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当前指数从技术上看是沪指酝酿第二波,而中小创将迎来一波调整的节奏。今天白酒板块大涨,实际上就是行情再度回到漂亮50板块的一个迹象。如果指数想要继续上行,那么就必须要有新的有号召力的板块和概念引领大盘继续向上,农业供给侧改革在下半年有望担起这个重任。 随着今年进入下半年,每年年底都要热炒的农业板块当前需要重视起来,而今年特别的地方在于今年有着农业供给侧的主题,这一主题的炒作逻辑与今年钢铁行业的炒作逻辑十分相似: 1、粮食供需存在结构性矛盾。虽然粮食产量连创新高,但是有许多无效供给。(中国虽然是钢产量大国,但是低端钢铁产能过剩) 2、政策托市扭曲价格。(钢铁行业每年有政府的大量补贴,行业内存在大量僵尸企业) 3、成本上升和效率低下,我国农业生产成本快速上升,其中土地成本和人工成本上升是主要原因。与美国相比,我国粮食种植成本明显较高。(我国钢铁行业产能效率低,存在很多地条钢) 农业供给侧改革和今年整体的炒作路径非常相似,很有希望在今年迎来爆炒。 在板块的炒作路径上,微操盘认为要沿着三个方向去思考: 1) 去库存(玉米去库存):中粮生化。 2) 提高生产效率:种子:登海种业、隆平高科、敦煌种业;复合肥:金正大、史丹利、新洋丰。农药:长青股份、辉丰股份、利民股份。机械:新研股份、星光农机、吉峰农机、一拖股份、中联重科、隆鑫通用。 3)土地流转:北大荒、亚盛集团、象屿股份 A股有着非常明显的板块季节效应,每年年底热炒农业板块是惯例。不管是土地流转还是农业集约化的形式,本质都是吃年底的政策面消息。领先市场埋伏其中,等待相关利好开始不断曝光,然后果断离场,才是正途。 风险提示:雪球里任何用户或者嘉宾的发言,都有其特定立场,本贴为球友发言,不可作为投资依据,投资决策需要建立在独立思考之上。
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