CFA主要度量考生应用投资原则的能力及专业操守。一级考试主要考核投资评价及管理中涉及到的不同投资工具及其概念;二级考试着重资产评估;而三级考试则会深入探讨投资管理组合。 CFA协会(北京)执行理事兼秘书长谢大为表示,“中国金融市场逐步改革开放,近期多项中港两地股市互通及基金互认等措施均显示,中国金融市场正迈向国际化,因此我们相信市场对金融专业人才的需求正快速上升。事实上,在中国应考CFA考试的考生人数持续增加,可见CFA特许资格证于中国的认受性大大提升,市场对拥有CFA特许资格证的人才十分渴求。” 根据 CFA 协会 2014 年 6 月的报告:CFA 协会在全球超过 140 个国家和地区共有 12.3 万名会员,其中 94%(合 11.6 万人)为 CFA 持证人(Charterholder)。他们任职于知名的机构,包括摩根大通、普华永道会计师事务所、汇丰集团等。雇主相信聘请CFA特许资格证持有人加入公司后,有助于增强工作团队的实力,因为这些专业人才深入了解客户需要,同时具备量身定制和执行特定方案的能力。 那么,CFA到底是不是最适合你的“黄金认证”呢? 以下为 CFA 全球范围会员的工作情况(鉴于 94% 会员为持证人,这里不再做过多区分) 全球范围主要职业分布 投资组合经理(基金经理):22% 研究员(分析师):15% C-level 高管:7% 咨询顾问:6% 风控经理:5% 企业金融分析师:5% 客户经理:5% 财务顾问:5% 地理分布 北美:65% 欧洲:16% 亚太:15% 中东及非洲:3% 拉美及加勒比:1% 全球范围最大雇主 JP Morgan Chase(摩根大通)、PwC(普华永道)、HSBC(汇丰银行)、Bank of America Merrill Lynch(美银美林)、UBS(瑞银)、E&Y(安永)、RBC(加拿大皇家银行)、Citigroup(花旗集团)、Morgan Stanley(摩根士丹利)、Wells Fargo(富国银行),每家各有几百到一千余名 CFA 持证人供职。 另外,从上图中能看出,金融机构的 Candidate 和 Charterholder 比例基本平衡(UBS 和 Wells Fargo 里持证人更多一些),但是普华永道和安永两大会计师事务所的 Candidate 则远多于 Charterholder,个人理解是四大本身人员流动性大,很多人准备借四大经验(+ CPA) + CFA 跳到金融机构,但同时 CFA 对四大工作本身又没有多少加分。 中国地区主要职业分布 投资组合经理(基金经理):18% 研究员(分析师):15% 投资银行分析员:9% C-level 高管:7% 风控经理:6% 企业金融分析师:5% 咨询顾问:5% 客户经理:5% 财务顾问:5% MOM 投资经理:4% 交易员:4% 策略分析师:3% 会计 / 审计师:3% 无业:3% 其他:8% 除了多了个投行分析员外,和全球范围基本一样,主要是基金经理和研究员。 为了让读者更了解CFA的价值,我们归纳出十种最适合考CFA的人。当然如果你现在想转业,从其它的行业转到资产管理界,利用取得CFA证照当成一个跳板,在CFA课程里,会更有助于你的生涯发展。 1. 研究员、分析师、基金经理人
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