[转载]风生水起的投资日记《转载》_Johnson

很长时间没有发投资文章了，10年百倍目标完成之后，我正式隐退，并坚持每个交易日写投资日志。现摘录其中部分，供各位借鉴参考，其中敏感内容和话题暂时予以屏蔽，同时拒绝任何交流与探讨。
2013-03-27
......晚上省广公布了年报，净利润增长76%，一季度预增50-70%，分配方案为10转10派2.3元。应该说，省广的表现越来越接近前期的大华了，尽管他最近的涨幅已经不小，但从行业发展和公司成长性来看，公司可以享受50倍以上的PE，按13年的业绩预测1.5元推算，省广今年的合理估值应该在75元附近（以目前的股本）
2013-03-28
上午打开电脑，发现大盘跳空低开，然后指数一路向下，全天跌幅接近3%。本来我是不太关注指数的，但是今天这种莫名下跌也令我有些好奇，起初还以为是IPO重启引发的恐慌，后来与别人交流之后才知是国家对银行监管引起的。好在我对银行股从未产生兴趣，所以不管他们怎么折腾，和我应该都没什么关系。
今天的五虎将总体还是很强的。原以为省广能借助年报利好创出新高，可惜受到大盘拖累，不过股价能与昨天基本持平，这已经难能可贵了。晚上看了一些新出炉的省广研报，感觉机构的预测还是偏保守，基本上就是从近一个阶段的财务数据做的评测，而没有站在行业的高度来看待这家企业。
从短期来看，今年前3季度的增长肯定不会差，主要体现在以下几个方面：1，去年收购的3家公司中，青岛先锋和上海窗之外去年只贡献了一个季度的业绩，而合众传播尚未并表，这3家公司去年总共实现7000万净利润，预计今年可为省广贡献4200万以上的利润，折合每股收益增加0.21元。2，广东省去年四季度陆续启动营改增试点,试点实施后原有营业税转为增值税后将不计入损益表,文化事业建设费税基仍按原有标准计算,对公司净利润产生了直接的正面影响。公司营改增影响去年11月起才开始体现,预计对净利润的影响在500-800万元,今年则会全年贡献利润，预计在3000万元左右，相当于每股收益增加0.12元。3，公司今年的内生性增长有望提速。省广的广告数字化运营系统已经全面启用，对公司的整体业务及毛利率都会有很大的促进。综合以上三点，明年省广的业绩应该不会低于1.4元，假如考虑到并购等因素，或者其他超预期的业务，全年实现1.5元的每股收益应该是有可能的。