刚开始股票投资的时候纠结和不自信是常态，所以极易受到媒体的各种观点影响，因为股票的介入和退出机制过于简单，所以几秒钟就可以做出和你初衷相反的操作。 假如我是一个靠挣取媒体的工资来谋生，而不是靠专业投资谋生的人来说，在媒体上的研报和文章的吸引力和阅读量将成为影响我经济收入的关键因素，为了吸引眼球，我也许会写新奇古怪，语不惊人死不休的研报，首先上午我心情高兴我写了一个报告，预计这一轮牛市在短期内可能快速上攻到10000点以上，而且我一定能够找到许多的理由和论据来证明我的观点。而下午的时候，因为来自其他的生活上的小打击和影响，我又写了股市要跌到3000点的报告，而同样我也信誓旦旦的使用了大量的论据和引用。恰好这俩个文章被俩家媒体推荐到了首条，而分别阅读这俩个媒体的投资者会受到不同的影响。很可能因为别人错误的言论致使心志不坚定的投资者做出错误的选择。 其实有很多的发言人，媒体人在股市实际投资的资本比你少的多，如果你听信他们的话，你比觉得想开玩具车的孩童在教你驾驶汽车上路更可笑吗？ 第三条，选择站在大众的对立面。 股市的基本规律是大部分的人赔钱，挣钱的人是少数，很多人也用“一赚、二平、七赔”来描述，事实上长时间周期算下来，把股市投资人消耗的时间精力折现和投资资本的利率计算下来，能在股市挣钱的比这个数少的多。真理掌握在少数人的手中，也许更能反映在股市获利的情况。 进入股市的每一个人都是认为自己是聪明的，都认为自己不会能够精准的抄底逃顶，可事实证明就是这么多的聪明人中大部分的最终的结局是赔钱的，那么我们是不是可以选择做市场中的那个普通人，更甚些能在股市的投资中做阿甘式的投资人。 如果你不能逃脱和大众的思维划开界限，不能脱离人云亦云式的投资，如果不改变，那么注定你会成为“大多数的人”。 第四条，尽量不要再价格上涨后加仓。 股市获利的关键是在底部持有足够的筹码，个人认为上涨中的加仓会损害和摊薄前期的盈余。 首先上涨中加仓说明你在底部的时候恐惧，并没有买足够的仓位，所以你还能有钱加仓。 举个例子，股民甲投资10万三个月盈利10万，合计20万本金再追加30万，合计50万继续投资，结果在投资头寸下跌20% 卖出，这个貌似看起来占了极大便宜的挣100% 亏20% 的投资，其实完全是没有挣钱的。如果折现投资精力时间和资金成本，事实上是亏钱的。 第五条 不要学止损 股市投资止损只能让你的资金越来越少，对投资提高的技艺并无提高，轻易地止损只能说明你分析的不仔细，投资交易的举动太过于草率，也是消逝自己投资信心的最大的敌人。其他的期货类外汇类的投资必须设置止损线。 当然除了炒股，还有一些为了刺激和爱好来炒股的，也有来碰运气的，也有把炒股看到赌博押大小的，当然不管你是出于什么目的来这个市场，那么止损就是让你的钱变得越来越少的愚蠢的决定。也许在没有投资之前，请想好，不要止损的情况下如何在市场中生存。 |
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