远东租赁将于明日发行20亿公司债券

来源：零壹融资租赁研究中心

据远东租赁债券发行公告显示，7月6日将发行2016年第三期公司债券20亿元。票面利率询价区间为2.80%-3.80%，最终票面利率将根据簿记建档结果确定。

据远东国际租赁债券发行公告显示，7月6日将发行2016年第三期公司债券20亿元。本期债券票面利率采取单利按年计息，不计复利的方式，询价区间为2.80%-3.80%，最终票面利率将根据簿记建档结果确定。

 

本期债券为3+2年期，附第3年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。

 

本期债券主承销商为国泰君安证券，资信评级机构为中诚信国际信用评级有限公司，经综合评定，本期债券发行人的主体信用等级为AAA，本期债券信用等级为AAA。

 

本期债券上市前，本公司最近一期末（2016年3月末）合并报表中所有者权益为199.09亿元，资产负债率为84.68%；本期债券上市前，本公司2013年、2014年和2015年合并报表中归属于母公司所有者的净利润分别为18.18亿元、21.94亿元及15.56亿元，最近三个会计年度实现的年均可分配利润为18.56亿元，预计不少于本期债券一年利息的1.5倍。发行人在本次发行前的财务指标符合相关规定。

 

远东租赁经证监会核准发行不超过40亿元的公司债券，采取分期发行的方式发行第二期和第三期，金额均为20亿元。第二期债券于3月21日发行，期限为3+2年，募集资金用于偿还银行贷款。