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2013年是我省玉米深加工业发展极其艰难的一年。面对极为复杂的市场环境，虽然企业积极挖潜革新、开展行业自救、争取政策支持，并保持稳定生产，但终因原料价格上涨、市场需求不振、产品价格持续下滑等诸多不利因素的综合作用，生产经营陷入困境，全行业首次出现全面亏损。 一、基本情况 2013年，全省规模以上玉米深加工企业21户（延边大秋已退出行业），年玉米加工能力1490万吨。柳河新天地乙醇有限公司（以下简称柳河新天地）和扶余县汇海酒业有限责任公司（以下简称扶余汇海）、松原天源生化工程有限公司（以下简称松原天源）、松原天安生物制品有限公司（以下简称松原天安）等4户企业处于全年停产状态。 2013年全年实际加工玉米1040.71万吨，同比增加1.56%，生产各种玉米产品550.39万吨，其中，淀粉及其加工产品434.92万吨（食用淀粉201.69万吨、变性淀粉5.59万吨、淀粉糖166.41万吨、多元醇4.50万吨、氨基酸56.73万吨），同比增加4.05%；酒精及其加工品152.63万吨（工业酒精0.93万吨，食用酒精93.44万吨，燃料乙醇58.26万吨），同比增加10.48%；玉米粉等3.77万吨；玉米加工副产品206.92万吨（DDGS饲料137.86万吨，玉米胚芽12.84万吨，其它56.21万吨）。 2013年全年实现工业总产值324.83亿元，同比下降49.62%；产品销售收入326.00亿元，同比下降50.54%；利税总额3.03亿元，同比下降90.40%；利润总额-10.31亿元，同比下降160.19%。开工生产的17户企业中长春大成实业有限公司（以下简称长春大成）、吉林凯赛生物技术有限公司（以下简称吉林凯赛）、嘉吉生化有限公司（以下简称嘉吉生化）、东丰县华粮生化有限公司、吉林沱牌农产品(000061,股吧)开发有限公司（以下简称吉林沱牌）、黄龙食品工业有限公司（以下简称黄龙食品）、吉林帝达淀粉生化有限公司（以下简称吉林帝达）等7户企业亏损，亏损企业户数同比增加1户，亏损18.12亿元，亏损企业亏损额同比增加566.18%；其余10户企业盈利，利润7.82亿元，盈利企业的利润下降了60.60%（见表一：2012年与2013年吉林省玉米深加工业主要经济指标比较）。 表一：2012年与2013年我省玉米深加工业主要经济指标比较
二、运行特点 （一）市场销售先抑后扬，全年生产销售波动较大。上半年，受市场下行影响，我省玉米深加工企业开工不足，产品销售不畅，积压严重，亏损剧增，各项经济指标均大幅度下降。如：主要产品出口量由2012年同期的20.95万吨下降至14.27万吨，出口总值由14.10亿元下降至9.39亿元，同比降幅分别约为31.89%和33.37%；全行业仅有吉林燃料乙醇有限公司（以下简称燃料乙醇）和吉林省新天龙实业股份有限公司（以下简称新天龙）微利运行，其余开工生产的12户企业全部处于亏损状态，而长春吉粮天裕生物工程有限公司（以下简称吉粮天裕）、吉林帝达、吉林沱牌、扶余汇海、松原天源、松原天安、柳河新天地、延边大秋等8户企业停产，全行业亏损达3.45亿元。下半年，企业为保住市场份额，加足马力，组织生产，通过内部挖潜革新，降低成本。第四季度，吉粮天裕、吉林帝达、吉林沱牌等3户企业相继恢复生产，到年底，盈利企业由上半年的2户增至10户，但主要经济指标除玉米加工量保持稳定并小幅增长外，均延续并扩大了上半年的下降趋势。 （二）行业内发展不均衡，两级分化现象极为明显。从盈利企业构成来看，全年虽然有10户盈利企业，但利润构成主要依靠燃料乙醇，其5.50亿元的利润占10户盈利企业利润总额7.82亿元的70.33%（见表二：2013年燃料乙醇主要经济指标占全省玉米深加工行业的权重比较）。 表二：2013年燃料乙醇主要经济指标占全省玉米深加工行业的权重比较
再从亏损企业构成来看，行业亏损额主要集中长春大成、嘉吉生化、吉林凯赛3户企业。全行业7户亏损企业共亏损18.12亿元，长春大成、嘉吉生化、吉林凯赛3户企业亏损17.50亿元，占亏损企业亏损总额的96.58%（见表三：2013年长春大成和嘉吉生化、吉林凯赛主要经济指标权重比较），其中仅长春大成就亏损14.47亿元，占亏损企业亏损总额的79.86%。
表三：2013年长春大成和嘉吉生化、吉林凯赛主要经济指标权重比较
从停产企业构成来看，2012年停产的扶余汇海、柳河新天地、松原天源、松原天安，去年继续停产，到年底也未见起色。其中：柳河新天地拟退出行业，而延边大秋则彻底退出了行业并已注销。 上述情况表明，我省的玉米深加工产业结构已经开始调整，企业两极分化严重，相对稳定的吉林燃料乙醇、中粮生化(000930,股吧)等企业优势越来越大，柳河新天地等一批规模较小的劣势企业因长期停产，已逐步退出。 （三）行业景气度持续低迷，但加工量基本保持稳定。 从玉米深加工全年走势来看，行业复苏的迹象并不明显。虽然酒精市场价格出现过几次反弹，但整体需求没有发生大的变化。在外部市场形势十分不利的情况下，我省玉米深加工企业顶住压力，维持生产，全年加工转化玉米1041万吨，同比不但没有减少，还略有增加。究其原因，主要有三点：一是政府对行业发展的关注与支持。下半年，省政府及时出台应对措施，为中粮集团等重点企业提供地方储备的轮换玉米，相对降低了企业收购成本，同时，向国家争取了省内玉米深加工企业参与临储玉米收购的优惠政策，为企业营造了宽松的政策环境；二是企业立足自己，挖潜革新。比如，黄龙食品把原来的链条炉改造成循环硫化床炉，仅此一项，年可节省煤炭7万吨，节约成本将近3000万元。此外，还通过修旧利废、无纸化办公、加速资金周转等方式，降低管理成本和财务成本，亏损额由上年的4100万元大幅度减至970万元；三是保持了销售网络和渠道的畅通。中粮生化、新天龙、梅河阜康、嘉吉生化等企业主动与下游客户保持联系，巩固现有的市场份额，保证了全年满负荷开车。 三、存在的问题 （一）产能过剩依然突出。近年来，全国玉米深加工产能过剩问题已引起国家有关部门的高度重视。2007年，国家发改委为抑制玉米深加工产能快速膨胀，出台了《关于促进玉米深加工健康发展的指导意见》，2009年，又对各省玉米深加工产能进行了限产核定，但产能增长势头并没有得到有效遏制，截止到2013年末，玉米深加工产能已由2009年的4750万吨上升至7726万吨，增加2976万吨，增幅62.7%，增幅较大的新疆、内蒙古分别达到746%和428%。我省玉米深加工主要集中在淀粉及酒精两大行业中，产品以淀粉、淀粉糖、酒精等初加工产品为主，产品同质化问题比较严重。为了占据更多的市场份额，一些企业通过加大技改投入扩大产能（主要是酒精行业，如梅河阜康、燃料乙醇、酒精集团），全省玉米深加工能力已由2009年的1260万吨上升至1490万吨，增幅18.3%。而同期实际加工玉米1050万吨，与上年1041万吨的加工量相比变化不大，说明市场需求已相对饱和，而产能仍在惯性扩张，产能过剩问题十分严重，尤其在目前市场持续低迷，产品需求不旺的形势下，显得更为突出。 （二）企业压力依然较大。下半年，全行业虽然盈利企业户数增加，但除去燃料乙醇，大部分企业处于亏损和微利状态，企业生存压力依然较大。造成这一状况原因主要有以下几个方面： 一是企业为保市场份额亏损运营。由于市场需求乏力，销售不畅，企业为保住市场份额，采取降价销售等方式，加大产品的生产和销售力度。如：黄龙食品、中粮生化能源（公主岭）有限公司等企业在玉米淀粉和糖浆、糊精类等产品的出厂价在下半年比年初降低200多元/吨的情况下，仍然开足马力生产，以确保企业在残酷的市场竞争中不被淘汰出局。 二是主营业务成本上升，而产品销售价格下降。主营业务成本上升和产品销售价格不振，导致企业盈利能力下降。据统计，我省玉米深加工企业2012年主营业务成本占销售收入94.17%，2013年主营业务成本占销售收入100.66%，同比攀升了6.49个百分点，而利润总额同比则下降了27.44亿元。主营业务成本上升的主要原因是玉米原料价格的上涨（玉米市场价格全年都在2200-2300元/吨的高位上运行），而产品销售价格下降的原因主要是市场需求骤减，企业压价销售（如：淀粉类及其产品价格全年下降幅度超过了200元/吨，酒精销售价格下降幅度则超过了500元/吨）。 三是个别企业内部核算方式不同。这种情况主要集中在吉林凯赛和嘉吉生化这两户外资企业。一是外资企业实行固定资产快速折旧法，导致财务成本过高；二是外资企业实行集团统一核算模式，利润体现环节下移。以嘉吉生化为例，美国嘉吉集团仅仅把嘉吉生化视为集团的一个车间，嘉吉生化生产出的产品进行内部定价后，部分利润流入集团下游公司，以合理避税。 四是龙头企业进入深度调整期。长春大成集团是我省玉米深加工行业的一面旗帜，但多年的快速发展，也积累了很多问题，贷款居高不下，摊子越铺越大，随着主要领导人的变更，能人管理模式的弊端在去年集中爆发了，2013年巨亏14.47亿元，遭受前所未有的打击，企业经营步入低谷，企业在行业中的地位也受到很大影响。 五是燃料乙醇享受的税收和补贴政策已近尾声。燃料乙醇的利润来源于国家优惠政策，一是税收和加工补贴，二是燃料乙醇实行市场准入制度，产品销售封闭运行，没有市场竞争的压力。但2014年是燃料乙醇享受税收和补贴优惠政策的最后一年，按照补贴梯次递减的规定，今年享受的优惠政策要比去年递减3亿元，政策取消后，企业负担将进一步增加。虽然燃料乙醇市场价格较为坚挺，但企业已经感到了实实在在的压力。 （三）玉米原料出现区域性短缺现象。据调查，我省松原地区受地震等因素影响，先期启动了国家临储玉米收购政策，大部分农户手中余粮已尽入国库，一些地方已无粮可售。四平等地区的余粮也已寥寥无几。如果不及时启动临储玉米定向销售，当地玉米深加工企业将面临粮源紧张的新问题。 四、建议 当前，我省玉米深加工企业面临着前所未有的困难，今年一季度，国际、国内市场宏观经济景气度依然“偏冷”，市场持续低迷。受市场和政策双重影响，省内又有4家玉米深加工企业相继停产，停产企业数量已达10家，中粮生化、长春大成也开始限产运行，开工率不足50%，形势非常严峻。为遏制我省玉米深加工产业下滑势头，巩固其在国内的领先地位，更好地发挥产业优势，带动经济发展，特提出以下建议： （一）建议省政府对我省玉米深加工产业面临困难予以高度重视。玉米深加工是我省农产品加工支柱产业的重要组成部分，在全省经济中所占比重较大，对促进农民增收、带动地方经济发展和解决城镇人口就业有着重要意义。与其它省份相比，受资源结构和市场定位的限制，玉米深加工产业对我省整体经济运行和社会稳定影响更大。如果玉米深加工产业持续萎缩，我省多年构筑的产业基础将发生动摇，对我省经济发展将带来许多不利影响。建议省政府组织有关部门组成工作组，深入长春大成、梅河阜康等企业调查研究，及时了解情况，会同企业共同查找和解决存在的问题，争取相关政策，帮助企业渡过难关。 （二）争取相关优惠和扶持政策，为玉米深加工企业走出困境创造条件。一是出台临储定向销售政策。鉴于连续上调玉米临时储备价格而出现的南北玉米价格“倒挂”问题，建议省政府继续协调国家有关部门尽早出台临储玉米定向销售政策，以此抵消“倒挂”的成本。二是就地转化临储库存。通过竞拍或定向销售，直接把玉米深加工企业今年收购的临储玉米就地转为库存，既减少企业流通环节和费用支出，降低生产成本，也可以解决企业库存不足问题。 （三）引导企业加大资产重组及技术改造的力度。建议省政府有关部门加快推进企业重组步伐，鼓励优势企业整合弱势企业闲置资源，提高行业集中度。同时，及时总结先进企业挖潜革新经验，引导行业内企业加大内部挖潜、技术改造的投入，并在技改专项政策和资金上予以倾斜，尤其对节能减排、循环经济项目给予重点扶持，推动企业加快结构调整和转型升级步伐，使玉米深加工产业尽快走上可持续发展之路。 （四）积极发展玉米食品加工，引导玉米回归主食道路。随着我国人民生活水平的不断提高，城乡居民消费观念和消费方式发生了很大变化，安全方便、营养健康已经成为新的消费趋势，而传统细粮（面粉、大米）之外的“粗粮”，因其丰富的营养价值，为越来越多的消费者所接受。为此，国家粮食局提出了进一步推进主食产业化，增强口粮供应保障能力的指导意见，推动相关产业发展。建议有关部门加快培育玉米食品加工龙头企业，发展以玉米为原料的主食产业化生产，扩大角质含量较高的食用玉米种植，引导玉米回归主食道路。这样，既可以改善居民饮食结构、增加膳食纤维和维生素及微量元素的摄取，还可以为我省的玉米资源开辟新的消费市场，推动玉米深加工产业由生物化工向食品领域延伸。 2014年4月24日
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