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董扬在《中国汽车零部件产业发展报告2015-2016》的序言中说到：“汽车零部件产业是汽车工业强国的基础，是推动汽车工业发展的主要驱动力。放眼全球，汽车强国一定是汽车零部件强国，零部件产业的竞争力代表该国汽车产业的综合水平，其重要性不言而喻。但我国零部件产业，产业大而不强、产品种类多而不精、自主创新能力不高、产业价值链偏低等问题依然没得到有效解决。” 全球汽车零部件产业发展有何特征？发展趋势如何？ 我国目前汽车零部件产业发展又有何特征？ 在“十三五”这一战略转型期间，我国汽车零部件产业发展又有何趋势？ 全球汽车零部件产业发展特征及趋势 1.全球汽车零部件产业发展特征: 产业保持平稳发展，市场格局微调 2015年，全球汽车零部件100强企业销售额共计5069.52亿美元，58家公司同比增长，39家公司同比下跌，3家公司持平，总体保持平稳发展态势。 2015年，全球30强零部件企业共计销售3560.76亿美元，占100强企业销售总额的70.2%，相比2014年的66.6%提高3.6个百分点，市场集中度小幅提高。 供应商利润率相对主机厂优势逐渐缩小,产品创新类企业利润率大幅领先,零部件供应商利润率长期保持优于主机厂的1-2%左右的水平。 在市场竞争与利润追求下，整车厂不断压缩产品成本，零部件供应商利润率优势不断缩小。 以产品创新类为主的零部件企业利润率高于以加工为主的企业1.7个百分点。未来企业发展需更加重视研发和创新。 生产和研发逐渐向新兴市场转移,生产布局方面，亚太地区在全球汽车零部件市场贡献率已达56%，其中，仅中国市场就已达到22%。 研发方面，全球零部件集团研发中心不断向亚太地区（以中国为主）、中东欧等地区迁移。 不同配套模式加速融合 系统化供货能力不断加强 欧美：整车加强与零部件企业的战略合作关系 日本：整零固定联盟关系正不断淡化 √多数零部件供应商依存单一汽车整车厂的模式发生改变; √零部件供应商自主权加大，走向独立化、规模化发展道路; √主机厂对零部件供应商供货能力提出更高要求，市场向具备系统化供货能力的企业逐步靠拢; √近年来，典型车企与零部件供应关系不断归拢，最终将在270家左右保持稳定. 全球汽车零部件产业发展趋势 市场总体增速放缓 新兴领域成利润增长点 ①汽车零部件市场规模将持续扩大 √汽车零部件配套将伴随汽车工业整体需求增速放缓，但仍保持增长态势 √新兴零部件呈现高速增长态势 ②新兴零部件呈现高速增长态势 √智能网联汽车零部件：预计2020年市场规模将达到150亿欧元 √预计2016-2020年将保持2.9%的年均复合增长率平稳发展 ③新兴零部件有效提升利润率 √新兴零部件产品附加值高、增速快，将有效拉动整体市场利润率提升 √预计未来5年全球汽车零部件行业的平均利润率将超过7%，在原有基础上提升2-3% 商业模式不断创新，新型模式逐渐超过传统模式 √以产品创新为主的商业模式将逐步超过以制造加工为主的商业模式 案例：德国大陆2015年研发投入高达20.1亿欧元，占当年销售额8.9%；税前利润增长至20.7亿欧元，利润率高达8.5%，远高于行业平均水平，而高额的利润率均来自汽车安全等新兴领域。 信息化、智能化成为企业主流发展趋势 √全面信息化提升企业综合竞争力 案例：美国ANX、日本JNK、欧盟ENX、韩国KNX均成为国家层面的汽车工业网络信息交互平台，相关企业每年在平台上产生的交易额也在大幅攀升 √智能制造有效降低产品成本 案例：美、德、日均开始大规模使用工业机器人，并计划建造更高效率的自动化、全自动化工厂，从而在2025年左右将制造成本降低18%～33%，同时将产品一致性进一步提高。 我国汽车零部件产业发展特征及趋势 1我国汽车零部件产业发展特征 市场规模快速增长 √我国汽车零部件产值不断提升，但自2010年开始增速持续放缓 √零部件进出口贸易顺差进一步扩大，2015年累计出口619.2亿美元，顺差达到298.5亿美元
√2014年我国乘用车零部件产值约为23440亿元，同比增长11.06% √2014年商用车零部件产值约为11524亿元，总体仍呈下滑态势 √商用车零部件出口相对乐观，但外资企业出口份额较高（60%）
产业集群式发展 ①汽车零部件已构建完成六大集群 √已基本形成东北、京津冀、中部、西南、长三角、珠三角六大汽车零部件集群，六大集群合计产值占全国80%以上
②集群特征 √集群产业集中度高。长三角地区在企业数量（占全国48%）及市场份额（占全国44%）方面均位居全国第一 √组织形态。集群内多种股权组织形式的整零企业共存 √产业结构。外资及中国牌并存发展，中国品牌集中于中低端产品，传统产品可靠性提升，新能源零部件实现小批量生产 √分工协作。整车主导各层级零部件分工协作，构建全产业链战略联盟 √发展模式。零部件产业集群发展是以契约关系合作为基础的配套模式，整零协同开发处于初级阶段。 关键技术加速突破 ①研发投入持续提高 √2014年83家上市零部件企业累计研发投入达128.62亿元，占主营业务收入的3.88%，较2012年(2.7%) 和2013年(3.27%) 有较大幅度提升 √其中，研发投入占比超过5%的企业达到17家，创历史新高 ②大力开展技术中心建设 √截至2014年，国内共有近40家零部件企业通过了国家级企业技术中心的评定 √代表企业：万向、潍柴、法士特等企业除建立技术中心外，联合科研院所成立科研工作站，完成中长期先进技术储备 ③积极开展并购，突破技术壁垒 √通过资本运作与“走出去”的方式，实现了关键技术获取 √代表企业：宁波均胜电子收购德国普瑞后，实现电子控制器等相关零部件产业化 ④核心技术取得一定突破 √通过建立产业联盟、整零协同开发取得多项核心技术突破 √代表技术：科力远CHS混合动力系统、盛瑞传动8AT自动变速器、易力达自主EPS系统等 新兴零部件加快发展步伐 ①基本建成以动力电池、驱动电机、电控系统为主的零部件产业链，形成了较全面的基础研究、产品设计、检测和评价能力。
②零部件企业与IT企业正加快布局智能网联汽车零部件，力图抢占市场高点
后市场规范发展逐步推进 ①售后维修、回收再制造大力发展 √售后维修及回收再制造约占零部件行业总体产值20%-30%
国家发改委公布再制造试点企业，数量达42家，涵盖汽车发动机、变速器等多个领域 优惠政策培育产业发展。对符合要求的再制造产品按照置换价格的10%进行补贴 ②后市场利润与国外仍存一定差距 √后市场利润与国外仍存一定差距
我国汽车零部件产业未来发展趋势 未来我国宏观经济仍将向好的趋势发展 零部件产业规模将伴随整车稳步提升 ①国民经济总体预期向好 √《中国国民经济和社会展第十三个5年计划》内容显示，2020年我国GDP目标值为92.7万亿元，预期增长率超过6.5%
√“十三五”期间，我国国民社会消费升级扩大趋势明显。预计2020年全年社会消费品零售总额将达到45-50万亿元左右 ②汽车平稳增长将驱动零部件规模稳步扩大 √据预测，2020年我国汽车产量达到3000万辆左右，在此背景下，我国零部件产业将伴随整车产业稳步发展 √基于总体向好的宏观环境，结合新兴零部件、汽车后市场等增长极加快发展趋势，预计“十三五” 我国汽车零部件产业发展趋势： 汽车零部件产业增速 6-10% 2020年汽车零部件产业产值 50000亿元 在核心技术取得突破、产品品质持续提升后，预计未来市场将涌现出若干优质零部件企业，助力中国品牌加速崛起 ①关键技术不断突破 预测未来3-5年以下产品将取得突破性进展，部分产品将实现产业化应用 ②产品品质进一步提升 √国内汽车零部件企业通过技术引进、合资合作、自主发展、多元化投资等相关措施，我国汽车零部件产品质量得到大幅提升 √在大规模引入ISO质量管理体系、精益生产体系、智能制造装备等举措后，预计中国品牌零部件将进一步提升产品质量稳定性
新兴产业带来整零关系不断变化 未来跨界合作、整零协同发展将出现新常态 ①跨界合作成新趋势 在电动化、轻量化和智能网联等技术快速发展背景下，整车厂与其他行业跨界合作实现共赢将成必然趋势 ②整零构建协同发展新模式 √部分零部件企业已能根据整车厂要求开发、改进产品甚至超前研发产品，整零之间开始出现技术对话，双方关系持续改善 √整车企业设立供应商管理部，促使供应商融入到整车企业研发、采购、生产、销售等各个环节，形成双方利益纽带和信任关系 √整车企业、零部件供应商和零部件上游供应商构建合作关系，上游供应商直接深入从研发，到售后服务以及品牌推广等全产业链 √整车厂为保持产品竞争力，在采购成本上将不断深度挖掘，未来必将产生新的整零合作模式。 更多内容敬请关注汽车节能技术 |
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