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要成为一名司机，你需要考取驾照，要成为一名律师你需要律师资格。然而要成为一名天使投资者，你不需要获得资格认证，没有门槛。而且，一个项目少则投三五万，多则千百万，好像几年后就能有动辄百倍的回报，造就一个个亿万富翁..... 更重要的是，无数创业者都希望能够获得他们的注意力和青睐，工作方式更让一些人羡慕：“不用朝九晚六的上班”，经常“周游列国”看项目，出席各种高大上论坛、会议。 这些误解让不少有志青年对天使投资人的职业趋之若鹜，希望把它作为自己的终生职业。 但，在你放弃你原来的职业，转型做VC之前，你一定要想清楚这个职业适合你吗？ 01 优秀的投资人都是什么背景？ 人们普遍认为有成功创业或者企业运营经验的人，比起没有这两方面的经验的人能够更好的识别创业以及企业运营的风险，更够更好的服务被投资企业。 创而优则投，这点在国内天使投资圈尤为明显。 各大媒体评选出2016年中国天使投资人N强榜单，有过成功创业经验的大佬几乎排在所有榜单的前列。 从蔡文胜、龚虹嘉、何伯权、曾李青、杨向阳、雷军、薛蛮子、徐小平这些耳熟能详的“前辈大佬”，再到最近几年闪电般崛起的李竹、吴世春、刘小鹰、黄明明、李治国等新一代投资咖，似乎全部印证了这个观点。 如果算上有过企业运作经验的高管，近两年的天使投资人榜单几乎可以原封不动的改为中国企业家名录。 然而，不见得这是成为一名成功的天使投资人的必要的指标。也有成功的天使投资人认为，这两方面的经验仅仅是一个短暂的局限性的优势，而且这种优势仅仅在他们有经验的细分领域而已。 实际上，如今许多优秀的投资人，他们并没有这方面经验，这点在硅谷表现的尤为明显。 比如Fred Wilson、Mike Maples、Kirsten Green、David Sze、Bill Gurley还有Bijan Sabet等人，这些没有任何企业运营经验的硅谷投资家，在最近几年投出了Snapchat、Uber、Lyft、Warby Parker等等。 显然，没有创业经验的投资人，他们的表现也很不错。 02 “通才”还是“专才”适合做VC？ 天使投资机构近年来有行业聚焦的趋势，例如聚焦于医疗，聚焦于先进制造业，聚焦于互联网等。 那么是专才适合做VC还是通才适合做VC？做医疗的投资是不是找一个多年的医生来做，做通讯行业的投资就找一个通讯研发工程师来做成功率就高？ 行业领域的经验和专长，对判断项目的技术可行性或者市场是有用的，尤其是早期的项目，但不要高估其对天使投资职业生涯的重要性。 这跟前面提到的创业经验和企业运营经验一样，都是“短期的局限性优势”而已。一个优秀的VC，是让自己适应机会，而不是让机会来适应自己的“行业专长”。 行业专长，在判断你所熟悉的行业的项目时，能够帮助到你，但是有时也会误导你，人总是倾向于呆在舒适区，延误陌生，行业专长有时会让你局限在你的行业条条框框，错过很多好机会，也往往投资不到颠覆式的，划时代的伟大公司。 行业的专家也许更适合成为天使投资机构的“行业顾问（Advisor）”。天使投资投的是未来，具有高成长性的项目。长远来看，成功的VC总是勇于跳出自己的舒适区，跳出自己的框架，一次又一次的刷新自己。通才，会比专才走得更远。 然而，随着投资团队越来越聚焦，竞争越来越激烈，不在某一个领域扎根到一定程度的“通才”，对各个行业都只是略懂的“通才”也一样会错失机会，容易判断错误。 成功的VC，在投资的广度和深度之间取得一个良好的平衡。 “广度”其实没有你想象的那么广，不是“各行各业”，能够资本投资价值的行业并不多，在一个VC长达二三十年的投资生涯看来，全部适合投资的领域研究一遍完全有可能。 而“深度”也没有你想得这么深，再深你也深不过创业者，深度更多的体现在你在这个行业拥有的专家资源以及智库。 03 VC能力金字塔 要成为一名成功VC，背景和经历并不是一个决定因素。虽然背景和经历五花八门，但是成功的VC体现出来的品质和素质有很强的共性。 下面是我画的“VC能力金字塔”。越是成功的风险投资家，这个金字塔就越满。 VC的底层代码：素质与品质 我们看这个“能力金字塔”的最底层：一个人的素质与品质。类比计算机软件系统中最底层“汇编语言”，用于驱动“硬件”。 这里的“硬件”类比的就是你的躯体。你的素质与品质决定了你的工作态度和做事方式。要做一名VC（VentureCapitalist），你至少要有这些底层代码： · 学习研究能力以及上进心 懂所有行业的人在这个世界上不存在。但是，投资机会随时出现在你不熟悉的领域，不熟悉的全新的技术方案。这个领域和技术方案之前压根儿就没有存在过，对所有人都是新的。 不管你之前在多牛逼的大企业工作过，不管你在你的领域多么的资深，对于一个完全陌生的领域，你跟所有其他VC一样，回到同一条起跑线。同样专注于医疗行业，一个在心血管介入器械领域有丰富经验的投资人，在面对一个体外诊断领域的项目，毫无优势。 因此你有两个策略，你可以继续专注于自己的领域，守株待兔，等待你熟悉领域的机会出现；你可以快速的学习和研究新的领域，去抓住这个新领域的机会。 前者把自己的路越做越窄，而后者才能在风险投资行业长足发展。 · 独立思考能力 独立思考能力，不要人云亦云。Critical thinking太重要了！创业以及管理都是一门艺术而不是一门严谨的科学，不是非黑即白。成功商业模式，成功的战略，成功的投资理念多种多样。 要辩证的，批判性的独立思考，不要迷信的所谓的“投资大佬”的判断，人家投你也投。一个人投资时往往是理性谨慎的，而当一群人扎堆的投资，尤其是对处于风口下的项目进行投资的时候，经常会失去理性。 扎堆投资会出现“三个和尚没水喝”的现象，相互背书，相互依赖对方的判断，而不是各自独立思考，相互印证。 试问，如果投资人没有独立思考的能力，投资人为什么要把钱交给他们管，还要支付利润分成？ · 好奇心 除了利润，兴趣和好奇心就是最好的学习和研究的驱动力。兴趣广泛的人，好奇心爆棚的人一定会喜欢做天使投资。 因为每一天你都会跟各种各样想挑战行业现状，改变世界的“疯子”交流。他们的点子和想法能够很好的满足你的兴趣和好奇心。 · EQ以及沟通谈判能力 要做VC沟通和谈判能力的重要性不言而喻，这是一个与人打交道的职业。要打交道的群体很多：LP投资人、创业者、投委、联合投资伙伴、投资顾问、行业专家、你团队小伙伴，有时还要面对媒体。 你要有很强的谈判技巧为LP争取好的投资条款；你要有沟通技巧让顾问、专家、联合投资者愿意回答你的问题；你要有娴熟的公关技巧来面对媒体以及合作伙伴；你要有良好的说服力和自信回应投委以及持不同意见人的质疑。 大量的与人打交道的内容要求你必须要有足够的EQ。 · 强烈的责任感、正直诚信 缺乏责任感的人，不正直诚信的人一定不适合做天使投资。天使投资者承载着众多投资人的信任，是靠信誉和能力吃饭的人。作为一个提供专业服务的信托机构，客户的信任就是企业生存的根本。 什么时候失去了投资人的信任，什么时候职业生涯就结束了。VC要长久的发展就要把投资人的钱当作自己的钱来管理，具有强烈的责任感。向投资人坦诚相待，“由始至终，尽心尽责”的做项目调研、披露项目信息、保护投资人的利益。 · 团队精神 风险投资是一项“团队运动”，风险投资团队也往往是一个复合型的团队，有各类的专才。你不仅仅有独立作战能力，你经常需要支援或者借力其他团队成员。一个项目通常是通过团队协作来完成的。 优秀的团队精神就是你圆满的完成了团队的分配的任务之后，你还会主动问问其他成员：“还有什么我可以帮上忙的吗？” 不仅你的团队是团队作战，你要投资的项目也100%是团队作战！没有团队精神，你就不理解团队在创业过程中的重要性，不理解你也就评估不了。 · 创业以及开拓精神 你也许没有成功的创过业，但是做风投你必须有创业精神。很难想象一个没有创业精神的VC是如何跟创业者交流，如何能够把握创业者微妙的心理状态。试问，燕雀安知鸿鹄之志。 不同道，何以同行？如果在你成长过程中，你从来都没有萌生过创业的想法，没有想过一些赚钱的点子，你只想着如果获得高学历，考证，然后获得一份稳定高薪的职业，那么天使投资行业真的不适合你。天使投资行业适合那种爱折腾的人，有开拓进取精神，敢于冒险但头脑冷静的人。 · 精明 你是一个很精明的，精打细算的，个人的消费和投资时都会处处权衡性价比的人吗？还是一个大手大脚的人？ 成功的VC一定是一个精明的人，对价格敏感，甚至显得有点抠门和挑剔。如果投资一只股票或一处房产你会反反复复的研究、对比，选出你认为风险收益比最好的，那么你的就性格适合做天使投资。 如果你消费都不追求性价比，不喜欢权衡方案，对价格不敏感。也许在泡沫累积的经济周期中，你比人会赚得多。但在泡沫破灭的时候，你会被淘汰掉。 · 商业敏锐 有很高的商业敏锐度，总能提前把握到商业发展趋势，嗅到商机所在。 关注科技发展，拥抱新鲜事物，对商业模式，市场趋势，消费者行为的变化有敏锐的洞察力。这才能让你的投资有前瞻性，前瞻性的发掘机会会带来超额收益。 · 领导力 领导很大程度影响到你的职业发展的后劲。随着你的成长，你的责任不仅仅是挖掘投资价值，还需要培养和领导你的团队。领导力还意味着你勇于决策、勇于承担责任。 要成为一名优秀的VC，以上这些底层代码缺一不可。 素质和品质的养成不是一朝一夕的事情，是你整个成长过程中各种内在因素，外在因素对你的综合影响。当你决定以VC为自己的终生职业时，一定要问问自己是否具有这些底层代码。 如果你不是早已经具备他们的全部，转型做VC不是你明智的选择。 本文内容来源于《创业来》 |
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