【IMS Health分析】：中国医药市场全景解读 - 非处方药版

2015年中国药品市场终端销售总规模达11,684亿元，同比增长5.7%，比上年减慢了5个百分点。处方药作为市场主体，以9,942亿元的规模占据了85%的市场份额，销售同比增长5.6%，比上年减慢了5.4个百分点。非处方药市场规模达1,742亿元，同比增长6.0%，比上一年下降3%。尽管非处方药只占市场的15%份额，但整体对药品市场的增长贡献却达17%。

 

医药市场2015年增速较之2014年同比有较大幅度的整体的放缓，这与2015年一系列医药新政密切相关：公立医院改革试点范围扩大，分级诊疗逐步落地，都对医药市场和渠道结构产生极大影响。

随着2015年医院渠道份额由70%降至68%，零售药店渠道份额相应地从16%增加到18%。第三终端仍保持14%的市场份额。

从增速来看，第三终端增速最快，同比增长9%，零售药店和医院的同比增长分别为7%和5%。

图1：中国医药市场总规模及渠道增长

非处方药整体市场

零售药店仍然是OTC最重要的销售渠道，占有近60%的销售份额，销售同比增长7%，比上年回落4个百分点。

医院渠道OTC同比增长2%，回落5个百分点，增幅显著低于其他渠道，并且OTC占医院药品销售的比重也有所减少。

第三终端得力于分级诊疗的推进增速最快，达9%，尤其是社区卫生中心，在政府持续的资金投入和政策扶持下，OTC仍然保持两位数（15%）的增长。

 

 图2 三大渠道OTC市场规模及增长

按照药品用途，OTC实际上可分为治疗类药品和预防保健类药品两大类。在医院和社区卫生中心使用的OTC以治疗类药品为主，尤其是进入医保和基药目录的OTC，预防保健类的主要流通渠道则是在零售药店。

 

在医保控费、药占比控制、合理用药等政策的持续影响下，医院的门诊费用和药品费用增长持续减缓，相对于用于重症、临床需求更强的处方药，用于预防保健的OTC往往被优先削减，尤其是滋补类和辅助类中成药的使用受到进一步的抑制。

比如医院渠道的OTC品类中，2015年感冒咳嗽、消化系统用药的比重略有提高，而诸如补血、补肾等中成药的比重有所下降。在低等级城市的医院，中成药OTC比重下降更加显著。

由于消费者对OTC的需求仍然是刚性的，使得一些OTC的销售流向了零售药店和第三终端渠道。

 

图3 大型医院6级城市OTC市场中西药比例变化

尽管零售药店承接了部分医院转移而来的OTC药品销售，却也始终面临诸多挑战，销售增长也有所减慢。

一方面社区卫生中心具备零差率带来的价格优势，与零售药店形成了直接竞争。

另一方面成本的不断上升对药店经营管理提出越来越高的要求。

新版GSP于2015年底已到达最后认证期限，不少小连锁及单体药店选择加盟大型连锁，整个零售行业的集中度在2015年大幅提高，连锁率从37%上升到46%。

 

图4 零售药店连锁率变化

县域-广阔市场的潜力

随着县域经济的快速发展促进了消费水平的提高，加之县级公立医院改革强化了县域医疗卫生服务水平，大型连锁扩张的路径已经伸向了县域市场。

 

在部分省份，县级市零售药店市场规模甚至超过地级市市辖区。但由于县域零售市场地域广阔，市场分散，县级市往往被许多生产企业作为优先突破口，以联合邻近的地级市销售资源协同开发。

 

目前地县级城市药店共拥有超过25万家门店，约占全国零售药店总数的57%，贡献了全国零售药店OTC市场销售额的72%。

 

图5地县级零售药店市场门店数分布

在零售药店中，感冒咳嗽、镇痛和消化类是前三大OTC品类，但增长较快的品类为滋补剂、杂类（补益类中成药为主）以及循环系统用药，这三类均以中成药为主。

近两年来零售OTC市场中成药的销售占比越来越高，总体来说城市药店中成药销售的比重高于县药店，尤其是低等级城市药店中的中成药比例在加速提高。这些中成药产品以自我保健类OTC为主，并且受到消费升级的驱动，高价、品牌产品增长更快。

图6城市药店与县药店中西药销售比例对比

社区卫生中心是OTC增速最快的渠道，并且中成药的增速高于西药增速，同时本土企业的比重持续增加。根据《关于推进分级诊疗制度建设的指导意见》，各地都推出不同的措施，来推进基层医疗机构的使用。

广州于2014年起，通过提升社区卫生服务中心的医保报销比例，以及提高经社区转诊后的医院报销比例，来鼓励社区首诊。

上海通过成立医联体及签约家庭医生的方式，提高社区就诊率。

而北京也将在近期将社区卫生服务中心的药品目录与医院同步，扩充社区卫生中心的服务种类。2015年，北上广三城市的社区卫生中心对OTC的销售占比有明显提高。

图7 北京、上海、广州各渠道对非处方药的销售占比

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