万法归于心法，市道即为天道

波浪分析是股市最令人着迷的一部分。

令人着迷是因为它奥妙无穷。

奥妙无穷是因为它有很多变数。从一个开头到最终结尾，实际的走势能演化出很多模式。每一种模式与形态完成后都能给我们提供一些新的信息——关于能量、以及表现方式，通过对它的解构，我们能获得新的预期，做出新的展望。

实际的走势变化无穷，理论的弹性也很大。“通常”、“可能”、“倾向于”，是波浪理论最常见的字眼。这些弹性都是必要的。但连数浪的标准也付之阙如，却是波浪理论的致命伤，根本缺陷，由此而产生的结果是数浪的随意性。

与数浪随意相伴，波浪理论又有很多程式，诸如：C浪是杀伤力最大一浪，通常会等于A浪的1.618倍；3浪是爆发力最大的一浪，倾向于1浪的2.618倍；推动浪由5个浪组成……等等，可充分满足我们的主观需要，也可充分满足我们的惰怠——能偷懒就偷懒是人类天性，在主观数浪之后，再把程式一套，一个像模像样的分析就做好了。

问题是，这种主观数浪、机械套用有时会“非常准”。因为波浪程式不仅仅是一种理论假想，还是经过了大量实践归纳，是从实践中归纳出来的，只要浪数对了，就会有很高成功率，至少是一种模糊正确。所以应用波浪理论，首先要数浪正确，这是一切分析的基础、前提。

但正确地数浪也不能消除歧义。同样一组走势，用同样的标准去数，也会得出不同结果，而且在实际结果没有出来前，它们都能成立。因此，正确数浪之后，就是如何处理歧义。

这考验的不是方法，而是“心法”。

最常见的处理方法是：选定一种，然后就认它了！

其次是：用首选、次选来区别对待不同的数浪结果。

而最高的思维方法是：保留所有选项，不做区别，更不做抉择，让走势的演化来一步步淘汰已不能成立或成立概率已经不高的选项。

这会影响交易吗？

当然不会！

因为在一个特定时点上，常会有2到3种的数法是正确的。

2到3种？不是“真理只有一个”？

没错！

举例说吧，大盘跌到2638点，月线上已走完了（abc）3浪，判断它是大2浪结束（1）、判断它是大A浪结束（2）、判断它是下跌第3浪结束（3），判断它是C浪1结束（4），这四种结果在那个时点上有区别吗？没有！它们都指向买进，然后期待一波反弹，都有“即时正确性”！！

区别在哪？在后续的走势上和操作上。记得3月底我们提醒“在超过3月份最高点后就寻机卖出”吗？这就是在保留了全部选项后做的最佳操作选项，因为不管你是上述哪一种结果，月线的第一个上升分形出现后，都有极高的几率回拉，998、1664、1849点，无不如此！

但到5月份，大盘2800点盘整时，我们又提出了一个建仓建议，因为通过回调（收缩）后的走势解析，我们以完全淘汰了第4个选项，并把第3个选项定位于“低概率”选项。

也是在那一次，我们正式提出了3600点的理论目标位，但同时也加了一句：只把它作为计算盈亏比例的参数，不作为行情目标。因为在淘汰了3、4两个选项后，剩下2个选项都有即时正确性，其理论目标都指向3600点。

但理论指向不等于实际目标，事实上，“不管反弹还是牛市第一浪，都会把最后一段下跌全部抹去”，这个波浪程式，同样只具有相对正确性——符合统计规律，但非一定之规。能否实现，需要我们对后续的波浪形态做进一步解构。上周六的分析就是解构的结果。

充分保留弹性；先追求“即时正确性”和“殊途同归”效果；再根据走势的进一步演化，不断淘汰已不能成立、只有即时正确性或概率已经不高的选项。这就是一个完善的波浪分析的全过程。它需要的不仅是方法，更是一种心法，包括对波浪理论的深度理解、对市场的成分敬畏，以及我们的思维范式。

库克曾归纳过两种不同的科学思维范式。牛顿时代的经典物理学的：因果决定论；绝对时空观；物质要么呈粒子状，要么呈波动态；物质的质量永恒不变；原子是不可分割的；伽利略速度叠加原理具有普遍意义。量子力学时代现代物理学的：微观世界是非决定论的；在高速运动情况下须代之以相对论的时空观；无论粒子或“场”都具有波粒二象性；物体的质量随速度增加而增加……

如果说，连最具确定性和最需要确定性的物理世界都已被不确定取代，那么，对股市这个本身就高度不确定的复杂适应性系统，做一锤定音的、非此即彼的、完全排他的分析判断，无疑是不合适的。它至少说明，我们的思维范式还停留在牛顿时代，同时也不符合波浪理论的要义和实践，以及实际走势的多样性与可变性。

甚至，我认为“首选”、“次选”也没必要，因为首选也是一种选定，只是还不敢肯定。既如此，为什么不保留全部选项？需知保留选项对我们实际操作并无影响，而一旦选定一个首选，难免会有自我暗示，经走势的不断强化后，把自己装进去。

最简单的淘汰是根据事实。比如当前大盘就存在4种选项：

1】排除2638-2933-2638，将它视作一个单纯的底部结构，从第二个2638点开始，到目前已走了5个上升浪。按照这一选项，后市将有一波中期调整。

2】从第二个2638点到3097点为（1）浪，2780点开始第（3）浪，这个第3浪将是一个延伸浪。按照这个选项，2969点开始的是（3）浪中的第3子浪，即便有回调，也会像之前的3140-2969那样，级别不大，且回调后再创新高的概率很大。

3】第一个2638点到2933点为（1）浪，第二个2638点开始（3）浪，这个（3）浪已完成了5个子浪，将面临（4）浪回调。按这一选项，后市回调的力度会稍大一点，但也不会太大。

4】第一个2638点，到3097点，是一组“abc”的三段式走势，构成反弹的A浪，从2780点起，进入反弹的C浪，这个C浪有可能以3浪形式结束，有可能以5浪形式结束。根据对A浪的解析，以5浪形式结束的可能性稍大。

这4个选项都能成立，都符合波浪程式！如果以事实来淘汰，那么3329点就是一个关节点，因为“3浪不能最短”，一旦超过3329点，选项1和3就不成立了。

“事实淘汰”有很大滞后性，所以借助动量和均量来判断不同选项的概率高低，就是一个充分发挥主观能动性，划被动为主动的途径了。动量更多反映市场心理和预期，均量更多反映需求。所以，绝大多数第3浪都会出现均量创新高，动量严重钝化现象。这虽然不是“铁律”，只是“指引”，但它的成功率很高。

比较遗憾的是，除了上证50指数有那么一点（3）浪3的迹象，其余各主要指数，迄今我们只看到动量的钝化，没有看到均量的新高（在11月19日文章提醒大家“转变投资方向”，考虑的也正是这一点）。

动量和均量无法帮我们做选择，那我们就看事实吧。至于目标等等，本身就是“守株待兔”之“株”，只有在“兔”（形态）的奔走轨迹能奔向那里时才有意义。形态第一，比例（目标）第二，量为参考，时间可变，这是波浪分析的又一重要法则。

万法归于心法，市道即为天道；循道则昌，无欲则智。

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