我们首先把昨天录播的时候截的图复制如下,这个图是在昨天讲解的时候一条一条记录下来的: 很抱歉的是,里面的箭头和圆圈,都是视频中为了强调而画的,顺序已经无法一一标明了。 绝佳机会绝佳进场这个系统,和任何系统一样,整个交易流程分为进场、持单、出场三大过程。我们首先聊一下进场。 一:进场 在大框架上,进场分为“高-低-高”三步,但是,加入了各个细节之后,进场的流程如上图所示,一共分为六步。这六步按照时间顺序发生,不满足之前的步骤,不必管之后的步骤。 1:看个股是否可做 个股能做,自然就看如何操作,个股不能做,实际上后面的步骤都没有看的必要。 怎么定义能做还是不能做呢? 主要是两个条件:放量和回调出现的位置。 A:放量 我们知道,鉴于对走势流畅性的需要,我们只操作放量的股票,在这个环节上,我们可以颠倒一下顺序:不是首先选定股票,然后看是否放量,而是先去找放量的股票,这样比较简单。 比如,换手率排名比较靠前的、总金额排名比较靠前的,就是放量的,如果是阶段性放量,就很有操作价值。 上图三个箭头,首先点击A股,得到所有A股;然后点击换手或总金额,就可以看到所有股票自上而下的排名,从排名靠前的股票里找。 再比如,一般强势个股在上涨的时候都曾经出现过涨停,那么,可以每天把涨停股过一遍,如果股票是阶段性持续放量,不是偶然性出现一天的涨停,就可以纳入备选股,观察后市走势。 我很建议大家手动去做做这种搜集的工作,在这个过程中,你自然会增加经验,比如,看到涨停股,我们有意无意地会想一下,为什么这股票会有拉升,有什么普遍意义的特征吗?这样往复,我们就增加了经验。 B:位置 前面的节目里,我们说,回调最好处于波段上涨的第一次或者第二次,再往后意义就小了。于是有朋友问,能否对此给出一个定量的条件。 我们尝试性给出一个定量的条件:自DIF的波段低点,操作第一次或第二次机会。DIF的波段低点,就是经历一个波段下跌之后的低点。波段下跌,就是跌破了之前DIF低点的下跌。 我们换个顺序:DIF跌破了前期低点,意味着走出了波段下跌;该下跌终点为波段低点;自这个低点起,可以操作两次回调。 (注意,这里的高低点包括佛手。) 当然,这是我临时想出来的条件,大家有其它设计思路,也可以复盘看一下。 2:走出大红柱 这是界定趋势出现的条件,属于框架性的内容,不是细节,但还是有朋友容易遗漏,今天早晨直播的时候,有朋友列出五六支股票,问是否符合绝佳机会绝佳进场,居然只有一支股票走出了“红柱大于之前绿柱”的走势。 所以,我们给出一副案例图,做一下说明: 3:等机会出现 我们知道,条件就是红柱缩短至1/3。 对于我们来说,下跌是机会,下跌要选股票,看是否操作,无论单个标的走势中趋势与机会的关系,还是选股中大盘与个股的关系,都是这样的。 “在下跌中寻找机会,看能否买进;在上涨中不盲目看涨,看是否需要出场”是我们做操作的基本原则。明天我们会发一篇文章,专门聊一下大盘和个股的关系。 4:暴跌走势 机会出现之后,需要降周期寻找进场点。 下降到低周期后,首先要看的,是市场是否走出暴跌走势。走出暴跌走势,就不用寻找进场位了。 其实仔细看文章的第一幅图,是“自左而右,自上而下”的顺序,左边的、上边的没有完成,就不用考虑右边的、下边的流程。 这种思路,一则梳理清楚了操作的流程;二则节省了经历。比如,今天早晨直播有朋友问,为什么先看日线,再看M30,为什么不直接看M30呢?主要是因为,先看日线节省精力,单支股票的日线一年也没几次机会,意味着一年也不用看几次M30,但如果直接看M30,不断有小绿柱,不断需要回头看是否需要操作,太累。 顺便说,这种流程化的思维还特别有助于创新。这个事情,我们周日写一篇文章专门讨论一下。 5:可操作的进场点 这里有两个要点:一:等一个进场点;二:看这个进场点的止损幅度是否受到限制,这个进场点是否可以操作。 进场点要受到限制,不能盲目在满足条件的情况下进场,这是我们的重要思想,它能尽最大可能保证盈亏比。 6:看日线是否可以操作 这是进场的最后一步,回到日线,看绿柱是否放大,是否还能操作,可以操作,就做进场。 值得说明的是,日线对比是否是大红柱,是否是小绿柱,是做异色柱对比;M30对比是否是小绿柱,是做同色柱对比。这是因为两者的不同需要:日线是确认趋势及对比回调力度;M30是对比趋势力度。 上述内容我们前面有文章专门讨论,就不截图说明了。 二:持单及出场 持单和出场其实是一个硬币的两面,持单就不出场,不持单就是出场。所以,我们放在一起讨论。 当然,两者还有一个共同点:持单中的处理,是处理被动出场;而出场内容,是处理主动出场,其实是不同的出场思路。 鉴于上图中的出场内容都是八步里的熟悉用法,目标位+小红柱死叉在4月27日也详细讨论了,我们就不一一说明该过程了,而是重点说两点。 1:止损设置 我们把止损设置在回调最低点下方,也就是,从价格最高点到进场点之间的最低价下方。 今天早晨直播的时候,有朋友问,这种设置是位置损还是方向损。 实际情况是,它既不是位置损,也不是方向损,而是介于位置损和方向损之间。 我们看到,方向损是前一次同级别回调的低点;位置损是本次小绿柱金叉或佛手的低点,但我们设置在回调最低点,介于两者之间,比较靠近位置损。 当然,如果进场位是底背离的进场位,那么,回调最低点止损就等同于位置损了。 2:与市场刚正面 下面的一段小字,写了一个很有趣的交易思路:进场、设止损、平保、止盈。没了。 也就是说,我不做复杂的仓单处理,不做复杂的出场处理,就直接一个止损一个止盈,最终要么亏要么赚,没了。 谁说出场重要,我就不重视! 这种思路行不行呢? 说实话,谁刚看到都会蒙,但仔细一想,不无道理。 这是一位会员跟我说的他的思路,刚开始我也蒙,然后反复想了想,觉得很值得尝试,所以,在征得他同意的前提下,跟大家交流一下。 这个思路有什么优势? 一:简单;二:专注,专注于进场,只需要设计优良的进场、尽可能筛选出高概率的机会就可以了;三:绝佳机会绝佳进场有天然的止盈位;四:止损、止盈在进场时都是确定的,这种情况下,我可以不做低盈亏比的单子,只做3:1或4:1以上盈亏比的单子,可以保证盈亏比。 在这种情况下,与市场刚正面,未尝不可。 我们简单解释一下后两点。 之所以说我们有天然的止盈,是因为,进场之前必有一波上涨和一波下跌,这样,我们就可以根据2月24日所说的ab=cd法则计算止盈位。 不做低盈亏比的单子,就是计算一下止盈幅度与止损幅度的比值,一旦比值低,就不操作了。如果我们据此把盈亏比保证在3:1以上,成功率在30%,我们最终都是盈利的。 大家可以对比一下这种思路和传统的思路,最终确定自己适合的方法。 三:复盘 当我们最终确定了交易系统,就可以去做复盘了。 复盘有三大作用:一:熟练方法;二:确定方法是否可行;三:为优化方法带来灵感。所以,复盘是我们工作的重中之重。 在复盘之前,我们先打开一个表格文档,设定需要记录的项目,然后,在复盘中记录这些项目。 在项目中,不仅要记录进场时间,最好记录一下机会出现的时间,尽量减少遗漏亏损单的情况,避免对方法做出错误的判断。 在复盘的时候,出现高概率的特征,无论高概率地带来亏损还是带来盈利,都可以作为对比项专门记录下来,看看长期的表现中,这些特征究竟能否起到筛选作用,一旦找到这样的特征,我们就能够把系统往前推进一步。 最后,关于对系统的评价,主要从两个方面:盈利能力和操盘体验。盈利能力越高、越简单易执行,越是好的系统。 具体复盘的过程,因为是动态的,比较适合视频,而不利于文档展示,希望大家有暇的话,去看一下视频。 |
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