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“战略新兴产业分析研究报告”一共包括十大产业集群，通过对这十个产业集群的约100个技术领域进行的深入研究，绘制了若干关键产业链的全景图，梳理约1.8万家有代表性的企业以及各领域内上万家国内外企业的产业链分布和技术发展趋势。 在结构优化和产业升级的形势下，这样的研究分析报告对各级政府园区的产业规划、产业升级、高端人才引进以及技术路线分析等方面，均有重要参考意义。除此之外，企业也可在产业研究、市场研判、与研究机构技术成果转移转化方面获得有效的情报支持。 “简报”将报告中有代表性的热点技术、关键领域进行精选，十大产业集群的研究报告将陆续在吹IP与大家分享，敬请期待。 普华永道在6月7日发布一份全球报告称，中国移动支付领先全球。产业链各环节如何占比？移动支付未来还会发生怎样的变化？在移动支付领域还能怎样大展拳脚？ 移动支付是一种允许用户使用移动终端对所消费商品或者服务进行账务支付的一种方式，主要分为近场支付和远程支付两种。随着手机、蓝牙、红外、二维码、NFC 以及智能操作系统的出现，促进了支付的终端从POS 机、计算机等转移到移动终端。
随着技术的发展，移动支付呈现出三波浪潮，预期未来以NFC、二维码、声纹、蓝牙、指纹为代表的「近场支付」在O2O 电商和线下支付的应用场景中会开速的发展。 中国移动支付的市场交易规模从2010年的586.1 亿人民币到2017 年预期会增长至119439.2 亿人民币，市场前景看好。 ▲移动支付的产业链 在移动支付的产业链中，芯片厂商、安全厂商、系统厂商为其它各环节提供技术支持，其技术的创新能力强，驱动着整个行业的发展，但其不处于支付环节中，整体上产业链控制能力较弱。 以谷歌、苹果、小米为代表的移动终端软硬件厂商，其产业链控制能力较强，产品直接面向用户，在近场支付上优势明显，但发展远程支付受限于通信商提供的网络。 第三方支付企业的用户规模较大，商业模式创新能力较强，在线上和线下商户的积累和号召力较强。 金融机构的持卡用户众多，资金实力强大，用户信赖度较高，但整体上支付技术和服务的创新不足，各个机构之间同质化严重。以便利店餐厅为代表的商户中，其有稳定的客户群体和应用场景，但整体上技术实力薄弱。 ▲产业链各环节占比、专利技术来源地 从产业链分布上，由于美国以维萨、万事达、运通为代表的金融机构比较发达，在产业链专利数量中，银行业以43% 的占比领先，智能终端厂商和芯片厂商的也积累有比较多的专利。运营商主要依靠市场的垄断地位发展移动支付，因此其专利数量较少。第三方支付企业的商业模式创新能力强，但技术相关的专利数量较少。 从专利技术来源地分布上，美国占据了最多的专利，主要专利权人为银行和第三方支付企业。日本和韩国发展移动支付较早，运营商的控制能力强、专利较多，同时以三星、LG 和索尼为代表的终端企业专利实力较强。中国的专利申请主体主要是第三方支付企业和终端厂商。欧洲地区德国和法国的相关芯片设计能力较强，为主要的专利权人主体。 支持以智能终端为核心的「NFC 支付生态系统」的建立和发展。 以小米、联想、中兴、华为为代表的智能终端企业具有广大的用户覆盖面，且容易通过终端中的NFC 硬件和软件培养用户的支付习惯。 相关技术主要掌握在欧洲的NFC 厂商中，如法国颖设科技、恩智浦半导体、维沃科技等。在产业链合作中，需要与银行支持的线下商户密切的配合。 ▲以终端厂商为核心的NFC 支付生态系统 以支付宝、微信、百度为代表的第三方平台，其拥有覆盖范围巨大的可以扫描二维码的APP 装机量，且在线上电子商务以及O2O 电商领域都有技术和客户积累，在与安全厂商共同提高支付安全问题之后，可以与线上和线下商户共同合作，完成以第三方平台为核心的「二维码支付生态系统」的构建。 本领域国内以北京方维银通科技、银河联动、新大陆翼码、海南亚元防伪为代表的企业具有可以媲美国外的技术。韩国的达纳科技也有技术积累。
支持以第三方平台和线下商户为核心的「音码生态系统」的建立和发展。 以美国的square、国内的盒子支付、手机拉卡拉为代表的通过手机刷机器将支付信息编码为音码，并通过耳机孔和网络传输的企业，在近年来飞速发展。由于其便利性和低成本，预期未来在线下商户支付中会占据较大的市场。在产业链中，需要和银行、安全厂商密切配合。 ▲以第三方平台和线下商户为核心的音码生态系统 通过检索发现，移动支付的安全主要分为通过软件和硬件解决两种方式，其中以奇虎、腾讯、百度为代表的企业，在软件安全中积累有技术水平达到国际领先的解决方案。 在移动终端芯片、NFC 等硬件安全领域，国外以Oberthur、爱特梅尔、瑞萨科技为代表的企业处于领先地位，值得握奇数据、国民技术、天地融等国内企业引进发展。  |
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