|
分享人：博古投资洪龙根 分享标的：600826兰生股份 分享地点：研客A股群，研客2群同步直播 分享时间：11月24日 15点 好包数量：30个 参与人数：100人 分享摘要：600826兰生股份2015年年内或2016年初启动优质资产注入，预计会是第二个上海电气或者上海普天，集团资产庞大，想象空间巨大，我23日（周一）已买入部分观察仓位，接下来密切关注该股走势，一旦有连续的幅度大的股价异动，立即重仓杀入，不排除未来有10倍空间的可能。 正文： 大家好！我是博古投资的洪龙根，微信昵称：盘旋。 最近几天一直在关注600826兰生股份，简单介绍一下我的心得 全部根据公开信息整理。 600826兰生股份，该股如果今年12月启动资产注入，注入市场独一无二的人力资源服务管理资产，或者控股股东上海东浩兰生国际服务贸易（集团）有限公司整体上市 ，会变身大牛股。分析如下： 主要是9月15日东浩兰生集团领导人变动和最近的资产出售引发我的关注。 原任董事长戴柳2015年11月20日已获任上海人大财经委员会副主任委员，新任集团董事长兼上市公司董事长王强简历:男,1958年2月生,研究生,高级经济师。曾任上海市工业党委办公室主任科员、干部处主任科员、副处级调研员、副处长,上海电气(集团)总公司人力资源部部长、干部处处长,上海电气集团股份有限公司党委副书记、纪委书记、副董事长,上海电气(集团)总公司党委副书记、纪委书记、常务副总裁、总裁。2015年9月起,任上海东浩兰生国际服务贸易(集团)有限公司董事长、党委副书记。 兰生股份（ 600826 ）2013年12月12日曾发布公告披露，上海市国资委 旗下的两大企业集团——东浩集团与兰生集团实施联合重组 ，上海市国资委将其所持有的兰生集团全部权益划转至东浩集团。重组后，东浩集团将更名 为东浩兰生集团。 另有报道称，上海市商务委主管的国际市场杂志社曾发布对原东浩兰生集团董事长兼兰生股份董事长戴柳的专访文章。 戴柳在专访中透露了集团资本市场改革细节。 一是，兰生股份传统外贸的经营模式必须改变，传统外贸必须升级换代，以现代外贸这个概念注入进去。 二是，集团一定会注入优质的，盈利能力强、有竞争力的优质资产进入上市公司。 那么，集团到底有哪些业务？发展状况如何？据公开信息，东浩兰生集团的主营业务是人力资源业务、会展传播业务、现代贸易业务和置业业务,2014年集团完成营业收入1083亿元,同比增长14.3%。其中，从事人力资源业务的上海对外服务有限公司在各省市建立了20个区域公司，服务网点387个，服务雇员数139万人，从2007年起连续八年在全国人力资源行业位居第一。在会展业务中，集团建成上海世博展览馆等综合性展馆，负责承办的中国国际工业博览会、上海国际技术进出口交易会、中国华东进出口商品交易会、上海国际广告技术设备展览会等成为国内外知名展会，2014年集团举办展会活动44个，展览面积88.3万平方米。贸易业务在地方国有外贸集团中名列前茅，2014年集团实现进出口总额48亿美元，增长幅度高于全国、上海市平均增幅。 目前东浩兰生集团旗下仅有兰生股份一个上市公司。2014年东浩兰生集团的营业收入已达到千亿元级规模（1083亿元），是一个名副其实的现代服务业 大集团。但是该集团证券化率极低，兰生股份2014年仅实现营业收入13.87亿元。按营业收入计算，仅有1.28%的收入证券化率。理论上可注入的资产巨大，极具想象空间！ 按照上海市国资委的计划，上海国企 要利用国内外多层次资本市场，加快企业整体上市、核心业务资产上市或引进战略投资者，推动企业成为社会公众公司。 再来归纳一下东浩兰生集团的三大业务板块： 一是外贸，集团每年完成近48亿美元的进出口总额，正在从传统外贸向现代外贸转型 ； 二是人力资源，2014年东浩兰生集团营业额是1083亿元，其中70%贡献来自于人力资源，服务雇员数139万人，并且一直都是两位数的增长，2015年还为阿里巴巴提供人力资源管理服务，这块盈利能力最强； 三是会展经济，集团拥有多个大型展馆，如世博展览馆、汽车 会展中心、跨采会展中心等，现在拥有的几大场馆市值就超过100亿元。 其它还有集团积极发展的体育产业，2014年成立东浩兰生赛事管理公司，举办上海国际马拉松和桥牌比赛，冠名上海女排等等。 新任兰生股份董事长王强曾经操刀上海电气集团601727的整体上市，市值增长多少倍？现在市值今天收盘1106亿，最高3129亿，大家仔细看看，2015年9月30日收盘后从10月份起又停牌了，继续购买大股东上海电气（集团）总公司的资产，离任上海电气9月份，到任东浩兰生9月份，10月20日被选举为上市公司兰生股份董事长，时机巧合，明显是上海市政府或者说是上海市国资委借助王强在上海电气的丰富经验到东浩兰生加快资产证券化步伐。 11月10日新董事会决定处置兰生国健和中信国健的股权，通过上海联合产权交易所公开挂牌转让所持有的兰生国健34.65%股权，挂牌底价不低于89,009.39万元,中信国健0.73%股权，挂牌底价不低于4,432.56万元，合计9.3442亿元，2015年上市公司每股收益增加2元多，即使不启动资产注入 ，股价翻番到60估值也不贵。 摘自上海兰生股份有限公司2015年第二次临时股东大会文件 时间：2015年11月26日下午14:30时 地点：上海市陕西南路5号城市酒店2楼会议厅 关于挂牌转让本公司持有的上海中信国健药业股份 有限公司及上海兰生国健药业有限公司股权的议案 股权转让原因： 1、中信国健及兰生国健所属生物制药行业，与公司主业和战略发展方向相关度不高；同时公司作为参股股东对中信国健及兰生国健的经营管理没有实质影响力。 2、中信国健上市进程受阻，公司投资中信国健及兰生国健已经十多年，从未获得分红，投资回报得不到体现。公司将持有股份转让，有利于锁定投资收益，进一步专注于现代服务贸易领域的做大做强。 3、公司贸易板块改制后已进入转型 发展阶段，相关股权的转让有利于公司盘活存量资产，集中财务资源，为进一步深化战略转型、聚焦现代服务贸易做好准备。 密切关注：“深化战略转型 、聚焦现代服务贸易做好准备”这句话。目前东浩兰生集团只有人力资源板块收入可观，年收入达700亿元，去年缴纳税收16.6亿元，净利润未知。一旦注入，市值大幅度提升。 东浩兰生国际服务贸易（集团）有限公司旗下最优质的人力资源板块是上海对外服务公司，上海外服荣居“2015上海百强企业”第20名、“2015上海服务业企业50强”第10名；上海外服所在的东浩兰生集团荣居“2015上海百强企业”第14名，“2015上海服务业企业50强”第7名。上海目前为25000余家企业的139万名员工提供高效服务；其中，在华世界500强企业中的85%选择了我们的服务。 还有新成立的东浩人力资源公司 日本人力资源服务商Recruit(2014年11月)上市时融资20亿美元，估值接近200亿美元，是万科+顺丰的市值之和。Recruit是日本最大的分类信息公司，其一半的收入来自招聘，为什么它这样的值钱？Recruit可以有效汇总分析招聘供需双方的信息，并通过互联网技术手段进行匹配，为最合适的公司提供合适的人；另一方面，在匹配的过程中，Recruit所收集的大量的求职者信息，又可以转换为消费 市场信息，提供给不同的企业和机构做消费决策分析。 上海东浩人力资源有限公司（简称DHR），致力于成为全球人力资源服务的领先品牌，努力打造以招聘为核心的创新型人力资源服务提供商。2010年10月根据东浩集团战略重组后的上海东浩人力资源有限公司整合上海外服招聘中心的力量，服务客户逾万家。凭借自身的专业优势，公司先后被指定为“世博会志愿者职业发展计划”、“上海青年志愿者就业服务指导计划”以及“海外高层次人才引进计划”等政府计划的承办单位。 2015 年 10 月 20 日总裁池洪与集团董事长王强分别做讲话，明确了 3 件事： 1、集团资产优质； 2、中信国健即将兑现（公司 2015 年 9 月 16 日已发布拟出让中信国健及兰生国健股权的公告）； 3、整合改革在途中。 结论：如果600826兰生股份2015年年内或2016年初启动优质资产注入，预计会是第二个上海电气或者上海普天，集团资产庞大，想象空间巨大，我23日（周一）已买入部分观察仓位，接下来密切关注该股走势，一旦有连续的幅度大的股价异动，立即重仓杀入，不排除未来有10倍空间的可能，个人见解，仅供参考，据此投资，风险自负！ 
|
|
|
