在资本关注互联网保险的大背景之下,机动车商业保险作为一个相对细分、距离汽车后市场比较近的赛道,却并没有得到太多关注。事实上是,车险作为财产险的一部分,已经有不少创业者探索出了可行的商业模式,当然也还有无数可能等待挖掘。 本文从传统车险的前后两端——销售渠道和理赔环节分析,剖析保险公司和用户在这两个环节上的体验,从而分析可能的互联网切入机会。此外我们从宏观层面分析了当政策、市场环境等因子发生改变之后,可能对车险行业带来的影响。在产品设计维度,我们讨论了 UBI 车险可能的发展趋势。 目录
摘要和结论 宏观和政策: 车险是财产险中最重要的组成部分,占比达到70%以上,且市场集中度较高,CR3 平均在70%左右的水平,且车险销售与其他保险产品相似高度依赖中介渠道。车险市场的增速已经趋于稳定,预计2020年车险市场规模在 1.2 万亿左右。 商业车险改革的政策趋势已经明确,改革方向是给予保险公司更大的定价权和产品创新的空间。一旦政策大尺度突破,将改变当前产品同质化严重、产品设计不够精细化等问题,也可能极大的改变市场格局。 保险公司: 对保险公司而言,如何在销售端和理赔端控制成本是核心,这需要优化分销渠道、规避骗保行为和降低维修成本。对于用户而言,价格不是唯一考量因素,理赔服务的品质也是重要考量因素。 互联网的机会: 互联网的机会可能在于:为保险公司提供效率更高成本更低的分销渠道,依托连锁快修店撬动 4S 店在定点维修环节的强势地位,为用户提供更好的理赔服务等,但这些切入点可能都存在若干挑战。 UBI 车险的前景更多的在于主机厂前装 TBOX,OBD 所遇到的障碍可能短时间还无法解决。UBI 车险的产品设计是非常互联网化的,这也可能是数据公司的机会。 ◆ ◆ ◆ Part 1 宏观怎么样 完整报告中涉及全部分析,索要方式于文末。 ◆ ◆ ◆ Part 2 政策怎么变 完整报告中涉及全部分析,索要方式于文末。 ◆ ◆ ◆ Part 3 行业怎么样 我们认为,传统的商业车险行业处于一种稳定状态,行业内的主要参与者:保险公司、中介代理公司、汽车销售服务 4S 店和用户的需求基本上得到满足,利益关系和利益分配机制由来已久而稳定。 保险公司的现状和围城:
用户 / 车主:大部分车主愿意为 4S 店提供的一站式服务买单 车险产品综述: 传统销售端分析: 理赔端分析: 车险公司成本概览和痛点分析: 综合成本率是衡量保险公司盈利能力的重要指标,这一数据主要由费用率和赔付率两部分组成。如上表所示,保险公司的费用率维持在较高水平的主要原因包括 1)日常支出和人力成本支出增加;2)获取用户的营销费用不断增加,尤其是被渠道要挟之后支出的大量渠道费用。这一数据主要说明销售一端的成本不断高企。 而赔付率则涉及 “理赔” 一端,车辆维修成本(包括零部件成本、工时费等)、人身伤害和财产赔偿成本等高涨之外,另外一大原因是骗保行为频发。一些骗保行为甚至是 4S 店维修人员与车主联合骗保。 完整报告中涉及全部分析,索要方式于文末。 销售端的互联网切入机会:四个切入点 理赔端的互联网切入机会: 理赔环节涉及的主体主要是保险公司、维修店和车主。在一二线城市中,保险公司理赔体系基本完整的状况下,我们认为互联网可以从维修环节切入,具体模式可为 O2O 维修店;在三四线城市中,保险公司理赔网点渗透度低,互联网公司可以从协助理赔切入。 1)O2O维修店价值定位:
2)协助理赔价值定位:
宏观环境的改变,是车险行业演变的外部不确定性因素: 我们认为,未来的车险行业会迎接宏观大环境的三个改变: 1)商业车险改革
2)市场环境的改变:汽车电商、电动车和无人车
3)替代品的出现:共享经济模式下的顺风车以及互联网专车成为私家车的替代品。
◆ ◆ ◆ Part 4 创业者怎么看 ◆ ◆ ◆ Part 5 国外模式探讨 我们研究了美国保险公司 Progressive 和 Allstate 的现状和发展前景,并列举了共享经济保险和 P2P 保险两种新的保险产品。 详细分析见报告,索要方式于文末。 ◆ ◆ ◆ Part 6 一些结论 我们认为,未来至少有三个改变车险行业的因子:
目前来说,在商业车险近乎稳定的市场格局之下:
——互联网维修店的兴起可能降低汽车维修成本,进而成为新的服务于终端车主的入口。 从美国保险公司发展路径来看,保险公司采用互联网进行分销成为大势所趋。在全球范围内,创新车险产品已经出现,创新产品在获客方式、数据挖掘和风险分级等方面正在对传统车险发起挑战。 关于氪研室 看这个名字,你一定可以猜到这是一个挂着36氪标签的团队和他们的产品,而不是大学里的某个机构或者某个化妆品牌。 对,我们力争出产基于强逻辑分析的、有前瞻性的、易于理解的行业研究,我们希望能挖掘出尚未被认可的价值洼地,或是重新解构价值高地。 我们刚刚起步,欢迎一切批评、建议和讨论。 |
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