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2016年，是煤炭经济运行下行的第五个年份。今年以来，煤炭经济运行形势更加严峻，同时国家推动供给侧结构性改革，陆续出台和实施了促进煤炭行业化解过剩产能实现脱困发展的政策措施，效果逐渐显现，使供求市场压力有所缓解，煤价出现合理性回归，但市场过剩的状况没有明显改观，市场下行的压力依然存在。 ◆ ◆ ◆ 一、上半年煤炭消费、产量双降 1 煤炭消费和煤炭产量双降 煤炭消费量从2014年开始下降，下降了2.9%，2015年下降了3.7%。今年前5个月同比继续下降，测算下降5.2%。主要耗煤行业中，电力、钢铁、建材的煤炭消耗量都是下降的，唯一没下降的是化工行业用煤，主要是清洁煤化工的发展，煤炭消耗量稍微有所增长。 产量同步下降。2013年，我国煤炭产量39.7亿吨，达到峰值。2015年降到37.5亿吨。今年前5个月煤炭产量继续下降，下降了8.4%。主要产煤省区陕西、山西、内蒙古都出现较大幅度下降。 由于产量和消费量的下降，煤炭的铁路发运量和港口的发运量也下降。前5个月，全国铁路发运量下降11.1%，秦皇岛港、唐山港和曹妃甸港港口煤炭发运量较大幅度下降。 2 煤炭进口出现反弹回升 前4个月我国进口煤炭同比下降2.5%，但5月份煤炭进口1903万吨，环比增长1.2%，同比增长33.6%。1~5月全国累计煤炭进口8628万吨，同比增长3.7%。 3 库存有所减少 5月末，煤炭企业库存同比下降9.2%，重点发电企业存煤下降7.7%，港口库存下降28.3%。 4 价格小幅回升 以秦皇岛港5500大卡的动力煤为例， 6月20日平仓价为395~405元/吨，比年初回升30元。 5 煤炭投资明显减少 从2012年开始煤炭投资逐年下降。今年前5个月，同比下降32.9%。 6 行业效益大幅度滑落 从2011年开始，煤炭行业效益连续大幅滑落，2012年下降16.5%，2013年下降37.8%，2014年下降39.9%，2015年下降65%。今年前5个月下降73.4%。 目前，企业资金紧张是煤炭企业经济运行中最突出的问题。 ◆ ◆ ◆ 二、下半年煤炭市场走势预测 从煤炭需求看，受宏观经济增速放缓、经济结构调整、大气污染治理及能源结构变化等因素影响，煤炭需求总量可能继续下降。前5个月主要体现在非化石能源发电对燃煤发电的替代作用继续增强，前5个月全国规模以上的电厂电量增长了0.9%，水电增长16.7%，核电增长27.9%，风电增长26%，导致同期的火电发电量下降了3.6%，比上年同期降幅扩大0.5个百分点，预计今年全年的煤炭需求不会出现明显改善。 从国际煤炭市场看，2012年以后全球的煤炭产业都在进行深度调整，世界的煤炭销售量、产量已连续两年减少。6月份发布的《BP世界能源统计年鉴》显示，2015年世界煤炭产量比上年减少4%。世界煤炭需求下降，欧盟国家和美国的煤炭消费下降更加明显。亚洲的日本、韩国、印度等主要煤炭进口国今年以来煤炭进口都出现了下降。市场需求下降的压力使世界主要煤炭出口国澳大利亚不时出现关闭矿井、解雇员工的事件，其他一些国家的出口量也是下降。 从进口方面看，欧盟28国去年煤炭进口下降6.49%，印度煤炭进口比上年增长2.75%，达到2.05亿吨，印度已经成为世界上第一大煤炭进口大国。印度的煤炭进口今年以来也出现了下降，一季度下降了9.84%。 从主要出口国家来看，美国煤炭产量和出口量大幅下降。前4个月，美国煤炭产量同比下降32.9%，出口一季度同比下降了35%。从这两个数据看出美国煤炭产业的惨淡。澳大利亚去年煤炭产量5亿吨，出口量4亿吨。预计澳大利亚今年产量和出口量都会下降。煤炭出口第二大国印尼，也是动力煤出口最大的国家，去年产量下降了14.6%，出口量下降了22.8%，今年前4个月产量下降4.48%，出口量下降14.29%。 中等规模的煤炭出口国如加拿大，今年前4个月煤炭出口下降5.31%，哥伦比亚下降12.1%，南非下降5.84%，加拿大、南非的煤炭产量、出口量较稳定。南非一年的煤炭产量2.5亿左右，其中7000万吨出口。加拿大一年产量6000多万吨，3000万吨出口。 唯一煤炭出口增长较大的国家一是俄罗斯，另一是蒙古国。俄罗斯前5个月煤炭出口增长8.4%，蒙古国前5个月煤炭出口增长38.39%， 从目前的国际煤炭市场看，全球煤炭市场区域结构上有所变化，欧美发达国家煤炭需求下降明显，主要是油气价格比较低廉；东南亚、南亚的新兴国家煤炭需求仍然增长，东南亚10个国家五到十年内预测煤炭消费会出现2亿吨以上的增长。南亚的印度、孟加拉国、巴基斯坦煤炭的进口也会出现较大增长，进口规模可能达5亿吨。 从国内煤炭生产看，从2月份开始，国家积极推动供给侧结构性改革，陆续出台和实施了促进煤炭行业化解过能产生、实现脱困发展的政策措施，效果逐渐显现，煤炭产量出现较大下降，市场供需失衡的矛盾有所缓解；主要产煤省区陆续执行了“276工作日”制度，组织减量化生产，效果更加明显，使供求市场压力有所缓解，煤价出现合理性回归，但市场过剩的状况没有明显改观，市场下行的压力依然存在。 ◆ ◆ ◆ 三、化解过剩产能任务艰巨 今年国务院下发了《关于煤炭行业化解过剩产能实现脱困发展的意见》，明确从2016年开始，用3到5年时间退出产能5亿吨，减量重组5亿吨，并明确了9项工作任务等。 文件下发后，各有关省区、各有关部门通力合作，积极推进工作： 一是抓工作机制。经国务院批准同意，建立了由国家发展改革委、工信部等25个成员单位组成的化解钢铁煤炭过剩产能和脱困发展工作部际联席会议制度，建立日常的沟通会商机制。二是抓政策配套。国家有关部门出台了八个专项配套政策文件，同时地方人民政府也陆续制定了各地的具体意见和实施细则。三是抓目标分解。目前26个省区市及央企已经制定了煤炭行业化解过剩产能实施方案，目标任务已分解落实，并且明确了实施步骤阶段。四是抓典型示范。下半年将要开展煤炭行业淘汰落后产能专项行动，国家能源局等有关部门将根据各地工作进展情况，组织开展专项督查和工作指导。年底前，化解过剩产能和脱困发展工作部际联席会议成员单位，将统一组织对各地淘汰煤炭落后产能任务完成情况进行考核。 通过这次化解过剩产能，我国煤炭科学产能或绿色产能大致保持在40亿吨左右。长远来看，我国煤炭消费可能要维持大概40亿吨左右的规模，“十三五”时期，在2013年这个高峰的基础上处于下降的趋势，到2020年均处于小幅下降的趋势，但是2020年以后，煤炭需求将会维持一个规模。 文章来源丨中国国土资源报 作者单位丨中国煤炭工业协会 ·END· 长摁二维码 |
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