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华光股份8月12日晚发布《吸收合并无锡国联环保能源集团有限公司及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》，拟以向国联集团发行股份的方式换股吸收合并国联环保。本次换股吸收合并完成后，华光股份为存续方，将承继及承接国联环保的全部资产、负债、业务、人员、合同及其他一切权利与义务，国联环保将注销法人资格，国联环保持有的上市公司股份也相应注销。拟向锡洲国际支付现金购买其所持有的友联热电25%股权；向锡联国际支付现金购买其所持有的惠联热电25%股权。拟向华光股份2016年员工持股计划、国联金融2名特定投资者非公开发行股份募集配套资金，配套资金总额不超过22,358.50万元，用于支付本次交易的现金对价和中介机构费用。标的资产截止2016年5月31日的净资产账面值为255,087.59万元，预估值为610,354.45万元。 本次换股吸收合并的价格为13.84元/股，按被吸收合并方国联环保100%股权的预估值591,304.45万元计算，发行股份数量为427,243,100股。本次发行股份募集配套资金的价格最终确定为13.84元/股，本次募集配套资金金额预计不超过22,358.50万元(含本数)，由此发行股份的数量预计不超过16,154,985股。 本次交易构成重大资产重组及关联交易，不构成重组上市。 公告表示，本次交易完成前，上市公司主要业务包括锅炉设备制造(节能高效发电设备、环保新能源发电设备)、电站工程与服务、环境工程与服务与地方能源供应。本次交易完成后，国联环保的能源、环保等业务将整体注入上市公司，国联环保将实现旗下核心资产的整体上市，提升上市公司的核心竞争力和可持续发展能力。 西南证券的研报表示，华光股份的主营业务顺利转型，循环流化床及排炉两种节能技术应用于垃圾焚烧锅炉、生物质锅炉等节能新产品，与多种烟气治理工程服务共同推进节能环保类业务发展。其中垃圾焚烧锅炉市占率第一，2015年新增订单5.2亿元，同比增长413%，在国家大力提倡节能减排，传统锅炉市场面临窘境的背景下，确保上市公司业绩稳步提升。子公司华光新动力2015年实现净利5671万元，同比增长52%，烟气治理工程具备总包能力，新型催化剂研发顺利，未来有望继续保持高增速。 |
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