|
一、为什么是虚拟现实？ 因为VR及AR (增强现实)技术，最终将会导致人类对实体物质的需求下滑，未来将是“一切皆有可能”的数字天堂时代。 二、虚拟现实市场前景有多大？ 高盛近期发布的一份报告详细讨论了VR和AR产业的未来发展状况。高盛认为，VR和AR拥有巨大的潜能，它可能会成为下一个大型计算平台，不论是VR还是AR都有能力发展成年营收数百亿美元的产业，它可能会像电脑的出现一样影响深远。报告显示，到2025年，AR和VR硬件软件营收将达800亿美元，如果它们迅速跳出小众市场走向大众，年营收最多可以达到1820亿美元。考虑到产业可能要花费一定的时间解决延迟和其它技术问题，即使按最慢速度预测，到2025年，VR和AR的年营收也有230亿美元。 中投顾问在《2016-2020年虚拟现实产业深度调研及投资前景预测报告》中指出，当VR和AR终端平台渐渐成熟，随之以来的会是通信技术的升级以突破传输瓶颈及配套软件平台的整合以增强用户功能，从而达到用户体验的提升，而用户的累积将引发内容和场景生产的爆发。虚拟现实将在游戏、社交、电影、医疗、教育、军事等领域具备广阔的商业应用前景。 招商证券表示，虚拟现实(VR)商业化大空间将开启。当前VR已有完整产业链，硬件与内容的结合是建立产业链优势的关键。预计2016年全球VR设备出货量超过500万台，2020年达到3000万台，2020年VR/AR市场规模超过1500亿美元，且内容收入占比将逐步提高。随着硬件销量大增和优质内容付费越来越普遍，VR产业首先在游戏、影视、直播等领域迎来商业化大空间，后续在电商、社交等领域都将产业多样化的商业模式。从商业模式上，最终将从产业链局部环节上升到跨硬件、平台、内容，辐射周边领域的整个生态圈的竞争。 2016年被称为是VR元年，在年初的CES国际消费展上厂商们就为大家带来了一系列优秀的VR设备，如今个人PC市场每况愈下，各大PC厂商也都纷纷开始寻求新的突破口，而VR则被看作是最有前景的一个发展领域。苹果、Facebook、HTC、Valve、宏碁和索尼都在开发虚拟现实产品，而谷歌和三星的VR产品已经在市场上推出。而在业内人士看来，在虚拟现实时代，中国和世界站在同一起跑线，中国庞大的用户基数更是发展虚拟现实产业的先天优势。无论国内还是国际，虚拟现实行业的生态如同2008年智能手机刚开始普及之时，群雄并立，烽烟迭起。2015年国内虚拟现实(VR)行业在初创类公司及互联网公司的推动下已经有所发展，VR领域目前核心输出设备——头戴式眼镜产品已经达到50万台左右的销量；预计2016年随着国际厂商消费版VR产品在消费领域的进一步普及、VR内容的逐渐丰富以及国内厂商在线下渠道的深耕，国内VR市场规模将会提升至120万台左右；2020年中国VR市场规模预计将超过550亿元。 “从当前的时间点来看，尽管虚拟现实产业目前还有很多的瓶颈，行业也还是处于非常早期的阶段，但是我们非常看好未来的前景，最近几年，随着资本的跟进和开发者在技术、算法、内容、产品等方面的不断突破，相信这个行业能够很快发展起来。”深创投相关投资人士称。内容生产或是VR下一个投资机遇。对于VR这个大金矿，擅长挖掘早期投资机会的VC/PE是如何看待的呢？从投资案例来看，诸多机构正在积极布局VR市场。 三、虚拟现实概念股分哪几类？ 1、设备自营商。如暴风科技之暴风魔镜，乐视网之“超级头盔”VR眼镜盒。 2、系统平台商。如川大智胜之三维人脸识别技术，华力创通之虚拟现实软件平台。 3、后台配套商。如易尚展示之商业连锁终端集成服务，数码视讯之体感技术全套方案。 4、硬件制造商。如水晶光电之LCOS(硅基液晶)封装玻璃，利达光电之透镜、棱镜、光学薄膜规模化制造技术。 5、控股或参股切入商。这里面的名单可就多了，资本是逐利的，见着点血腥就都跟上来了，上市公司顺势傍大款，使得虚拟现实概念股鱼龙混杂。比较正经的有奥飞动漫（以B轮领投方式对从事动作捕捉相关技术开发及应用的诺亦腾公司进行投资）、爱施德（全资子公司北京瑞成汇达科技有限公司参股暴风魔镜）、顺网科技（与HTC就虚拟现实资源互惠合作达成战略伙伴关系）等。 四、最值得关注的概念股有哪些？ 刀客将其分为三个方阵，或者说叫“7 5 X”投资战略。第一方阵有7家：视觉中国、爱施德、水晶光电、川大智胜、利达光电、岭南园林、弘高创意；第二方阵有5家：汉麻产业、长江通信、大恒科技、顺网科技、棕榈园林。第三方阵的名单越来越多，靠谱的有：暴风科技和易尚展示（这两家是最正宗的虚拟现实概念，但前期已经爆炒）、安妮股份、奋达科技、金龙机电、奥飞动漫、苏州固锝、华闻传媒、道明光学、联络互动、乐视网、数码视讯、深天马、欧菲光、歌尔声学、京东方、海康威视、华力创通。 下面重点扫描一下第一二方阵的12只概念股。 视觉中国：图片库业务作为公司目前发展的核心业务，也是目前的现金流业务，未来发展具有很大的延伸性。同时，结合战略上公司“互联网 文化创意 行业”发展方向的进一步明确，无论是视觉内容与服务、视觉数字娱乐还是视觉社交业务，均具有自身发展内核与亮点，旗下六大网站也具有综合优势。近阶段公司分别收购了亿讯集团、上海卓越、司马彦、Corbis，投资映月投资管理公司与映月基金，与全球最大的摄影社区龙头500PX合作，这些都将强化公司未来业务的变现能力，进一步夯实主营服务优势，进而提升业绩水平。 川大智胜：作为国内空管业务的龙头企业，饱满的订单和完整的飞行培训产品与服务链，成为业绩的安全垫。公司今年与英特尔公司合作开发出国内第一套三维人脸识别系统，该系统已经开始在ATM机和社保柜员机上安装，人脸识别系统有望成为新的业绩增长点。 水晶光电：公司不断调整内部结构，紧抓“ VR 光学模组” “汽车 HUD”两条主线，同时建立不同的事业群引入竞争机制，公司 2016 年业绩有望重回高增长。 弘高创意：公司定位设计创意第一股，拥有近300 名设计师，且牵头成立了北京建筑装饰设计创新产业联盟，拟在朝来高科技产业园内建立创意设计产业园。拟收购盖得AEC 软件代理公司，打造VR
亮点。高送转则是股价的又一短线爆破点。 利达光电：目前是暴风魔镜的主要供应商，已掌握了国际先进的透镜、棱镜、光学薄膜规模化制造技术。 爱施 德：参股暴风魔镜使其具备了虚拟现实的正宗血统。同时，前期全资子公司爱施德（香港）认购中国信贷 3 亿港币的可转换债券，中国信贷与爱施德深度绑定，为公司将来的供应链金融服务业务打下基础，供应链金融业务更值得期待。 汉麻产业：公司推进重大资产置换事项，主业华丽转身，置入资产联创电子涉及光学镜头和触控显示两大消费电子领域，以智能终端为载体的新型光学镜头行业景气度高。 大恒科技：公司以虚拟现实软件切入行业，一直从事智能检测系统及部件和激光器及应用设备的研究、开发和应用。而前期公司深陷徐翔母亲持股利空之中，股价被打压至深沟，也为后期做多构成了铺垫。 岭南园林：公司去年 5 月以5.5 亿元现金收购恒润科技 100%股权，并两次对恒润科技增资1.52 亿元，充分支持恒润科技业务快速扩张与转型，促使公司在文化创意领域、 旅游领域打开新的局面。与清科投资设立 5 亿元产业并购基金后，又与清科投资等拟合投资 2.05 亿元设立上海清科岭协投资管理合伙企业，投资文化创意、旅游及生态等产业链相关行业，助力公司新战略板块的外延式扩张。联手英国Holovis，就拓展国内外特种影院及主题项目业务等开展深入合作，提高恒润科技文化创意产业竞争优势，为新业务布局提供支持。 长江通信：题材多多---智能穿戴 LED板块 顺网科技：曾经的VR领涨龙头。公司VR新网吧模式前景广阔，预计公司未来将向全国推广，潜在市场空间中性可达145亿。 棕榈园林：公司与深圳 |
|
|
