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基金二季度报告收官，104家基金管理公司旗下的基金公布了其二季度的增减仓情况，给因大盘在3000点反复震荡而进退失据的投资者一个观察大资金动向的机会。根据统计，二季度基金合计持仓1837只个股，占A股总数的64.66%，其中，新进和增持个股611只，从增仓个股行业占比来看，电子、食品饮料、轻工制造、汽车和采掘等五大行业居前。 电子：超三成成份股获基金新进增持 随着基金二季报的全部出炉，基金在二季度末的持仓情况一时间成为市场上最受关注的话题。 对此，分析人士表示，伴随着上半年整体低迷的行情走势，基金整体仓位也出现了下滑。不过，在此背景下，依然获得基金逆市增持或新进的个股则更值得关注。 根据统计显示，在申万一级电子行业中160只成份股中，有53只个股为基金二季度新进或在二季度获得基金增持，占比为33.13%。具体来看，截至二季度末，基金共新进电子股7只，分别为苏州固锝(1970.19万股)、华东科技(1177.99万股)、木林森(617.93万股)、华灿光电(412.34万股)、宜安科技(29.64万股)、久之洋(6.44万股)、金安国纪(0.40万股)，其中，久之洋为本报告期内首发上市新股。 对于行业的投资机会，国海证券表示，随着智能手机进入平台期，电子行业经历了一段时期的调整，目前物联网、智能硬件等一批新的应用和产品已经逐渐兴起，未来将带动电子行业进入新的发展周期。 同时，随着市场经历了大幅调整，一批行业前景确定，公司治理优秀的电子公司估值合理，值得重点关注，因此给予行业“推荐”评级。重点推荐的标的股包括：晶盛机电、天通股份、水晶光电、麦捷科技、号百控股、硕贝德、欧菲光、长电科技、国光电器、歌尔声学、奋达科技、横店东磁、三环集团、合力泰、云赛智联、共进股份、扬杰科技；同时建议关注：顺络电子、七星电子、新纶科技、宜安科技、利亚德、洲明科技、艾比森、上海新阳。 食品饮料：重仓持有第一高价股贵州茅台逾94亿元 根据统计显示，基金二季度新进或增持24只食品饮料股，占行业内成份股总数的31.17%。 具体来看，基金二季度新进持有爱普股份、水井坊、酒鬼酒、麦趣尔、重庆啤酒、今世缘、威龙股份，新进持有股份数量分别达到644.35万股、496.69万股、415.59万股、28.83万股、19.00万股、5.75万股、0.28万股。 二级市场表现上，上述24只个股中，7月份以来股价实现上涨的个股有18只，其中，天润乳业、煌上煌、爱普股份期间累计涨幅均在10%以上，分别为14.16%、13.38%、11.75%，另外，今世缘(8.49%)、佳隆股份(8.16%)、贵州茅台(7.76%)、光明乳业(7.18%)、伊利股份(5.28%)和老白干酒(5.26%)等个股月内也有不俗的表现。 展望三季度，基金普遍认为，证券市场会出现相应的结构性机会：升级仍然是下半年投资的主要方向，一是消费升级；二是产业升级。这两个方向的代表包括新能源汽车、电子和品牌白酒等。 轻工制造：把握高景气度细分品种 根据统计显示，基金二季度新进或增持29只轻工制造股，占行业内成份股总数的29.59%，增持资金达24.96亿元。 具体来看，基金二季度新进持有华泰股份、合兴包装、群兴玩具、山鹰纸业、山东华鹏、珠江钢琴、飞亚达A、环球印务、景兴纸业、帝王洁具，新进持有股份数量分别达到374.43万股、193.99万股、99.17万股、74.80万股、57.79万股、41.52万股、16.61万股、3.14万股、0.80万股、0.79万股。 二级市场表现上，上述29只个股中，7月份以来股价实现上涨的个股有16只，其中，环球印务为6月8日上市的次新股，月内累计上涨61.53%，老凤祥(8.04%)、珠江钢琴(7.50%)、东风股份(6.90%)、晨光文具(5.71%)、中顺洁柔(4.99%)、美克家居(4.61%)、山东华鹏(4.19%)、曲美家居(3.63%)、飞亚达A(3.50%)和通产丽星(3.14%)等个股期间累计涨幅也均超3%。 投资策略方面，兴业证券表示，在市场震荡背景下，最佳投资策略仍为把握高景气度细分品种、配置确定性白马股，适时参与主题、次新股等博弈性投资机会。 重点推荐的标的股包括：宜华生活、好莱客、索菲亚、喜临门、大亚科技、太阳纸业、奥瑞金、美盈森、潮宏基、邦宝益智、安妮股份、岳阳林纸等。 汽车：三主线布局板块机会 截至周五，基金二季报已披露完毕，基金最新持仓情况和持仓风格受到了各方的广泛关注，根据统计，基金二季度共计增持(含新进)汽车板块36只个股，占板块成份股的比例为29.51%，显示出基金对汽车股的青睐。 进一步看，在36只个股中，基金不同程度增持了26只汽车股，其中广汇汽车、万丰奥威、奥特佳、云内动力、精锻科技、鹏翎股份、宁波华翔、模塑科技和万里扬等9只个股，基金增持股份数量均在1000万股以上，分别为：4791.53万股、2887.28万股、2412.38万股、2100.54万股、1834.57万股、1160.78万股、1118.64万股、1090.80万股和1080.92万股。 对于汽车行业的投资机会，兴业证券表示，看好整车蓝筹类股相关机会，目前整车蓝筹股无论从相对估值还是绝对估值角度来看，均处于历史底部区间，股价对边际改善非常敏感。上汽集团、长安汽车的当前市盈率仅7倍左右。而龙头股三季度销量增速超预期将成为上涨的重要催化剂。汽车板块内蓝筹股下行空间较低、上行确定性较高，推荐“蓝筹三剑客”组合：上汽集团、长安汽车、长城汽车，重点推荐上汽集团，汽车行业中，上汽集团估值水平最低，股息率最高，明年新品周期带来的增长确定性最强。 采掘：新进增持17只个股 随着基金二季报披露的完毕，其最新持仓情况也浮出水面，给投资者布局后市带来一定的参考，《证券日报》市场研究中心根据统计，基金二季度共计增持611只个股(含新进)，其中采掘板块有17只，占板块内成份股比例的27.42%。 进一步看，在上述17只采掘股中，基金新进5只个股，增持12只个股；新进5只个股分别为华联矿业、红阳能源、宝泰隆、平庄能源、潜能恒信，新进数量分别为：3599.04万股、1373.00万股、1301.62万股、96.44万股、2.39万股；在增持的12只个股中，基金二季度增持西山煤电、陕西煤业和潞安环能股份数量较为居前，分别为：7460.03万股、3919.87万股和3362.81万股，增持后总持股数量分别为：10959.49万股、4780.08万股和6601.57万股，另外安控科技、*ST神火和大同煤业基金二季度增持数量也均在600万股以上。 从中期业绩来看，在上述17家公司中，截至周五有12家公司披露了中期业绩预告，其中业绩预喜家数仅为4家，具体来看，中期业绩预计扭亏的公司有3家，分别为：陕西煤业、*ST神火、潜能恒信；另外，陕西黑猫业绩为略增。 对此，有分析人士表示，随着上半年煤价的上涨，部分企业中期业绩超预期，另外板块之所以受到市场以及机构的广泛关注，还在于投资者对改革的良好预期。 而申万宏源也在其最新研报中表示，当前供给侧改革已进入实质执行阶段，8月份至9月份将陆续进入煤矿关停高潮期，全国煤炭企业供给过剩情况将逐步得到解决。国企改革将会加速供给侧推进，行业供需形势已经开始发生根本性转变，继续维持行业“看好”评级。重点推荐阳泉煤业、潞安环能、冀中能源、西山煤电、陕西煤业。 而申万宏源也在其最新研报中表示，当前供给侧改革已进入实质执行阶段，8月份至9月份将陆续进入煤矿关停高潮期，全国煤炭企业供给过剩情况将逐步得到解决。国企改革将会加速供给侧推进，行业供需形势已经开始发生根本性转变，继续维持行业“看好”评级。重点推荐阳泉煤业、潞安环能、冀中能源、西山煤电、陕西煤业。（来源：证券日报） |
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