【快讯】蓝盾股份11亿收购进军电商及第三方支付（附：最全支付公司股权并购一览表）

方珺逸 2015-07-15

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蓝盾股份13日晚间披露重大资产重组预案，公司拟收购中经电商及汇通宝100%股权，并配套募集资金。交易各方初步协商确定的交易价格为11亿元，其中交易对价的85%将通过向交易对方中经汇通发行56，189，903股的方式进行支付，发行价格为16.64元/股，其余15%将以现金方式进行支付。本次重组的交易对方之一中经汇通承诺，上述两家标的公司2015年-2017年合计净利润将分别不低于1亿元、1.3亿元及1.69亿元。如本次交易顺利完成，蓝盾股份的资产规模、业务规模和盈利能力将得到大幅提升。

构建“电商+安全”核心业务生态系统

蓝盾股份在本次交易中收购的中经电商是国内领先的电子商务服务平台运营商、汇通宝能够提供基于预付卡发行与受理的第三方支付业务，标的公司能够为蓝盾股份布局应用安全提供广泛的技术变现渠道和有效的资源支持。

蓝盾股份将借助标的公司经营模式和竞争优势，打造在电子商务、第三方支付以及移动个人终端等重点领域的应用安全布局，协助公司实现从基础网络安全走向应用安全，从B端走向C端，构建以“电商+安全”为核心的业务生态系统，打开新的市场增长空间，对自身“大安全”发展战略形成有效的支撑。

标的公司三年将带来近4亿净利润

中经电商是国内领先的电子商务服务平台运营商，经过多年的深耕细作，凭借领先的技术实力和创新的商业模式，已经拥有丰富的合作商户，广泛的用户基础，完善的多层次用户获取模式，具有较强的行业竞争力和盈利能力；汇通宝则能够提供基于预付卡发行与受理的第三方支付业务。

中经电商及汇通宝两家标的公司2015年、2016年、2017年承诺的合计净利润分别不低于1亿、1.3亿及1.69亿，三年将为蓝盾股份带来累计3.99亿的净利润，蓝盾股份未来的业绩增长将得到有力保障。

“大安全”产业战略再下一城，海量电商数据带来无限可能

中经电商及汇通宝为百货、超市、餐饮、娱乐以及汽车服务等其他商户提供创新的管理服务，为其终端消费用户打造了一个便捷、优质的满足衣、食、住、行全方位的合作商户网络平台。2014年度，其业务终端布放超过1.2万台，提供了400万个包括预付卡、二维码在内的移动支付手段，年度总交易金额接近65亿元。其中来自于个人用户的交易超过1，500万笔，交易总额约为49亿元；来自于机构用户的交易超过220万笔，交易总额约为16亿元，随着经济持续增长以及终端用户消费意愿的持续增强，未来标的公司的交易总额、交易量也将随之增加。由此而形成的标的公司海量的电子商务平台数据会是信息安全的重要应用领域。

在“大安全”产业发展战略的指引下，蓝盾股份积极部署在信息安全产业体系中建立专业化分工的战略发展布局，并逐步转变为平台化控股集团。本次交易完成后，蓝盾股份将通过外延式并购全资持股中经电商、汇通宝以及华炜科技三家子公司，并通过自主投资设立了蓝盾技术、蓝盾乐庚、蓝盾移动、蓝盾学院等专业子公司。随着业务推进的深入以及协同效应的显现，蓝盾股份“大安全”产业版图已经初具雏形，本次交易完成后，蓝盾股份这艘“大安全”航母即将全力启航。

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