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澳洲在产矿山 西澳的锂矿 基本均为伟晶岩锂辉石矿，主要集中分布于Pilbara地区、Kalgoorlie地区及Perth南部地区，众多锂矿山吸引着国内锂电行业厂商蜂拥前往，以控股、参股或包销的形式控制着锂矿资源，打破国内的锂矿资源瓶颈，彻底改变了此前国内锂矿一家独大的格局。 1，Talison公司格林布什矿 世界知名的泰利森公司格林布什矿，位于西澳珀斯南部，四川天齐控股，股权占比51%，另一大股东为美国雅保，所出产锂精矿均由两大股东包销。格林布什矿已探明储量6150万吨，折合碳酸锂 当量430万吨，氧化锂平均品位2.8%，当属全球品位最高最优质的锂矿。其当前总产能74万吨/年，其中化学级锂精矿产能60万吨/年，技术级锂精矿产能14万吨/年，2016年总计生产锂精矿49万吨。目前为适应未来锂电产业的发展，计划增加60万吨/年的化学级锂精矿产能，预计将于2019年第二季度竣工试生产。 2，RIM公司Mt.Marion锂辉石矿 RIM公司的Mt.Marion锂辉石矿项目位于Kalgoorlie地区，总探明资源量达2324万吨，氧化锂品位1.39%。在股权方面，赣锋国际占股43.1%，Neometals占股13.8%，PMI占股43.1%，其中赣锋为其锂精矿包销方。据悉在2017年7月赣锋包销价格由750美元/吨上调至840美元/吨CIF价格。 Mt.Marion自2017年起正式出产锂精矿，设计产能20万吨/年。在刚刚过去的第二季度中，共计加工锂辉石矿石 572429吨，生产锂精矿91917吨，其中化学级锂精矿47196吨，技术级锂精矿44721吨，发运84636吨。当前RIM的产能已经超过名义设计产能，且当前浮选线已经进入调试阶段，完成后产能将进一步增加。 3，Galaxy Resources公司Mt.Cattlin锂矿 Galaxy Resources的锂矿位于西澳Kalgoorlie南部的Mt.Cattlin，项目资源量1,600万吨，氧化锂品位1.08%。其项目一度因资金问题关停，于2016年4月再次翻新，推进复产。Galaxy Resources的股权架构较为分散，以基金等机构投资者为主，但其与Mt.Cattlin项目合作方General Mining进行股权公司合并，公司的财务及技术资源和专业知识将重新整合，这将给公司未来发展带来很大的利益。 2017年锂精矿设计产能13.7万吨/年，1月份第一船锂精矿发运标志着其正式复产。其选厂年产能160万吨/年，2017年第一季度生产锂精矿23467干吨，第二季度生产32998干吨，平均生产成本393美元/干吨，销售5.36万吨，平均售价724美元/干吨。目标年产量16万吨，目前产量正逐步提升中。 在包销协议方面，山东瑞福锂业已与其签订包销协议，2016年签订包销其6万吨锂精矿，包销价格600美元/吨，2017年包销12万吨锂精矿，5.5%锂精矿离岸价格830美元/吨，品位每提升0.1%，将额外支付15美元/吨。另其2017年与雅化集团 签订包销协议，约定2017年向其供应锂精矿8万吨。 澳洲在建矿山 澳洲除了Talison、RIM、Galaxy Resources三大成熟的在产锂矿外，还有数个开发程度较高，甚至临近出矿的锂矿山。这些锂矿的氧化锂平均品位、资源储量丝毫不逊于三大在产锂矿，他们尚需时间来成长，助推世界锂矿更加多样化的格局，以助更多企业巩固自身产业链。 1，Pilbara Minerals PilbaraMinerals于两年前在西澳Pilbara的PortHedland以南120公里处发现了伟晶岩锂辉石矿，Pilgangoora项目迅速推进勘探和开发工作，且拥有该项目100%权益。该项目是已发现的全球最大的伟晶岩型锂辉石项目之一，资源量1.56亿吨，氧化锂平均品位1.25%。项目设计锂辉石矿加工产能200万吨/年，年产6%锂精矿31.4万吨。二期项目将扩产至400万吨/年。该项目前15年运营成本约196美元/吨锂精矿。 该项目于2016年9月已完成确定性可行性经济研究报告，2016年底开始基础设施建设 ，计划2017年年底开始试运营，预计2018年3月达产。矿山寿命预计36年。 此外2017年4月28日，赣锋公告认购PilbaraMinerals公司5%的股权。General Lithium（容汇锂业）以0.5澳元每股绑定性认购PLS 1775万澳元股份。（长城好像认购3.5%的股权） 在项目承销方面，在项目一期阶段，赣锋包销其16万吨/年的锂精矿，为期十年，在二期项目中将再增加7.5万吨/年的供应量，承销价格参照6个月的中国进口和国产碳酸锂的平均价以及最低限价。General Lithium在项目一期阶段承销14万吨/年的锂精矿，为期六年，可延长四年。 2，Altura Mining Altura Mining伟晶岩锂辉石项目位于Pilbara Minerals项目的南延矿脉，也叫Pilgangoora项目。其资源量3570万吨，氧化锂平均品位1.04%，选矿能力平均154万吨/年。当前项目融资已全部到位，项目开始建设。此外，Altura将开始对Pilgangoora锂矿项目进行初步第二阶段扩建计划，届时产量将从22万吨/年提升至45万吨/年锂精矿。预计2017年Q4投产，首批产品将在2018年6月30日前销售。 在项目承销方面，2018年6月30日前起，中国狮能Lionergy承销10万干吨/年的6%锂精矿，坚瑞沃能 承销10万干吨/年的6%锂精矿，期限均为5年。前三年离岸价格范围550-950美元/干吨，且任何额外的锂辉石精矿都将由坚瑞沃能购买，任何超过Lionergy购买量的锂辉石精矿也都将由坚瑞沃能购买。 坚瑞好像认购19.9%的股权 3.Tawana Resources TawanaResources以勘探投资入股的方式取得西澳Kambalda以南的Bald Hill锂矿项目50%权益，另外50%权益为新加坡Alliance Mineral Assets公司拥有，项目投资额仅为4200万澳元。该项目氧化锂储量1280万吨，氧化锂平均品位1.18%，项目一阶段可开采3.6年，锂精矿设计产能15.5万吨/年，项目计划将于2018年3月投产。 在项目承销方面，香港宝威控股有限公司已经与Tawana Resources签署了一份为期5年的承销协议，协议约定2018年和2019年的6%锂精矿销售价格固定为880美元/吨。 4.Mineral Resources MineralResources旗下Wodgina锂矿项目，该项目原为钽铁矿，2017年矿山停止生产铁矿石 ，开始生产锂辉石原矿。目前公司披露资源量1.75亿吨，氧化锂平均品位1.2%。 2017年2月首批锂辉石原矿已运抵中国，预计未来会向中国出口原矿10-20万吨/月。目前公司计划将为项目修建一座50万吨6%锂精矿的选厂，计划将于2018年7月首次投产。目前该项目正在向青岛乾运等五个客户出售锂辉石矿。 5.Kidman Resources KidmanResources无疑是澳洲锂矿热潮中的幸运儿，公司在其西澳Kalgoorlie地区的在产金矿山钻探时意外发现了这一世界级锂矿床Mt.Holland，测得资源总量1.28亿吨，氧化锂平均品位1.44%，计划年加工矿石量在150-200万吨，年产6%锂精矿22-30万吨。公司计划将采用冶炼一体化 方式直接产出锂盐产品。 当前Kidman Resources选择与智利SQM公司合作共同开发该项目，SQM公司出资1.1亿美元取得Mt.Holland项目50%权益，其中8000万美元用于项目开发，3000万美元现金支付给Kidman Resources。该项目的可行性调研将于2017年9月份完成，项目建设正在同期开展，以尽快建成投产。 此外，KidmanResources计划与附近的波塞冬镍业 （Poseidon Nickel）选矿厂达成合作，若计划顺利，公司将在今年12月份即可产出第一批锂精矿，且成本仅为800万澳元。 综上，西澳建设中的锂矿大多将于2017年Q4至2018年Q2之间投产，中国企业已然成为澳洲锂矿最重要的投资者及包销者。目前不仅锂盐厂，面对市场价格飞涨的基础锂盐，越来越多的正极材料厂商也将目光瞄向锂矿，通过代加工模式来降低自身生产成本，提高企业毛利率及抗风险能力。当然，世界锂资源 大热也不仅仅是西澳的独角戏，智利与阿根廷的盐湖是世界重要的锂盐生产基地，津巴布韦的锂矿正在国内销售，刚果、加拿大、爱尔兰等也有在建锂矿项目，这些地方也均有中国企业的身影。 |
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