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601898 中煤能源 中煤能源:有望受益央企改革 上调评级至买入 受益于国企改革,上调评级至买入 我们暂时维持对公司的盈利预测,但受到国企改革政策持续发酵的影响,我们认为公司有望受益。从去年7月国务院国资委宣布在六家中央企业中开展“四项改革”后,央企改革预期渐强。国企改革与资源整合相辅相成,一脉相承,未来国家将继续加大对资源的掌控力度,加速整合煤炭资源,这对改善煤炭行业过剩的现状将有明显的助推作用。基于此我们上调公司的评级至买入,目标价16元。 600271 航天信息 航天信息:买入最便宜的互联网银行股 我们现将目标价从人民币60 元调升至人民币130元,系因1)航天信息与同业相比估值仍不算贵;及2)公司在中国征信产业具有明显的竞争优势,这将创造盈利增长空间,带来股价补涨机会。 调整盈利预估及估值:我们将2015/16/17 年每股收益预估分别调升1%/2%/7%,以反映受大数据业务推动下营收及盈利增长假设的调升。另外,在同时调高盈利预估及目标市盈率下,我们将目标价从人民币60 元调升至人民币130 元。 600271 航天信息 航天信息:买入最便宜的互联网银行股 调整盈利预估及估值:我们将2015/16/17 年每股收益预估分别调升1%/2%/7%,以反映受大数据业务推动下营收及盈利增长假设的调升。另外,在同时调高盈利预估及目标市盈率下,我们将目标价从人民币60 元调升至人民币130 元。 300212 易华录 易华录:打造“互联网+智慧城市”第一股 首次覆盖给予“买入”评级 优质项目接连不断,C 端布局加速深化。(1)互联网交通运营,分享汽车后市场万亿空间。(2)智慧云亭,构建城市数据洼地。(3)携手国家老龄委,推进智慧养老。 首次覆盖给予“买入”评级。我们预计公司15-17 年EPS 为0.69/1.05/1.55 元,对应15-17年PE 分别为112/74/50。公司有背景、有动力、有实力,转型互联网+做智慧城市大数据运营前景看好,目前其估值仍低于行业平均,首次覆盖给予“买入”评级。 002656 卡奴迪路 卡奴迪路:布局O2O 延伸产业链至足球领域 上调评级至买入 投资要点: 事件:公司公告拟定增不超过7500万股募集不超过11.4亿,定增价格不低于15.25元,其中员工持股计划认购1900万股共募集不超过2.9亿,大股东提供信用增级,锁3年。 公司主业仍有压力,结合互联网转型有助整合供应链资源推进全球化战略,本次定增预示公司转型启动,未来仍有外延预期,上调评级至买入。我们维持15/16/17年EPS 的预测为0.28/0.4/0.67元,公司今年3月16日开始停牌,目前市值仅35亿,在纺服行业中市值最小,考虑到公司布局O2O 并延伸产业链至足球领域及补涨行情,第一目标价36元,对应增发后市值100亿,尚有一倍空间,上调评级至买入。 行情早知道，学炒股，免费诊股添加张老师个人微信号：laozhangshuogu(老张说股)共探股市，分享高见。 快来认识老张吧，英雄相见恨晚，老张等你来论股 长按可复制到微信添加朋友黏贴即 |
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