咨询 | IMS：2016中国医药市场全景分析（干货，多图）

在开始说2015年中国医药市场的机遇与挑战的之前，让我们先来思考下面几个问题：

1. 为什么进口药增长同比增长低于国产药？

2. 中药的增长幅度跌到了2%，低于平均水平，是不是辅助用药的问题，还是由于三甲医院只允许中药三百个品种以下？

3. 辅助用药应该怎么看？例如胸腺五肽在肿瘤医院可用，在其他医院不可用。

4.分级诊疗、两票制到底怎么做，有企业有什么影响？

5. 县级医院的发展，县级医院全部纳入医改试点，有哪些相应的措施可以进行？

6.二保合一到底谁管，卫计委的还是人社部管，卫计委的方针是县乡捆绑销售，作为重点市场的县级市场要怎么做？

7. 医保自付标准有可能下半年出台，随之而来的机遇和问题在哪里？

8. 通过一致性评价的药物可能进入医保目录，挑战在哪里？

所有数据解读来源：中国医院药品统计报告（IMS CHPA, >=100床位）

中国医院医药市场纵览

IMS Health分析，2015年中国医药市场达到11000多亿人民币，结构上依然以处方药为主。医院作为处方药的主要销售渠道，占总销售的77%，零售药店和第三终端渠道占比分别为10%和13%。医药销售各渠道的增速在2015年均有所放缓，其中医院渠道的增速从2014年的12%降至2015年的5%，这一数字已低于零售药店（8%）和社区卫生服务中心（13%）。

受医院医保控费的加强、卫生部对临床合理用药的加强推进、药占比控制、集中招标采购等核心政策的影响，大医院作为医药主要销售渠道，同比增速持续走低，已从第一季度的7.1%降至第四季度的3.4%。

2015年，中国大医院医药市场销售额达到6,453亿元，同比增长5.0%。本土企业和跨国企业的增速均大幅放缓。销售量仍然是市场增长的最主要驱动力；中成药对于本土企业的市场增长仍起到不少拉动作用，但由于其销售量的萎缩，使得其对增长的拉动相对减弱；由于医保控费的政策影响，价格对市场增长的负面影响加大。

详解医院市场

从中国医院药品市场的分类看，2015年处方药的增长率为5.1%，而非处方药（OTC）的增长率仅为1.2%；西药的增长率为5.5%，而中成药的增长率仅为2.5%。

由于合理化用药的逐步规范，中成药、抗生素、肿瘤及大输液类产品的增长大幅放缓；而糖尿病、心脑血管病、高血压等慢性病领域产品的增长相对强劲。中成药的主要治疗领域，特别是抗感染和肿瘤辅助治疗产品的市场增长放缓明显。

1、跨国企业Vs.本土企业

排名前二十的厂家中，本土企业占据了12家。辉瑞、扬子江和阿斯利康保持处于前三甲的位置。排名前二十的企业增长达到7.1%，远高于总体市场平均5.0%的增速。

从中国医院市场排名前十位的本土企业表现看，正大天晴和四环医药的增长最为强劲，2015年第四季度的MAT增长率分别为15.5%和17.8%。2015年中国医院市场销售排名前二十的产品中，本土企业的产品占据16席。销售额排名前三的产品分别是申捷、血栓通和波立维；增长最为强劲的产品分别是地佐辛，欧来宁和天晴甘美。排名前二十位的产品主要以中药，抗生素及抗肝炎病毒类药物为主。

各级城市市场增速均有所下降，跨国企业与本土企业的竞争格局正在悄然发生变化。一线城市因受药品费用控制及仿制药替代的影响，2015年跨国企业在一线城市的增速仅为2.6%，而本土企业的增速达到6.8%。相反，受合理用药政策的推动，跨国企业在中小城市较本土企业则更具增长优势。

2、省市结构

7大省市北京、上海、广东、浙江、江苏、安徽和福建，累计占据中国医院市场近50%份额。2015年医药新政频频出台，特别是药品采购和使用政策，对各省市的影响显而易见。

医药大省广东、浙江和四川增长乏力，安徽和重庆出现药品销售负增长。2016年各省采购项目碎片化将成为常态，药品价格下行已成定局。外资企业在一线及沿海城市依旧占有较高的市场份额，而本土企业在广东、江苏、上海相对较大的省市表现出高增长并获得市场份额。

3、县域医院—潜力增长市场

2015年县域医院市场销售占中国医院市场的26%。跨国企业在县域医院2015年第四季度MAT增长率为10%，是整体市场增长的2倍，这充分显示出跨国企业在不断加大对于县域医院的战略布局，县域市场成为跨国企业新型增长点。治疗领域方面，同样受相关政策的影响，糖尿病、高血压等慢病用药在县域医院市场增长迅速，而抗生素、静脉用药市场则有所萎缩。

从省份看，排名靠前的六大省中，本土企业仍然主导县域医院市场，其中正大天晴在县域医院市场增长迅速。跨国企业在山东、河南的县域医院增长迅速，2015年第四季度的MAT增长率分别为16.9%和22.8%。

小结

• 2015年中国医院市场所面临的挑战重重，包括医保总额控制、合理用药、省份集中采购和药占比降低等，因而市场增速已放缓到5%。

• 2015年，中国医药市场各渠道、各主要治疗领域亦有不同程度的增长放缓，医院渠道和中成药最为显著，慢病等领域相对所受影响较小。

• 在各地执行不同政策的背景下，各省医院市场状况迥异，市场格局的变动需要深入细致的研究，做到应对差异化。

• 而近年来政府不断加大对于县域医院的扶持和投入，县域医院药品市场机遇凸显。 

未来的机遇与挑战

趋势1：招标形势越来越严峻，且对公司推广产品影响加大

这主要表现在：第一，招标周期间隔缩短，降价会更频繁，新药有更多进入市场的机会；第二，招标降价幅度更大，企业需要在价格和销量之间进行权衡；第三，招标价格参考全国最低中标价，一个省的降价将被其他省快速采用，最终变成全国性的降价。各省市的招标决定对整体商业有更大影响，对药企而言，全国性的价格联动将变成惯例。

随着发改委放开药品定价，招标价格成为决定医保报销价格的关键。现已观察到的三种“医保支付价”模式为三明模式，绍兴模式和重庆模式。

趋势2：随着改革深化，医院通过二次议价将压力向制药企业转移

公立医院改革试点的城市数量增加，2016年已有约100家公立医院参与试点。公立医院改革的主要目标包括医保总额控制、药占比从40%降低到30%、药品零加成以及与厂家二次议价。

趋势3：质量一致性评价和新版cGMP合规要求淘汰质量欠缺产品，同时给已过专利期的跨国企业原研药带来巨大价格压力。 

通过一致性评价的仿制药在准入、处方和接受度等方面将与跨国企业的原研药平起平坐。建立仿制药质量认证体系 ，有利于不断提高仿制药质量，提升仿制药地位。

本土企业利用国际质量认证获得准入优势，特殊质量认证如“国家科学技术进步奖”，在省级准入中将越来越重要。所有仿制药需要完成仿制药质量一致性评价，保证与原研药质量相同。

随着仿制药质量的不断提高，省级市场准入优势显现，外加医保成本控制的压力，医生的处方习惯将发生改变，从而导致患者的购买倾向发生转变。

趋势4：政府采取措施推动分级诊疗系统，引导病人在基层医疗机构就诊

目标是截至2017年建成基层医疗驱动、结构合理的医疗服务体系，试点县域医院内就诊率提高到90%。试点城市社区卫生服务中心将提供常见病、慢性病的治疗和配药。

迎接未来的挑战

基于目前可预见的各种挑战，IMS Health对于中国医药市场的未来几年增长预测趋于谨慎：预计2016至2020年中国医药市场将增长6.9%。

为更好地应对这些挑战，跨国企业首先将重新聚焦创新产品的整个生命周期，真正展示创新药的价值；其次，将成熟产品的市场机会最大化，比如，将产品外包给本土合作伙伴或建立合资企业，另外进一步发掘产品的基层市场机会，包括县域医院、社区卫生服务中心和零售渠道；再次，实施新的商业模式，用科学和真实世界数据驱动医生和患者的参与，用精准、互动的多渠道营销把投资回报率最大化。

本土企业又该如何应对这些挑战呢？首先，本土企业要努力赢得仿制药的招标，并聚焦生物类似物等高质量的仿制药，同时引进跨国企业的成熟产品；其次，增加对创新产品线的研发投入，包括“me too” 和 “me better” 的创新品种，以及具新靶点的产品；再次，走出中国，走向全球，出口高质量的仿制药，对外授权创新产品。

本文转载自：IMS

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