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宏达新材5月16日晚间公告，永乐影视拟作价32.6亿元置入公司，公司拟置出8.1亿元原有全部资产和负债。交易完成后，永乐影视将借壳公司上市。公告披露，宏达新材将继续停牌。 值得一提的是，永乐影视曾在2015年拟借壳康强电子上市，但此后终止了重组事项。而宏达新材曾是分众传媒的借壳对象，后者此后变更方案，通过七喜控股实现了A股上市。 永乐影视借壳宏达新材上市 永乐影视是一家集策划、投资、拍摄、制作和发行为一体的专业影视机构，主营业务为电视剧、电影的制作与发行，以电视剧的制作与发行为主。 宏达新材昨发布公告称，公司拟通过与浙江永乐影视制作有限公司（以下简称“永乐影视”）全体股东进行重大资产置换及发行股份并支付现金的方式购买永乐影视100%的股权，同时向特定投资者发行股份募集配套资金。 宏达新材拟将全部资产与负债与交易对方持有的永乐影视100%股权中的等值部分进行置换，拟置出资产的交易价格为8.1亿元，拟置入资产的交易价格为32.6亿元，差额部分24.5亿元由宏达新材向永乐影视全体股东按照交易对方各自持有永乐影视的股权比例，以8.01元/股发行25230.4111万股股份，并支付约42904.40万元现金购买。本次交易构成借壳上市。公司股票继续停牌。 此外，宏达新材拟以9元/股非公开发行股票，配套募资不超过10亿元。 据了解，永乐影视已经投资和发行的主要电视剧包括《战神》、《隋唐演义》、《梦回大唐》、《焦裕禄》、浙版《西游记》等。永乐影视2013年、2014年和2015年未经审计的营业收入分别为26902.13万元、31854.04万元和61234.30万元，净利润分别为7044.97万元、8340.37万元和18259.15万元。 分析指出，此次重大资产重组通过购买优质资产有利于宏达新材的主营业务转型，改善公司的经营状况，增强公司的持续盈利能力和发展潜力。交易完成后，永乐影视可实现与资本市场的对接，进一步推动业务发展，并有助于提升的综合实力和行业地位。借助资本市场平台，永乐影视将拓宽融资渠道，提升品牌影响力，为后续的发展提供推动力。 受徐翔事件影响 永乐影视曾终止借壳康强电子 永乐影视曾在2015年拟借壳康强电子上市，但此后终止了重组事项。 去年年中，康强电子曾发布公告称，公司拟作价27.8亿元收购永乐影视100%股权。而到了去年11月17日，康强电子宣布公司重大资产重组事项终止，意味着永乐影视正式与康强电子“分手”。 对于终止原因，借壳方永乐影视实际控制人程力栋在“分手函”中提到“由于发生了双方都无法预测及避免的客观事项，导致本次交易中配套融资部分存在重大不确定性。” 永乐影视作价27.8亿元借壳上市的重大资产重组方案，包括康强电子向永乐影视全体股东发行股份及支付现金购买永乐影视100%股权并募集配套资金8.5亿元，用于支付现金对价、重组费用和补充永乐影视流动资金。而发行股份购买资产与募集配套资金互为前提，其中任意一项未通过核准则本次交易归于无效。正是基于这样的交易安排，徐翔事件直接导致了此次重组告吹。 |
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