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2016中国自动化系统集成商市场研究报告2

 精诚至_金石开 2017-02-15

  可以这样说,系统集成商的业务更多集中在中型和中端市场,其上多由厂商自行施工,其下,则有代理商或用户自行完成技术的配置。

  虽然在比例上,系统集成的出货只能占到整体市场的1/4到1/3,但是系统集成商在选择品牌上的发言权要远远高于分销商。因此其在整个市场上的渠道重要性是要做更高一个层面的判定的。

  市场规模-行业

  系统集成商的另外一个重要属性是行业导向。下表列出了各个自动化产品主要应用行业的系统集成业务的规模。根据每个行业自动化产品应用的复杂程度,以及行业本身工艺的复杂程度,对系统集成商的依赖程度各不相同。此外,冶金、化工、电力、油气、水处理等行业通常项目规模较大,控制工艺复杂,因此系统集成业务的市场规模较大;而食品饮料、矿业等行业通常项目规模较小,因此系统集成业务的市场规模较小。(见表2)

自动化市场分析

  二、系统集成市场业务增长预期

  系统集成商市场业绩的好坏很大程度商依赖于市场大环境的变化。根据睿工业本次对系统集成商的研究结果,2011年至2014年系统集成行业市场增长率为波动型正增长,增长最快为2011年10.80%。2015年出现较大下滑,下滑8.49个百分点,根据2016年第一季度的市场表现情况,可以预测近几年行业下降的趋势还将继续,但是下降幅度将有所缓解,预计在2018年开始进入行业正增长。

  行业增长主要考虑其自身的行业周期和经济大趋势影响程度。按照2015年的增长率判断,基本可以分为3类:

  ü增长率>10%:对于高增长率行业当然首先应该联想到环保、轨道交通等新兴市场,其局部的增长率可能达到30%甚至更高。

  ü-10%<增长率<10%:水处理、交通、食品饮料和汽车等行业因客观需求的增加出现较小增幅;电力、造纸和矿业等行业出现较小幅度的下降。

  ü-10%>增长率:项目市场中,如冶金、化工、油气、建材等受宏观环境影响较大,整体全年出现较大下降,其中冶金业绩行业全年亏损严重。经过宏观政策的刺激,下降趋势下半年有所缓和。(见表3)

自动化市场分析

  由此,我们对国内系统集成业务的增长判断如下表所示。(见表4、图2)

自动化市场分析

  其中,2012年系统集成市场规模增长速度出现急速下滑,由增长率10.80%下降至1.20%,下降9.6个百分点。2013和2014年市场出现较小增长,其中2014年增长率达到7.10%,2015年市场出现急剧下降,降幅8.49%,2016年及长期预估,市场增长率将减缓,2018年市场出现正的增长率。

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