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一会儿要出门，直接扯正篇。 此篇无码，为防止无量媒体盗文而挂单篇。请谨慎订阅单篇。 月订阅将于下月中集中开放。 5G是我跟踪比较久的一个题材，今天盘面上也有异动。但最近跟漏了，没有卡住推促吹风的节点。目前没有仓底去追会有较大风险，但作为贯穿2016-2020的行业性题材，是值得跟进的。 如果一定要我做个类比，我会把这个比作两三年前的新能源汽车。 挖掘5G首先要从政策驱动上去考量。十三五规划的意图很清楚，要在互联网这块弯道超车。这包括各种互联网+。而移动互联网是必然的发展趋势，所以终端速度是这些规划实现的基础。这个在政策层面上是非常重视的，譬如宽带中国战略基本上可以和之前的广电村村通工程相提并论。 基于本国发展不均衡的基本国情。5G不会取代4G，更多是体现在融合。5G初期主要商用应当是服务于有数据传输迭代要求的企事业和行业。 从行业水准和技术上来看，基本能覆盖整个链条的，也就华为、中兴、大唐。其它院所的研究也值得跟进，但产能化还是要跟进大企业。通俗地说，做5G需要有3-4G的技术基础。所以更多是在现有企业里进行跟进。 从阶段上看。我个人认为很难在2020年前达成全球标准（这个需要长时间博弈），但为了占据标准优势，企业标准和5G框架下的系列标准会抢先出台，时间窗口应该在今年年末到明年。这其中很重要的标志是局部5G网络的试运行，到试点城市出现这个阶段，基本就已经奠定标准基础了。能把企业标准上升至行业标准甚至国标的，就是将来的牛股。 除了上面说的几个巨头，在一些子领域也是有机会的。譬如5G的特性决定了需要更多的微基站，这种微基站的技术门槛并不高，肯定会有一些厂商能借势爆发。又例如，在扩散性行情中，手机接受信号模式的变更，也可能产生新的商机。总之，挖掘到位后，更多是跟进过程。 建议大学主修通信（至少普物及格）的工科生可以对此保持长期跟踪。 之后在恰当的时机，我还会就这一挖掘跟进路线进行更新阐述。欢迎大家进行有效反馈，智力众筹。 帖下广告很多，我们可以把反馈信息发在#韭菜乐园#里。那比较安静。 |
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