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5月9日，上证指数探底回升时，市场能够形成主动性的板块效应，就只有OLED概念。今日，市场表现来看，雄安概念一波强势表现后，市场资金再次进场抄底。而OLED板块又成为除去雄安概念以外，市场吸引新资金的板块。 在上周文章中，福建天信投资顾问韩信权分析了外盘因素，美国当红OLED材料供应商Universal Display股价大涨。海外OLED产业链相关公司UDC、Duksan、COHR、Sharp等股价大幅上涨，国内OLED相关公司受益将滞后于海外公司。 同时，再看5月11日，随着第一片柔性AMOLED高分辨率触控显示屏的点亮，中国首条6代柔性AMOLED生产线——BOE（京东方）成都第6代柔性AMOLED生产线正式投入生产。 在全球的OLED产能竞赛中，购买各种镀膜设备供新增或转换产能的需求里面，除三星投入了近20亿美元来外，LGD是紧随其后计划投资约17亿美元做同样的动作。而在全球面板市场上快速崛起的京东方，也以总投入近11亿美元来启动新的柔性OLED产能，其总的配套资金也达到了人民币近千亿的规模。 如今全球总共有15条柔性OLED生产线正在建设或处于规划之中。其中本季度LGD在韩国Gumi的第6代生产线，信利惠州4．5代线都有可能会先期量产硬性OLED显示屏，下一个季度则三星在韩国Chonan的OLED产线也要进入量产进程中，前期也是以生产硬性OLED显示屏为主。 在全球OLED资本大投入的浪潮中，资本市场的表现相对滞后，仅有美国股市有所反应。再看A股市场，仅有上周爆发过一次，以及今天盘中OLED爆发。回顾过往的行情历史，往往这种行业爆发机会出现，都会带动行业概念股持续飙升一段时间。 福建天信投资顾问韩信权分析认为，目前OLED概念股基本上处于阶段底部，很多个股均在2015年股灾时的低点，具备价值重估的机会。从行业出货量来看，2016年全球AMOLED手机面板出货量达到3.7亿片，相比2015年大幅增长41.2%。CINNO Research预测，2017年整体AMOLED面板出货量将达5.7亿片，增长幅度高达51.7%。除此之外，电视、PC对OLED面板的需求也处于旺盛状态。所以OLED板块未来大有可为，建议投资者中线关注。 OLED细分领域包括，备、发光与输送材料、驱动IC、OLED面板、盖板基板以及触控等环节，相关个股包括但不限于： 1、设备：精测电子、智云股份、联得装备、正业科技、大族激光； 2、材料：万润股份、濮阳惠成、强力新材、永太科技、南大光电； 3、驱动 IC：中颖电子； 4、OLED 面板：京东方，深天马，黑牛食品； 5、基板盖板：彩虹股份、东旭光电、丹邦科技、蓝思科技； 6、触控：欧菲光。 |
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