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如果牛市到顶，你如何来应付
股市中各门各派，招数各式各样，每一个行走在股市江湖中的人，都应该有自己的一套核心招式，只有形成一套适合自己的交易系统，才能在这个市场稳定盈利。交易者需要做的是不断量化和优化这个交易系统。 有人问缠师，如果牛市到顶，你如何来应付。缠师说，我通过不断的做T降低成本，直到成本接近0，然后再继续买入，直至成本再次接近0，如此循环往复，最终牛市顶的位置，我的成本还是0，也就是说最后牛市顶部的时候，我的持仓全都是利润。可见，用做T的手段来降低成本做中长线也是一种不错的交易模式。这波牛市，某球中的一位银粉大鳄，用融资做T降低成本的手段操作浦发银行，最终大资金也能盈利超过2倍以上(他的做T模式是先买后卖，先低买然后再卖)。 各种模式，没有好坏之分，每一种模式都有它的优缺点，交易者需要找到一套适合自己的交易模式，并且需要由面量化到点。简单说说打板，追涨低吸模式。 打板模式： 首先要看大盘的势，最近大盘不稳定，很多交易者打板吃面。大盘如果处于下跌势，打板的胜率将会大大降低。大盘稳定的情况下，观察当日的热点风口，可以选择打板。即使选择了打板的交易模式，打板内部也分好几种模式，有人专注于第一板，有人专注于第3个涨停板(上一篇主贴中探讨了主升浪模式的涨停板和有题材和板块效应的第一个涨停板)，这个需要交易者自行选择。另外，就像玉米 说的，打板是判断题，追涨和低吸是选择题。打板只要在当日选择打或者不打，而追涨需要选择在那个位置的涨幅去追涨，相对来说对当日买点要求更高。正因为是判断题，有些打板大佬晚上是不复盘的(关于复盘，参考之前的主贴，一个是判断旧题材的持续性，另一个是新题材的资金认可度)。 追涨和低吸模式： 追涨和低吸内部还要不断细分模式。有的专注于主升浪个股的追涨低吸，有的专注于突破股的追涨，有的专注于超跌个股的低吸，有的甚至做几只熟悉个股的来回短线操作(有交易者常年超短线操作几只超级大盘股的价格差)。如果用热点的超短模式做追涨低吸，首先需要复盘，复盘找出次日能够追涨或者低吸的品种。其次盘中还需要监控各个板块的动向，这就是盘中动态选股，比如煤炭 板块，钢铁 板块，券商板块，军工 板块，互联网+ 板块，核电 板块，监控各个主流板块中活跃个股的动向。追涨对买点要求很高，只有密切关注股价的变化才能有机会在分时起爆点买入(参考之前主贴中关于买卖点技术的探讨)。来回操作几只熟悉个股的价格差的模式，如果根据题材热点和技术形态，增加自选股的数量，这样可操作机会会更多。 每一个模式都有适合他的机会，强势市场行情中，打板强势股的模式，连续吃肉的概率很大。弱势市场中，做超跌反弹个股的模式似乎更得心顺手。指数行情时，做超级大象股的模式能跑赢指数。不管如何，交易者需要构建一套熟悉的稳定盈利的交易模式。 这个市场中，有价值投资，有趋势投资，有热点投机。有人说，价值低估也是一种题材热点，牛市中追逐低价股就是一种典型。 交易系统中，几个要点。 1大盘，大盘不稳的时候操作个股的胜率大大降低，所以大盘是第一位的，大盘代表了当下的市场情绪的强弱。 2选股，选股的过程可以通过复盘和盘中监控来实现，有的根据技术形态选股，有的根据热点风口来选股，交易者需要自行构建一套适合自身的选股手段。大盘是否稳定通过一些积累很容易判断，但是选股的问题涉及大量的工作，瑞鹤仙甚至为此分享了行情软件中自制控制面板的技巧，其实这个控制面板的作用就是第一时间能够盘中监控大盘的稳定性和板块个股的异动，包括自选股的动态。另外每天对几大指数做个简单分析，以及指数对应的权重股，比如主板中的银行券商，创业板中的东方财富和乐视网目前的技术位置，然后判断当日的题材热点板块以及晚间新闻中的新热点板块，比如今天的制造强国建设领导小组成立的智能制造 板块个股，这些将构成自选股供次日选择。 3，买卖点，比如打板的买点在涨停板，追涨的买点追求当日分时的起爆点，低吸的买点有价崩买入点等，卖点尽量选择大盘和个股共振的分时顶背离的位置卖出(具体参考之前主贴)。其余交易系统还包括，止损点，止盈点，仓位控制，其中仓位控制和大盘的稳定性息息相关。
作者：缠师 |
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