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先简单点下当前盘面。 根据我5.9日所分析的，超跌反弹主做超跌。在雄安3波趋势尽，带路开会完，湾区波动完之后，OLED是当前资金最容易达成共识的业绩版块，果8的技术更新对苹果产业链的影响，远没有OLED的系统升级影响来的大，一些核心股如中颖电子等业绩都需要等下半年才会出来。具体个股之前也已经说明了。 未来全球科技方向中，能同时满足万亿级市场、超长景气周期、产业链环节众多、国产化趋势确定这四个条件的科技方向非常少，过去5年能满足条件的有智能手机产业链、移动互联网和新能源车产业链。OLED是能同时满足这四个条件的少数科技产业之一，无论是一级市场还是二级市场，未来将产生巨大的投资机会。 从2017年Q3开始，全球OLED产业将迎来重大拐点，Q3的iPhone 8发布只是起点，后续LG、Sharp的进入苹果供应链，国产面板良率的突破和产能集体扩张，将驱动整个OLED产业链的快速爆发，这个周期将从2017Q3开始持续到2018年全年。 2018年iPhone驱动的OLED产业链将迎来高速成长，同时国内OLED面板扩产将驱动OLED投资相关的设备提供商的大规模订单的兑现，随着后续国内OLED面板厂的产能释放，国内相关材料和驱动IC等订单快速增长。 下半年最大的题材，除了潜在的人工智能国家顶级政策，应该就是19大。19大这里会出新的五年规划，这里符合国家和世界发展潮流的人工智能依然会是无法回避的一个模块；另外消费升级这里，会延伸出机器人。 我最近和人聊天，有这么一个感受，就是目前居家生活，相比家庭以外的生活，还是太不便利了。每天买菜、洗菜、洗碗、烧菜、打扫卫生、洗衣服，占用了人们日常太多的精力。只有让人们从居家生活中解放出来，才有时间去消费。 所谓消费升级的核心，一是因为人们开始追求有品质的消费品。另外，其实是人们有更多的时间去消费。因此，家庭这里，还是需要重点关注的。这也是为啥很多零售店开始供应早中晚餐的主要原因。 总体来说，因为6月有大量的解禁，这里不会马上有大级别的反弹。因此，近期还是更加适合梳理有业绩支撑的个股，为下半年做准备。我一般不喜欢市值太大的股，选的都是中小。这个还是需要长期维护，根据自己的行业观察。 当前业绩类型的风口在OLED。是应该主攻的方向--比如我那只OLED业绩庄股。其他方向，可以先做储备。等业绩逐步兑现。 |
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